Software para Corretora de Seguros que Você Mesmo Monta: Renovações, Portal do Cliente e Faturas de Taxa

A Mythex permite que uma corretora crie um CRM que lista cada renovação meses antes do vencimento, um portal do cliente em que os segurados baixam apólices e certificados e abrem sinistros, e faturas que mostram prêmio, impostos e taxas do corretor em linhas separadas. Descreva sua carteira e seu processo no chat e publique.

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Por que as datas de renovação não podem ficar numa planilha

Uma corretora ganha o negócio uma vez e depois precisa conquistá-lo de novo a cada ano. As renovações se concentram nos mesmos meses, e um cliente empresarial cujo prêmio sobe precisa de tempo para ser recotado, o que significa começar dois ou três meses antes. Se a data fica numa planilha que ninguém abre, o cliente descobre pela seguradora ou, pior, fica sem seguro. Em torno disso estão propostas, comparações de orçamentos, notas da orientação dada, a decisão do cliente, certificados que o cliente precisa hoje para um contrato, e sinistros que transformam uma semana tranquila numa semana cheia. O software ajuda quando cada apólice tem um responsável, uma data e uma tarefa, e quando os clientes podem acessar sozinhos os próprios documentos.

Apólices vinculadas a clientes com seguradora e data de renovação
Tarefas de renovação criadas com meses de antecedência
Notas de orientação e decisão por renovação
Certificados e apólices que os clientes podem baixar
Prêmio, impostos e taxa da corretora mostrados separadamente
Retenção por produto e corretor

Toda renovação numa lista antes de virar urgência

Clientes com suas apólices, seguradoras, prêmios e datas de renovação. As tarefas de renovação aparecem 90 dias antes para clientes empresariais e 30 para seguros pessoais, atribuídas a um corretor. As notas de orientação registram o que foi recomendado e por quê, e lacunas como uma empresa sem seguro cibernético são sinalizadas.

Crie um CRM para minha corretora de seguros. Os clientes têm apólices com tipo, seguradora, prêmio e data de renovação. Crie tarefas de renovação 90 dias antes para apólices empresariais e 30 dias para pessoais, atribuídas a um corretor. Registre notas de orientação e a decisão do cliente por renovação, e sinalize clientes sem seguro de responsabilidade civil ou cibernético.

Certificados num sábado sem telefonema

Os clientes entram para ver suas apólices, apólices completas e certificados, enviam listas de veículos ou relações de imóveis, abrem um sinistro e acompanham seu andamento, e atualizam dados importantes antes da renovação.

Crie um portal do cliente para uma corretora de seguros. Os clientes entram para ver suas apólices, baixar apólices completas e certificados, enviar documentos como relações de frota, abrir um sinistro e acompanhar o status, e responder às perguntas de renovação a cada ano.

Prêmio, impostos e sua taxa como linhas separadas

As faturas mostram prêmio, encargos da seguradora, impostos e taxa da corretora separadamente, planos de parcelamento têm datas, ajustes no meio do contrato e reembolsos são registrados, e a comissão recebida é acompanhada por apólice contra os extratos da seguradora.

Crie faturamento para minha corretora de seguros. Cada fatura mostra prêmio, IOF, encargo da seguradora e taxa da corretora separadamente, com parcelamento opcional. Registre ajustes no meio do contrato e reembolsos, e acompanhe a comissão recebida por apólice.

A retenção é o número que importa

Apólices renovadas versus perdidas por corretor e produto, com o motivo, receita de comissões e taxas por mês, novos negócios ganhos a partir de orçamentos e sinistros em aberto por idade.

Crie um painel para minha corretora de seguros mostrando a taxa de retenção por produto e corretor com os motivos das perdas, receita de comissões e taxas por mês, orçamentos fechados e sinistros em aberto por idade.

Páginas para as coberturas que as pessoas pesquisam

Cobertura explicada por tipo de cliente, como prestadores de serviço, proprietários de imóveis ou varejistas, em linguagem simples, com coberturas típicas e exclusões. Informações regulatórias e de reclamações no rodapé, um pedido de orçamento que pergunta a data atual de renovação e contatos para sinistros.

Crie um site para minha corretora de seguros com páginas para seguro de prestadores de serviço, de proprietários de imóveis e de varejistas, explicando o que normalmente está incluído e excluído, um formulário de pedido de orçamento que pergunte o tipo de negócio e a data atual de renovação, contatos para sinistros e nossos dados regulatórios no rodapé.

Um nicho, uma página

Uma página para restaurantes, empreiteiros ou eventos que nomeia seus riscos reais, pede faturamento, número de funcionários, histórico de sinistros e data de renovação, e informa com que rapidez você responde.

Crie uma página de destino para seguro de restaurantes da minha corretora cobrindo incêndio na cozinha, perda de estoque por deterioração e acidente de funcionário, com um formulário para faturamento, número de funcionários, sinistros nos últimos cinco anos e data de renovação, e a promessa de responder em um dia útil.

Regulação e dados de clientes

A maioria dos lugares exige que as corretoras exibam certas informações regulatórias e mantenham registros da orientação dada. Dados de apólices e de sinistros são dados pessoais. Peça que cada cliente veja apenas os próprios registros, mantenha o acesso restrito à equipe que precisa dele, e verifique as regras de segurança, retenção e divulgação que valem onde você atua, ou consulte seu consultor de compliance.

Da planilha de renovações às tarefas

Exporte a carteira atual com cliente, tipo de apólice, seguradora, prêmio e data de renovação, e importe. As tarefas de renovação são geradas de imediato para tudo que vence no próximo trimestre. Acrescente notas de orientação a partir da próxima renovação em vez de preencher anos de histórico.

Importe primeiro as apólices ativas
Gere tarefas para os próximos 90 dias
Comece as notas de orientação na próxima renovação

Um prompt para começar

Crie um app para minha corretora de seguros. Os clientes têm apólices com seguradora, prêmio e data de renovação, e as tarefas de renovação são criadas 90 dias antes e atribuídas a um corretor com notas de orientação. Os clientes entram para baixar apólices e certificados e comunicar sinistros. As faturas mostram prêmio, impostos e nossa taxa separadamente, e um painel mostra a retenção por produto.

Perguntas

O CRM pode nos avisar sobre renovações que estão chegando?

Sim. Ele lista as renovações por data e as atribui a corretores. Lembretes por e-mail aos clientes precisam de um serviço de e-mail que você conecte.

Pode dar cotações de seguro instantâneas?

Precificação instantânea geralmente exige o sistema de tarifação de uma seguradora e as permissões certas. A maioria dos apps de corretoras coleta os dados e o corretor devolve as cotações.

O portal do cliente é seguro o bastante para documentos de apólice?

Cada cliente vê apenas os próprios registros atrás de um login. Dados de seguros são dados pessoais, então verifique as regras de segurança e retenção onde você atua.

Preciso programar?

Não. Você descreve seu processo e muda isso conversando no chat.

Quanto custa?

O plano Free não exige cartão. O Pro custa $25 por mês e inclui domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

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