Software para sa Insurance Broker na Ikaw Mismo ang Gagawa: Renewals, Client Portal at Fee Invoice

Hinahayaan ng Mythex ang isang insurance brokerage na gumawa ng CRM na naglilista ng bawat renewal ilang buwan bago ito mag-expire, client portal kung saan dina-download ng policyholder ang schedule at certificate at nakakasimula ng claim, at mga invoice na nagpapakita ng premium, buwis at broker fee sa magkakahiwalay na linya. I-describe ang portfolio at proseso mo sa chat at i-publish.

Simulan nang libre

Bakit hindi puwedeng nasa spreadsheet ang petsa ng renewal

Kumikita ang brokerage sa negosyo nang isang beses, at kailangan itong paghirapan ulit bawat taon. Nagsisiksikan ang renewals sa parehong mga buwan, at ang commercial client na tumaas ang premium ay nangangailangan ng oras para ma-remarket, ibig sabihin dalawa o tatlong buwan bago magsimula. Kapag nasa spreadsheet na walang bumubuksan ang petsa, malalaman ng client ito mula sa insurer o, mas masama, mawawalan siya ng coverage. Kasama rin dito ang proposal form, paghahambing ng quotes, tala ng payong ibinigay at desisyon ng client, certificate na kailangan agad ng client para sa kontrata, at mga claim na nagpapabigat ng tahimik na linggo. Nakakatulong ang software kapag may may-ari, petsa at gawain ang bawat policy, at kapag kayang kunin ng client ang sarili nilang dokumento nang mag-isa.

Mga policy na naka-link sa client, may insurer at petsa ng renewal
Mga gawain sa renewal na nagagawa ilang buwan nang maaga
Mga tala ng payo at desisyon kada renewal
Mga certificate at schedule na madadownload ng client
Premium, buwis at broker fee na magkakahiwalay ang pagpapakita
Retention ayon sa product at broker

Bawat renewal ay nasa listahan bago pa maging agaran

Mga client kasama ang kanilang policy, insurer, premium at petsa ng renewal. Lumalabas ang mga gawain sa renewal 90 araw nang maaga para sa commercial na client at 30 para sa personal na linya, at itinatalaga sa isang broker. Nire-record ng mga tala ng payo kung ano ang inirekomenda at bakit, at may flag ang mga kakulangan gaya ng negosyong walang cyber cover.

Gumawa ng CRM para sa insurance brokerage ko. May mga policy ang mga client na may uri, insurer, premium at petsa ng renewal. Gumawa ng mga gawain sa renewal 90 araw nang maaga para sa commercial at 30 araw para sa personal na policy, na itinalaga sa isang broker. I-record ang mga tala ng payo at desisyon ng client kada renewal, at i-flag ang mga client na walang liability o cyber cover.

Certificate tuwing Sabado nang walang tawag sa telepono

Nag-log in ang mga client sa kanilang policy, schedule at certificate, nag-a-upload ng listahan ng sasakyan o property schedule, nagsisimula ng claim at nakikita ang progreso nito, at ina-update ang mahahalagang detalye bago ang renewal.

Gumawa ng client portal para sa insurance brokerage. Nag-log in ang mga client para tingnan ang policy nila, mag-download ng schedule at certificate, mag-upload ng dokumento gaya ng fleet list, magsimula ng claim at sundan ang status nito, at sumagot sa mga tanong sa renewal bawat taon.

Premium, buwis at fee mo bilang magkakahiwalay na linya

Ipinapakita ng mga invoice nang hiwalay ang premium, bayarin ng insurer, buwis at broker fee. May petsa ang mga instalment plan, nire-record ang mid-term adjustment at refund, at sinusubaybayan ang natanggap na commission kada policy laban sa statement ng insurer.

Gumawa ng invoicing para sa insurance brokerage ko. Ipinapakita ng bawat invoice nang hiwalay ang premium, premium tax, insurer fee at broker fee, na may opsyonal na instalment. I-record ang mid-term adjustment at refund, at subaybayan ang natanggap na commission kada policy.

Retention ang numerong mahalaga

Mga policy na na-renew kumpara sa nawala ayon sa broker at product, kasama ang dahilan, kita mula sa commission at fee kada buwan, bagong negosyong nakuha mula sa quotes, at mga bukas na claim ayon sa edad.

Gumawa ng dashboard para sa insurance brokerage ko na nagpapakita ng retention rate ayon sa product at broker kasama ang dahilan ng pagkawala, kita mula sa commission at fee kada buwan, quotes na nanalo, at mga bukas na claim ayon sa edad.

Mga pahina para sa coverage na hinahanap ng mga tao

Ipinapaliwanag ang coverage ayon sa uri ng client, gaya ng tradespeople, may-ari ng inuupahang bahay o retailer, sa simpleng salita, kasama ang karaniwang saklaw at hindi saklaw. Nasa footer ang mga detalye tungkol sa regulasyon at reklamo, may form ng quote request na nagtatanong ng kasalukuyang petsa ng renewal, at may contact para sa claims.

Gumawa ng website para sa insurance brokerage ko na may mga pahina para sa tradesperson, may-ari ng inuupahang bahay at retailer na nagpapaliwanag kung ano ang karaniwang sakop at hindi sakop, quote request form na nagtatanong ng uri ng negosyo at kasalukuyang petsa ng renewal, detalye ng claims contact, at mga detalye namin sa regulasyon sa footer.

Isang niche, isang pahina

Isang pahina para sa mga restaurant, contractor o event na nagsasabi ng tunay nilang panganib, nagtatanong ng turnover, bilang ng staff, kasaysayan ng claim at petsa ng renewal, at nagsasaad kung gaano kabilis kayo sumagot.

Gumawa ng landing page para sa restaurant insurance mula sa brokerage ko na sumasaklaw sa sunog sa kusina, pagkasira ng stock at injury ng empleyado, na may form para sa turnover, bilang ng staff, claim sa nakaraang limang taon at petsa ng renewal, at pangakong sasagot sa loob ng isang araw ng trabaho.

Regulasyon at datos ng client

Karamihan ng lugar ay nangangailangan sa broker na ipakita ang ilang detalye sa regulasyon at magtago ng tala ng payo. Personal na datos ang datos ng policy at claim. Hilingin na tanging sariling record lang ng bawat client ang makita nila, panatilihing sa mga staff na nangangailangan lang ang access, at tingnan ang mga patakaran sa seguridad, retention at disclosure na umiiral sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, o magtanong sa compliance adviser mo.

Mula sa spreadsheet ng renewal tungo sa mga gawain

I-export ang kasalukuyang portfolio na may client, uri ng policy, insurer, premium at petsa ng renewal, at i-import ito. Agad na gagawin ang mga gawain sa renewal para sa lahat ng mata-matapos sa susunod na quarter. Magdagdag ng tala ng payo mula sa susunod na renewal sa halip na punan ang taon-taong kasaysayan.

I-import muna ang mga aktibong policy
Gumawa ng mga gawain para sa susunod na 90 araw
Simulan ang tala ng payo sa susunod na renewal

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa insurance brokerage ko. May mga policy ang mga client na may insurer, premium at petsa ng renewal, at ginagawa ang mga gawain sa renewal 90 araw nang maaga at itinatalaga sa isang broker kasama ang mga tala ng payo. Nag-lo-log in ang mga client para mag-download ng schedule at certificate at mag-report ng claim. Ipinapakita ng mga invoice nang hiwalay ang premium, buwis at aming fee, at ipinapakita ng dashboard ang retention ayon sa product.

Mga tanong

Puwede bang bigyan kami ng CRM ng babala sa mga paparating na renewal?

Oo. Inililista nito ang mga renewal ayon sa petsa at itinatalaga sa mga broker. Ang email reminder sa mga client ay nangangailangan ng email service na ikokonekta mo.

Puwede ba itong magbigay ng instant na insurance quote?

Ang instant na pricing ay karaniwang nangangailangan ng rating system ng insurer at tamang pahintulot. Karamihan ng brokerage app ang nangangalap ng detalye at ang broker ang nagbibigay ng quote.

Sapat na bang secure ang client portal para sa mga policy document?

Tanging sariling record lang ng bawat client ang makikita nila sa likod ng login. Personal na datos ang insurance, kaya tingnan ang mga patakaran sa seguridad at retention sa lugar kung saan ka nagtatrabaho.

Kailangan ko ba ng coding?

Hindi. Ini-describe mo ang proseso mo at binabago mo ito sa pamamagitan ng chat.

Magkano ang bayad?

Walang kailangang card sa Free plan. Ang Pro ay $25 kada buwan at nagdadagdag ng custom domain, pag-edit ng code, export at mas maraming credits.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English