自分で作る保険代理店ソフト：更新管理、顧客ポータル、手数料請求

Mythexなら、期限の数か月前にすべての更新を一覧にするCRM、契約者が証券や証明書をダウンロードし、事故の報告もできる顧客ポータル、保険料、税金、代理店手数料を別の行に分けた請求書を作れます。取り扱う契約とその進め方をチャットで説明して公開しましょう。

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更新日を表計算ソフトに置いておけない理由

保険代理店は、1年ごとに同じ顧客から契約を取り直す必要があります。更新は同じ時期に集中し、保険料が上がった法人のお客様には、他社への再見積もりのために2、3か月前から動き出す時間が必要です。日付が誰も開かない表計算ソフトにあると、お客様は保険会社から連絡を受けるか、最悪の場合、無保険の状態になっていることに気づきます。そのほかにも、申込書、見積もりの比較、助言とお客様の決定の記録、契約の相手先に今日必要な証明書、そして静かな週を忙しい週に変える事故の報告などがあります。役立つのは、すべての契約に担当者と日付とタスクがあり、お客様が自分の書類を自分で取り出せる場合です。

契約を、保険会社と更新日とともに顧客に紐づける
数か月前に作られる更新タスク
更新ごとの助言と決定の記録
お客様がダウンロードできる証明書と証券
保険料、税金、代理店手数料を分けて表示
商品と担当者ごとの継続率

緊急になる前に、すべての更新を一覧に

顧客ごとに契約、保険会社、保険料、更新日を管理します。法人のお客様は90日前、個人の契約は30日前に、担当者に割り当てられた更新タスクが表示されます。助言の記録には、何を勧め、なぜそうしたかを残します。賠償責任保険やサイバー保険がない事業者など、補償の不足もフラグで表示します。

保険代理店のCRMを作ってください。顧客には種類、保険会社、保険料、更新日を登録した契約を紐づけます。法人の契約は更新の90日前、個人の契約は30日前に、担当者に割り当てた更新タスクを作ってください。各更新で助言の内容とお客様の決定を記録し、賠償責任保険またはサイバー保険がない顧客にはフラグを付けてください。

電話をかけずに、土曜日でも証明書を取り出せる

お客様はログインして、契約、証券、証明書を確認できます。車両リストや物件の明細などの書類をアップロードし、事故の報告を開始して進捗を確認でき、毎年の更新に関する質問にも答えられます。

保険代理店の顧客ポータルを作ってください。お客様はログインして契約を確認し、証券と証明書をダウンロードできるようにしてください。車両リストなどの書類をアップロードし、事故の報告を開始して状況を確認でき、毎年の更新の質問に答えられるようにしてください。

保険料、税金、手数料は別々の行に

請求書には、保険料、保険会社の手数料、税金、代理店手数料を別々に表示します。分割払いには支払日を設定し、契約の途中での変更や返金も記録します。受け取った報酬は保険会社の明細と照合しながら、契約ごとに管理します。

保険代理店の請求機能を作ってください。各請求書には保険料、保険料にかかる税金、保険会社の手数料、代理店手数料を分けて表示し、分割払いも選べるようにしてください。契約途中の変更と返金を記録し、契約ごとに受け取った報酬を管理してください。

継続率が最も重要な数字

商品と担当者ごとの更新件数と失注件数（理由つき）、月ごとの報酬と手数料の収入、見積もりから獲得した新規契約、年齢別の未解決の事故を表示します。

保険代理店のダッシュボードを作ってください。商品と担当者ごとの継続率と失注理由、月ごとの報酬と手数料の収入、見積もりから獲得した新規契約、年齢別の未解決の事故を表示してください。

人々が検索する補償内容のページ

職人、大家、小売業など、顧客の種類ごとに補償内容を平易な言葉で説明し、一般的に含まれるものと含まれないものを示します。フッターには規制や苦情窓口の情報を載せ、見積もり依頼フォームでは業種と現在の更新日を尋ね、事故の連絡先も掲載します。

保険代理店のウェブサイトを作ってください。職人、大家、小売業の補償を説明するページを用意し、一般的に含まれるものと含まれないものを示してください。見積もり依頼フォームでは業種と現在の更新日を尋ねてください。事故の連絡先を載せ、フッターに規制に関する情報を表示してください。

1つの業種、1つのページ

レストラン、請負業者、イベントなど、特定の業種に向けたページでは、実際のリスクを明記します。売上高、従業員数、過去5年の事故歴、更新日を入力してもらい、1営業日以内に返信することを約束します。

私の代理店のレストラン保険のランディングページを作ってください。厨房の火災、在庫の劣化、従業員の負傷を扱い、売上高、従業員数、過去5年の事故、更新日を入力するフォームを付けてください。営業日の1日以内に返信することを約束してください。

規制と顧客データ

多くの地域では、代理店は一定の規制情報を表示し、助言の記録を保管することが求められています。契約と事故の情報は個人データです。各顧客が自分の記録だけを見られるようにし、アクセスは必要なスタッフに限定してください。営業地域で適用されるセキュリティ、保存期間、開示の規則を確認するか、コンプライアンスの担当者に相談してください。

更新の表計算ソフトからタスクへ

現在の契約を、顧客、契約の種類、保険会社、保険料、更新日とともに書き出して取り込みます。今後3か月以内に期限が来るものは、すぐに更新タスクが作られます。過去の履歴を何年分も入力するのではなく、次の更新から助言の記録を始めてください。

まず有効な契約を取り込む
今後90日分のタスクを作る
次の更新から助言の記録を始める

ここから始められるプロンプト

保険代理店のためのアプリを作ってください。契約には保険会社、保険料、更新日を登録し、更新タスクは90日前に作られて担当者に割り当て、助言の記録も付けてください。お客様はログインして証券と証明書をダウンロードし、事故を報告できるようにしてください。請求書には保険料、税金、当社の手数料を分けて表示し、ダッシュボードには商品ごとの継続率を表示してください。

よくある質問

更新が近づいたら、CRMが知らせてくれますか？

はい。更新は日付順に一覧にされ、担当者に割り当てられます。お客様へのメールのリマインダーには、接続するメールサービスが必要です。

即時の保険見積もりを出せますか？

即時の価格設定には、通常、保険会社の料率システムと適切な権限が必要です。多くの代理店アプリは情報を集め、代理店が見積もりを返信します。

顧客ポータルは、証券の書類を扱うのに十分安全ですか？

各顧客は、ログインの後で自分の記録だけを見られます。保険の情報は個人データなので、営業地域のセキュリティと保存期間の規則を確認してください。

コードを書く必要はありますか？

いいえ。業務の進め方をチャットで説明し、変更も依頼するだけで行えます。

料金はいくらですか？

無料プランはカード登録が不要です。Proは月額25ドルで、独自ドメイン、コード編集、書き出し、より多くのクレジットが利用できます。

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