Softuer për brokerë sigurimi që e ndërtoni vetë: rinovime, portal klientësh dhe fatura tarifash

Mythex lejon një brokerim sigurimi të ndërtojë një CRM që liston çdo rinovim muaj përpara se të skadojë, një portal klienti ku mbajtësit e policave shkarkojnë listat dhe certifikatat dhe nisin dëmet, dhe fatura që shfaqin primin, taksat dhe tarifat e brokerit në rreshta të ndarë. Përshkruani portofolin dhe procesin tuaj në chat dhe publikoni.

Fillo të ndërtosh falas

Pse datat e rinovimit nuk mund të jetojnë në një fletëllogari

Një brokerim fiton biznesin një herë dhe pastaj duhet ta fitojë përsëri çdo vit. Rinovimet grumbullohen rreth të njëjtave muaj, dhe një klient komercial, primi i të cilit rritet ka nevojë për kohë për t’u ri-tregtuar, që do të thotë të fillohet dy ose tre muaj më herët. Nëse data ndodhet në një fletëllogari që askush nuk e hap, klienti e kupton nga kompania e sigurimit ose, më keq, mbetet pa sigurim. Përreth janë formularët e propozimit, krahasimet e ofertave, shënimet e këshillës së dhënë dhe vendimi i klientit, certifikata që klienti i duhen sot për një kontratë, dhe dëmet që e kthejnë një javë të qetë në një javë të ngarkuar. Softueri ndihmon kur çdo police ka një pronar, një datë dhe një detyrë, dhe kur klientët mund t’u shërbehen vetë dokumenteve të tyre.

Policat e lidhura me klientët, me kompaninë dhe datën e rinovimit
Detyrat e rinovimit të krijuara muaj përpara
Shënime këshille dhe vendimi për çdo rinovim
Certifikata dhe lista që klientët mund t’i shkarkojnë
Primi, taksa dhe tarifa e brokerit të shfaqura veç e veç
Mbajtja sipas produktit dhe brokerit

Çdo rinovim në listë para se të bëhet urgjent

Klientët me policat, kompanitë e sigurimit, primet dhe datat e rinovimit. Detyrat e rinovimit shfaqen 90 ditë përpara për klientët komercialë dhe 30 për sigurimet personale, të caktuara te një broker. Shënimet e këshillës regjistrojnë çfarë u rekomandua dhe pse, dhe boshllëqet si një biznes pa sigurim kibernetik shënohen.

Bëni një CRM për brokerimin tim të sigurimit. Klientët kanë police me llojin, kompaninë, primin dhe datën e rinovimit. Krijoni detyra rinovimi 90 ditë përpara për policat komerciale dhe 30 ditë për ato personale, të caktuara te një broker. Regjistroni shënimet e këshillës dhe vendimin e klientit për çdo rinovim, dhe shënoni klientët që nuk kanë sigurim përgjegjësie ose kibernetik.

Certifikatat të shtunën pa një telefonatë

Klientët hyjnë për të parë policat, listat dhe certifikatat e tyre, ngarkojnë lista automjetesh ose listat e pronave, nisin një dëm dhe shohin progresin e tij, dhe përditësojnë faktet kryesore para rinovimit.

Ndërtoni një portal klienti për një brokerim sigurimi. Klientët hyjnë për të parë policat, shkarkojnë listat dhe certifikatat, ngarkojnë dokumente si listat e flotës, nisin një dëm dhe ndjekin statusin e tij, dhe i përgjigjen pyetjeve të rinovimit çdo vit.

Primi, taksa dhe tarifa juaj si rreshta të ndarë

Faturat tregojnë primin, tarifat e kompanisë së sigurimit, taksat dhe tarifat e brokerit veç e veç, planet me këste kanë data, rregullimet gjatë periudhës dhe rimbursimet regjistrohen, dhe komisioni i marrë ndiqet për çdo polic kundrejt deklaratave të kompanisë së sigurimit.

Bëni faturim për brokerimin tim të sigurimit. Çdo faturë tregon primin, taksën e primit të sigurimit, tarifën e kompanisë së sigurimit dhe tarifën e brokerit veç e veç, me këste opsionale. Regjistroni rregullimet dhe rimbursimet gjatë periudhës dhe ndiqni komisionin e marrë për çdo polic.

Mbajtja është numri që ka rëndësi

Policat e rinovuara kundrejt atyre të humbura sipas brokerit dhe produktit me arsyen, të ardhurat nga komisioni dhe tarifat sipas muajit, biznesi i ri i fituar nga ofertat, dhe dëmet e hapura sipas moshës.

Ndërtoni një panel për brokerimin tim të sigurimit që shfaq shkallën e mbajtjes sipas produktit dhe brokerit me arsyet e humbjes, të ardhurat nga komisioni dhe tarifat sipas muajit, ofertat e fituara dhe dëmet e hapura sipas moshës.

Faqe për mbulimin që kërkojnë njerëzit

Mbulimi i shpjeguar sipas llojit të klientit, si punëtorët e zanatit, pronarët e apartamenteve ose tregtarët, me fjalë të qarta dhe përfshirjet dhe përjashtimet tipike. Detajet rregullatore dhe ankesat në fund të faqes, një kërkesë oferte që pyet datën aktuale të rinovimit, dhe kontaktet për dëme.

Bëni një faqe interneti për brokerimin tim të sigurimit me faqe për mbulimin e punëtorëve të zanatit, pronarëve të apartamenteve dhe tregtarëve që shpjegojnë çfarë përfshihet dhe çfarë përjashtohet zakonisht, një formular kërkese oferte që pyet llojin e biznesit dhe datën aktuale të rinovimit, kontaktet për dëme, dhe detajet tona rregullatore në fund të faqes.

Një nishe, një faqe

Një faqe për restorantet, kontraktorët ose ngjarjet që emëron rreziqet e tyre reale, pyet qarkullimin, numrin e stafit, historikun e dëmeve dhe datën e rinovimit, dhe thotë sa shpejt i përgjigjeni.

Krijoni një faqe ulëse për sigurimin e restoranteve nga brokerimi im që mbulon zjarrin e kuzhinës, dëmtimin e stokut dhe lëndimin e punonjësve, me një formular për qarkullimin, numrin e stafit, dëmet e pesë viteve të fundit dhe datën e rinovimit, dhe një premtim për t’u përgjigjur brenda një dite pune.

Rregullorja dhe të dhënat e klientëve

Shumica e vendeve kërkojnë që brokerët të shfaqin disa detaje rregullatore dhe të mbajnë regjistra të këshillës së dhënë. Të dhënat e policave dhe dëmeve janë të dhëna personale. Kërkoni që secili klient të shohë vetëm regjistrat e vet, mbani qasjen për stafin që e ka nevojë, dhe kontrolloni rregullat e sigurisë, ruajtjes dhe zbulimit që zbatohen aty ku punoni, ose konsultohuni me këshilltarin tuaj të pajtueshmërisë.

Nga fletëllogaria e rinovimeve te detyrat

Eksportoni portofolin aktual me klientin, llojin e policës, kompaninë, primin dhe datën e rinovimit, dhe importojeni. Detyrat e rinovimit gjenerohen menjëherë për gjithçka që skadon në tremujorin e ardhshëm. Shtoni shënimet e këshillës nga rinovimi i radhës e tutje, në vend që të plotësoni mbrapsht vite historiku.

Importoni fillimisht policat aktive
Gjeneroni detyra për 90 ditët e ardhshme
Filloni shënimet e këshillës në rinovimin e radhës

Një kërkesë për të nisur

Ndërtoni një aplikacion për brokerimin tim të sigurimit. Klientët kanë police me kompaninë, primin dhe datën e rinovimit, dhe detyrat e rinovimit krijohen 90 ditë përpara dhe caktohen te një broker me shënime këshille. Klientët hyjnë për të shkarkuar listat dhe certifikatat dhe për të raportuar dëme. Faturat tregojnë primin, taksën dhe tarifën tonë veç e veç, dhe një panel tregon mbajtjen sipas produktit.

Pyetje

A mund të na paralajmërojë CRM-ja për rinovimet që po vijnë?

Po. Lista i rinovimeve sipas datës dhe i cakton brokerëve. Kujtesat me email për klientët kërkojnë një shërbim email që lidhni.

A mund të japë ofertë sigurimi të menjëhershme?

Çmimi i menjëhershëm zakonisht kërkon sistemin e vlerësimit të kompanisë së sigurimit dhe lejet e duhura. Shumica e aplikacioneve të brokerimit mbledhin detajet dhe brokeri kthen ofertën.

A është portali i klientit mjaft i sigurt për dokumentet e policave?

Çdo klient sheh vetëm regjistrat e vet pas një hyrjeje. Të dhënat e sigurimit janë të dhëna personale, kështu që kontrolloni rregullat e sigurisë dhe ruajtjes aty ku punoni.

A më duhet të programoj?

Jo. Përshkruani procesin tuaj dhe ndryshojeni duke biseduar në chat.

Sa kushton?

Plani Free nuk kërkon kartë. Pro kushton 25 $ në muaj dhe shton një domain të personalizuar, redaktim kodi, eksport dhe më shumë kredi.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English