Programu ya Broker wa Bima Unayojijengea Mwenyewe: Upyaji, Lango la Mteja na Ankara za Ada

Mythex inamruhusu kampuni ya broker wa bima kujenga CRM inayoorodhesha kila upyaji miezi kabla haujafika, lango la wateja ambapo wenye sera hupakua ratiba na vyeti na kuanza madai, na ankara zinazoonyesha malipo ya bima, kodi na ada za broker kwenye mistari tofauti. Eleza kitabu chako cha sera na mchakato wako kwenye mazungumzo kisha chapisha.

Anza kujenga bure

Kwa nini tarehe za upyaji haziwezi kuishi kwenye jedwali

Kampuni ya broker hupata biashara mara moja kisha inalazimika kuipata tena kila mwaka. Upyaji hujikusanya kwenye miezi ile ile, na mteja wa kibiashara ambaye malipo yake yanapanda anahitaji muda wa kutafutiwa bima mpya, jambo linalomaanisha kuanza miezi miwili au mitatu kabla. Tarehe ikikaa kwenye jedwali ambalo hakuna anayelifungua, mteja anajua kutoka kwa kampuni ya bima au, mbaya zaidi, hana bima kabisa. Pembeni yake kuna fomu za pendekezo, ulinganisho wa nukuu, maelezo ya ushauri uliotolewa na uamuzi wa mteja, vyeti ambavyo mteja anahitaji leo kwa mkataba, na madai yanayogeuza wiki tulivu kuwa yenye shughuli nyingi. Programu inasaidia pale kila sera inapokuwa na mmiliki, tarehe na kazi, na pale wateja wanapoweza kujipatia nyaraka zao wenyewe.

Sera zimeunganishwa na wateja, kampuni ya bima na tarehe ya upyaji
Kazi za upyaji zinaundwa miezi kadhaa kabla
Maelezo ya ushauri na uamuzi kwa kila upyaji
Vyeti na ratiba ambazo wateja wanaweza kupakua
Malipo ya bima, kodi na ada ya broker vinaonyeshwa kando
Uhifadhi wa wateja kwa bidhaa na kwa broker

Kila upyaji kwenye orodha kabla haujawa wa dharura

Wateja pamoja na sera zao, kampuni za bima, malipo na tarehe za upyaji. Kazi za upyaji huonekana siku 90 kabla kwa wateja wa kibiashara na siku 30 kwa bima binafsi, na zinapewa broker. Maelezo ya ushauri yanarekodi kilichopendekezwa na sababu yake, na mapengo kama biashara isiyo na bima ya mtandao yanaalamishwa.

Tengeneza CRM kwa kampuni yangu ya broker wa bima. Wateja wawe na sera zenye aina, kampuni ya bima, malipo na tarehe ya upyaji. Unda kazi za upyaji siku 90 kabla kwa sera za kibiashara na siku 30 kwa sera binafsi, zipewe broker. Rekodi maelezo ya ushauri na uamuzi wa mteja kwa kila upyaji, na weka alama kwa wateja wasio na bima ya dhima au ya mtandao.

Vyeti siku ya Jumamosi bila simu

Wateja huingia kwenye sera zao, ratiba na vyeti, hupakia orodha za magari au ratiba za mali, huanzisha dai na kuona maendeleo yake, na husasisha taarifa muhimu kabla ya upyaji.

Jenga lango la wateja kwa kampuni ya broker wa bima. Wateja waingie waone sera zao, wapakue ratiba na vyeti, wapakie nyaraka kama orodha ya magari ya kampuni, waanzishe dai na wafuatilie hali yake, na wajibu maswali ya upyaji kila mwaka.

Malipo ya bima, kodi na ada yako kama mistari tofauti

Ankara zinaonyesha malipo ya bima, ada za kampuni ya bima, kodi na ada za broker kando, mipango ya malipo kwa awamu ina tarehe zake, marekebisho ya katikati ya kipindi na marejesho yanarekodiwa, na kamisheni iliyopokelewa inafuatiliwa kwa kila sera dhidi ya taarifa za kampuni ya bima.

Tengeneza usimamizi wa ankara kwa kampuni yangu ya broker wa bima. Kila ankara ionyeshe malipo ya bima, kodi ya malipo ya bima, ada ya kampuni ya bima na ada ya broker kando, pamoja na malipo ya awamu ya hiari. Rekodi marekebisho ya katikati ya kipindi na marejesho, na ufuatilie kamisheni iliyopokelewa kwa kila sera.

Kuendelea kwa wateja ndiyo namba inayohesabika

Sera zilizofanywa upya dhidi ya zilizopotea kwa broker na bidhaa pamoja na sababu, mapato ya kamisheni na ada kwa mwezi, biashara mpya iliyopatikana kutoka nukuu, na madai yaliyo wazi kwa umri wake.

Jenga dashibodi kwa kampuni yangu ya broker wa bima inayoonyesha kiwango cha kuendelea kwa wateja kwa bidhaa na broker pamoja na sababu za kupotea, mapato ya kamisheni na ada kwa mwezi, nukuu zilizoshinda, na madai yaliyo wazi kwa umri.

Kurasa za bima ambayo watu hutafuta

Bima inaelezwa kwa aina ya mteja, kama wafanyakazi wa kujitegemea, wamiliki wa nyumba au wauzaji, kwa maneno rahisi pamoja na vitu vinavyojumuishwa na visivyojumuishwa. Maelezo ya udhibiti na malalamiko yako kwenye kijachini, fomu ya kuomba nukuu inauliza tarehe ya sasa ya upyaji, na kuna mawasiliano ya madai.

Tengeneza tovuti kwa kampuni yangu ya broker wa bima yenye kurasa za bima kwa mfanyakazi wa kujitegemea, mwenye nyumba na muuzaji, zikieleza kinachojumuishwa na kisichojumuishwa. Ongeza fomu ya kuomba nukuu inayouliza aina ya biashara na tarehe ya sasa ya upyaji, mawasiliano ya madai, na maelezo yetu ya udhibiti kwenye kijachini.

Niche moja, ukurasa mmoja

Ukurasa kwa migahawa, wakandarasi au matukio unaotaja hatari zao halisi, unauliza mauzo, idadi ya wafanyakazi, historia ya madai na tarehe ya upyaji, na unaeleza jinsi unavyojibu haraka.

Tengeneza ukurasa wa kutua kwa bima ya migahawa kutoka kampuni yangu ya broker, unaofunika moto jikoni, kuharibika kwa hisa na jeraha la mfanyakazi, pamoja na fomu inayouliza mauzo, idadi ya wafanyakazi, madai ya miaka mitano iliyopita na tarehe ya upyaji, na ahadi ya kujibu ndani ya siku moja ya kazi.

Udhibiti na data za wateja

Maeneo mengi yanahitaji brokers waonyeshe maelezo fulani ya udhibiti na wahifadhi rekodi za ushauri. Data za sera na madai ni data binafsi. Hakikisha kila mteja anaona rekodi zake tu, weka ufikiaji kwa wafanyakazi wanaouhitaji, na angalia kanuni za usalama, uhifadhi na ufichuzi zinazotumika mahali unapofanyia kazi, au muulize mshauri wako wa kufuata kanuni.

Kutoka jedwali la upyaji hadi kazi

Hamisha kitabu cha sasa chenye mteja, aina ya sera, kampuni ya bima, malipo na tarehe ya upyaji, kisha ukiingize. Kazi za upyaji huundwa mara moja kwa kila kitu kinachodaiwa robo mwaka ijayo. Ongeza maelezo ya ushauri kuanzia upyaji ujao badala ya kujaza historia ya miaka iliyopita.

Ingiza sera zilizo hai kwanza
Tengeneza kazi za siku 90 zijazo
Anza maelezo ya ushauri kwenye upyaji ujao

Maelekezo ya kuanzia

Jenga app kwa kampuni yangu ya broker wa bima. Wateja wawe na sera zenye kampuni ya bima, malipo na tarehe ya upyaji, na kazi za upyaji ziundwe siku 90 kabla na kupewa broker pamoja na maelezo ya ushauri. Wateja waingie wapakue ratiba na vyeti na waripoti madai. Ankara zionyeshe malipo, kodi na ada yetu kando, na dashibodi ionyeshe kuendelea kwa wateja kwa bidhaa.

Maswali

Je, CRM inaweza kutuonya kuhusu upyaji unaokaribia?

Ndiyo. Inaorodhesha upyaji kwa tarehe na kuukabidhi kwa brokers. Vikumbusho vya barua pepe kwa wateja vinahitaji huduma ya barua pepe unayoiunganisha.

Je, inaweza kutoa nukuu za bima papo hapo?

Bei ya papo hapo kwa kawaida inahitaji mfumo wa kupima wa kampuni ya bima na ruhusa zinazofaa. Programu nyingi za broker hukusanya maelezo kisha broker anarudisha nukuu.

Je, lango la mteja ni salama vya kutosha kwa nyaraka za sera?

Kila mteja huona rekodi zake tu nyuma ya kuingia. Data ya bima ni data binafsi, kwa hiyo angalia kanuni za usalama na uhifadhi mahali unapofanyia kazi.

Je, ninahitaji kuandika msimbo?

Hapana. Unaeleza mchakato wako na kuubadilisha kwa kuzungumza na Mythex.

Gharama ni kiasi gani?

Mpango wa Bure hauhitaji kadi. Pro ni $25 kwa mwezi na unaongeza kikoa maalum, uhariri wa msimbo, kuhamisha data na mikopo zaidi.

Njia zaidi za kujenga kwa AI

Mythex · Pricing · Jenga chochote kwa AI · Violezo vya tovuti na programu · Mythex ikilinganishwa · Kamusi ya istilahi za kujenga programu kwa AI · Zana za bure za kujenga programu kwa AI · English