Biztosításközvetítői szoftver, amelyet magad építesz: megújítások, ügyfélportál és díjszámlák

A Mythex segítségével a biztosításközvetítő olyan CRM-et építhet, amely hónapokkal a lejárat előtt listázza minden megújítást, ügyfélportált, ahol a kötvényesek letölthetik a biztosítási lapjaikat és igazolásaikat, és kárbejelentést indíthatnak, valamint számlákat, amelyek a díjat, az adókat és a közvetítői díjat külön sorban mutatják. Írja le az állományát és az ügymenetét a chatben, és publikálja.

Kezdj el ingyen építeni

Miért nem élhetnek a megújítási dátumok táblázatban

Egy közvetítő az üzletet egyszer szerzi meg, aztán minden évben újra meg kell szereznie. A megújítások ugyanazokra a hónapokra csoportosulnak, és egy üzleti ügyfél, akinek a díja megugrik, időt igényel az újrapiacoláshoz, ami azt jelenti, hogy két-három hónappal előbb kell kezdeni. Ha a dátum egy táblázatban van, amelyet senki sem nyit meg, az ügyfél az biztosítótól tudja meg, vagy ami rosszabb, biztosítás nélkül marad. Ezen kívül ott vannak az ajánlatkérő lapok, az ajánlatok összehasonlításai, a tanácsadás jegyzetei és az ügyfél döntése, a szerződéshez azonnal szükséges igazolások és a kárbejelentések, amelyek egy csendes hetet zsúfolttá tesznek. Az segít, ha minden kötvénynek van felelőse, dátuma és feladata, és ha az ügyfelek maguk is hozzáférhetnek a saját dokumentumaikhoz.

Kötvények ügyfelekhez kapcsolva biztosítóval és megújítási dátummal
Megújítási feladatok hónapokkal előre
Tanácsadási és döntési jegyzetek megújításonként
Igazolások és kötvények, amelyeket az ügyfelek letölthetnek
Díj, adó és közvetítői díj külön sorban
Megtartás termék és közvetítő szerint

Minden megújítás a listán, mielőtt sürgőssé válik

Ügyfelek a kötvényeikkel, biztosítóikkal, díjaikkal és megújítási dátumaikkal. A megújítási feladatok üzleti ügyfeleknek 90 nappal, a személyes biztosításoknak 30 nappal előre jelennek meg, és egy közvetítőhöz vannak rendelve. A tanácsadási jegyzetek rögzítik, mit javasoltak és miért, a hiányosságokat, például az olyan vállalkozást, amely nem rendelkezik kiberbiztosítással, megjelölik.

Készíts CRM-et a biztosításközvetítő cégemnek. Az ügyfeleknél legyenek kötvények típussal, biztosítóval, díjjal és megújítási dátummal. Hozz létre megújítási feladatokat 90 nappal előre üzleti és 30 nappal előre személyes kötvényeknél, közvetítőhöz rendelve. Rögzíts tanácsadási jegyzeteket és az ügyfél döntését megújításonként, és jelöld meg azokat az ügyfeleket, akiknek hiányzik a felelősségbiztosítás vagy a kiberbiztosítás.

Igazolások szombaton, telefonhívás nélkül

Az ügyfelek bejelentkezve látják a kötvényeiket, a biztosítási lapjaikat és igazolásaikat, feltölthetik a járműlistákat vagy az ingatlan-adatlapot, kárbejelentést indíthatnak és követhetik az állapotát, és évente frissíthetik a fontos adatokat a megújítás előtt.

Készíts ügyfélportált a biztosításközvetítő cégemnek. Az ügyfelek bejelentkezve megnézik a kötvényeiket, letöltik a biztosítási lapokat és igazolásokat, feltöltik a dokumentumokat, például a flottalistát, kárbejelentést indítanak és követik az állapotát, és minden évben válaszolnak a megújítási kérdésekre.

Díj, adó és a közvetítői díj külön sorban

A számlák külön mutatják a díjat, a biztosító díjait, az adókat és a közvetítői díjat, a részletfizetési terveknél dátumok szerepelnek, a futamidő közbeni módosításokat és visszatérítéseket rögzítjük, a kapott jutalékot pedig kötvényenként követjük a biztosítói kimutatásokkal szemben.

Készíts számlázást a biztosításközvetítő cégemnek. Minden számla külön mutassa a díjat, a biztosítási díjadót, a biztosító díját és a közvetítői díjat, opcionális részletfizetéssel. Rögzítsd a futamidő közbeni módosításokat és visszatérítéseket, és kövesd nyomon kötvényenként a kapott jutalékot.

A megtartás a szám, ami számít

Megújított és elveszett kötvények közvetítő és termék szerint, az elveszett okokkal együtt, jutalék- és díjbevétel havonta, az ajánlatokból megnyert új üzlet, valamint a nyitott kárigények kora.

Készíts irányítópultot a biztosításközvetítő cégemnek, amely mutatja a megtartási arányt termék és közvetítő szerint az elveszett okokkal, a jutalék- és díjbevételt havonta, az ajánlatokból megnyert üzletet, és a nyitott kárigények korát.

Oldalak a fedezetekről, amelyeket az emberek keresnek

A fedezet ügyfél típusa szerint magyarázva, például vállalkozók, bérbeadók vagy kereskedők, egyszerű szavakkal, a tipikus fedezett és ki nem terjedő esetekkel. A lábléc tartalmazza a szabályozási és panaszkezelési adatokat, az ajánlatkérés pedig a jelenlegi megújítási dátumot kéri, és van kárbejelentési kapcsolat is.

Készíts weboldalt a biztosításközvetítő cégemnek oldalakkal vállalkozói, bérbeadói és kereskedelmi fedezetekről, amelyek elmagyarázzák, mi tipikusan fedezett és mi nem, ajánlatkérő űrlappal, amely az üzlet típusát és a jelenlegi megújítási dátumot kérdezi, kárbejelentési elérhetőségekkel, és a szabályozási adatainkkal a láblécben.

Egy szegmens, egy oldal

Egy oldal éttermeknek, vállalkozóknak vagy rendezvényeknek, amely megnevezi a valódi kockázataikat, kéri a forgalmat, a munkatársak számát, a kárelőzményeket és a megújítási dátumot, és megadja, mennyi idő alatt válaszolsz.

Készíts céloldalt éttermi biztosításhoz a közvetítőcégemtől, amely a konyhai tűzet, az áruromlást és a munkavállalói sérülést fedezi, űrlappal a forgalomról, a munkatársak számáról, az elmúlt öt év kárairól és a megújítási dátumról, valamint ígérettel, hogy egy munkanapon belül válaszolunk.

Szabályozás és ügyféladatok

A legtöbb helyen a közvetítőknek közzé kell tenniük bizonyos szabályozási adatokat, és nyilvántartást kell vezetniük a tanácsadásról. A kötvény- és kárinformáció személyes adat. Kérd, hogy minden ügyfél csak a saját rekordjait lássa, a hozzáférést tartsd meg azoknak a munkatársaknak, akiknek szükségük van rá, és nézd meg a biztonsági, megőrzési és közlési szabályokat ott, ahol működsz, vagy kérdezd meg a megfelelőségi tanácsadódat.

A megújítási táblázattól a feladatokig

Exportáld a jelenlegi állományt ügyféllel, biztosítási típussal, biztosítóval, díjjal és megújítási dátummal, és importáld. A következő negyedévben esedékes mindenre azonnal létrejönnek a megújítási feladatok. A tanácsadási jegyzeteket a következő megújítástól vedd fel, ne múltbeli éveket pótolj vissza.

Először az aktív kötvények importálása
Feladatok generálása a következő 90 napra
Tanácsadási jegyzetek a következő megújítástól

Kiindulási prompt

Készíts appot a biztosításközvetítő cégemnek. Az ügyfelekhez tartoznak kötvények biztosítóval, díjjal és megújítási dátummal, a megújítási feladatok 90 nappal előre jönnek létre, és egy közvetítőhöz vannak rendelve tanácsadási jegyzetekkel. Az ügyfelek bejelentkezve letöltik a biztosítási lapokat és igazolásokat, és bejelentik a kárigényeket. A számlák külön mutatják a díjat, az adót és a mi díjunkat, az irányítópult pedig mutatja a megtartást termék szerint.

Kérdések

A CRM figyelmeztethet minket a közelgő megújításokra?

Igen. Dátum szerint listázza a megújításokat, és közvetítőkhöz rendeli őket. Az ügyfeleknek szóló e-mail-emlékeztetőkhöz egy e-mail-szolgáltatást kell csatlakoztatnod.

Tud azonnali biztosítási ajánlatot adni?

Az azonnali árazás általában a biztosító díjszámító rendszerét és a megfelelő jogosultságokat igényli. A legtöbb közvetítői app adatokat gyűjt, a közvetítő pedig visszaküldi az ajánlatot.

Elég biztonságos egy ügyfélportál a kötvénydokumentumokhoz?

Minden ügyfél csak a saját rekordjait látja bejelentkezés után. A biztosítási adatok személyes adatok, ezért nézd meg a biztonsági és megőrzési szabályokat ott, ahol működsz.

Kell programoznom?

Nem. Leírod a folyamatodat, és kérésre változtatod meg.

Mennyibe kerül?

Az ingyenes csomag nem kér bankkártyát. A Pro $25 havonta, és egyéni domaint, kódszerkesztést, exportálást és több kreditet ad.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English