Software para corredurías de seguros que tú mismo construyes: renovaciones, portal de clientes y facturas de honorarios

Mythex permite a una correduría de seguros crear un CRM que lista cada renovación meses antes de que venza, un portal de clientes donde los asegurados descargan pólizas y certificados e inician siniestros, y facturas que muestran prima, impuestos y honorarios de correduría en líneas separadas. Describe tu cartera y tu proceso en el chat y publica.

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Por qué las fechas de renovación no pueden vivir en una hoja de cálculo

Una correduría gana el negocio una vez y después tiene que volver a ganarlo cada año. Las renovaciones se agrupan en los mismos meses, y un cliente empresa cuya prima sube necesita tiempo para remarketing, lo que significa empezar dos o tres meses antes. Si la fecha está en una hoja de cálculo que nadie abre, el cliente se entera por la aseguradora o, peor aún, se queda sin cobertura. Alrededor de eso hay formularios de propuesta, comparativas de presupuestos, notas del asesoramiento dado y de la decisión del cliente, certificados que un cliente necesita hoy para un contrato, y siniestros que convierten una semana tranquila en una ajetreada. Un software ayuda cuando cada póliza tiene un responsable, una fecha y una tarea, y cuando los clientes pueden acceder por sí mismos a sus documentos.

Pólizas vinculadas a clientes con aseguradora y fecha de renovación
Tareas de renovación creadas con meses de antelación
Notas de asesoramiento y decisión por renovación
Certificados y pólizas que el cliente puede descargar
Prima, impuestos y honorarios de correduría por separado
Retención por producto y por corredor

Cada renovación en una lista antes de que sea urgente

Clientes con sus pólizas, aseguradoras, primas y fechas de renovación. Las tareas de renovación aparecen 90 días antes para los clientes empresa y 30 para los seguros particulares, asignadas a un corredor. Las notas de asesoramiento registran lo que se recomendó y por qué, y se marcan los huecos, como una empresa sin cobertura de ciberseguridad.

Crea un CRM para mi correduría de seguros. Los clientes tienen pólizas con tipo, aseguradora, prima y fecha de renovación. Crea tareas de renovación 90 días antes en las pólizas comerciales y 30 días en las particulares, asignadas a un corredor. Registra las notas de asesoramiento y la decisión del cliente en cada renovación, y marca los clientes sin cobertura de responsabilidad civil o ciberseguridad.

Certificados un sábado sin llamar por teléfono

Los clientes entran para ver sus pólizas, descargar sus anexos y certificados, subir listas de vehículos o relaciones de inmuebles, iniciar un siniestro y seguir su estado, y actualizar datos clave antes de cada renovación.

Crea un portal de clientes para una correduría de seguros. Los clientes entran para ver sus pólizas, descargar anexos y certificados, subir documentos como listas de flota, iniciar un siniestro y seguir su estado, y responder cada año a las preguntas de renovación.

Prima, impuestos y tus honorarios en líneas separadas

Las facturas muestran la prima, los recargos de la aseguradora, los impuestos y los honorarios de correduría por separado. Los pagos fraccionados tienen fechas, los ajustes a mitad de período y los reembolsos se registran, y las comisiones cobradas se siguen por póliza frente a los extractos de la aseguradora.

Crea facturación para mi correduría de seguros. Cada factura muestra la prima, el impuesto sobre la prima, el recargo de la aseguradora y los honorarios de correduría por separado, con fraccionamiento opcional. Registra los ajustes a mitad de período y los reembolsos, y sigue las comisiones cobradas por póliza.

La retención es la cifra que importa

Pólizas renovadas frente a perdidas por corredor y producto con el motivo, ingresos por comisiones y honorarios por mes, nuevo negocio ganado a partir de presupuestos y siniestros abiertos por antigüedad.

Crea un panel para mi correduría de seguros que muestre la tasa de retención por producto y corredor con los motivos de pérdida, los ingresos por comisiones y honorarios por mes, los presupuestos ganados y los siniestros abiertos por antigüedad.

Páginas para las coberturas que la gente busca

Coberturas explicadas por tipo de cliente, como autónomos, propietarios de inmuebles o comercios, con palabras sencillas y las inclusiones y exclusiones habituales. Datos regulatorios y de reclamaciones en el pie de página, un formulario de presupuesto que pida la fecha de renovación actual y los contactos para siniestros.

Crea una web para mi correduría de seguros con páginas de seguro para autónomos, propietarios de inmuebles y comercios que expliquen qué incluye y qué excluye habitualmente, un formulario de presupuesto que pida tipo de negocio y fecha de renovación actual, datos de contacto para siniestros y nuestros datos regulatorios en el pie de página.

Un nicho, una página

Una página para restaurantes, contratistas o eventos que nombre sus riesgos reales, pida facturación, número de empleados, historial de siniestros y fecha de renovación, y explique en cuánto tiempo respondes.

Crea una página de aterrizaje para seguros de restaurantes de mi correduría que cubra incendio en cocina, pérdida de género por caducidad y accidentes de empleados, con un formulario para facturación, número de empleados, siniestros de los últimos cinco años y fecha de renovación, y una promesa de respuesta en un día laborable.

Regulación y datos de clientes

En la mayoría de los lugares, los corredores deben mostrar ciertos datos regulatorios y conservar registros del asesoramiento. Los datos de pólizas y siniestros son datos personales. Pide que cada cliente vea solo sus propios registros, limita el acceso al personal que lo necesite y revisa las normas de seguridad, conservación y comunicación de datos que se aplican donde operas, o consulta a tu asesor de cumplimiento normativo.

De la hoja de renovaciones a las tareas

Exporta la cartera actual con cliente, tipo de póliza, aseguradora, prima y fecha de renovación, e impórtala. Las tareas de renovación se generan de inmediato para todo lo que vence en el próximo trimestre. Añade las notas de asesoramiento desde la siguiente renovación en lugar de rellenar años de historial.

Importa primero las pólizas activas
Genera tareas para los próximos 90 días
Empieza las notas de asesoramiento en la próxima renovación

Un prompt para empezar

Crea una app para mi correduría de seguros. Los clientes tienen pólizas con aseguradora, prima y fecha de renovación, y las tareas de renovación se crean 90 días antes y se asignan a un corredor con notas de asesoramiento. Los clientes entran para descargar pólizas y certificados e informar de siniestros. Las facturas muestran la prima, los impuestos y nuestros honorarios por separado, y un panel muestra la retención por producto.

Preguntas

¿El CRM puede avisarnos de las renovaciones próximas?

Sí. Lista las renovaciones por fecha y las asigna a los corredores. Los recordatorios por correo a los clientes necesitan un servicio de correo que conectes.

¿Puede dar presupuestos de seguro al instante?

La tarificación instantánea suele requerir el sistema de tarificación de una aseguradora y los permisos adecuados. La mayoría de las apps de correduría recogen los datos y el corredor devuelve el presupuesto.

¿Es el portal de clientes suficientemente seguro para documentos de pólizas?

Cada cliente solo ve sus propios registros tras iniciar sesión. Los datos de seguros son datos personales, así que revisa las normas de seguridad y conservación del lugar donde operas.

¿Necesito programar?

No. Describes tu proceso y lo cambias hablando en el chat.

¿Cuánto cuesta?

El plan Free no requiere tarjeta. Pro cuesta 25 $ al mes e incluye dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.

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