Draudimo tarpininko programinė įranga, kurią kuriate patys: pratęsimai, kliento portalas ir sąskaitos

Mythex leidžia draudimo tarpininkų įmonei sukurti CRM, kuris parodo kiekvieną pratęsimą mėnesiais iki jo termino, kliento portalą, kuriame poliso turėtojai atsisiunčia polisus ir pažymėjimus bei pradeda žalas, ir sąskaitas, kuriose įmoka, mokesčiai ir tarpininko mokestis nurodyti atskirai. Aprašykite portfelį ir procesą pokalbyje ir paskelbkite.

Pradėkite kurti nemokamai

Kodėl pratęsimų datos negali būti lentelėje

Tarpininkas uždirba vieną kartą, o paskui turi uždirbti iš naujo kiekvienais metais. Pratęsimai susitelkia tuose pačiuose mėnesiuose, o komercinis klientas, kurio įmoka šoktelėjo, turi laiko perkelti draudimą, o tai reiškia pradėti likus dviem ar trims mėnesiams. Jei data gyvena lentelėje, kurios niekas neatidaro, klientas apie tai sužino iš draudiko arba, blogiau, lieka neapdraustas. Aplink tai yra pasiūlymų formos, pasiūlymų palyginimai, patarimų ir kliento sprendimo užrašai, pažymėjimai, kurių klientui reikia šiandien sutarčiai, ir žalos, kurios tyliai savaitę paverčia įtemptu. Programinė įranga padeda, kai kiekvienas polisas turi savininką, datą ir užduotį, o klientai gali patys susirasti savo dokumentus.

Polisai susieti su klientais, draudikais ir pratęsimo datomis
Pratęsimo užduotys sukuriamos mėnesiais iš anksto
Patarimų ir sprendimo užrašai kiekvienam pratęsimui
Pažymėjimai ir polisai, kuriuos klientai gali atsisiųsti
Įmoka, mokesčiai ir tarpininko mokestis rodomi atskirai
Išlaikymas pagal produktą ir tarpininką

Kiekvienas pratęsimas sąraše, kol jis dar nėra skubus

Klientai su savo polisais, draudikais, įmokomis ir pratęsimo datomis. Pratęsimo užduotys atsiranda 90 dienų iš anksto komerciniams klientams ir 30 dienų asmeninėms draudimo rūšims, priskirtos tarpininkui. Patarimų užrašai fiksuoja, ką rekomendavote ir kodėl, o trūkumai, pavyzdžiui, įmonė be kibernetinio draudimo, pažymimi.

Sukurkite CRM mano draudimo tarpininkų įmonei. Klientai turi polisus su tipu, draudiku, įmoka ir pratęsimo data. Sukurkite pratęsimo užduotis 90 dienų iš anksto komerciniams ir 30 dienų asmeniniams polisams, priskirtas tarpininkui. Įrašykite patarimų užrašus ir kliento sprendimą kiekvienam pratęsimui, ir pažymėkite klientus, neturinčius civilinės atsakomybės ar kibernetinio draudimo.

Pažymėjimai šeštadienį be skambučio

Klientai prisijungia prie savo polisų, parsisiunčia sutartis ir pažymėjimus, įkelia dokumentus, pavyzdžiui, transporto priemonių sąrašą, pateikia žalas ir seka jų eigą, ir kiekvienais metais atsako į pratęsimo klausimus.

Sukurkite kliento portalą draudimo tarpininko įmonei. Klientai prisijungia, kad matytų savo polisus, atsisiųstų sutartis ir pažymėjimus, įkeltų dokumentus, pavyzdžiui, parko sąrašą, pateiktų žalą ir sektų jos statusą, ir kiekvienais metais atsakytų į pratęsimo klausimus.

Įmoka, mokesčiai ir jūsų mokestis atskirose eilutėse

Sąskaitose atskirai rodoma įmoka, draudimo įmokos mokestis, draudiko mokestis ir tarpininko mokestis, įmokos pagal grafiką turi datas, tarpiniai pakeitimai ir grąžinimai įrašomi, o gautas komisinis mokestis sekamas pagal polisą ir lyginamas su draudiko ataskaitomis.

Sukurkite mano draudimo tarpininko sąskaitų sistemą. Kiekvienoje sąskaitoje atskirai rodoma įmoka, draudimo įmokos mokestis, draudiko mokestis ir tarpininko mokestis, su pasirenkamomis dalinėmis įmokomis. Įrašykite tarpinius pakeitimus ir grąžinimus ir sekite gautą komisinį mokestį pagal polisą.

Išlaikymas – svarbiausias skaičius

Pratęsti ir prarasti polisai pagal tarpininką ir produktą su priežastimi, komisinių ir mokesčių pajamos pagal mėnesį, naujas verslas, laimėtas iš pasiūlymų, ir atviros žalos pagal amžių.

Sukurkite mano draudimo tarpininko valdymo skydelį, rodantį išlaikymo rodiklį pagal produktą ir tarpininką su prarasto poliso priežastimis, komisinių ir mokesčių pajamas pagal mėnesį, laimėtus pasiūlymus ir atviras žalas pagal amžių.

Puslapiai draudimui, kurio žmonės ieško

Draudimas paaiškintas pagal kliento tipą, pavyzdžiui, amatininkams, nuomotojams ar mažmenininkams, paprastais žodžiais su tipinėmis apimtimis ir išimtimis. Poraštėje – reguliavimo ir skundų duomenys, pasiūlymo užklausos forma, kurioje klausiama dabartinės pratęsimo datos, ir žalų kontaktai.

Sukurkite mano draudimo tarpininko svetainę su puslapiais amatininkų, nuomotojų ir mažmenininkų draudimui, kuriuose paaiškinama, kas paprastai įtraukiama ir neįtraukiama, pasiūlymo užklausos forma, klausiančia verslo tipo ir dabartinės pratęsimo datos, žalų kontaktais ir mūsų reguliavimo duomenimis poraštėje.

Viena nišė, vienas puslapis

Puslapis restoranams, rangovams ar renginiams, kuriame įvardijama jų tikroji rizika, prašoma apyvartos, darbuotojų skaičiaus, žalų istorijos ir pratęsimo datos, ir nurodoma, kaip greitai atsakote.

Sukurkite nukreipimo puslapį restoranų draudimui iš mano tarpininkų įmonės, kuriame aptariama virtuvės gaisras, prekių gedimas ir darbuotojo sužalojimas, su forma apyvartai, darbuotojų skaičiui, žaloms per paskutinius penkerius metus ir pratęsimo datai, ir pažadu atsakyti per vieną darbo dieną.

Reguliavimas ir kliento duomenys

Dauguma vietų reikalauja, kad tarpininkai rodytų tam tikrus reguliavimo duomenis ir saugotų patarimų įrašus. Polisų ir žalų duomenys yra asmens duomenys. Reikalaukite, kad kiekvienas klientas matytų tik savo įrašus, prieigą palikite darbuotojams, kuriems jos reikia, ir patikrinkite saugumo, saugojimo ir atskleidimo taisykles, galiojančias ten, kur veikiate, arba pasitarkite su savo atitikties konsultantu.

Nuo pratęsimų lentelės iki užduočių

Eksportuokite dabartinį portfelį su klientu, polisų tipu, draudiku, įmoka ir pratęsimo data ir importuokite. Pratęsimo užduotys sukuriamos iš karto visiems, kurie baigiasi per artimiausią ketvirtį. Patarimų užrašus pradėkite pildyti nuo kito pratęsimo, o ne archyvuokite metų istoriją.

Pirmiausia importuokite aktyvius polisus
Sukurkite užduotis artimiausioms 90 dienų
Patarimų užrašus pradėkite kitam pratęsimui

Raginimas pradžiai

Sukurkite programą mano draudimo tarpininkų įmonei. Klientai turi polisus su draudiku, įmoka ir pratęsimo data, o pratęsimo užduotys sukuriamos 90 dienų iš anksto ir priskiriamos tarpininkui kartu su patarimų užrašais. Klientai prisijungia, kad atsisiųstų sutartis ir pažymėjimus bei pateiktų žalas. Sąskaitose įmoka, mokesčiai ir mūsų mokestis rodomi atskirai, o valdymo skydelis rodo išlaikymą pagal produktą.

Klausimai

Ar CRM gali įspėti apie artėjančius pratęsimus?

Taip. Jis rodo pratęsimus pagal datą ir priskiria juos tarpininkams. Priminimus klientams el. paštu reikia siųsti per el. pašto paslaugą, kurią prijungiate.

Ar jis gali pateikti akimirksniu draudimo pasiūlymus?

Momentinė kainodara paprastai reikalauja draudiko įvertinimo sistemos ir atitinkamų leidimų. Dauguma tarpininkavimo programų surenka duomenis, o pasiūlymą grąžina tarpininkas.

Ar kliento portalas pakankamai saugus poliso dokumentams?

Kiekvienas klientas mato tik savo įrašus už prisijungimo. Draudimo duomenys yra asmens duomenys, todėl patikrinkite saugumo ir saugojimo taisykles ten, kur veikiate.

Ar reikia programuoti?

Ne. Aprašote savo procesą ir keičiate jį pokalbiu.

Kiek tai kainuoja?

Nemokamam planui kortelės nereikia. Pro kainuoja $25 per mėnesį ir suteikia asmeninį domeną, kodo redagavimą, eksportą ir daugiau kreditų.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English