Försäkringsmäklarprogram du bygger själv: förnyelser, klientportal och avgiftsfakturor

Med Mythex kan ett försäkringsmäklarbolag bygga ett CRM som listar varje förnyelse månader innan den förfaller, en klientportal där försäkringstagare laddar ner försäkringsbrev och intyg och anmäler skador, samt fakturor som visar premie, skatter och mäklararvode på separata rader. Beskriv din portfölj och process i chatten och publicera.

Börja bygga gratis

Varför förnyelsedatum inte kan ligga i ett kalkylblad

Ett mäklarbolag tjänar affären en gång och måste sedan förtjäna den igen varje år. Förnyelser klumpar ihop sig kring samma månader, och en företagskund vars premie stiger behöver tid för att omförhandlas, vilket betyder att man börjar två eller tre månader i förväg. Om datumet ligger i ett kalkylblad som ingen öppnar får kunden veta det från försäkringsbolaget eller, värre, står utan försäkring. Runt omkring finns förslagsformulär, jämförelser av offerter, anteckningar om rådet som gavs och kundens beslut, intyg som kunden behöver samma dag för ett avtal, och skador som gör en lugn vecka till en stressig. Programvara hjälper när varje försäkring har en ägare, ett datum och en uppgift, och när kunderna själva kan hämta sina egna handlingar.

Försäkringar kopplade till kunder med försäkringsbolag och förnyelsedatum
Förnyelseuppgifter skapade månader i förväg
Råd och beslut antecknade per förnyelse
Intyg och försäkringsbrev som kunder kan ladda ner
Premie, skatt och mäklararvode visade separat
Behållning per produkt och mäklare

Varje förnyelse på en lista innan den blir akut

Kunder med sina försäkringar, försäkringsbolag, premier och förnyelsedatum. Förnyelseuppgifter visas 90 dagar i förväg för företagskunder och 30 för privatförsäkringar, tilldelade en mäklare. Rådsanteckningar registrerar vad som rekommenderades och varför, och luckor som ett företag utan cyberförsäkring flaggas.

Gör ett CRM för mitt försäkringsmäklarbolag. Kunder har försäkringar med typ, försäkringsbolag, premie och förnyelsedatum. Skapa förnyelseuppgifter 90 dagar i förväg för företagsförsäkringar och 30 dagar för privata, tilldelade en mäklare. Registrera rådsanteckningar och kundens beslut per förnyelse, och flagga kunder som saknar ansvars- eller cyberförsäkring.

Intyg på en lördag utan telefonsamtal

Kunderna loggar in för att se sina försäkringar, försäkringsbrev och intyg, laddar upp handlingar som flottlistor eller fastighetsförteckningar, anmäler en skada och följer dess gång, och uppdaterar viktiga uppgifter före förnyelsen.

Bygg en klientportal för ett försäkringsmäklarbolag. Kunderna loggar in för att se sina försäkringar, ladda ner försäkringsbrev och intyg, ladda upp handlingar som flottlistor, anmäla en skada och följa dess status, samt svara på förnyelsefrågor varje år.

Premie, skatt och ditt arvode på separata rader

Fakturor visar premie, försäkringsavgifter, skatter och mäklararvode separat, delbetalningsplaner har datum, ändringar under löpande period och återbetalningar registreras, och mottaget courtage följs per försäkring mot försäkringsbolagens kontoutdrag.

Gör fakturering för mitt försäkringsmäklarbolag. Varje faktura visar premie, försäkringspremieskatt, försäkringsavgift och mäklararvode separat, med valfria delbetalningar. Registrera ändringar under löpande period och återbetalningar, och följ mottaget courtage per försäkring.

Behållning är siffran som räknas

Förnyade mot förlorade försäkringar per produkt och mäklare med orsak, courtage- och avgiftsintäkter per månad, nya affärer från offerter och öppna skador efter ålder.

Bygg en dashboard för mitt försäkringsmäklarbolag som visar behållningsgrad per produkt och mäklare med förlustorsaker, courtage- och avgiftsintäkter per månad, vunna offerter och öppna skador efter ålder.

Sidor för täckningen folk söker efter

Försäkringar förklarade per kundtyp, till exempel hantverkare, hyresvärdar eller handlare, med enkla ord om vad som normalt ingår och inte ingår. Reglerings- och klagomålsuppgifter i sidfoten, en offertförfrågan som frågar om nuvarande förnyelsedatum och kontakt för skador.

Gör en webbplats för mitt försäkringsmäklarbolag med sidor för hantverkar-, hyresvärds- och handlarförsäkringar som förklarar vad som normalt ingår och inte ingår, ett formulär för offertförfrågan som frågar om verksamhetstyp och nuvarande förnyelsedatum, kontaktuppgifter för skador och våra regleringsuppgifter i sidfoten.

En nisch, en sida

En sida för restauranger, entreprenörer eller evenemang som anger deras verkliga risker, frågar efter omsättning, antal anställda, skadehistorik och förnyelsedatum, och anger hur snabbt du svarar.

Skapa en landningssida för restaurangförsäkring från vårt mäklarbolag som täcker kökbrand, förstörd lagervara och personskada på anställda, med ett formulär som frågar om omsättning, antal anställda, skador de senaste fem åren och förnyelsedatum, och ett löfte om svar inom en arbetsdag.

Reglering och kunddata

De flesta platser kräver att mäklare visar vissa regleringsuppgifter och för register över rådgivningen. Försäkrings- och skadedata är personuppgifter. Se till att varje kund bara ser sina egna uppgifter, håll åtkomsten till personal som behöver den och kontrollera reglerna för säkerhet, lagringstid och utlämnande där du verkar, eller fråga din compliance-rådgivare.

Från förnyelselistan till uppgifter

Exportera det aktuella beståndet med kund, försäkringstyp, försäkringsbolag, premie och förnyelsedatum och importera det. Förnyelseuppgifter skapas direkt för allt som förfaller under nästa kvartal. Lägg till rådsanteckningar från nästa förnyelse i stället för att fylla i år av historik i efterhand.

Importera aktiva försäkringar först
Skapa uppgifter för de kommande 90 dagarna
Börja med rådsanteckningar vid nästa förnyelse

En prompt att utgå från

Bygg en app för mitt försäkringsmäklarbolag. Kunder har försäkringar med försäkringsbolag, premie och förnyelsedatum, och förnyelseuppgifter skapas 90 dagar i förväg och tilldelas en mäklare med rådsanteckningar. Kunderna loggar in för att ladda ner försäkringsbrev och intyg och anmäla skador. Fakturor visar premie, skatt och vårt arvode separat, och en dashboard visar behållning per produkt.

Frågor

Kan CRM:et varna oss om kommande förnyelser?

Ja. Det listar förnyelser efter datum och tilldelar dem till mäklare. E-postpåminnelser till kunder kräver en e-posttjänst som du kopplar in.

Kan den ge direkta försäkringsofferter?

Direkt prissättning kräver vanligtvis ett prissättningssystem från försäkringsbolaget och rätt behörigheter. De flesta mäklarappar samlar in uppgifterna, och mäklaren återkommer med offerten.

Är en klientportal säker nog för försäkringshandlingar?

Varje kund ser bara sina egna uppgifter bakom en inloggning. Försäkringsuppgifter är personuppgifter, så kontrollera säkerhets- och lagringsreglerna där du verkar.

Behöver jag koda?

Nej. Du beskriver din process och ändrar den genom att chatta.

Vad kostar det?

Gratisplanen kräver inget kort. Pro kostar $25 i månaden och ger egen domän, kodredigering, export och fler credits.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English