Өөрөө бүтээх даатгалын брокерын программ: шинэчлэлт, харилцагчийн портал, шимтгэлийн нэхэмжлэх

Mythex-ээр даатгалын брокер хугацаа дуусахаас хэдэн сарын өмнө шинэчлэлт бүрийг жагсаадаг CRM, бодлогын эзэд схем болон гэрчилгээгээ татаж, нэхэмжлэл гаргадаг харилцагчийн портал, урамшуулал, татвар болон брокерын шимтгэлийг тусдаа мөрөөр харуулдаг нэхэмжлэх бүтээж болно. Бизнес болон процессоо чатаар тайлбарлаад нийтлээрэй.

Үнэгүй эхлэх

Шинэчлэлтийн огноо яагаад хүснэгтэд байж болохгүй вэ

Брокер бизнесээ нэг удаа олж авдаг бөгөөд жил бүр дахин олж авах ёстой. Шинэчлэлтүүд ижил саруудад хуваарилагддаг, урамшуулал нь өсдөг арилжааны харилцагчийг дахин зах зээлд тавихад хэдэн сар, тухайлбал хоёр, гурван сарын өмнөөс эхлэх хэрэгтэй. Огноо нь хэн ч нээдэггүй хүснэгтэд байвал харилцагч даатгагчаас мэдэх, эсвэл даатгалгүй үлдэх ч магадгүй. Үүний эргэн тойронд санал асуулгын маягт, үнийн харьцуулалт, өгсөн зөвлөгөөний тэмдэглэл болон харилцагчийн шийдвэр, гэрээнд тулгуурлан өнөөдөр хэрэгтэй гэрчилгээ, мөн нам гүм долоо хоногийг завгүй болгодог нэхэмжлэлүүд байдаг. Бодлог бүр эзэнтэй, огноотой, даалгаврын тэмдэглэлтэй, харилцагч өөрийн баримтаа өөрөө авч чаддаг бол программ хэрэгтэй болно.

Харилцагчтай холбогдсон бодлого, даатгагч болон шинэчлэлтийн огноотой
Хэдэн сарын өмнө үүсэх шинэчлэлтийн даалгавар
Шинэчлэлт тус бүрийн зөвлөгөө болон шийдвэрийн тэмдэглэл
Харилцагчийн татаж болох гэрчилгээ болон схем
Урамшуулал, татвар, брокерын шимтгэлийг тусад нь харуулах
Бүтээгдэхүүн болон брокероор хадгалалт

Яаралтай болохоос өмнө шинэчлэлт бүр жагсаалтад

Харилцагчид бодлого, даатгагч, урамшуулал болон шинэчлэлтийн огнооны хамт. Арилжааны харилцагчдад шинэчлэлтийн даалгавар 90 хоногийн өмнөөс, хувь хүний бодлогод 30 хоногийн өмнөөс гарч, брокерт оноогдоно. Зөвлөгөөний тэмдэглэлд юу санал болгосон болон яагаад гэдгийг бүртгэж, кибер даатгалгүй бизнес зэрэг сул талууд тэмдэглэгдэнэ.

Манай даатгалын брокерт зориулсан CRM бүтээ. Харилцагчид төрөл, даатгагч, урамшуулал, шинэчлэлтийн огнооны бодлоготой байх. Арилжааны бодлогод 90 хоногийн өмнө, хувь хүний бодлогод 30 хоногийн өмнө шинэчлэлтийн даалгавар үүсгэж брокерт оноох. Шинэчлэлт бүрт зөвлөгөөний тэмдэглэл болон харилцагчийн шийдвэрийг бүртгэж, хариуцлагын болон кибер даатгалгүй харилцагчдыг тэмдэглэ.

Утас залгалгүйгээр бямба гаригт гэрчилгээ

Харилцагчид өөрийн бодлого, схем, гэрчилгээндээ нэвтэрч, тээврийн хэрэгслийн жагсаалт эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн схем оруулж, нэхэмжлэл гаргаж явцыг нь харна. Шинэчлэлтийн өмнө гол мэдээллээ шинэчилнэ.

Даатгалын брокерт зориулсан харилцагчийн портал бүтээ. Харилцагчид нэвтэрч бодлогоо харах, схем болон гэрчилгээгээ татах, флотын жагсаалт зэрэг баримт оруулах, нэхэмжлэл гаргаж статусаа дагах, жил бүр шинэчлэлтийн асуултад хариулах боломжтой байх.

Урамшуулал, татвар, таны шимтгэл тусдаа мөрөөр

Нэхэмжлэх дээр урамшуулал, даатгагчийн шимтгэл, татвар болон брокерын шимтгэлийг тус тусад нь харуулна. Хэсэгчилсэн төлбөрт огноо байна, явцын дундах засвар болон буцаан олголтыг бүртгэж, хүлээн авсан комиссыг бодлого тус бүрээр даатгагчийн тайлантай тулгана.

Манай даатгалын брокерт нэхэмжлэх бүтээ. Нэхэмжлэх бүр урамшуулал, даатгалын урамшууллын татвар, даатгагчийн шимтгэл болон брокерын шимтгэлийг тусад нь харуулж, сонголтоор хэсэгчилсэн төлбөртэй байна. Явцын дундах засвар болон буцаан олголтыг бүртгэж, хүлээн авсан комиссыг бодлого бүрээр хянаарай.

Үлдээлт бол чухал тоо

Брокер болон бүтээгдэхүүнээр шинэчлэгдсэн болон алдагдсан бодлогууд шалтгаантай, сар бүрийн комисс болон шимтгэлийн орлого, санал асуулгаас авсан шинэ бизнес, нээлттэй нэхэмжлэлүүд насаараа.

Манай даатгалын брокерт зориулсан дашборд бүтээ. Бүтээгдэхүүн болон брокероор үлдээлтийн хувь, алдагдсан шалтгаан, сар бүрийн комисс болон шимтгэлийн орлого, санал асуулгаас хожсон тоо, нээлттэй нэхэмжлэлүүдийг насаар нь харуулна.

Хүмүүсийн хайдаг бүрхэвчийн хуудсууд

Бүрхэвчийг харилцагчийн төрлөөр, жишээ нь барилгачид, түрээслэгчид эсвэл худалдаачдад зориулан, энгийн үгээр, ямар багтдаг болон багтдаггүйг тайлбарлана. Журам болон гомдлын мэдээлэл хөлд, хүсэлтийн маягт одоогийн шинэчлэлтийн огноог асууна, нэхэмжлэлийн холбоо барих мэдээлэл байна.

Манай даатгалын брокерт вэбсайт бүтээ. Барилгачин, түрээслэгч болон худалдаачдын бүрхэвчийг ихэвчлэн юу багтаж, юу багтдаггүйг тайлбарласан хуудсуудтай, бизнесийн төрөл болон одоогийн шинэчлэлтийн огноог асуусан санал авах маягттай, нэхэмжлэлийн холбоо барих мэдээлэлтэй, хөлд манай зохицуулалтын мэдээллийг харуулсан байх.

Нэг ниш, нэг хуудас

Рестораны, гэрээт ажлын эсвэл арга хэмжээний хуудас бодит эрсдлээ нэрлэж, эргэлтийн дүн, ажилтны тоо, нэхэмжлэлийн түүх, шинэчлэлтийн огноог асууж, хариулах хурдыг тодорхойлно.

Манай брокерын ресторан даатгалд зориулсан landing хуудас бүтээ. Гал түймэр, нөөцийн гэмтэл, ажилтны бэртлийг хамруулна. Эргэлтийн дүн, ажилтны тоо, сүүлийн таван жилийн нэхэмжлэл, шинэчлэлтийн огноог асуух маягт байх ба нэг ажлын өдөрт хариулах амлалт өгнө.

Зохицуулалт болон харилцагчийн өгөгдөл

Ихэнх газарт брокерууд тодорхой зохицуулалтын мэдээллийг харуулж, зөвлөгөөний бүртгэлээ хадгалах ёстой. Бодлого болон нэхэмжлэлийн өгөгдөл нь хувийн мэдээлэл юм. Харилцагч бүр зөвхөн өөрийн бүртгэлийг харах, хэрэгтэй ажилтнуудад л хандалт өгөх, ажиллаж буй газартаа мөрдөх аюулгүй байдал, хадгалалт болон задруулах дүрмийг шалгах, эсвэл комплаенсийн зөвлөхөөсөө асуугаарай.

Шинэчлэлтийн хүснэгтээс даалгавар хүртэл

Одоогийн багцаа харилцагч, бодлогын төрөл, даатгагч, урамшуулал, шинэчлэлтийн огнооны экспортлоод импортло. Дараагийн улиралд болох бүх зүйлд шинэчлэлтийн даалгавар шууд үүснэ. Дараагийн шинэчлэлтээс эхлэн зөвлөгөөний тэмдэглэл нэм, олон жилийн түүхийг буцаан бөглөхгүй.

Идэвхтэй бодлогуудыг эхлээд импортлох
Дараагийн 90 хоногт зориулсан даалгавар үүсгэх
Дараагийн шинэчлэлтээс зөвлөгөөний тэмдэглэл эхлүүлэх

Эхлүүлэх промпт

Манай даатгалын брокерт зориулсан апп бүтээ. Харилцагчид даатгагч, урамшуулал, шинэчлэлтийн огнооны бодлоготой байх, шинэчлэлтийн даалгавар 90 хоногийн өмнө үүсч брокерт зөвлөгөөний тэмдэглэлтэйгээр оноогдоно. Харилцагчид нэвтэрч схем болон гэрчилгээгээ татаж, нэхэмжлэл мэдүүлнэ. Нэхэмжлэх дээр урамшуулал, татвар, манай шимтгэлийг тус тусад нь харуулж, дашборд бүтээгдэхүүнээр үлдээлтийг харуулна.

Асуултууд

CRM ирэх шинэчлэлтийн талаар биднийг сануулж чадах уу?

Тийм. Шинэчлэлтүүдийг огнооны дарааллаар жагсааж, брокерт оноодог. Харилцагчдад имэйлээр сануулга явуулахад таны холбосон имэйлийн үйлчилгээ хэрэгтэй.

Яг одоо даатгалын үнийн санал өгч чадах уу?

Шууд үнэ тогтоохын тулд ихэвчлэн даатгагчийн үнэлгээний систем болон зөв зөвшөөрөл хэрэгтэй. Ихэнх брокерын апп мэдээллийг цуглуулж, брокер үнийн санал буцаадаг.

Харилцагчийн портал бодлогын баримтад хангалттай аюулгүй юу?

Харилцагч бүр нэвтэрсний дараа зөвхөн өөрийн бүртгэлийг харна. Даатгалын мэдээлэл нь хувийн мэдээлэл тул ажиллаж буй газартаа аюулгүй байдал болон хадгалалтын дүрмийг шалгаарай.

Код бичих шаардлагатай юу?

Үгүй. Процессоо тайлбарлаж, чатаар өөрчилдөг.

Хэд вэ?

Free сонголт карт шаардахгүй. Pro нь сард 25 доллар бөгөөд өөрийн домэйн, кодын засвар, экспорт болон илүү кредит нэмдэг.

AI-аар бүтээх бусад арга

Mythex · Pricing · AI-аар юуг ч бүтээ · Вэбсайт болон аппын загварууд · Mythex-ийн харьцуулалт · AI-аар апп бүтээх тайлбар толь · AI-аар апп бүтээх үнэгүй хэрэгслүүд · English