Software voor assurantiekantoren die je zelf bouwt: verlengingen, clientportaal en kostenfacturen

Met Mythex bouwt een assurantiekantoor een CRM dat elke verlenging maanden voordat die verloopt op een lijst zet, een clientportaal waarin polishouders schema’s en certificaten downloaden en schades melden, en facturen die premie, belastingen en kantoorkosten op aparte regels tonen. Beschrijf je portefeuille en werkwijze in de chat en publiceer.

Begin gratis met bouwen

Waarom verlengingsdata niet in een spreadsheet kunnen staan

Een assurantiekantoor verdient de klant één keer en moet hem elk jaar opnieuw verdienen. Verlengingen clusteren rond dezelfde maanden, en een zakelijke klant wiens premie stijgt, heeft tijd nodig om opnieuw te laten offreren, wat betekent twee of drie maanden vooraf beginnen. Als de datum in een spreadsheet staat die niemand opent, hoort de klant het van de verzekeraar of, erger nog, is hij onverzekerd. Daaromheen zitten voorstelformulieren, vergelijkingen van offertes, aantekeningen van het gegeven advies en de beslissing van de klant, certificaten die een klant vandaag nodig heeft voor een contract, en schades die een rustige week in een drukke veranderen. Software helpt wanneer elke polis een eigenaar, een datum en een taak heeft, en wanneer klanten zelf hun documenten kunnen opvragen.

Polissen gekoppeld aan klanten met verzekeraar en verlengingsdatum
Verlengingstaken maanden vooraf aangemaakt
Advies- en beslisnotities per verlenging
Certificaten en schema’s die klanten kunnen downloaden
Premie, belasting en kantoorkosten apart getoond
Behoud per product en per adviseur

Elke verlenging op een lijst voordat het dringend wordt

Klanten met hun polissen, verzekeraars, premies en verlengingsdata. Verlengingstaken verschijnen 90 dagen vooraf voor zakelijke klanten en 30 dagen voor particuliere polissen, toegewezen aan een adviseur. Adviesnotities leggen vast wat is geadviseerd en waarom, en hiaten zoals een bedrijf zonder cyberverzekering worden gemarkeerd.

Maak een CRM voor mijn assurantiekantoor. Klanten hebben polissen met type, verzekeraar, premie en verlengingsdatum. Maak verlengingstaken aan 90 dagen vooraf voor zakelijke en 30 dagen voor particuliere polissen, toegewezen aan een adviseur. Registreer adviesnotities en de beslissing van de klant per verlenging, en markeer klanten zonder aansprakelijkheids- of cyberverzekering.

Certificaten op zaterdag zonder telefoontje

Klanten loggen in op hun polissen, schema’s en certificaten, uploaden wagenparklijsten of objectschema’s, melden een schade en volgen de voortgang, en werken belangrijke gegevens bij vóór de verlenging.

Bouw een clientportaal voor een assurantiekantoor. Klanten loggen in om hun polissen te bekijken, schema’s en certificaten te downloaden, documenten zoals wagenparklijsten te uploaden, een schade te melden en de status te volgen, en elk jaar vragen over de verlenging te beantwoorden.

Premie, belasting en jouw honorarium op aparte regels

Facturen tonen premie, kosten van de verzekeraar, belastingen en kantoorkosten apart, termijnbetalingen hebben data, tussentijdse wijzigingen en terugbetalingen worden vastgelegd, en ontvangen provisie wordt per polis bijgehouden tegen de overzichten van de verzekeraar.

Maak facturatie voor mijn assurantiekantoor. Elke factuur toont premie, assurantiebelasting, kosten van de verzekeraar en kantoorkosten apart, met optionele termijnbetalingen. Registreer tussentijdse wijzigingen en terugbetalingen, en houd per polis de ontvangen provisie bij.

Behoud is het getal dat telt

Polissen verlengd versus verloren per adviseur en product, met de reden, provisie- en kosteninkomsten per maand, nieuwe zaken gewonnen uit offertes, en openstaande schades naar leeftijd.

Bouw een dashboard voor mijn assurantiekantoor met het behoudpercentage per product en adviseur met redenen van verlies, provisie- en kosteninkomsten per maand, gewonnen offertes en openstaande schades naar leeftijd.

Pagina’s voor de dekking die mensen zoeken

Dekking uitgelegd per type klant, zoals vakmensen, verhuurders of winkeliers, in gewone taal met wat doorgaans is inbegrepen en uitgesloten. Wettelijke en klachtgegevens in de voettekst, een offerteaanvraag die naar de huidige verlengingsdatum vraagt, en contactgegevens voor schades.

Maak een website voor mijn assurantiekantoor met pagina’s voor dekking voor vakmensen, verhuurders en winkeliers die uitlegt wat doorgaans is inbegrepen en uitgesloten, een aanvraagformulier voor een offerte dat om het type bedrijf en de huidige verlengingsdatum vraagt, contactgegevens voor schades, en onze wettelijke gegevens in de voettekst.

Eén niche, één pagina

Een pagina voor restaurants, aannemers of evenementen die hun echte risico’s noemt, om omzet, aantal medewerkers, schadehistorie en verlengingsdatum vraagt, en vermeldt hoe snel je reageert.

Maak een landingspagina voor horecaverzekering van mijn kantoor die brand in de keuken, bederf van voorraad en letsel van medewerkers behandelt, met een formulier voor omzet, aantal medewerkers, schades in de afgelopen vijf jaar en verlengingsdatum, en een belofte om binnen één werkdag te reageren.

Regelgeving en klantgegevens

In de meeste landen moeten makelaars bepaalde wettelijke gegevens tonen en een administratie van advies bijhouden. Polis- en schadegegevens zijn persoonsgegevens. Vraag dat elke klant alleen de eigen gegevens ziet, houd de toegang beperkt tot medewerkers die die nodig hebben, en controleer de regels voor beveiliging, bewaartermijnen en openbaarmaking die gelden waar je werkt, of vraag je compliance-adviseur.

Van de verlengingsspreadsheet naar taken

Exporteer de huidige portefeuille met klant, polistype, verzekeraar, premie en verlengingsdatum, en importeer die. Verlengingstaken worden meteen aangemaakt voor alles wat in het komende kwartaal verloopt. Voeg adviesnotities toe vanaf de volgende verlenging in plaats van jaren geschiedenis na te vullen.

Importeer eerst de actieve polissen
Maak taken aan voor de komende 90 dagen
Begin met adviesnotities bij de volgende verlenging

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een app voor mijn assurantiekantoor. Klanten hebben polissen met verzekeraar, premie en verlengingsdatum, en verlengingstaken worden 90 dagen vooraf aangemaakt en toegewezen aan een adviseur met adviesnotities. Klanten loggen in om schema’s en certificaten te downloaden en schades te melden. Facturen tonen premie, belasting en ons honorarium apart, en een dashboard toont het behoud per product.

Veelgestelde vragen

Kan het CRM ons waarschuwen voor aankomende verlengingen?

Ja. Het toont verlengingen op datum en wijst ze toe aan adviseurs. Herinneringen per e-mail aan klanten vereisen een e-mailservice die je koppelt.

Kan het direct verzekeringsoffertes geven?

Directe prijsstelling vereist meestal het tariefsysteem van een verzekeraar en de juiste machtigingen. De meeste apps voor assurantiekantoren verzamelen gegevens en de adviseur stuurt de offerte terug.

Is een clientportaal veilig genoeg voor polisdocumenten?

Elke klant ziet alleen de eigen gegevens achter een inlog. Verzekeringsgegevens zijn persoonsgegevens, dus controleer de regels voor beveiliging en bewaring die gelden waar je werkt.

Moet ik code schrijven?

Nee. Je beschrijft je werkwijze en past die aan via de chat.

Wat kost het?

Het gratis abonnement vraagt geen kaart. Pro kost $25 per maand en voegt een eigen domein, codebewerking, export en meer credits toe.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English