Xây dựng với AI

Phần mềm môi giới bảo hiểm tự xây: tái tục, cổng khách hàng và hóa đơn phí

Mythex giúp công ty môi giới bảo hiểm xây CRM liệt kê mọi hợp đồng tái tục trước nhiều tháng, cổng khách hàng nơi người được bảo hiểm tải lịch bảo hiểm và chứng nhận, cùng hóa đơn thể hiện phí bảo hiểm, thuế và phí môi giới ở các dòng riêng. Mô tả danh mục và quy trình của bạn trong chat rồi xuất bản.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Vì sao ngày tái tục không thể nằm trong bảng tính

Một công ty môi giới có được khách hàng một lần rồi phải giành lại họ mỗi năm. Các ngày tái tục thường dồn vào cùng vài tháng, và một khách hàng doanh nghiệp có phí tăng mạnh cần thời gian để chào lại thị trường, nghĩa là phải bắt đầu hai đến ba tháng trước. Nếu ngày đó nằm trong một bảng tính không ai mở, khách sẽ biết từ phía công ty bảo hiểm hoặc tệ hơn là không còn được bảo hiểm. Xung quanh đó là form đề xuất, bảng so sánh báo giá, ghi chú tư vấn và quyết định của khách, chứng nhận khách cần ngay hôm nay cho một hợp đồng, và các hồ sơ bồi thường biến một tuần yên ắng thành bận rộn. Phần mềm giúp ích khi mỗi hợp đồng có người phụ trách, một ngày và một việc cần làm, và khi khách tự lấy được tài liệu của mình.

• Hợp đồng gắn với khách hàng, công ty bảo hiểm và ngày tái tục
• Việc tái tục được tạo trước nhiều tháng
• Ghi chú tư vấn và quyết định theo từng lần tái tục
• Chứng nhận và lịch bảo hiểm khách có thể tải về
• Phí bảo hiểm, thuế và phí môi giới hiển thị riêng
• Tỷ lệ giữ chân theo sản phẩm và môi giới

Mọi lần tái tục nằm trong danh sách trước khi gấp

Khách hàng với hợp đồng, công ty bảo hiểm, phí và ngày tái tục. Việc tái tục xuất hiện trước 90 ngày với khách doanh nghiệp và 30 ngày với bảo hiểm cá nhân, được giao cho một môi giới. Ghi chú tư vấn ghi lại điều gì đã được khuyến nghị và vì sao, còn các khoảng trống như doanh nghiệp chưa có bảo hiểm an ninh mạng sẽ được đánh dấu.

Làm CRM cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi. Khách có hợp đồng theo loại, công ty bảo hiểm, phí và ngày tái tục. Tạo việc tái tục trước 90 ngày với hợp đồng doanh nghiệp và 30 ngày với hợp đồng cá nhân, giao cho một môi giới. Ghi ghi chú tư vấn và quyết định của khách cho từng lần tái tục, và đánh dấu khách thiếu bảo hiểm trách nhiệm hoặc an ninh mạng.

Chứng nhận vào thứ Bảy mà không cần một cuộc gọi

Khách đăng nhập để xem hợp đồng, lịch bảo hiểm và chứng nhận, tải lên danh sách xe hoặc bảng tài sản, mở yêu cầu bồi thường và theo dõi tiến độ, và cập nhật các thông tin chính trước mỗi lần tái tục.

Xây cổng khách hàng cho công ty môi giới bảo hiểm. Khách đăng nhập để xem hợp đồng, tải lịch bảo hiểm và chứng nhận, tải tài liệu như danh sách đội xe, mở yêu cầu bồi thường và theo dõi trạng thái, và trả lời các câu hỏi tái tục mỗi năm.

Phí bảo hiểm, thuế và phí của bạn thành các dòng riêng

Hóa đơn thể hiện phí bảo hiểm, phí của công ty bảo hiểm, thuế và phí môi giới riêng biệt. Gói trả góp có ngày đến hạn, các điều chỉnh giữa kỳ và hoàn tiền được ghi lại, còn hoa hồng nhận được theo dõi từng hợp đồng để đối chiếu với bảng kê của công ty bảo hiểm.

Tạo tính năng hóa đơn cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi. Mỗi hóa đơn thể hiện riêng phí bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm, phí của công ty bảo hiểm và phí môi giới, với tùy chọn trả góp. Ghi các điều chỉnh giữa kỳ và hoàn tiền, và theo dõi hoa hồng nhận được theo từng hợp đồng.

Tỷ lệ giữ chân là con số quan trọng nhất

Số hợp đồng đã tái tục so với số đã mất theo môi giới và sản phẩm, kèm lý do mất, thu nhập hoa hồng và phí theo tháng, số khách mới đến từ báo giá và các yêu cầu bồi thường đang mở theo thời gian.

Xây dashboard cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi, hiển thị tỷ lệ giữ chân theo sản phẩm và môi giới kèm lý do mất khách, thu nhập hoa hồng và phí theo tháng, số báo giá đã thắng, và các yêu cầu bồi thường đang mở theo thời gian.

Trang cho loại bảo hiểm người ta tìm kiếm

Giải thích bảo hiểm theo loại khách, chẳng hạn thợ thủ công, chủ nhà cho thuê hoặc chủ cửa hàng, bằng ngôn ngữ dễ hiểu với những gì thường được bao gồm và loại trừ. Thông tin quy định và khiếu nại nằm ở chân trang, có form yêu cầu báo giá hỏi ngày tái tục hiện tại, và thông tin liên hệ bồi thường.

Làm website cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi với các trang bảo hiểm cho thợ thủ công, chủ nhà cho thuê và chủ cửa hàng, giải thích những gì thường được bao gồm và loại trừ, form yêu cầu báo giá hỏi loại hình kinh doanh và ngày tái tục hiện tại, thông tin liên hệ bồi thường, và chi tiết quy định của chúng tôi ở chân trang.

Một ngách, một trang

Trang dành cho nhà hàng, nhà thầu hoặc tổ chức sự kiện nêu rõ những rủi ro thực tế của họ, hỏi doanh thu, số nhân viên, lịch sử bồi thường và ngày tái tục, đồng thời nói rõ bạn phản hồi nhanh đến mức nào.

Tạo trang đích cho bảo hiểm nhà hàng từ công ty môi giới của tôi, bao gồm cháy bếp, hỏng hàng hóa và tai nạn lao động, với form hỏi doanh thu, số nhân viên, bồi thường trong năm năm qua và ngày tái tục, cùng cam kết phản hồi trong một ngày làm việc.

Quy định và dữ liệu khách hàng

Hầu hết nơi đều yêu cầu môi giới hiển thị một số thông tin quy định nhất định và lưu hồ sơ tư vấn. Dữ liệu hợp đồng và bồi thường là dữ liệu cá nhân. Hãy yêu cầu mỗi khách chỉ xem được hồ sơ của chính mình, giữ quyền truy cập cho nhân viên cần đến, và kiểm tra các quy định về bảo mật, lưu giữ và tiết lộ áp dụng nơi bạn hoạt động, hoặc hỏi cố vấn tuân thủ của bạn.

Từ bảng tái tục đến việc cần làm

Xuất danh sách hiện tại với khách hàng, loại hợp đồng, công ty bảo hiểm, phí và ngày tái tục, rồi nhập vào. Việc tái tục được tạo ngay cho mọi hợp đồng đến hạn trong quý tới. Hãy thêm ghi chú tư vấn từ lần tái tục kế tiếp trở đi thay vì điền lại nhiều năm lịch sử.

• Nhập các hợp đồng đang hiệu lực trước
• Tạo việc cho 90 ngày tới
• Bắt đầu ghi chú tư vấn từ lần tái tục tiếp theo

Prompt để bắt đầu

Xây một app cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi. Khách có hợp đồng với công ty bảo hiểm, phí và ngày tái tục, và việc tái tục được tạo trước 90 ngày, giao cho một môi giới kèm ghi chú tư vấn. Khách đăng nhập để tải lịch bảo hiểm và chứng nhận, và báo cáo bồi thường. Hóa đơn thể hiện phí bảo hiểm, thuế và phí của chúng tôi riêng biệt, còn dashboard hiển thị tỷ lệ giữ chân theo sản phẩm.

Câu hỏi thường gặp

Thêm cách xây dựng với AI

• Một lần republish thất bại không bao giờ xóa backend đang chạy
• Một trang đích cho mọi loại hình kinh doanh
• Không gian làm việc riêng và bản xem trước trực tiếp cho mọi dự án
• Cảnh báo chỉ kích hoạt một lần, không phải một lần mỗi server
• Tự động nạp lại: giữ app đã publish luôn chạy khi credit sắp hết
• Chuyển sang không gian làm việc lớn hơn mà không ai phải chờ
• Tính phí cơ sở dữ liệu theo mức thực sự sử dụng
• Xây dựng app Mythex từ Claude, Cursor hoặc Codex
• Bắt những app bị crash ngay sau khi publish
• Checkpoint: hoàn tác mọi thay đổi mà agent thực hiện

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English