Софтуер за счетоводна кантора, който описвате вместо да купувате: портал, CRM и уебсайт

Mythex позволява на счетоводна практика да изгради частите, които счетоводният ѝ софтуер не покрива: портал, който показва на всеки клиент какво още липсва, CRM, сортиран по край на годината, резервация на първоначални разговори и уебсайт, който дава правилни оферти. Описвате как работи кантората ви, проверявате го в живо визуализиране и го публикувате с истинска база данни.

Започни да строиш безплатно

Къде губи време една счетоводна практика

Счетоводният и данъчният софтуер обикновено работи. Проблемът е около него: искания за документи, изпращани по имейл всеки януари, договорите за услуги, проследявани в нечия глава, таблица с крайните дати на годините, която само един управител актуализира, и календарът на съдружника, нарязан на двайсетминутни разговори с потенциални клиенти, които се оказват неподходящи. Крайните срокове са фиксирани, а тясното място почти винаги е хартиената работа на клиента. Софтуерът си заслужава мястото, когато превърне преследването в списък, който всеки може да види: какво липсва, от кой клиент, за кое дружество, до кога.

Списък за всеки клиент с липсващите записи за текущия край на годината
Край на годината, ЕИК и дати за подаване, записани за всяко дружество
Статус на договора за услуги преди започване на работата
Хората, свързани с всяко дружество и портфейл от имоти, който притежават
Периодични месечни такси заедно с еднократни фактури за края на годината
Изглед на незавършената работа по етап, а не по часове

Клиентски портал, изграден около контролния списък

Клиентите влизат и виждат три неизпълнени неща: банковото извлечение за декември, дневника на километража, ваучерите за дивиденти. Качват файл към всеки от тях, групиран по данъчна година, и точката се отмества. Проектите на годишните отчети се публикуват за преглед, с място за записване на одобрението преди подаване. Директорите с няколко дружества имат един вход, който превключва между дружествата.

Направи клиентски портал за моята счетоводна кантора. Всеки клиент вижда контролен списък с записите, които още липсват за текущия му край на годината, качва файлове към всяка точка, групирани по данъчна година, и одобрява проектите на отчетите преди подаване. Едно лице може да бъде свързано с няколко дружества. Служителите виждат всички клиенти и какво липсва.

CRM, сортиран по край на годината, а не по азбука

Запазвайте ЕИК, край на годината, краен срок за подаване и статус на договора за услуги за всяко дружество и свързвайте хората зад тях. Изгледът „падежира в следващите 60 дни“ се превръща в прогноза за натоварването ви, а воронката на потенциалните клиенти върви от запитване към оферта, подписан договор и проверки при въвеждане.

Направи CRM за счетоводна практика. Записвай име на клиента, ЕИК, услуга, край на годината и краен срок за подаване за всяко дружество, свързвай директорите с всички техни дружества, следи статуса на договорите за услуги и показвай изглед на отчетите, падежиращи в следващите 60 дни. Добави воронка на потенциални клиенти от запитване до въведен в работа.

Уебсайт на кантората, който дава правилни оферти на правилните клиенти

Разделете услугите по тип клиент: едноличен търговец, еднолични дружества с ограничена отговорност, собственици на имоти, строители, и посочете с кои сектори и размери работите. Публикувайте „от“ цени за стандартна работа, ако съдружниците се съгласят, и питайте запитващите за тип на дружеството, диапазон на оборота и край на годината, за да може първият отговор да съдържа такса.

Направи уебсайт за моята счетоводна кантора със страници за услуги за едноличните търговци, дружествата с ограничена отговорност и собствениците на имоти, начални цени за годишни отчети и данъчни декларации, страница с календар на крайните срокове и формуляр за нов клиент, който пита за тип дружество, диапазон на оборота и край на годината.

Първоначални разговори в два фиксирани прозореца седмично

Безплатните първоначални разговори и платените консултантски сесии са отделни видове с различна продължителност. Разговорите с нови клиенти се насочват само към съдружници или управители, които могат да дадат оферта, резервациите затварят през двете седмици преди най-натоварения ви краен срок, а два кратки въпроса преди разговора означават, че той започва информиран.

Направи страница за резервации за моята счетоводна кантора с безплатен 20-минутен първоначален разговор, достъпен само във вторник и четвъртък следобед, платени едночасови консултантски сесии и клиенти, които вече са при нас, да резервират прегледи със собствения си счетоводител. Блокирай резервациите през двете седмици преди 31 януари.

Месечни такси, които изравняват годината

Разпределете годишната такса на месечни фактури, фактурирайте всяко дружество отделно с обобщено извлечение за собственика, издавайте фактура за завършване, когато отчетите са подадени, и прехвърляйте таксите за регистрация на дружеството по себестойност на отделен ред.

Направи фактуриране за счетоводна кантора: периодични месечни такси за всяко дружество от годишна такса, еднократни фактури, издавани, когато работата е маркирана като подадена, разходи по себестойност на отделен ред и обобщено извлечение за собственици с няколко дружества.

Една цифра, която да преследвате всеки понеделник

Покажете незавършената работа по етап: очаква записи, в подготовка, в преглед, при клиента, подадена. Броят, заседнал на „очаква записи“, ви показва къде е следващата напрегната седмица. Добавете крайните срокове по месец, събираемостта спрямо фиксираните такси и неплатените такси по съдружник, импортирани от CSV експорта на счетоводния ви софтуер.

Направи табло за моята счетоводна практика, което показва работите по етап, колко от тях очакват записи от клиент, крайните срокове по месец за следващите шест месеца и неплатените такси по съдружник. Ще импортирам данните за клиентите и работите от CSV експорт.

Финансови записи на клиенти: какво да поискате

Банковите извлечения, ведомостите за заплати и данъчните декларации са чувствителни лични и бизнес данни. Когато давате инструкции, поискайте вход, проверки на достъпа за всеки клиент, така че един клиент никога да не може да отвори файловете на друг, и частно файлово хранилище, а не публични връзки. Mythex изгражда приложението; вие оставате отговорни за спазването на правилата за защита на данните и професионалните правила там, където практикувате, затова ги проверете, преди да качите реални файлове на клиенти.

Поискайте достъп за всеки потребител при всяко запитване
Пазете качените файлове в частно хранилище
Ограничете ролите на служителите до клиентите, с които работят

От януарското преследване по имейл до портал

Започнете с една група клиенти, например еднолични дружества с ограничена отговорност с край на годината през март. Заредете техните неизпълнени точки в портала и изпратете входа вместо обичайния имейл с искане. Когато качванията им пристигнат към конкретни точки, разширете го към клиентите с декларации за самооценка преди есента и пуснете страницата за данъчни декларации по-рано, с ясна крайна дата за новите клиенти.

Заявка, от която да започнеш

Направи приложение за моята счетоводна кантора. Записвай име на клиента, ЕИК, услуга и край на годината за всяко дружество, показвай списък с отчети, падежиращи в следващите 60 дни, и дай на всеки клиент вход в портала със списък с документи, които още липсват и които той качва. Добави изглед за служителите на всяка работа по етап от очаква записи до подадена.

Въпроси

Мога ли да изградя клиентски портал за счетоводната си кантора без програмиране?

Да. Описвате портала в чата, например списъци с документи, качвания по данъчна година и одобрение на проекти, а Mythex го изгражда с входове и база данни. Променяте го, като поискате.

Ще замени ли счетоводния или данъчния ми софтуер?

Не, и не бива да се опитва. Използвайте го за това, което е около счетоводната книга: искания за документи, клиентски записи, резервации, уебсайт и табла. Данните от счетоводния ви софтуер могат да влизат чрез CSV експорт.

Може ли CRM да ме предупреждава, когато отчетите падежират?

Да. Запазвайте всеки край на годината и период за подаване и поискайте изглед за скорошни падежи. Имейл напомнянията изискват свързана с вашия акаунт услуга за имейл.

Могат ли клиентите да плащат таксите си онлайн?

Да, през доставчик на плащания, който свържете под собствения акаунт на кантората. Фактурите могат да съдържат линк за плащане, а периодичните месечни такси могат да се настроят по същия начин.

Колко струва?

Безплатният план не изисква кредитна карта и дава дневни кредити за изграждане и публикуване. Pro струва $25/month и добавя редактиране на код, експорт, GitHub и собствен домейн, които повечето кантори искат за портал, видим за клиентите.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English