Programska oprema za računovodska podjetja, ki jo opišete namesto nakupa: portal, CRM in spletna stran

Mythex računovodskemu podjetju omogoča, da zgradi tisto, česar njegova knjigovodska programska oprema ne pokriva: portal, ki vsaki stranki pokaže, kaj še manjka, CRM, urejen po zaključku leta, rezervacijo informativnih razgovorov in spletno stran, ki pravilno ponudi cene. Opišete, kako vaše podjetje deluje, preverite v živem predogledu in objavite z realno bazo podatkov.

Začnite graditi brezplačno

Kje računovodsko podjetje izgublja čas

Knjigovodska in davčna programska oprema običajno deluje. Težave so okoli nje: zahtevki za dokumente, ki se vsak januar pošiljajo po e-pošti, pogodbe o naročilu, katerih stanje ima nekdo v glavi, preglednica zaključkov poslovnih let, ki jo posodablja samo en vodja, in partnerjev koledar, razrezan na dvajseturne klice s potencialnimi strankami, ki se kasneje izkažejo za slabo ujemanje. Roki so določeni, ozko grlo pa je skoraj vedno dokumentacija stranke. Programska oprema se splača, ko iskanje dokumentov spremeni v seznam, ki ga lahko vsi vidijo: kaj manjka, pri kateri stranki, za katero podjetje in do kdaj.

Seznam manjkajočih evidenc za tekoči zaključek leta za vsako stranko
Zaključek leta, matična številka in datumi oddaje obrazcev, shranjeni za vsak subjekt
Stanje pogodbe o naročilu, preden se delo začne
Osebe, povezane z vsakim podjetjem in najemniškim portfeljem, ki ga imajo
Mesečne redne pristojbine skupaj z enkratnimi računi ob zaključku leta
Pregled dela v teku po fazah, ne po urah

Portal za stranke, zgrajen okoli kontrolnega seznama

Stranke se prijavijo in vidijo tri neporavnane postavke: decembrski bančni izpisek, dnevnik kilometrine in dokazila o dividendah. Pri vsaki naložijo datoteke, razvrščene po davčnem letu, postavka pa se označi kot opravljena. Osnutki računovodskih izkazov se objavijo v pregled z mestom za zabeležitev odobritve pred oddajo. Direktorji z več podjetji dobijo eno prijavo, ki preklaplja med subjekti.

Zgradi portal za stranke za moje računovodsko podjetje. Vsaka stranka vidi kontrolni seznam dokumentov, ki še manjkajo za njen tekoči zaključek leta, naloži datoteke pri vsaki postavki, razvrščene po davčnem letu, in odobri osnutke računovodskih izkazov pred oddajo. Ena oseba je lahko povezana z več podjetji. Osebje vidi vse stranke in kaj jim manjka.

CRM, urejen po zaključku leta, ne po abecedi

Za vsak subjekt shranite matično številko, zaključek leta, rok za oddajo obrazcev in stanje pogodbe o naročilu ter povežite osebe, ki stojijo za njimi. Pogled »zapade v naslednjih 60 dneh« postane vaša napoved obremenitve, cevovod potencialnih strank pa teče od poizvedbe do ponudbe, podpisane pogodbe in preverjanj ob začetku dela.

Naredi CRM za računovodsko podjetje. Za vsak subjekt shrani ime stranke, matično številko, storitev, zaključek leta in rok za oddajo obrazcev, poveži direktorje z vsemi njihovimi podjetji, spremljaj stanje pogodbe o naročilu in prikaži pregled računovodskih izkazov, ki zapadejo v naslednjih 60 dneh. Dodaj cevovod potencialnih strank od poizvedbe do uvedene stranke.

Spletna stran podjetja, ki pritegne prave stranke

Storitve razdelite po tipu stranke: samostojni podjetniki, družbe z omejeno odgovornostjo, lastniki nepremičnin in izvajalci. Navedite, s katerimi panogami in velikostmi podjetij sodelujete. Če se partnerji strinjajo, za standardna dela objavite cene »od«, od povpraševalcev pa zahtevajte vrsto subjekta, razred prometa in zaključek leta, da lahko prvi odgovor vsebuje predlog honorarja.

Zgradi spletno stran za moje računovodsko podjetje s stranmi storitev za samostojne podjetnike, družbe z omejeno odgovornostjo in lastnike nepremičnin, začetnimi cenami za letna poročila in davčne napovedi, koledarsko stranjo z roki ter obrazcem za novo stranko, ki sprašuje po vrsti subjekta, razredu prometa in zaključku leta.

Razgovori na dve fiksni okni na teden

Brezplačni informativni razgovori in plačana svetovalna srečanja so ločeni tipi z različnimi dolžinami. Razgovori z novimi strankami gredo samo partnerjem ali vodjem, ki lahko ponudijo ceno, rezervacije pa se zaprejo v dveh tednih pred vašim najbolj obremenjenim rokom. Dve kratki vprašanji pred razgovorom poskrbita, da se ta začne z informacijami.

Ustvari stran za rezervacije za moje računovodsko podjetje z brezplačnim 20-minutnim informativnim razgovorom, ki je na voljo samo ob torkih in četrtkih popoldne, plačanimi enournimi svetovalnimi srečanji ter možnostjo, da obstoječe stranke rezervirajo pregled pri svojem računovodji. Zapri rezervacije v dveh tednih pred 31. januarjem.

Mesečne pristojbine, ki izenačijo leto

Letno pristojbino razdelite na mesečne račune, vsak subjekt zaračunajte posebej s skupnim izpiskom za lastnika, ob oddaji računovodskih izkazov izstavite zaključni račun, stroške oddaje obrazcev pa prenesite po dejanskih stroških na ločeni vrstici.

Zgradi fakturiranje za računovodsko podjetje: ponavljajoče se mesečne pristojbine za vsak subjekt iz letne pristojbine, enkratni računi, izdani ob označitvi dela kot oddanega, izplačila v dejanskih stroških na ločeni vrstici ter skupni izpisek za lastnike z več podjetji.

Eno število, ki ga preverjate vsak ponedeljek

Prikažite delo v teku po fazah: čaka na dokumente, v pripravi, v pregledu, pri stranki, oddano. Število, ki obtiči pri »čaka na dokumente«, pokaže, kje bo naslednji vrhunec. Dodajte roke po mesecih, izterljivost fiksnih pristojbin in neplačane pristojbine po partnerjih, uvožene iz izvoza CSV vaše programske opreme za prakso.

Naredi nadzorno ploščo za mojo računovodsko prakso, ki prikazuje opravila po fazah, koliko jih čaka na dokumente strank, roke po mesecih za naslednjih šest mesecev in neplačane pristojbine po partnerjih. Podatke o strankah in opravilih bom uvozil iz izvoza CSV.

Finančne evidence strank: kaj zahtevati

Bančni izpiski, poročila o plačah in davčne napovedi so občutljivi osebni in poslovni podatki. Ko pišete poziv, zahtevajte prijavo, preverjanje dostopa za vsako stranko, da ena stranka nikoli ne more odpreti datotek druge, in zasebno shrambo datotek, ne javnih povezav. Mythex zgradi aplikacijo; za usklajenost s pravili o varstvu podatkov in poklicnimi pravili, ki veljajo tam, kjer delate, ste odgovorni vi, zato to preverite, preden v živo naložite datoteke strank.

Zahtevajte dostop po uporabniku pri vsaki poizvedbi
Nalaganja hranite v zasebni shrambi
Vloge osebja omejite na stranke, ki jih obravnavajo

Od januarskega zbiranja zahtevkov po e-pošti do portala

Začnite z eno skupino strank, na primer družbami z omejeno odgovornostjo z zaključkom leta marca. Njihove manjkajoče postavke naložite v portal in pošljite prijavo namesto običajnega zahtevka po e-pošti. Ko nalaganja prispevajo k poimenovanim postavkam, razširite na stranke z dohodnino pred jesenjo, stran za davčne napovedi pa zgodaj objavite z jasnim zadnjim rokom za nove stranke.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi aplikacijo za moje računovodsko podjetje. Za vsak subjekt shrani ime stranke, matično številko, storitev in zaključek leta, prikaži seznam računovodskih izkazov, ki zapadejo v naslednjih 60 dneh, in vsaki stranki daj prijavo v portal s kontrolnim seznamom dokumentov, ki še manjkajo in jih naloži. Dodaj pogled za osebje z vsemi opravili po fazah, od čakanja na dokumente do oddaje.

Vprašanja

Ali lahko zgradim portal za stranke za svoje računovodsko podjetje brez programiranja?

Da. Portal opišete v klepetu, na primer kontrolne sezname dokumentov, nalaganja po davčnem letu in odobritev osnutkov, Mythex pa ga zgradi s prijavami in bazo podatkov. Spremenite ga tako, da to zahtevate.

Ali bo nadomestil moj računovodski ali davčni program?

Ne in ne bi smel poskušati. Uporabite ga za to, kar je okoli knjigovodstva: zahtevki za dokumente, evidence strank, rezervacije, spletna stran in nadzorne plošče. Podatki iz vaše programske opreme za prakso lahko pridejo prek izvoza CSV.

Ali me lahko CRM opozori, kdaj zapadejo računovodski izkazi?

Da. Shranite vsak zaključek leta in obdobje za oddajo obrazcev ter zahtevajte pogled za kmalu zapadle roke. Opomniki po e-pošti potrebujejo storitev e-pošte, povezano z vašim računom.

Ali lahko stranke plačujejo pristojbine prek spleta?

Da, prek ponudnika plačilnih storitev, ki ga povežete pod računom vašega podjetja. Računi lahko vsebujejo povezavo za plačilo, mesečne redne pristojbine pa je mogoče nastaviti na enak način.

Koliko stane?

Načrt Free ne zahteva kreditne kartice in ponuja dnevne kredite za gradnjo in objavo. Načrt Pro stane $25/mesec in doda urejanje kode, izvoz, GitHub ter lastno domeno, ki si jo večina podjetij želi za portal za stranke.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English