Софтвер за сметководствена куќа што го опишувате, наместо да го купувате: портал, CRM и веб-страница

Mythex му овозможува на една сметководствена пракса да ги изгради деловите што софтверот за книговодство ги оставя настрана: портал што секој клиент го гледа што уште му недостасува, CRM подредена по крај на годината, закажување разговори и веб-страница што правилно дава понуди. Го опишувате како работи вашата куќа, го проверувате во живо прегледување и го објавувате со вистинска база на податоци.

Почнете да градите бесплатно

Каде сметководствената пракса губи време

Книговодствениот и даночниот софтвер обично работи. Проблемот е околу него: барања за документи испратени по е-пошта секој јануари, договори за ангажман што се следат во нечија глава, табела со крајните рокови што ја ажурира само еден менаџер и деловен ден на партнерот исечен на дваесетминутни разговори со потенцијални клиенти што на крајот не се соодветни. Роковите се фиксни, а уским грлото речиси секогаш е папирологијата на клиентот. Софтверот се исплаќа кога го претвора бркањето во список што сите го гледаат: што е неизвршено, од кој клиент, за кое правно лице, до кога.

Список по клиент со недостасувачки записи за тековниот крај на годината
Крај на годината, матичен број и рокови за поднесување зачувани за секое правно лице
Статус на договорот за ангажман пред да започне работата
Лица поврзани со секоја компанија и секој имотен портфолио што го поседуваат
Месечни повторливи надоместоци заедно со еднократни фактури за крајот на годината
Преглед на работа во тек по фаза, а не по часови

Клиентски портал изграден околу листата за проверка

Клиентите се најавуваат и гледаат три неизвршени ставки: декемврискиот извод од банка, евиденцијата за километража, дивидендните ваучери. Прикачуваат за секоја ставка, групирано по даночна година, и ставката се штиклира. Нацрт-сметките се објавуваат за преглед, со место за евидентирање на одобрувањето пред поднесување. Директорите со неколку компании добиваат една најава што се префрла помеѓу правните лица.

Направете клиентски портал за мојата сметководствена куќа. Секој клиент гледа листа на записи што уште недостасуваат за тековниот крај на годината, прикачува датотеки за секоја ставка групирано по даночна година и одобрува нацрт-сметки пред да ги поднесеме. Едно лице може да биде поврзано со неколку компании. Персоналот ги гледа сите клиенти и што им недостасува.

CRM подредена по крај на годината, а не по азбука

Зачувајте матичен број, крај на годината, рок за поднесување и статус на договорот за ангажман за секое правно лице и поврзете ги лицата зад нив. Приказ „доспева во следните 60 дена“ станува ваша прогноза на работното оптоварување, а цевководот на потенцијални клиенти оди од упит до понуда, потпишан договор и проверки при вклучување.

Направете CRM за сметководствена пракса. За секое правно лице зачувајте име на клиентот, матичен број, услуга, крај на годината и рок за поднесување, поврзете ги директорите со сите нивни компании, следете го статусот на договорот за ангажман и прикажете приказ на сметки што доспеваат во следните 60 дена. Додајте цевковод на потенцијални клиенти од упит до вклучен клиент.

Веб-страница на куќата што ги привлекува вистинските клиенти

Поделете ги услугите по тип на клиент: самостојни трговци, друштва, сопственици на имоти, изведувачи, и кажете од кои сектори и големини земате клиенти. Објавете цени „од“ за стандардна работа ако партнерите се согласат, а од барателите побарајте тип на правно лице, опсег на промет и крај на годината, за првиот одговор да содржи и провизија.

Направете веб-страница за мојата сметководствена куќа со страници за услуги за самостојни трговци, друштва и сопственици на имоти, почетни цени за годишни сметки и даночни пријави, страница со календар на рокови и формулар за нов клиент што ги бара тип на правно лице, опсег на промет и крај на годината.

Разговори за запознавање во два фиксни термини неделно

Бесплатните разговори за запознавање и платените советодавни сесии се посебни типови со различни должини. Разговорите за нови клиенти се упатуваат само до партнери или менаџери што можат да понудат цена, закажувањето се затвора две недели пред вашиот најзафатен рок, а две кратки прашања пред разговорот значат дека тој започнува информиран.

Направете страница за закажување за мојата сметководствена куќа со бесплатен разговор за запознавање од 20 минути достапен само во вторник и четврток попладне, платени советодавни сесии од еден час и постоечки клиенти што закажуваат преглед со свој сметководител. Блокирајте закажувања во двете недели пред 31 јануари.

Месечни надоместоци што ја рамнат годината

Годишниот надоместок го распределете во месечни фактури, секое правно лице го фактурирате посебно со збирен извод за сопственикот, фактура за завршување ја издавате кога сметките се поднесени, а таксите за поднесување на компанијата ги пренесувате по набавна цена на посебна линија.

Направете фактурирање за сметководствена куќа: повторливи месечни надоместоци по правно лице од годишен надоместок, еднократни фактури издадени кога работата ќе се означи како поднесена, надоместоци по набавна цена на посебна линија и збирен извод за сопственици со неколку компании.

Еден број за следење секој понеделник

Прикажете работа во тек по фаза: чека записи, во подготовка, на преглед, кај клиентот, поднесено. Бројот што стои на „чека записи“ ви покажува каде е следната навала. Додајте рокови по месец, наплатливост наспроти фиксни надоместоци и долг за надоместоци по партнер, увезени од CSV извозот на вашиот софтвер за пракса.

Направете табла за мојата сметководствена пракса што ги прикажува работите по фаза, колку чекаат записи од клиентот, роковите по месец за следните шест месеци и неплатените надоместоци по партнер. Ќе ги увезувам податоците за клиенти и работи од CSV извоз.

Финансиски записи на клиентите: што да побарате

Банкарските изводи, извештаите за плати и даночните пријави се чувствителни лични и деловни податоци. Кога давате упатство, побарајте најава, проверки за пристап по клиент, така што еден клиент никогаш не може да ги отвори датотеките на друг, и приватно складирање на датотеки, а не јавни линкови. Mythex ја гради апликацијата; вие останувате одговорни за исполнување на правилата за заштита на податоци и професионалните правила каде што работите, па проверете ги пред да внесете вистински клиентски датотеки.

Побарајте пристап по корисник при секое барање
Чувајте ги прикачувањата во приватно складиште
Ограничете ги улогите на персоналот на клиентите што ги опслужуваат

Од јануарски потсетник по е-пошта до портал

Почнете со една група клиенти, на пример друштва со крај на годината во март. Вчитајте ги нивните неизвршени ставки во порталот и испратете им ја најавата наместо вообичаеното барање по е-пошта. Кога прикачувањата ќе пристигнат за именувани ставки, проширете го и на клиентите со данок на личен доход пред есен, а страницата за даночни пријави пуштете ја рано, со јасен краен рок за нови клиенти.

Промпт за почеток

Направете апликација за мојата сметководствена куќа. Зачувајте име на клиент, матичен број, услуга и крај на годината за секое правно лице, прикажете листа на сметки што доспеваат во следните 60 дена и дајте на секој клиент најава во портал со листа на документи што уште недостасуваат и кои ги прикачува. Додајте приказ за персоналот за секоја работа по фаза, од чека записи до поднесено.

Прашања

Можам ли да изградам клиентски портал за сметководствена куќа без програмирање?

Да. Портал го опишувате во разговор, на пример листи на документи, прикачувања по даночна година и одобрување на нацрт-сметки, а Mythex го гради со најави и база на податоци. Го менувате така што ќе побарате промена.

Дали ќе го замени мојот софтвер за книговодство или за данаци?

Не, и не треба да се обидува. Користете го за она што е околу книговодството: барања за документи, евиденција на клиенти, закажувања, веб-страница и табли. Податоците од вашиот софтвер за пракса може да дојдат преку CSV извоз.

Може ли CRM-от да ме предупреди кога доспеваат сметките?

Да. Зачувајте го секој крај на годината и даночен период и побарајте приказ „наскоро доспева“. Потсетниците по е-пошта бараат поврзан сервис за е-пошта на вашата сопствена сметка.

Можат ли клиентите да плаќаат надоместоци онлајн?

Да, преку давател на плаќања што го поврзувате под сопствената сметка на куќата. Фактурите можат да содржат линк за плаќање, а месечните повторливи надоместоци може да се постават на ист начин.

Колку чини?

Бесплатниот план не бара картичка и дава дневни кредити за изградба и објавување. Pro е $25 месечно и додава уредување на кодот, извоз, GitHub и сопствен домен, што повеќето куќи им требаат за клиентски портал.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English