会计师事务所软件：自己描述，而非购买，涵盖客户门户、CRM 与网站

Mythex 让会计事务所可以搭建其账务软件所缺少的功能：一个让每位客户看到尚待提交资料的门户、按年度结算日排序的 CRM、预约咨询电话的功能，以及一个能清楚报价的网站。你描述事务所的运作方式，在实时预览中检查，然后连同真实数据库一起发布。

免费开始构建

会计事务所的时间浪费在哪里

账务和报税软件通常运作正常，问题出在它们周边：每年一月都要通过邮件催客户提交资料，业务约定书全靠某人记在脑子里，年度结算日的表格只有一位经理在更新，合伙人的日程被切成一段段二十分钟的通话，而这些潜在客户往往并不适合。截止日期是固定的，瓶颈几乎总是客户的纸质资料。软件的价值在于，把“催促”变成一份人人都能看到的清单：哪些资料未交、来自哪位客户、属于哪个实体、何时截止。

按客户列出本年度结算日仍缺失的资料清单
为每个实体记录结算日、公司编号和申报日期
开工前跟踪业务约定书的状态
将每个人与其拥有的所有公司和租赁物业相关联
按月的固定费用，与一次性的年度结算账单并列显示
按阶段而非按工时查看在办工作

围绕资料清单构建的客户门户

客户登录后会看到三项待提交的资料：十二月的银行对账单、里程记录、股息凭证。他们可以针对每一项上传文件，文件按税务年度分组，提交后该项即被勾选。草拟的账目会发布供审阅，并可在申报前记录确认意见。担任多家公司董事的人只需一个登录账户，即可在各个实体之间切换。

为我的会计师事务所搭建客户门户。每位客户都能看到本年度结算日仍待提交的资料清单，针对每一项按税务年度分组上传文件，并在我们申报前确认草拟账目。同一个人可以关联多家公司。员工可以查看所有客户及其缺失的资料。

按结算日而非字母顺序排序的 CRM

为每个实体记录公司编号、结算日、申报截止日期和业务约定书状态，并关联其背后的个人。“未来 60 天内到期”的视图可以作为你的工作量预测，而潜在客户管道则从咨询、报价、签署约定书一直到完成客户尽职调查。

为会计师事务所制作一个 CRM。为每个实体记录客户名称、公司编号、服务项目、结算日和申报截止日期，将董事与其全部公司相关联，跟踪业务约定书状态，并显示未来 60 天内应申报的账目。另外添加一条从咨询到完成客户接入的潜在客户管道。

能吸引合适客户的事务所网站

按客户类型划分服务：个体经营者、有限公司、房东和承包商，并说明你接受哪些行业和规模的客户。如果合伙人同意，可以公布标准服务的“起价”，并请咨询者提供实体类型、营业额区间和结算日，以便首次回复时即可附上费用报价。

为我的会计师事务所搭建网站，包含面向个体经营者、有限公司和房东的服务页面，年度账目和税务申报的起价，一个申报截止日期日历页面，以及一份新客户表单，询问实体类型、营业额区间和结算日。

每周两个固定时段的咨询电话

免费咨询电话和付费的顾问服务是两种不同的类型，时长各不相同。新客户的咨询电话只分配给能够报价的合伙人或经理，在最忙的申报截止日前两周暂停预约，并在通话前通过两个简短问题让对方提前了解情况，使通话更有针对性。

为我的会计师事务所制作预约页面：免费的 20 分钟咨询电话只在周二和周四下午开放，付费的一小时顾问服务，现有客户可以预约与自己会计师的复核。在 1 月 31 日前两周暂停预约。

把年度费用摊平为每月账单

将年度费用拆分为每月账单，按实体分别收费，并为业主提供合并对账单；账目申报完成后开具结算账单；公司申报费用按实际成本单列，作为独立的一行。

为会计师事务所搭建开票功能：根据年度费用按实体生成每月定期账单，在账目标记为已申报时开具一次性账单，实报实销的代垫费用单独一行列示，并为拥有多家公司的业主提供合并对账单。

每周一需要盯住的一个数字

按阶段展示在办工作：等待资料、编制中、复核中、客户处、已申报。“等待资料”的数量一直居高不下，说明下一个忙碌期会在哪里出现。另外按月显示截止日期，并按合伙人显示可收回的固定费用与欠费情况，数据可从你的执业软件导出的 CSV 文件导入。

为我的会计事务所制作仪表盘，展示各阶段的工作数量、等待客户资料的数量、未来六个月按月的截止日期，以及按合伙人统计的未付费用。我会导入从 CSV 导出的客户和工作数据。

客户财务资料：应该要求什么

银行对账单、工资报告和纳税申报表属于敏感的个人与商业数据。在编写提示时，请要求登录功能、按用户进行的访问检查（确保一位客户永远无法打开另一位客户的文件），并使用私有文件存储而非公开链接。Mythex 负责搭建应用，但你仍需遵守所在地区的数据保护和执业规定。在将真实客户文件导入系统之前，请先核实这些规定。

每次查询都要求按用户进行访问权限检查
上传文件保存在私有存储中
将员工角色限制在其负责的客户范围内

从一月的催件邮件到客户门户

先从一组客户开始，例如三月结算日的有限公司。将他们待提交的资料导入门户，并发送登录信息，取代以往的催件邮件。当资料按指定项目陆续上传后，再在秋季前扩展到自行申报的客户，并尽早上线报税页面，为新客户设定明确的截止日期。

可直接使用的起始提示词

为我的会计师事务所搭建应用。为每个实体记录客户名称、公司编号、服务项目和结算日，显示未来 60 天内应申报的账目列表，并为每位客户提供门户登录，附带待提交资料清单供其上传。另外添加员工视图，按阶段查看所有工作，从等待资料到已申报。

常见问题

我可以不写代码就为会计师事务所搭建客户门户吗？

可以。你在聊天中描述门户功能，例如资料清单、按税务年度上传以及草拟账目确认，Mythex 会搭建带登录和数据库的门户。之后的修改也只需提出要求。

它会取代我的会计或报税软件吗？

不会，也不应该试图取代。它适用于账务之外的环节：资料催收、客户记录、预约、网站和仪表盘。执业软件的数据可以通过 CSV 导出文件导入。

CRM 能在账目即将到期时提醒我吗？

可以。为每个结算日和申报期记录信息，并设置“即将到期”视图。邮件提醒需要连接你自己账户下的邮件服务。

客户可以在线支付费用吗？

可以，通过你在事务所自己的账户下连接的支付服务商。账单可以附带付款链接，定期的每月费用也可以以同样的方式设置。

费用是多少？

免费版无需信用卡，并提供每日积分用于搭建和发布。专业版每月 $25，增加代码编辑、导出、GitHub 集成和自定义域名，大多数事务所都需要这些功能来搭建面向客户的门户。