Regnskabssoftware du beskriver i stedet for at købe: portal, CRM og hjemmeside

Med Mythex kan et revisionsfirma bygge de dele, dets bogføringssoftware ikke dækker: et portal, der viser hver klient, hvad der stadig mangler, et CRM sorteret efter regnskabsår, booking af indledende samtaler og en hjemmeside, der giver ordentlige tilbud. Du beskriver, hvordan dit firma arbejder, tjekker det i en live preview og udgiver det med en rigtig database.

Start gratis

Hvor et revisionsfirma taber tid

Bogførings- og indberetningssoftwaren fungerer normalt. Problemet ligger omkring den: dokumentanmodninger sendt pr. mail hver januar, opdragsbreve, der holdes styr på i hovedet, et regneark over regnskabsår, som kun én leder opdaterer, og en partners kalender opdelt i tyve-minutters opkald med potentielle kunder, der viser sig at passe dårligt. Deadlines er faste, og flaskehalsen er næsten altid klientens papirarbejde. Software gør sig bedst, når den gør jagten til en liste, alle kan se: hvad der mangler, fra hvilken klient, for hvilken enhed og inden hvornår.

En liste pr. klient over manglende bilag for det aktuelle regnskabsår
Regnskabsår, CVR-nummer og indberetningsfrister gemt for hver enhed
Status på opdragsbrev, før arbejdet starter
Personer koblet til hvert selskab og hver udlejningsportefølje, de ejer
Månedlige faste honorarer sammen med engangsfakturaer ved regnskabsårets afslutning
Et oversigt over igangværende arbejde efter fase, ikke efter timer

Et klientportal bygget op omkring tjeklisten

Klienter logger ind og ser tre punkter, der mangler: kontoudtoget for december, kørebogen, udbytteseddlerne. De uploader til hvert punkt, grupperet efter skatteår, og punktet bliver afkrydset. Udkast til årsregnskab sendes til gennemsyn med mulighed for at registrere godkendelse, før du indberetter. Direktører med flere selskaber får ét login, der skifter mellem enhederne.

Byg et klientportal til mit revisionsfirma. Hver klient ser en tjekliste over manglende bilag for deres aktuelle regnskabsår, uploader filer til hvert punkt grupperet efter skatteår og godkender regnskabsudkast, før vi indberetter. En person kan være koblet til flere selskaber. Medarbejdere ser alle klienter og hvad der mangler.

Et CRM sorteret efter regnskabsår, ikke alfabetisk

Gem CVR-nummer, regnskabsår, indberetningsfrist og status på opdragsbrev for hver enhed, og knyt de personer, der står bag dem. En visning med 'forfalder inden for 60 dage' bliver din arbejdsbelastningsprognose, og en pipeline for potentielle kunder går fra henvendelse til tilbud, underskrevet opdragsbrev og onboarding-kontrol.

Lav et CRM til et revisionsfirma. Gem klientnavn, CVR-nummer, ydelse, regnskabsår og indberetningsfrist pr. enhed, knyt direktører til alle deres selskaber, følg status på opdragsbrev og vis en oversigt over regnskaber, der forfalder inden for 60 dage. Tilføj en pipeline for potentielle kunder fra henvendelse til onboardet.

En firmahjemmeside, der henvender sig til de rigtige klienter

Opdel ydelser efter klienttype: enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber, udlejere, håndværkere, og skriv hvilke brancher og størrelser du tager på. Vis 'fra'-priser for standardarbejde, hvis partnerne er enige, og bed henvendere om virksomhedsform, omsætningsinterval og regnskabsår, så det første svar kan indeholde et honorar.

Byg en hjemmeside til mit revisionsfirma med serviceside for enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber og udlejere, startpriser for årsregnskaber og skatteangivelser, en side med frister som kalender og en formular for nye klienter, der spørger om virksomhedsform, omsætningsinterval og regnskabsår.

Indledende samtaler i to faste tidsrum om ugen

Gratis indledende samtaler og betalte rådgivningssessioner er adskilte typer med forskellig længde. Samtaler med nye klienter går kun til partnere eller ledere, der kan give tilbud, booking lukker i den fjorten-dages periode før din travleste deadline, og to korte spørgsmål før samtalen sikrer, at den starter med viden.

Opret en bookingside til mit revisionsfirma med en gratis 20-minutters indledende samtale kun tirsdag og torsdag eftermiddag, betalte rådgivningssessioner på en time, og eksisterende klienter, der booker gennemgange med deres egen revisor. Bloker bookinger i de to uger før 31. januar.

Månedlige honorarer, der udjævner året

Fordel et årligt honorar i månedlige fakturaer, fakturer hver enhed for sig med en samlet oversigt til ejeren, opret en afslutningsfaktura, når regnskabet er indberettet, og videresend selskabets indberetningsgebyrer til kostpris på en separat linje.

Byg fakturering til et revisionsfirma: tilbagevendende månedlige honorarer pr. enhed ud fra et årligt honorar, engangsfakturaer oprettet, når et job markeres som indberettet, udlæg til kostpris på en separat linje og en samlet oversigt til ejere med flere selskaber.

Ét tal at følge op på hver mandag

Vis arbejdet i gang fordelt på fase: venter på bilag, under udarbejdelse, under gennemsyn, hos klient, indberettet. Tallet, der sidder fast på 'venter på bilag', viser, hvor den næste travlhed kommer. Tilføj deadlines pr. måned, dækningsgrad i forhold til faste honorarer og ubetalte honorarer pr. partner, importeret fra din praksissoftwares CSV-eksport.

Lav et dashboard til mit revisionsfirma, der viser jobs fordelt på fase, hvor mange der venter på klientens bilag, deadlines pr. måned for de næste seks måneder og ubetalte honorarer pr. partner. Jeg vil importere klient- og jobdata fra en CSV-eksport.

Klientens regnskabsdata: hvad du skal bede om

Kontoudtog, lønrapporter og skattelægninger er følsomme personlige og forretningsmæssige data. Når du giver en prompt, så bed om login, adgangskontrol pr. klient, så én klient aldrig kan åbne en anden klients filer, og privat filopbevaring frem for offentlige links. Mythex bygger appen; du er selv ansvarlig for at overholde databeskyttelses- og faglige regler, hvor du arbejder, så tjek dem, før du flytter rigtige klientfiler ind.

Bed om adgang pr. bruger på hver forespørgsel
Behold uploads i privat lager
Begræns medarbejderroller til de klienter, de håndterer

Fra januars mailjagt til et portal

Start med én klientgruppe, for eksempel anpartsselskaber med regnskabsår den 31. marts. Læg deres manglende punkter ind i portalet og send login i stedet for den sædvanlige anmodningsmail. Når uploads kommer ind mod navngivne punkter, udvider du til selvangivelseskunderne inden efteråret, og lancerer landingssiden for skatteangivelse tidligt med en fast frist for nye klienter.

En prompt at starte fra

Byg en app til mit revisionsfirma. Gem klientnavn, CVR-nummer, ydelse og regnskabsår for hver enhed, vis en liste over regnskaber, der forfalder inden for 60 dage, og giv hver klient et portal-login med en tjekliste over manglende dokumenter, de uploader til. Tilføj en medarbejdervisning af alle jobs efter fase, fra venter på bilag til indberettet.

Spørgsmål

Kan jeg bygge et klientportal til mit revisionsfirma uden at kode?

Ja. Du beskriver portalet i chatten, for eksempel dokumenttjeklister, uploads efter skatteår og godkendelse af udkast, og Mythex bygger det med logins og en database. Du ændrer det ved at bede om det.

Vil det erstatte min regnskabs- eller skattesoftware?

Nej, og det skal det ikke forsøge. Brug det til det, der ligger omkring bogføringen: dokumentanmodninger, klientdata, bookinger, en hjemmeside og dashboards. Data fra din praksissoftware kan komme ind via en CSV-eksport.

Kan CRM'et advare mig, når regnskaber forfalder?

Ja. Gem hvert regnskabsår og hver indberetningsperiode og bed om en visning over det, der snart forfalder. Påmindelser pr. mail kræver en mailtjeneste, der er forbundet med din egen konto.

Kan klienter betale honorarer online?

Ja, via en betalingsudbyder, du forbinder under dit firmas egen konto. Fakturaer kan have et betalingslink, og tilbagevendende månedlige honorarer kan sættes op på samme måde.

Hvad koster det?

Free-planen kræver intet kreditkort og giver daglige kreditter til at bygge og udgive. Pro koster 25 $/måned og tilføjer koderedigering, eksport, GitHub og eget domæne, hvilket de fleste firmaer ønsker til et klientvendt portal.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English