Regnskapsbyrå-programvare du beskriver i stedet for å kjøpe: portal, CRM og nettside

Mythex lar et regnskapsbyrå bygge det regnskapsprogrammet ikke dekker: en portal som viser hver klient hva som fortsatt mangler, et CRM sortert etter årsavslutning, booking av oppstartssamtaler og en nettside som gir ordentlige tilbud. Du beskriver hvordan byrået jobber, sjekker det i en live forhåndsvisning og publiserer det med en ekte database.

Begynn å bygge gratis

Der et regnskapsbyrå mister tid

Regnskaps- og innrapporteringsprogrammet fungerer vanligvis. Problemene oppstår rundt det: dokumentforespørsler sendt på e-post hver januar, oppdragsbrev som holdes oversikt over i hodet til noen, et regneark med årsavslutninger som bare én leder oppdaterer, og en partners kalender kuttet opp i tjueminutters samtaler med potensielle kunder som viser seg å ikke passe. Frister er faste, og flaskehalsen er nesten alltid klientens papirarbeid. Programvare er verdt det når den gjør jaget om til en liste alle kan se: hva som mangler, fra hvilken klient, for hvilken enhet, og innen når.

En liste per klient over manglende dokumenter for inneværende årsavslutning
Årsavslutning, organisasjonsnummer og innrapporteringsfrister lagret for hver enhet
Status på oppdragsbrev før arbeidet starter
Personer koblet til hvert selskap og hver utleieportefølje de eier
Løpende månedshonorar sammen med engangsfakturaer ved årsavslutning
En visning av pågående arbeid etter stadium, ikke etter timer

En klientportal bygget rundt sjekklisten

Klienter logger inn og ser tre punkter som mangler: kontoutskriften for desember, kjøreboken og utbyttebilagene. De laster opp mot hvert punkt, gruppert etter inntektsår, og punktet krysses av. Utkast til regnskap legges ut til gjennomgang med plass til å registrere godkjenning før innlevering. Direktører med flere selskaper får én innlogging som bytter mellom enhetene.

Bygg en klientportal for mitt regnskapsbyrå. Hver klient ser en sjekkliste over dokumenter som fortsatt mangler for inneværende årsavslutning, laster opp filer mot hvert punkt gruppert etter inntektsår, og godkjenner utkast til regnskap før vi leverer. Én person kan knyttes til flere selskaper. Ansatte ser alle klienter og hva som mangler.

Et CRM sortert etter årsavslutning, ikke alfabetisk

Lagre organisasjonsnummer, årsavslutning, innrapporteringsfrist og status på oppdragsbrev for hver enhet, og koble til personene bak dem. En visning for «forfaller innen 60 dager» blir arbeidsbelastningsprognosen din, og en salgspipeline går fra forespørsel til tilbud, signert oppdragsbrev og onboarding-sjekker.

Lag et CRM for et regnskapsbyrå. Lagre klientnavn, organisasjonsnummer, tjeneste, årsavslutning og innrapporteringsfrist per enhet, koble direktører til alle selskapene sine, følg status på oppdragsbrev, og vis en visning over regnskaper som forfaller de neste 60 dagene. Legg til en salgspipeline fra forespørsel til onboardet klient.

En byråside som tiltrekker de riktige klientene

Del tjenestene etter klienttype: enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, utleiere og entreprenører, og si hvilke bransjer og størrelser dere tar på dere. Publiser «fra»-priser for standardoppdrag hvis partnerne er enige, og spør forespørslene om enhetstype, omsetningsintervall og årsavslutning, slik at første svar kan inneholde et honorar.

Bygg en nettside for mitt regnskapsbyrå med tjenestesider for enkeltpersonforetak, aksjeselskaper og utleiere, startpriser for årsregnskap og skattemeldinger, en side med fristkalender, og et skjema for nye klienter som spør om enhetstype, omsetningsintervall og årsavslutning.

Oppstartssamtaler i to faste tidsrom per uke

Gratis oppstartssamtaler og betalte rådgivningsøkter er separate typer med ulik lengde. Samtaler med nye klienter går bare til partnere eller ledere som kan gi tilbud, bookingen stenges i to uker før den travleste fristen, og to korte spørsmål før samtalen gjør at den starter informert.

Lag en bookingside for mitt regnskapsbyrå med en gratis 20 minutters oppstartssamtale kun tirsdag og torsdag ettermiddag, betalte éntimes rådgivningsøkter, og bookinger av gjennomganger for eksisterende klienter med egen regnskapsfører. Stopp bookinger de to ukene før 31. januar.

Månedlige honorarer som jevner ut året

Del et årshonorar opp i månedlige fakturaer, fakturer hver enhet for seg med en samlet oversikt til eieren, opprett en sluttfaktura når regnskapet er innlevert, og før selskapsgebyrer videre til kostpris på egen linje.

Bygg fakturering for et regnskapsbyrå: løpende månedshonorarer per enhet fra et årshonorar, engangsfakturaer opprettet når en jobb merkes som levert, utlegg til kostpris på egen linje, og en samlet oversikt for eiere med flere selskaper.

Ett tall å følge opp hver mandag

Vis pågående arbeid etter stadium: venter på dokumenter, under utarbeidelse, under gjennomgang, hos klient, levert. Antallet som sitter fast på «venter på dokumenter» forteller deg hvor neste travle periode kommer. Legg til frister per måned, inndrivbarhet mot faste honorarer og utestående honorar per partner, importert fra byråprogrammets CSV-eksport.

Lag en oversikt for mitt regnskapsbyrå som viser jobber etter stadium, hvor mange som venter på klientens dokumenter, frister per måned de neste seks månedene, og ubetalte honorarer per partner. Jeg importerer klient- og jobbdata fra en CSV-eksport.

Regnskapsdata for klienter: hva du bør be om

Kontoutskrifter, lønnsrapporter og skattemeldinger er sensitive personlige og forretningsmessige opplysninger. Når du skriver prompten, be om innlogging, tilgangskontroll per klient slik at én klient aldri kan åpne en annens filer, og privat fillagring i stedet for offentlige lenker. Mythex bygger appen; du har selv ansvaret for å oppfylle personvern- og yrkesreglene der du praktiserer. Sjekk dem før du flytter ekte klientfiler inn.

Be om brukerspesifikk tilgang på hvert søk
Oppbevar opplastinger i privat lagring
Begrens ansattroller til klientene de håndterer

Fra januarens e-postjag til en portal

Begynn med én klientgruppe, for eksempel aksjeselskaper med årsavslutning i mars. Legg deres utestående punkter inn i portalen og send innloggingen i stedet for den vanlige forespørselen på e-post. Når opplastingene kommer mot navngitte punkter, utvider du til enkeltpersonforetakene før høsten, og lanserer tidlig skattemeldingssiden med en tydelig frist for nye klienter.

En prompt å starte fra

Bygg en app for mitt regnskapsbyrå. Lagre klientnavn, organisasjonsnummer, tjeneste og årsavslutning for hver enhet, vis en liste over regnskaper som forfaller de neste 60 dagene, og gi hver klient en portalinnlogging med en sjekkliste over dokumenter som mangler, som de laster opp mot. Legg til en ansattvisning av alle jobber etter stadium, fra venter på dokumenter til levert.

Spørsmål

Kan jeg bygge en klientportal for regnskapsbyrået mitt uten å kode?

Ja. Du beskriver portalen i chat, for eksempel dokumentsjekklister, opplastinger etter inntektsår og godkjenning av utkast, og Mythex bygger den med innlogginger og en database. Du endrer den ved å be om det.

Vil den erstatte regnskaps- eller skatteprogrammet mitt?

Nei, og den bør ikke prøve. Bruk den til det som ligger rundt regnskapet: dokumentforespørsler, klientregistre, bookinger, nettside og oversikter. Data fra byråprogrammet ditt kan komme inn gjennom en CSV-eksport.

Kan CRM-et varsle meg når regnskaper forfaller?

Ja. Lagre hver årsavslutning og rapporteringsperiode, og be om en visning for snart forfall. E-postpåminnelser krever en e-posttjeneste koblet til din egen konto.

Kan klienter betale honorar på nett?

Ja, gjennom en betalingsleverandør du kobler til under byråets egen konto. Fakturaer kan ha en betalingslenke, og løpende månedshonorarer kan settes opp på samme måte.

Hva koster det?

Gratisplanen krever ikke kredittkort og gir daglige kreditter til å bygge og publisere. Pro koster $25 per måned og legger til koderedigering, eksport, GitHub og eget domene, noe de fleste byråer ønsker for en klientvendt portal.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English