會計師事務所軟體不必購買，用描述的就能做：入口網站、CRM 與網站

Mythex 讓會計事務所自行打造記帳軟體沒有提供的功能：一個能告訴每位客戶還有哪些資料待提供的入口網站、依結帳期限排序的 CRM、預約諮詢的功能，以及能清楚報價的網站。你描述事務所的運作方式，在即時預覽中檢查，再搭配真實的資料庫發佈上線。

免費開始建置

會計事務所時間浪費在哪裡

記帳與申報軟體通常運作正常，問題出在周邊的流程：每年一月都要用 Email 向客戶索取文件、委任書的追蹤全靠某個人的記憶、只有一位經理在更新的結帳日期試算表，還有合夥人的行事曆被切成一段段二十分鐘的通話，而對方往往根本不適合成為客戶。申報期限是固定的，真正的瓶頸幾乎都在客戶的文件上。軟體的價值在於把追討變成一份大家都看得到的清單：哪位客戶還缺什麼、屬於哪個實體、何時到期。

每位客戶當年度結帳所缺文件的清單
每個實體都記錄結帳日、公司統編與申報日期
工作開始前可查看委任書的狀態
將每位人員與其所擁有的每家公司及租賃物業連結
定期月費與一次性的年度結帳帳單並列管理
依階段而非工時檢視在製工作量

以清單為核心的客戶入口網站

客戶登入後會看到三項待辦：十二月的銀行對帳單、里程記錄、股利憑證。他們可依課稅年度，針對每一項上傳文件，完成後該項目便會打勾。草擬的帳目會張貼供審閱，並可在申報前記錄核准狀態。同時經營多家公司的董事只需一組登入帳號，就能在各個實體之間切換。

幫我的會計師事務所做一個客戶入口網站。每位客戶可看到目前結帳年度仍待提供的文件清單，依課稅年度針對每個項目上傳檔案，並在我們申報前核准草擬的帳目。同一個人可連結到多家公司。員工可以看到每位客戶以及缺少的文件。

依結帳期限而非字母排序的 CRM

為每個實體儲存公司統編、結帳日、申報期限與委任書狀態，並連結背後的相關人員。「60 天內到期」的檢視畫面就是你的工作量預測，而潛在客戶管線則涵蓋從詢問、報價、簽署委任書到完成客戶審查的整個流程。

幫會計事務所做一個 CRM。依每個實體儲存客戶名稱、公司統編、服務項目、結帳日與申報期限，將董事連結到其所有公司，追蹤委任書狀態，並提供「60 天內到期」的帳目檢視。另外加入從詢問到完成客戶審查的潛在客戶管線。

能吸引對的客戶的事務所網站

依客戶類型劃分服務內容，例如個人工作者、有限公司、房東與承包商，並說明你接受哪些產業與規模的客戶。若合夥人同意，可公布標準業務的「起價」，並要求詢問者提供實體類型、營業額區間與結帳日，讓第一次回覆時就能附上費用。

幫我的會計師事務所做一個網站，包含個人工作者、有限公司與房東的服務頁面、年度帳目與報稅的起始價格、一頁申報期限行事曆，以及新客戶表單，詢問實體類型、營業額區間與結帳日。

每週兩個固定時段的諮詢預約

免費的初步諮詢與付費的顧問服務是兩種不同類型，時長也不同。新客戶諮詢只安排給能夠報價的合夥人或經理，在最忙的申報期限前兩週關閉預約，另外兩個簡短問題能讓通話開始時就掌握重點。

幫我的會計師事務所做一個預約頁面：免費 20 分鐘初步諮詢僅限每週二與週四下午，付費的一小時顧問服務，現有客戶可預約與自己會計師的審閱。在一月 31 日前的兩週內停止接受預約。

將年費拆成月費，讓收費更平均

將年度費用拆分為每月帳單，依每個實體分別開立帳單，並為業主提供合併的對帳單。帳目申報完成時開立結案帳單，公司申報費則以成本價另列一行代墊。

幫會計事務所做收費功能：依年費拆分每個實體的定期月費，在工作標示為已申報時開立一次性帳單，代墊款項以成本價另列一行，並為擁有多家公司的業主提供合併對帳單。

每週一只需追蹤的一個數字

依階段顯示在製工作：等待文件、準備中、審閱中、客戶處理中、已申報。停在「等待文件」的數量能告訴你下一波忙碌何時到來。另外，可依月份顯示即將到期的期限、以固定費用為基礎的可回收金額，以及每位合夥人的未收費用。資料可從你的事務所軟體匯出的 CSV 檔匯入。

幫我的會計事務所做一個儀表板，依階段顯示工作數量、有多少工作在等待客戶文件、未來六個月每月的申報期限，以及每位合夥人的未收費用。我會匯入從事務所軟體匯出的客戶與工作資料 CSV 檔。

客戶財務資料：該要求什麼

銀行對帳單、薪資報表與稅務申報書屬於敏感的個人與商業資料。撰寫需求時，請要求登入機制、每次查詢都檢查存取權限，確保一位客戶永遠無法開啟另一位客戶的檔案，並使用私有檔案儲存，而非公開連結。Mythex 負責製作應用程式，但你仍需對你所執業地區的資料保護與專業規範負責，因此在將真實客戶檔案移入前，請先確認這些規定。

每次查詢都要求以使用者為單位的存取權限
上傳檔案保存在私有儲存空間
員工角色只限於其負責的客戶

從一月的 Email 催件，到入口網站

先從一個客戶群組開始，例如三月結帳的有限公司。把他們待提供的項目載入入口網站，並寄出登入資訊，取代以往的索件 Email。當客戶開始依指定項目上傳文件後，再於秋季前擴大到個人報稅客戶，並儘早上線報稅頁面，對新客戶設定明確的截止日期。

可以開始使用的提示詞

幫我的會計事務所做一個 App。為每個實體儲存客戶名稱、公司統編、服務項目與結帳日，列出 60 天內到期的帳目，並讓每位客戶擁有一組入口網站登入，附上待提供文件的清單供其上傳。另外提供員工檢視，可依階段查看每個工作，從等待文件到已申報。

常見問題

我不寫程式，也能為會計事務所做客戶入口網站嗎？

可以。你在聊天中描述入口網站，例如文件清單、依課稅年度上傳以及草稿核准，Mythex 就會連同登入功能與資料庫一起製作。之後要修改，也只要用文字告訴它即可。

它會取代我的會計或報稅軟體嗎？

不會，也不該取代。請把它用在記帳以外的周邊工作：文件索取、客戶資料、預約、網站與儀表板。你的事務所軟體中的資料可以透過 CSV 匯出匯入。

CRM 能在帳目到期前提醒我嗎？

可以。請儲存每個結帳日與申報期間，並要求提供「即將到期」的檢視畫面。Email 提醒功能則需要連接你自己帳戶的電子郵件服務。

客戶可以在線上支付費用嗎？

可以，透過你事務所帳戶下連接的金流服務。帳單可附上付款連結，定期月費也能以相同方式設定。

費用是多少？

免費方案不需要信用卡，並提供每日點數可用於製作與發佈。Pro 方案為 $25/month，另外提供程式碼編輯、匯出、GitHub 與自訂網域，而大多數事務所都需要後者來打造面向客戶的入口網站。