Grāmatvedības biroja programmatūra, ko aprakstāt, nevis pērkat: portāls, CRM un vietne

Mythex ļauj grāmatvedības praksei izveidot to, ko grāmatvedības programma neaptver: portālu, kas katram klientam rāda, kas vēl nav iesniegts, CRM, kas kārtots pēc gada beigām, konsultāciju pieteikšanos un vietni, kas pareizi piedāvā cenas. Jūs aprakstāt, kā darbojas jūsu birojs, pārbaudāt to tiešraides priekšskatījumā un publicējat ar reālu datubāzi.

Sākt veidot bez maksas

Kur grāmatvedības prakse zaudē laiku

Grāmatvedības un nodokļu programma parasti darbojas. Problēmas rodas ap to: dokumentu pieprasījumi, kas katru janvāri sūtīti pa e-pastu, pakalpojumu līgumi, ko kāds glabā galvā, izklājlapa ar gada beigām, ko atjauno tikai viens vadītājs, un partnera kalendārs, kas sadalīts divdesmit minūšu zvanos ar potenciālajiem klientiem, kas izrādās nepiemēroti. Termiņi ir fiksēti, un sašaurinājums gandrīz vienmēr ir klienta papīri. Programmatūra ir vērtīga, ja tā pārvērš vajadzīgo dokumentu meklēšanu sarakstā, ko var redzēt ikviens: kas vēl nav iesniegts, no kura klienta, kuram uzņēmumam un līdz kuram datumam.

Katra klienta saraksts ar trūkstošajiem dokumentiem par tekošajām gada beigām
Gada beigas, uzņēmuma reģistrācijas numurs un iesniegšanas datumi katrai juridiskajai personai
Pakalpojumu līguma statuss pirms darba sākuma
Personas, kas saistītas ar katru uzņēmumu un nekustamo īpašumu portfeli, ko tās pārvalda
Ikmēneša maksas par abonementu kopā ar vienreizējiem rēķiniem par gada beigām
Paveiktā darba skats pēc posma, nevis pēc stundām

Klientu portāls, kas veidots ap kontrolsarakstu

Klienti pierakstās un redz trīs neiesniegtas lietas: decembra bankas izrakstu, kilometrāžas žurnālu un dividenžu kvītis. Viņi augšupielādē failus pie katras lietas, grupētus pēc nodokļu gada, un punkts tiek atzīmēts. Projekta gada pārskati tiek publicēti pārskatīšanai ar vietu apstiprinājuma atzīmēšanai pirms iesniegšanas. Direktoriem ar vairākiem uzņēmumiem ir viens pieteikšanās konts, kas pārslēdzas starp juridiskajām personām.

Izveidojiet klientu portālu manam grāmatvedības birojam. Katrs klients redz kontrolsarakstu ar dokumentiem, kas vēl nav iesniegti par tekošajām gada beigām, augšupielādē failus pie katras lietas, grupētus pēc nodokļu gada, un apstiprina gada pārskatu projektus pirms iesniegšanas. Viena persona var būt saistīta ar vairākiem uzņēmumiem. Darbinieki redz visus klientus un to, kas trūkst.

CRM, kas kārtots pēc gada beigām, nevis alfabēta

Katrai juridiskajai personai glabājiet reģistrācijas numuru, gada beigas, iesniegšanas termiņu un pakalpojumu līguma statusu un saistiet personas, kas aiz tām stāv. Skats „jāiesniedz nākamo 60 dienu laikā” kļūst par jūsu darba slodzes prognozi, un potenciālo klientu cauruļvads iet no pieprasījuma līdz piedāvājumam, parakstītam līgumam un iesaistīšanas pārbaudēm.

Izveidojiet CRM grāmatvedības birojam. Glabājiet klienta nosaukumu, reģistrācijas numuru, pakalpojumu, gada beigas un iesniegšanas termiņu katrai juridiskajai personai, saistiet direktorus ar visiem viņu uzņēmumiem, izsekojiet pakalpojumu līgumu statusu un rādiet skatu ar pārskatiem, kas jāiesniedz nākamo 60 dienu laikā. Pievienojiet potenciālo klientu cauruļvadu no pieprasījuma līdz iesaistītam klientam.

Biroja vietne, kas piedāvā cenas pareizajiem klientiem

Sadaliet pakalpojumus pēc klienta tipa: pašnodarbinātajām personām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, īpašniekiem, celtniekiem un norādiet, ar kādām nozarēm un lieluma uzņēmumiem strādājat. Publicējiet „no” cenas standarta darbiem, ja partneri piekrīt, un prasiet interesentiem juridiskās personas veidu, apgrozījuma diapazonu un gada beigas, lai pirmajā atbildē varētu iekļaut maksu.

Izveidojiet vietni manam grāmatvedības birojam ar pakalpojumu lapām pašnodarbinātajām personām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un īpašniekiem, sākuma cenām gada pārskatiem un nodokļu deklarācijām, termiņu kalendāra lapu un jaunu klientu veidlapu, kurā prasīts juridiskās personas veids, apgrozījuma diapazons un gada beigas.

Iepazīšanās zvani divos fiksētos logos nedēļā

Bezmaksas iepazīšanās zvani un maksas konsultāciju sesijas ir atsevišķi veidi ar dažādu ilgumu. Zvani jauniem klientiem tiek nosūtīti tikai partneriem vai vadītājiem, kas var sniegt piedāvājumu, rezervēšana tiek slēgta divas nedēļas pirms jūsu visnoslogotākā termiņa, un divi īsi jautājumi pirms zvana nozīmē, ka tas sākas ar informētību.

Izveidojiet rezervēšanas lapu manam grāmatvedības birojam ar bezmaksas 20 minūšu iepazīšanās zvanu, pieejamu tikai otrdienās un ceturtdienās pēcpusdienā, maksas vienas stundas konsultāciju sesijām un esošajiem klientiem, kas rezervē pārskatīšanu pie sava grāmatveža. Bloķējiet rezervācijas divās nedēļās pirms 31. janvāra.

Ikmēneša maksas, kas izlīdzina gadu

Sadaliet gada maksu ikmēneša rēķinos, izrakstiet katrai juridiskajai personai atsevišķu rēķinu ar kopīgu pārskatu īpašniekam, izrakstiet pabeigšanas rēķinu, kad pārskati ir iesniegti, un nododiet uzņēmumu reģistrācijas maksas tālāk pa izmaksām atsevišķā rindā.

Izveidojiet rēķinu sistēmu grāmatvedības birojam: ikmēneša periodiskas maksas katrai juridiskajai personai no gada maksas, vienreizēji rēķini, kad darbs atzīmēts kā iesniegts, izdevumi pa izmaksām atsevišķā rindā un kopīgs pārskats īpašniekiem ar vairākiem uzņēmumiem.

Viens skaitlis, ko vajiag pārbaudīt katru pirmdienu

Rādiet paveikto darbu pēc posma: gaida dokumentus, sagatavošanā, pārskatīšanā, pie klienta, iesniegts. Skaits, kas iestrēdzis pie „gaida dokumentus”, parāda, kur būs nākamais steiķis. Pievienojiet termiņus pa mēnešiem, atgūstamību pret fiksētajām maksām un parāda maksas pēc partnera, importētas no jūsu prakses programmas CSV eksporta.

Izveidojiet paneli manam grāmatvedības birojam, kas rāda darbus pēc posma, cik gaida klienta dokumentus, termiņus pa mēnešiem nākamajiem sešiem mēnešiem un neapmaksātas maksas pēc partnera. Klientu un darbu datus importēšu no CSV eksporta.

Klientu finanšu dokumenti: ko prasīt

Bankas izraksti, algu pārskati un nodokļu deklarācijas ir sensitīvi personas un uzņēmuma dati. Veidojot uzvedni, prasiet pieteikšanos, piekļuves pārbaudi katram klientam, lai neviens klients nekad nevarētu atvērt cita failus, un privātu failu glabāšanu, nevis publiskas saites. Mythex veido lietotni; jūs joprojām esat atbildīgs par datu aizsardzības un profesionālo noteikumu ievērošanu vietā, kur praktizējat, tāpēc pārbaudiet tos, pirms pārvietojat klientu failus uz ražošanas vidi.

Prasiet katram vaicājumam piekļuvi pēc lietotāja
Glabājiet augšupielādes privātā krātuvē
Ierobežojiet darbinieku lomas klientiem, ar kuriem viņi strādā

No janvāra e-pasta pieprasījumiem līdz portālam

Sāciet ar vienu klientu grupu, piemēram, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un marta gada beigām. Ielādējiet viņu nesamaksātās lietas portālā un nosūtiet pieteikšanās datus parastā pieprasījuma e-pasta vietā. Kad viņu augšupielādes ierodas pie nosauktām lietām, paplašiniet to uz pašnodarbinātajiem klientiem pirms rudens, un agri palaidiet nodokļu deklarācijas nolaišanās lapu ar skaidru atgriešanās datumu jauniem klientiem.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet lietotni manam grāmatvedības birojam. Glabājiet klienta nosaukumu, reģistrācijas numuru, pakalpojumu un gada beigas katrai juridiskajai personai, rādiet sarakstu ar pārskatiem, kas jāiesniedz nākamo 60 dienu laikā, un katram klientam dodiet portāla pieteikšanos ar kontrolsarakstu par dokumentiem, kas vēl nav iesniegti un ko viņi augšupielādē. Pievienojiet darbinieku skatu ar visiem darbiem pēc posma, no gaidīšanas pēc dokumentiem līdz iesniegtam.

Jautājumi

Vai varu izveidot klientu portālu savam grāmatvedības birojam bez kodēšanas?

Jā. Jūs aprakstāt portālu tērzēšanā, piemēram, dokumentu kontrolsarakstus, augšupielādes pēc nodokļu gada un projektu apstiprināšanu, un Mythex to veido ar pieteikšanos un datubāzi. Jūs to mainiet, lūdzot.

Vai tas aizstās manu grāmatvedības vai nodokļu programmatūru?

Nē, un tam nevajadzētu mēģināt. Izmantojiet to tam, kas atrodas ap grāmatvedību: dokumentu pieprasījumiem, klientu ierakstiem, rezervācijām, vietnei un paneļiem. Dati no jūsu prakses programmas var nākt caur CSV eksportu.

Vai CRM var brīdināt mani, kad jāiesniedz pārskati?

Jā. Glabājiet katras gada beigas un iesniegšanas periodu un pieprasiet skatu „drīz jāiesniedz”. Atgādinājumiem pa e-pastu vajag e-pasta pakalpojumu, kas pieslēgts ar jūsu pašu kontu.

Vai klienti var maksāt maksas tiešsaistē?

Jā, caur maksājumu sniedzēju, ko pieslēdzat zem sava biroja konta. Rēķinos var būt maksājuma saite, un ikmēneša periodiskās maksas var iestatīt tāpat.

Cik tas maksā?

Free plānam nav prasīta kartes, un ir ikdienas kredīti izveidei un publicēšanai. Pro maksā $25 mēnesī un pievieno koda rediģēšanu, eksportu, GitHub un pielāgotu domēnu, ko vairums biroju vēlas klientiem redzamam portālam.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English