你描述即可建立的會計師事務所軟件：客戶入口網站、客戶管理及網站

Mythex 讓會計師事務所建立帳簿軟件未能提供的功能：一個向每位客戶顯示尚欠文件的入口網站、按年結排序的客戶管理系統、諮詢電話預約，以及能清楚列出收費的網站。你描述事務所的運作方式，在即時預覽中檢查，再配合真正的資料庫發布。

會計師事務所在哪裏浪費時間

帳目及報稅軟件通常運作良好，問題出在周邊：每年一月以電郵發出的文件要求、某人腦中記住的聘用書進度、只有一位經理更新的年結試算表，以及合夥人的行事曆被切成一段段二十分鐘的通話，而其中不少準客戶根本不適合。截止日期是固定的，瓶頸幾乎總是客戶的文件。軟件的價值在於把追收文件變成一份所有人都看得到的清單：哪位客戶、哪個實體、哪些文件尚欠、何時要交。

按客戶列出本年結尚欠的紀錄
每個實體都記錄年結、公司編號及報稅日期
開展工作前的聘用書狀態
每間公司及租務組合都連結到其負責人
定期月費與一次性年結發票並列
按階段而非按時數查看在製工作

以清單為中心的客戶入口網站

客戶登入後會看到三項尚欠的文件：十二月的銀行結單、里數紀錄及股息憑單。他們可按每項文件上傳，並按課稅年度分類，完成後該項便會標示為已完成。草擬帳目會在提交前發布以供審閱，並可記錄批准。擁有多間公司的董事只需一個登入，即可在各實體之間切換。

為我的會計師事務所建立客戶入口網站。每位客戶可看到本年結仍未提交紀錄的清單，按每項文件按課稅年度上傳檔案，並在我們提交前批准草擬帳目。同一人可連結到多間公司。員工可查看每位客戶及其缺少的文件。

按年結而非字母排序的客戶管理系統

為每個實體儲存公司編號、年結、報稅截止日期及聘用書狀態，並連結其背後的人士。「未來六十天內到期」的視圖便成為你的工作量預測，而準客戶管道則由查詢、報價、簽署聘用書，一直到客戶入職核對。

為會計師事務所建立客戶管理系統。按每個實體儲存客戶名稱、公司編號、服務、年結及報稅截止日期，將董事連結到其所有公司，追蹤聘用書狀態，並顯示未來六十天內到期的帳目。另加由查詢到完成入職的準客戶管道。

能吸引合適客戶的事務所網站

按客戶類型劃分服務：個人經營者、有限公司、業主、承建商，並說明你接受哪些行業及規模的客戶。若合夥人同意，可為標準工作列出「起價」，並在查詢表格中要求提供實體類型、營業額範圍及年結，令首次回覆便能包括收費估算。

為我的會計師事務所建立網站，包括個人經營者、有限公司及業主的服務頁面、全年帳目及報稅的起價、報稅截止日期行事曆頁面，以及一份詢問實體類型、營業額範圍及年結的新客戶表格。

每星期兩個固定時段的諮詢電話

免費諮詢電話與收費的顧問諮詢是兩種不同類型，時長亦不同。新客戶來電只會轉給可以報價的合夥人或經理，最繁忙的截止日期前兩星期會停止接受預約。通話前的兩條簡短問題，可確保通話從一開始便有充分資訊。

為我的會計師事務所建立預約頁面，提供每星期只限星期二及星期四下午的免費二十分鐘諮詢電話、收費的一小時顧問諮詢，以及讓現有客戶與自己的會計師預約檢討的服務。在一月三十一日前的兩星期封鎖預約。

把全年費用分攤成每月收費

把全年費用分拆成每月發票，按實體分開收費，並為擁有多間公司的老闆提供綜合結單。帳目提交後開立完成發票，公司註冊費則按成本另列一行轉嫁。

為會計師事務所建立發票功能：按每個實體的全年費用計算每月定期收費，在工作標記為已提交時開立一次性發票，將代墊費用按成本列為獨立一行，並為擁有多間公司的業主提供綜合結單。

每個星期一追蹤的一個數字

按階段顯示在製工作：等待紀錄、準備中、審閱中、客戶處理中、已提交。停留在「等待紀錄」的數目，會告訴你下一個繁忙期在哪裏。另可按月顯示截止日期，以及按合夥人統計的可收回費用與未付費用，資料可從你的事務所軟件匯出的 CSV 檔案匯入。

為我的會計師事務所建立儀表板，按階段顯示工作數目、有多少工作正在等待客戶紀錄、未來六個月每月的截止日期，以及按合夥人統計的未付費用。我會以 CSV 匯出檔案匯入客戶及工作資料。

客戶財務紀錄：應該要求什麼

銀行結單、薪金報告及稅務申報表屬於敏感的個人及商業資料。在下達指示時，請要求登入功能、逐一檢查每項查詢的存取權，確保一位客戶永遠無法開啟另一位客戶的檔案，並使用私人檔案儲存，而非公開連結。Mythex 負責建立應用程式，但你仍須遵守你執業地區的資料保護及專業規則，因此在上載真實客戶檔案前，請先確認這些規定。

每次查詢都要求以用戶為單位的存取權
上載檔案存放在私人儲存空間
限制員工角色只能處理其負責的客戶

由一月的電郵追收，過渡到入口網站

先從一組客戶開始，例如年結為三月的有限公司。把他們尚欠的項目載入入口網站，並寄出登入資料，取代慣常的文件要求電郵。當他們上傳的文件能對應指定項目後，便在秋季前擴展至個人入息稅客戶，並儘早為新客戶設定明確的截止日期，推出報稅的著陸頁。

一個可以用作起點嘅提示

為我的會計師事務所建立應用程式。為每個實體儲存客戶名稱、公司編號、服務及年結，列出未來六十天內到期的帳目，並為每位客戶提供入口網站登入，附上尚欠文件的清單供他們上傳。另加員工視圖，按階段顯示所有工作，由等待紀錄直到已提交。

常見問題

我可以不編程，為會計師事務所建立客戶入口網站嗎？

可以。你在對話中描述入口網站，例如文件清單、按課稅年度上傳及草擬帳目的批准，Mythex 便會建立附有登入功能及資料庫的版本。之後的修改也只需要提出要求。

它會取代我的會計或稅務軟件嗎？

不會，也不應該。請用它處理帳簿周邊的工作：文件要求、客戶紀錄、預約、網站及儀表板。你的事務所軟件的資料可透過 CSV 匯出檔案匯入。

客戶管理系統可以在帳目到期時提醒我嗎？

可以。儲存每個年結及申報期，並要求建立「即將到期」的視圖。電郵提醒則需要連接你自己帳戶下的電郵服務。

客戶可以在網上繳付費用嗎？

可以，透過你事務所帳戶下連接的付款服務供應商。發票可附上付款連結，而每月定期費用亦可以相同方式設定。

收費如何？

免費方案無需信用卡，並提供每日點數以建立及發布。Pro 方案每月 $25，另加程式碼編輯、匯出、GitHub 及自訂網域，大多數事務所都會為面向客戶的入口網站而需要這些功能。