Програмне забезпечення для бухгалтерської фірми, яке ви описуєте замість купівлі: портал, CRM і сайт

Mythex дає бухгалтерській практиці змогу створити те, чого не покриває їхнє облікове програмне забезпечення: портал, що показує кожному клієнту, чого ще бракує, CRM, відсортовану за датою закриття року, бронювання ознайомчих дзвінків і сайт, який правильно формує котирування. Ви описуєте, як працює ваша фірма, перевіряєте це в живому попередньому перегляді та публікуєте з реальною базою даних.

Почніть створювати безкоштовно

Де бухгалтерська практика втрачає час

Облікове і податкове програмне забезпечення зазвичай працює. Проблеми виникають навколо нього: запити документів, які щосічня надсилають електронною поштою, листи про умови співпраці, що відстежуються в чиїйсь голові, таблиця дат закриття року, яку оновлює лише один керівник, і календар партнера, нарізаний на двадцятихвилинні дзвінки з потенційними клієнтами, які виявляються неналежними. Строки фіксовані, а вузьке місце майже завжди — паперова робота клієнта. Програмне забезпечення виправдовує себе, коли перетворює гонитву на список, який бачать усі: що не вистачає, від якого клієнта, для якого суб’єкта і до якого терміну.

Список відсутніх документів для кожного клієнта на поточний рік
Дата закриття року, номер компанії і строки подання для кожного суб’єкта
Статус договору про надання послуг до початку роботи
Люди, пов’язані з кожною компанією і орендним портфелем, яким вони володіють
Регулярні щомісячні збори разом із разовими рахунками за закриття року
Перегляд незавершеної роботи за етапами, а не за годинами

Клієнтський портал, побудований навколо чек-листа

Клієнти входять і бачать три невиконані пункти: банківську виписку за грудень, журнал пробігу і дивідендні відомості. Вони завантажують файли до кожного пункту, згрупованi за податковим роком, і пункт відмічається. Чернетки звітності публікуються для перевірки з місцем, де фіксується погодження перед поданням. Директори з кількома компаніями мають один вхід, який перемикається між суб’єктами.

Створи клієнтський портал для моєї бухгалтерської фірми. Кожен клієнт бачить чек-лист документів, які ще не подані за його поточний рік закриття, завантажує файли до кожного пункту, згрупованi за податковим роком, і погоджує чернетки звітності перед поданням. Одна людина може бути пов’язана з кількома компаніями. Персонал бачить усіх клієнтів і те, чого їм бракує.

CRM, відсортована за датою закриття року, а не за абеткою

Зберігайте номер компанії, дату закриття року, строк подання і статус договору про надання послуг для кожного суб’єкта та пов’язуйте людей, що стоять за ними. Перегляд «строк протягом 60 днів» стає вашим прогнозом навантаження, а воронка клієнтів іде від запиту до котирування, підписаного договору і перевірок під час підключення.

Зроби CRM для бухгалтерської практики. Зберігай назву клієнта, номер компанії, послугу, дату закриття року і строк подання для кожного суб’єкта, пов’язуй директорів з усіма їхніми компаніями, відстежуй статус договору про надання послуг і покажи перегляд звітів, які потрібно подати протягом 60 днів. Додай воронку потенційних клієнтів від запиту до підключення.

Сайт фірми, що залучає правильних клієнтів

Розділіть послуги за типом клієнта: підприємці-одноосібники, товариства з обмеженою відповідальністю, орендодавці, підрядники, і вкажіть, з якими галузями і розмірами бізнесу ви працюєте. Публікуйте ціни «від» на стандартні роботи, якщо партнери погодять, і запитуйте у тих, хто звертається, тип суб’єкта, діапазон обороту і дату закриття року, щоб перша відповідь могла містити вартість послуг.

Створи сайт для моєї бухгалтерської фірми зі сторінками послуг для підприємців-одноосібників, товариств з обмеженою відповідальністю та орендодавців, початковими цінами на річну звітність і декларації, сторінкою календаря строків і формою для нових клієнтів, яка запитує тип суб’єкта, діапазон обороту і дату закриття року.

Ознайомчі дзвінки у два фіксовані вікна на тиждень

Безкоштовні ознайомчі дзвінки і платні консультаційні сесії — це окремі типи з різною тривалістю. Дзвінки для нових клієнтів ідуть лише партнерам або керівникам, які можуть складати котирування, бронювання закривається за два тижні до найзавантаженішого строку, а два короткі запитання перед дзвінком роблять так, що він починається з розумінням ситуації.

Створи сторінку бронювання для моєї бухгалтерської фірми з безкоштовним 20-хвилинним ознайомчим дзвінком, доступним лише у вівторок і четвер після обіду, платними одногодинними консультаційними сесіями, а наявні клієнти бронюють перегляди зі своїм бухгалтером. Блокуй бронювання за два тижні до 31 січня.

Щомісячні збори, які вирівнюють рік

Розділіть річну плату на щомісячні рахунки, виставляйте окремий рахунок кожному суб’єкту зі спільною випискою для власника, виставляйте рахунок про завершення, коли звітність подано, і передавайте урядові збори за реєстрацію компаній за собівартістю окремим рядком.

Створи виставлення рахунків для бухгалтерської фірми: регулярні щомісячні збори за кожним суб’єктом з річної плати, разові рахунки, які створюються, коли завдання позначено як подане, видатки за собівартістю в окремому рядку і спільна виписка для власників з кількома компаніями.

Одне число, яке треба перевіряти щопонеділка

Показуйте незавершену роботу за етапами: очікування документів, підготовка, перевірка, у клієнта, подано. Кількість у статусі «очікування документів» вказує, де буде наступний пік навантаження. Додайте строки за місяцями, окупність фіксованих гонорарів і заборгованість за гонорарами за партнером, імпортовані з експорту CSV вашого практичного програмного забезпечення.

Зроби панель для моєї бухгалтерської практики, яка показує завдання за етапами, скільки з них очікують документи від клієнтів, строки за місяцями на наступні шість місяців і несплачені гонорари за партнерами. Дані клієнтів і завдань я імпортуватиму з експорту CSV.

Фінансові документи клієнтів: що запитувати

Банківські виписки, звіти з розрахунку заробітної плати і податкові декларації — це чутливі персональні та бізнес-дані. Коли ви пишете запит, вимагайте вхід, перевірку доступу для кожного клієнта, щоб жоден клієнт не міг відкрити файли іншого, і приватне зберігання файлів замість публічних посилань. Mythex створює застосунок, але ви самі відповідаєте за дотримання правил захисту даних і професійних правил там, де працюєте, тож перевірте їх, перш ніж переносити в систему реальні файли клієнтів.

Вимагайте індивідуального доступу для кожного запиту
Зберігайте завантаження в приватному сховищі
Обмежуйте ролі персоналу клієнтами, з якими він працює

Від січневої розсилки нагадувань до порталу

Почніть з однієї групи клієнтів, наприклад товариств із закриттям у березні. Завантажте їхні невиконані пункти в портал і надішліть логін замість звичайного листа із запитом. Коли їхні файли надійдуть до названих пунктів, розширте портал на клієнтів із декларацією про доходи до осені і запустіть лендинг для декларацій заздалегідь з чітким строком прийняття нових клієнтів.

Запит, з якого можна почати

Створи застосунок для моєї бухгалтерської фірми. Зберігай назву клієнта, номер компанії, послугу і дату закриття року для кожного суб’єкта, покажи список звітів, які треба подати протягом 60 днів, і дай кожному клієнту логін до порталу з чек-листом документів, які ще не подані і які він завантажує. Додай перегляд персоналу з усіма завданнями за етапами від очікування документів до подання.

Запитання

Чи можна створити клієнтський портал для бухгалтерської фірми без програмування?

Так. Ви описуєте портал у чаті, наприклад чек-листи документів, завантаження за податковим роком і погодження чернеток, а Mythex створює його з логінами та базою даних. Змінюєте ви його, просто попросивши.

Чи замінить він моє бухгалтерське або податкове програмне забезпечення?

Ні, і не повинен намагатися. Використовуйте його для того, що оточує облік: запити документів, облік клієнтів, бронювання, сайт і панелі. Дані з вашого практичного програмного забезпечення можна імпортувати через експорт CSV.

Чи може CRM попереджати мене, коли настає строк звітів?

Так. Зберігайте кожен рік закриття і звітний період та попросіть перегляд «строк незабаром». Нагадування електронною поштою потребують підключеного сервісу пошти з вашим обліковим записом.

Чи можуть клієнти сплачувати гонорари онлайн?

Так, через платіжного провайдера, якого ви підключаєте під обліковим записом вашої фірми. Рахунки можуть мати посилання на оплату, а регулярні щомісячні збори можна налаштувати так само.

Скільки це коштує?

План Free не потребує картки і дає щоденні кредити для створення та публікації. Pro коштує $25/місяць і додає редактор коду, експорт, GitHub і власний домен, які більшість фірм потребує для клієнтського порталу.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English