Satın Almak Yerine Tarif Ettiğiniz Muhasebe Bürosu Yazılımı: Portal, CRM ve Web Sitesi

Mythex, bir muhasebe bürosunun defter yazılımının kapsamadığı parçaları kurmasını sağlar: her müşteriye hâlâ neyin eksik olduğunu gösteren bir portal, yıl sonuna göre sıralanan bir CRM, danışmanlık görüşmesi randevusu ve düzgün fiyat veren bir web sitesi. Büronun nasıl çalıştığını tarif edersiniz, canlı önizlemede kontrol edersiniz ve gerçek bir veritabanıyla yayınlarsınız.

Ücretsiz yapmaya başla

Bir muhasebe bürosu nerede zaman kaybeder

Defter ve beyanname yazılımı genellikle çalışır. Sorun onun çevresinde: her Ocak ayında e-postayla gönderilen belge talepleri, bir kişinin aklında tutulan danışmanlık sözleşmeleri, yalnızca bir yöneticinin güncellediği bir yıl sonu tablosu ve ortağın takviminin, sonunda uygun olmayan müşterilerle yapılan yirmi dakikalık görüşmelere bölünmüş hali. Son teslim tarihleri değişmez; darboğazı neredeyse her zaman müşterinin evrakları oluşturur. Yazılım, kovalamacayı herkesin görebildiği bir listeye dönüştürdüğünde değer kazanır: neyin beklemede olduğu, hangi müşteriden, hangi şirket için ve ne zamana kadar.

Mevcut yıl sonu için müşteri başına eksik kayıtlar listesi
Her şirket için yıl sonu, şirket numarası ve beyanname tarihleri
İş başlamadan önce danışmanlık sözleşmesi durumu
Sahip olunan her şirkete ve kiralık portföye bağlı kişiler
Tek seferlik yıl sonu faturalarıyla birlikte aylık sabit ücretler
Saate göre değil, aşamaya göre iş devam durumu görünümü

Kontrol listesi etrafında kurulmuş bir müşteri portalı

Müşteriler giriş yapar ve üç bekleyen kalemi görür: Aralık ayı banka ekstresi, kilometre defteri, temettü belgeleri. Her kaleme karşı yükleme yaparlar, vergi yılına göre gruplanır ve kalem işaretlenir. Taslak hesaplar, dosyalamadan önce onay kaydının tutulacağı bir alanla incelemeye sunulur. Birden fazla şirketi olan yöneticiler, şirketler arasında geçiş yapan tek bir girişe sahip olur.

Muhasebe bürom için bir müşteri portalı yapın. Her müşteri, mevcut yıl sonu için hâlâ eksik olan kayıtların listesini görsün, her kalem için vergi yılına göre gruplanmış dosya yüklesin ve dosyalamadan önce taslak hesapları onaylasın. Bir kişi birden fazla şirkete bağlanabilsin. Personel tüm müşterileri ve eksikleri görsün.

Alfabeye göre değil, yıl sonuna göre sıralanan bir CRM

Her şirket için şirket numarası, yıl sonu, beyanname son tarihi ve danışmanlık sözleşmesi durumunu saklayın; arkasındaki kişileri bağlayın. 'Önümüzdeki 60 gün içinde teslim' görünümü iş yükü tahmininiz olur; bir potansiyel müşteri hattı ise talepten teklife, imzalı sözleşmeye ve işe alım kontrollerine kadar ilerler.

Bir muhasebe bürosu için bir CRM yapın. Her şirket için müşteri adı, şirket numarası, hizmet, yıl sonu ve beyanname son tarihini saklayın; yöneticileri tüm şirketlerine bağlayın, danışmanlık sözleşmesi durumunu takip edin ve önümüzdeki 60 gün içinde teslim edilecek hesapları gösteren bir görünüm ekleyin. Talepten işe alınana kadar uzanan bir potansiyel müşteri hattı ekleyin.

Doğru müşterileri çeken bir büro sitesi

Hizmetleri müşteri türüne göre ayırın: şahıs işletmeleri, limited şirketler, ev sahipleri, taşeronlar; ayrıca hangi sektörleri ve büyüklükleri kabul ettiğinizi belirtin. Ortaklar onaylarsa standart işler için 'başlangıç' fiyatlarını yayınlayın ve yeni müşterilerden işletme türü, ciro aralığı ve yıl sonu bilgisini isteyin; böylece ilk yanıt bir ücret içerebilir.

Muhasebe bürom için bir web sitesi yapın. Şahıs işletmeleri, limited şirketler ve ev sahipleri için hizmet sayfaları, yıllık hesaplar ve vergi beyannameleri için başlangıç fiyatları, bir beyanname takvimi sayfası ve işletme türü, ciro aralığı ve yıl sonunu soran bir yeni müşteri formu olsun.

Haftada iki sabit zaman aralığında tanışma görüşmeleri

Ücretsiz tanışma görüşmeleri ve ücretli danışmanlık seansları farklı süreleri olan ayrı türlerdir. Yeni müşteri görüşmeleri yalnızca teklif verebilecek ortak veya yöneticilere gider; en yoğun son teslim tarihinizden önceki iki hafta randevu kapanır ve görüşmeden önce sorulan iki kısa soru, görüşmenin bilgilendirilmiş başlamasını sağlar.

Muhasebe bürom için bir randevu sayfası yapın. Yalnızca salı ve perşembe öğleden sonraları ücretsiz 20 dakikalık bir tanışma görüşmesi, ücretli bir saatlik danışmanlık seansı olsun ve mevcut müşteriler kendi muhasebecileriyle inceleme randevusu alabilsin. 31 Ocak'tan önceki iki hafta randevular kapalı olsun.

Yılı düzleştiren aylık ücretler

Yıllık bir ücreti aylık faturalara bölün, her şirketi ayrı faturalandırın, sahip için birleşik bir ekstre oluşturun, hesaplar dosyalandığında bir tamamlama faturası çıkarın ve şirket dosyalama harçlarını kendi satırında maliyetine aktarın.

Bir muhasebe bürosu için fatürlandırma yapın: yıllık ücretten şirket başına tekrarlayan aylık ücretler, bir iş dosyalandı olarak işaretlendiğinde kesilen tek seferlik faturalar, maliyetine ayrı satırda masraflar ve birden fazla şirketi olan sahipler için birleşik bir ekstre.

Her Pazartesi kovalanacak tek bir sayı

İşleri aşamaya göre gösterin: kayıt beklenenler, hazırlanan, incelemede olan, müşteride olan, dosyalanan. 'Kayıt bekleniyor'da takılı kalan sayı, bir sonraki yoğunluğun nerede olduğunu gösterir. Ay bazında son teslim tarihlerini, sabit ücretlere karşı tahsil edilebilirliği ve ortak bazında geciken ücretleri ekleyin; veriler muhasebe yazılımınızın CSV dışa aktarımından gelir.

Muhasebe bürom için; işleri aşamalarına göre, kaç tanesinin müşteri kaydı beklediğini, önümüzdeki altı ay için ay bazında son teslim tarihlerini ve ortak bazında ödenmemiş ücretleri gösteren bir panel yapın. Müşteri ve iş verilerini bir CSV dışa aktarımından içe aktaracağım.

Müşteri finansal kayıtları: ne istemelisiniz

Banka ekstreleri, bordro raporları ve vergi beyannameleri hassas kişisel ve ticari verilerdir. İstem yazarken; giriş, her sorguda müşteri bazında erişim kontrolü (bir müşterinin bir başkasının dosyalarını asla açamaması) ve genel bağlantılar yerine özel dosya depolama isteyin. Mythex uygulamayı kurar; çalıştığınız yerdeki veri koruma ve mesleki kurallara uymaktan siz sorumlusunuz, bu yüzden gerçek müşteri dosyalarını canlıya almadan önce bunları kontrol edin.

Her sorguda kullanıcı bazında erişim isteyin
Yüklemeleri özel depolamada tutun
Personel rollerini ilgilendikleri müşterilerle sınırlayın

Ocak e-posta kovalamacasından bir portala geçiş

Tek bir müşteri grubuyla başlayın; örneğin Mart yıl sonlu limited şirketler. Bekleyen kalemlerini portala yükleyin ve olağan talep e-postası yerine giriş bilgilerini gönderin. Yüklemeler adlandırılmış kalemlere geldiğinde, sonbahardan önce şahıs işletmesi müşterilerine genişletin ve yeni müşteriler için kesin bir son tarihle vergi beyannamesi açılış sayfasını erken yayınlayın.

Başlangıç için bir istem

Muhasebe bürom için bir uygulama yapın. Her şirket için müşteri adı, şirket numarası, hizmet ve yıl sonunu saklayın; önümüzdeki 60 gün içinde teslim edilecek hesapların listesini gösterin. Her müşteriye, yükleyeceği ve hâlâ eksik olan belgelerin kontrol listesiyle bir portal girişi verin. Kayıt beklenenden dosyalanana kadar her işin aşamasını gösteren bir personel görünümü ekleyin.

Sorular

Muhasebe bürom için kod yazmadan bir müşteri portalı yapabilir miyim?

Evet. Portalı sohbette tarif edersiniz; belge kontrol listeleri, vergi yılına göre yüklemeler ve taslak onayları gibi. Mythex, girişleri ve veritabanıyla birlikte kurar. Değiştirmek için yalnızca istersiniz.

Muhasebe veya vergi yazılımımın yerini alır mı?

Hayır, almamalı da. Defterin çevresindeki işler için kullanın: belge talepleri, müşteri kayıtları, randevular, bir site ve panel. Uygulama yazılımınızdaki veriler CSV dışa aktarımıyla içeri alınabilir.

CRM, hesaplar vadesi geldiğinde beni uyarabilir mi?

Evet. Her yıl sonunu ve beyanname dönemini saklayın ve vadesi yaklaşanlar görünümü isteyin. E-posta hatırlatmaları, kendi hesabınızla bağlanmış bir e-posta hizmeti gerektirir.

Müşteriler ücretleri çevrimiçi ödeyebilir mi?

Evet, büronuzun kendi hesabı altında bağladığınız bir ödeme sağlayıcı üzerinden. Faturalar bir ödeme bağlantısı taşıyabilir; tekrarlayan aylık ücretler de aynı şekilde kurulabilir.

Maliyeti nedir?

Free planda kredi kartı şartı yoktur ve oluşturup yayınlamak için günlük krediler vardır. Pro plan aylık $25'tir ve çoğu büronun müşteriye dönük bir portal için istediği kod düzenleme, dışa aktarma, GitHub ve özel alan adını ekler.

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English