Programvara för redovisningsbyrå som du beskriver i stället för att köpa: portal, CRM och webbplats

Mythex låter en redovisningsbyrå bygga de delar som bokföringsprogrammet lämnar utanför: en portal som visar varje klient vad som fortfarande saknas, ett CRM sorterat efter bokslut, bokning av introduktionssamtal och en webbplats som ger riktiga offerter. Du beskriver hur byrån arbetar, granskar det i en livevisning och publicerar det med en riktig databas.

Börja bygga gratis

Var en redovisningsbyrå tappar tid

Bokförings- och deklarationsprogrammet fungerar oftast. Problemen ligger runt omkring: dokumentförfrågningar som skickas via e-post varje januari, uppdragsbrev som någon håller reda på i huvudet, ett kalkylblad över bokslutsdatum som bara en chef uppdaterar och en delägares kalender uppdelad i tjugominuterssamtal med prospekt som visar sig passa dåligt. Deadlines är fasta och flaskhalsen är nästan alltid klientens papper. Programvara gör nytta när den förvandlar jagandet till en lista som alla kan se: vad som är utestående, från vilken klient, för vilket bolag och till när.

En lista per klient över saknade underlag för innevarande bokslut
Bokslutsdatum, organisationsnummer och deklarationsdatum lagrade för varje bolag
Status för uppdragsbrev innan arbetet börjar
Personer kopplade till alla bolag och fastighetsportföljer de äger
Löpande månadsavgifter tillsammans med engångsfakturor vid bokslut
En vy över pågående arbete per steg, inte per timme

En klientportal byggd kring checklistan

Klienter loggar in och ser tre utestående punkter: kontoutdraget för december, körjournalen och utdelningsbeläggen. De laddar upp mot var och en, grupperat per beskattningsår, och punkten bockas av. Utkast till årsredovisning publiceras för granskning med plats för att registrera godkännande innan du lämnar in. Ägare med flera bolag får en inloggning som växlar mellan bolagen.

Bygg en klientportal för min redovisningsbyrå. Varje klient ser en checklista över underlag som fortfarande saknas för innevarande bokslut, laddar upp filer mot varje punkt grupperade per beskattningsår, och godkänner utkast till årsredovisning innan vi lämnar in. En person kan kopplas till flera bolag. Personal ser alla klienter och vad som saknas.

Ett CRM sorterat efter bokslut, inte alfabetiskt

Spara organisationsnummer, bokslutsdatum, deklarationsdeadline och status på uppdragsbrevet för varje bolag, och koppla personerna bakom dem. En vy 'förfaller inom 60 dagar' blir din arbetsbelastningsprognos, och en prospektpipeline går från förfrågan till offert, signerat uppdragsbrev och onboardingkontroller.

Gör ett CRM för en redovisningsbyrå. Spara klientnamn, organisationsnummer, tjänst, bokslutsdatum och deklarationsdeadline per bolag, koppla styrelseledamöter till alla deras bolag, spåra status på uppdragsbrev och visa en vy över bokslut som förfaller inom 60 dagar. Lägg till en prospektpipeline från förfrågan till onboardad klient.

En byråsajt som lockar rätt klienter

Dela upp tjänsterna efter klienttyp: enskilda näringsidkare, aktiebolag, fastighetsägare och entreprenörer, och ange vilka branscher och storlekar ni tar. Publicera 'från'-priser för standardarbete om delägarna godkänner det, och be förfrågare om bolagsform, omsättningsintervall och bokslutsdatum så att första svaret kan innehålla ett arvode.

Bygg en webbplats för min redovisningsbyrå med tjänstesidor för enskilda näringsidkare, aktiebolag och fastighetsägare, startpriser för årsredovisningar och deklarationer, en deadlinekalender och ett formulär för nya klienter som frågar efter bolagsform, omsättningsintervall och bokslutsdatum.

Introduktionssamtal i två fasta fönster per vecka

Kostnadsfria introduktionssamtal och betalda rådgivningsmöten är separata typer med olika längd. Samtal med nya klienter går bara till delägare eller chefer som kan offerera, bokningen stängs under de två veckor som föregår din mest belastade deadline, och två korta frågor före samtalet gör att det börjar informerat.

Skapa en bokningssida för min redovisningsbyrå med ett kostnadsfritt 20-minuters introduktionssamtal som bara finns tisdag och torsdag eftermiddag, betalda rådgivningsmöten på en timme, och befintliga klienter som bokar genomgångar med sin egen redovisningskonsult. Spärra bokningar de två veckorna före den 31 januari.

Månadsavgifter som jämnar ut året

Dela upp en årsavgift i månatliga fakturor, fakturera varje bolag för sig med en samlad kontoutdrag till ägaren, skapa en slutfaktura när bokslutet lämnats in, och vidarefakturera bolagsregistreringsavgifter till kostnad på en egen rad.

Bygg fakturering för en redovisningsbyrå: återkommande månadsavgifter per bolag utifrån en årsavgift, engångsfakturor som skapas när ett jobb markeras som inlämnat, utlägg till kostnad på separat rad och en samlad kontoutdrag till ägare med flera bolag.

En siffra att följa upp varje måndag

Visa pågående arbete per steg: väntar på underlag, under upprättande, under granskning, hos klient, inlämnat. Antalet som fastnat i 'väntar på underlag' visar var nästa tryck kommer. Lägg till deadlines per månad, debiterbarhet mot fasta arvoden och obetalda arvoden per delägare, importerade från byråns CSV-export.

Gör en dashboard för min redovisningsbyrå som visar jobb per steg, hur många som väntar på klienternas underlag, deadlines per månad för de kommande sex månaderna och obetalda arvoden per delägare. Jag importerar klient- och jobbdata från en CSV-export.

Klienters ekonomiska underlag: vad du ska be om

Kontoutdrag, lönerapporter och skattedeklarationer är känsliga person- och företagsuppgifter. När du beskriver appen ska du be om inloggning, behörighetskontroll per användare så att en klient aldrig kan öppna en annans filer, och privat filförvaring i stället för publika länkar. Mythex bygger appen; du ansvarar själv för att uppfylla dataskydds- och yrkesreglerna där ni verkar, så kontrollera dem innan ni lägger in riktiga klientfiler.

Be om användarbehörighet på varje fråga
Förvara uppladdningar i privat lagring
Begränsa personalroller till de klienter de handlägger

Från januarimejlen till en portal

Börja med en klientgrupp, till exempel aktiebolag med bokslut i mars. Lägg deras utestående punkter i portalen och skicka inloggningen i stället för den vanliga förfrågningsmejlen. När uppladdningarna kommer in mot namngivna punkter utvidgar du till enskilda näringsidkare med deklaration före hösten, och lanserar sidan för deklarationstjänster tidigt med ett tydligt slutdatum för nya klienter.

En prompt att utgå från

Bygg en app för min redovisningsbyrå. Spara klientnamn, organisationsnummer, tjänst och bokslutsdatum för varje bolag, visa en lista över bokslut som förfaller inom 60 dagar och ge varje klient en portalinloggning med en checklista över underlag som saknas och som de laddar upp. Lägg till en personalvy över alla jobb per steg, från väntar på underlag till inlämnat.

Frågor

Kan jag bygga en klientportal för min redovisningsbyrå utan att koda?

Ja. Du beskriver portalen i chatten, till exempel dokumentchecklistor, uppladdningar per beskattningsår och godkännande av utkast, och Mythex bygger den med inloggningar och en databas. Du ändrar den genom att be om det.

Ersätter den mitt bokförings- eller skatteprogram?

Nej, och den ska inte försöka. Använd den för det som ligger runt bokföringen: dokumentförfrågningar, klientuppgifter, bokningar, en webbplats och dashboards. Data från ert byråprogram kan komma in via en CSV-export.

Kan CRM:et varna mig när bokslut förfaller?

Ja. Spara varje bokslutsdatum och redovisningsperiod och be om en vy för snart förfallna. E-postpåminnelser kräver en e-posttjänst kopplad med ditt eget konto.

Kan klienter betala arvoden online?

Ja, genom en betalningsleverantör som du kopplar under byråns egna konto. Fakturor kan innehålla en betalningslänk, och återkommande månadsavgifter kan ställas in på samma sätt.

Vad kostar det?

Free-planen kräver inget kort och ger dagliga krediter för att bygga och publicera. Pro kostar $25/månad och lägger till kodredigering, export, GitHub och en egen domän, vilket de flesta byråer vill ha för en klientvänd portal.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English