اکاؤنٹنگ فرم کا سافٹ ویئر جو آپ خریدنے کے بجائے بیان کریں: پورٹل، CRM اور ویب سائٹ
Mythex اکاؤنٹنگ پریکٹس کو وہ حصے بنانے دیتا ہے جو لیجر سافٹ ویئر چھوڑ دیتا ہے: ایک پورٹل جو ہر کلائنٹ کو دکھائے کہ کیا ابھی باقی ہے، سال کے اختتام کے مطابق ترتیب شدہ CRM، ڈسکوری کال کی بکنگ، اور ایک ویب سائٹ جو درست قیمت بتائے۔ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی فرم کیسے کام کرتی ہے، لائیو پریویو میں اسے دیکھتے ہیں، اور ایک حقیقی ڈیٹا بیس کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں۔
اکاؤنٹنگ پریکٹس کا وقت کہاں ضائع ہوتا ہے
لیجر اور فائلنگ سافٹ ویئر عموماً ٹھیک کام کرتا ہے۔ مسئلہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے: ہر جنوری ای میل کے ذریعے بھیجی گئی دستاویزات کی درخواستیں، انگیجمنٹ لیٹرز جن کا ریکارڈ کسی کے ذہن میں ہوتا ہے، سال کے اختتام کی ایک اسپریڈ شیٹ جسے صرف ایک مینیجر اپ ڈیٹ کرتا ہے، اور پارٹنر کے شیڈول کو بیس بیس منٹ کی کالز میں تقسیم کر دینا، جن میں سے بہت سے امیدوار موزوں نہیں ہوتے۔ ڈیڈلائنز طے شدہ ہوتی ہیں اور رکاوٹ تقریباً ہمیشہ کلائنٹ کے کاغذات ہوتے ہیں۔ سافٹ ویئر اس وقت اپنی جگہ بناتا ہے جب وہ دوڑ دھوپ کو ایک ایسی فہرست میں بدل دے جو سب دیکھ سکیں: کیا باقی ہے، کس کلائنٹ کا ہے، کس ادارے کے لیے ہے، اور کب تک۔
- موجودہ سال کے اختتام کے لیے ہر کلائنٹ کی گمشدہ ریکارڈز کی فہرست
- ہر ادارے کے ساتھ سال کا اختتام، کمپنی نمبر اور فائلنگ کی تاریخیں محفوظ
- کام شروع ہونے سے پہلے انگیجمنٹ لیٹر کا اسٹیٹس
- ہر کمپنی اور رینٹل پورٹ فولیو سے جڑے افراد
- ایک بار کی سالانہ فیس انوائسز کے ساتھ ماہانہ متواتر فیس
- گھنٹوں کے بجائے مرحلے کے مطابق جاری کام کا ویو
چیک لسٹ کے گرد بنایا گیا کلائنٹ پورٹل
کلائنٹ لاگ ان کرتے ہیں اور تین باقی چیزیں دیکھتے ہیں: دسمبر کا بینک اسٹیٹمنٹ، مائلیج لاگ، ڈیویڈنڈ واؤچرز۔ وہ ہر ایک کے مقابل فائل اپ لوڈ کرتے ہیں، جو ٹیکس سال کے حساب سے گروپ ہوتی ہیں، اور وہ آئٹم نشان زد ہو جاتا ہے۔ ڈرافٹ اکاؤنٹس جائزے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ساتھ میں فائل کرنے سے پہلے منظوری درج کرنے کی جگہ۔ کئی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو ایک ہی لاگ ان ملتا ہے جو اداروں کے درمیان سوئچ کرتا ہے۔
میری اکاؤنٹنگ فرم کے لیے ایک کلائنٹ پورٹل بنائیں۔ ہر کلائنٹ کو اپنے موجودہ سال کے اختتام کے لیے باقی ریکارڈز کی چیک لسٹ نظر آئے، وہ ہر آئٹم کے مقابل ٹیکس سال کے حساب سے گروپ کی گئی فائلیں اپ لوڈ کرے، اور فائل کرنے سے پہلے ڈرافٹ اکاؤنٹس کی منظوری دے۔ ایک شخص کو کئی کمپنیوں سے جوڑا جا سکے۔ اسٹاف تمام کلائنٹس اور ان کی کمی دیکھے۔
ایک CRM جو حروف تہجی کے بجائے سال کے اختتام کے مطابق ترتیب پائے
ہر ادارے کا کمپنی نمبر، سال کا اختتام، فائلنگ کی ڈیڈلائن اور انگیجمنٹ لیٹر کا اسٹیٹس محفوظ کریں، اور ان کے پیچھے موجود افراد کو جوڑیں۔ "اگلے 60 دنوں میں واجب" کا ویو آپ کا ورک لوڈ کا اندازہ بن جاتا ہے، اور پراسپیکٹ پائپ لائن انکوائری سے کوٹ، دستخط شدہ لیٹر اور آن بورڈنگ چیکس تک جاتی ہے۔
ایک اکاؤنٹنگ پریکٹس کے لیے CRM بنائیں۔ ہر ادارے کے لیے کلائنٹ کا نام، کمپنی نمبر، سروس، سال کا اختتام اور فائلنگ ڈیڈلائن محفوظ کریں، ڈائریکٹرز کو ان کی تمام کمپنیوں سے جوڑیں، انگیجمنٹ لیٹر کا اسٹیٹس ٹریک کریں، اور اگلے 60 دنوں میں واجب اکاؤنٹس کا ویو دکھائیں۔ انکوائری سے آن بورڈ ہونے تک کی پراسپیکٹ پائپ لائن شامل کریں۔
ایک فرم کی ویب سائٹ جو درست کلائنٹس کو متوجہ کرے
خدمات کو کلائنٹ کی قسم کے لحاظ سے تقسیم کریں: سولو ٹریڈرز، لمیٹڈ کمپنیاں، زمیندار اور ٹھیکیدار، اور بتائیں کہ آپ کون سے شعبے اور سائز کے کلائنٹس لیتے ہیں۔ اگر پارٹنرز متفق ہوں تو معیاری کام کی "شروعاتی" قیمتیں شائع کریں، اور انکوائری کرنے والوں سے ادارے کی قسم، ٹرن اوور کا دائرہ اور سال کا اختتام پوچھیں تاکہ پہلے جواب میں فیس بھی شامل ہو سکے۔
میری اکاؤنٹنگ فرم کے لیے ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں سولو ٹریڈرز، لمیٹڈ کمپنیوں اور زمینداروں کے لیے خدمات کے صفحات ہوں، سالانہ اکاؤنٹس اور ٹیکس ریٹرنز کی شروعاتی قیمتیں ہوں، ڈیڈلائن کیلنڈر کا صفحہ ہو، اور نئے کلائنٹ کا فارم جو ادارے کی قسم، ٹرن اوور کا دائرہ اور سال کا اختتام پوچھے۔
ہفتے میں دو مقررہ وقفوں میں ڈسکوری کالز
مفت ڈسکوری کالز اور ادا شدہ ایڈوائزری سیشنز مختلف لمبائی کی الگ اقسام ہیں۔ نئے کلائنٹس کی کالز صرف ان پارٹنرز یا مینیجرز کو جاتی ہیں جو قیمت دے سکتے ہوں، بکنگ آپ کے سب سے مصروف ڈیڈلائن سے پہلے کے دو ہفتوں میں بند ہو جاتی ہے، اور کال سے پہلے دو مختصر سوالات کا مطلب ہے کہ گفتگو باخبر ہو کر شروع ہوتی ہے۔
میری اکاؤنٹنگ فرم کے لیے ایک بکنگ صفحہ بنائیں جس میں ہر منگل اور جمعرات کی دوپہر دستیاب مفت 20 منٹ کی ڈسکوری کال ہو، ادا شدہ ایک گھنٹے کے ایڈوائزری سیشنز ہوں، اور موجودہ کلائنٹس اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ریویو بک کر سکیں۔ 31 جنوری سے پہلے کے دو ہفتوں میں بکنگ بند کریں۔
ماہانہ فیسیں جو سال کو ہموار کریں
سالانہ فیس کو ماہانہ انوائسز میں تقسیم کریں، ہر ادارے کو الگ بل کریں اور مالک کے لیے مجموعی اسٹیٹمنٹ بنائیں، اکاؤنٹس فائل ہونے پر تکمیل کی انوائس بنائیں، اور کمپنی فائلنگ کی فیسیں اصل لاگت پر اپنی الگ لائن میں آگے بڑھائیں۔
اکاؤنٹنگ فرم کے لیے انوائسنگ بنائیں: سالانہ فیس سے ہر ادارے کی ماہانہ متواتر فیس، جب کوئی جاب فائل ہو تو ایک بار کی انوائس، اصل لاگت پر الگ لائن میں اخراجات، اور کئی کمپنیوں والے مالکان کے لیے مجموعی اسٹیٹمنٹ۔
ہر پیر کو تعاقب کرنے کے لیے ایک نمبر
کام کو مرحلے کے مطابق دکھائیں: ریکارڈز کا انتظار، تیاری میں، جائزے میں، کلائنٹ کے پاس، فائل شدہ۔ "ریکارڈز کا انتظار" پر اٹکی ہوئی گنتی بتاتی ہے کہ اگلا دباؤ کہاں ہے۔ ماہ کے حساب سے ڈیڈلائنز، مقررہ فیسوں کے مقابل وصولی کا امکان، اور پارٹنر کے حساب سے فیس کا بقایا شامل کریں، جو آپ کے پریکٹس سافٹ ویئر کی CSV ایکسپورٹ سے درآمد ہو۔
میری اکاؤنٹنگ پریکٹس کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنائیں جو مرحلے کے مطابق جابز، کتنی جابز کلائنٹ ریکارڈز کا انتظار کر رہی ہیں، اگلے چھ مہینوں کی ماہ وار ڈیڈلائنز، اور پارٹنر کے حساب سے غیر ادا شدہ فیسیں دکھائے۔ میں کلائنٹ اور جاب کا ڈیٹا CSV ایکسپورٹ سے درآمد کروں گا۔
کلائنٹ کے مالی ریکارڈز: کیا مانگنا ہے
بینک اسٹیٹمنٹس، پے رول رپورٹس اور ٹیکس ریٹرنز حساس ذاتی اور کاروباری ڈیٹا ہیں۔ پرامپٹ دیتے وقت لاگ ان، ہر کلائنٹ کے لیے رسائی کی جانچ کا مطالبہ کریں تاکہ کوئی ایک کلائنٹ کسی دوسرے کی فائلیں نہ کھول سکے، اور عوامی لنکس کے بجائے نجی فائل اسٹوریج۔ Mythex ایپ بناتا ہے؛ جہاں آپ پریکٹس کرتے ہیں وہاں ڈیٹا تحفظ اور پیشہ ورانہ اصولوں کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے کلائنٹ کی اصل فائلیں لانے سے پہلے انہیں ضرور جانچ لیں۔
- ہر سوال پر ہر صارف کی رسائی کی جانچ مانگیں
- اپ لوڈز نجی اسٹوریج میں رکھیں
- اسٹاف کے کردار صرف ان کلائنٹس تک محدود رکھیں جنہیں وہ سنبھالتے ہیں
جنوری کی ای میل دوڑ سے پورٹل تک
ایک کلائنٹ گروپ سے شروع کریں، مثلاً مارچ کے سال کے اختتام والی لمیٹڈ کمپنیاں۔ ان کی باقی آئٹمز پورٹل میں ڈالیں اور معمول کی درخواست کی ای میل کے بجائے ان کو لاگ ان بھیجیں۔ جب ان کے اپ لوڈز مخصوص آئٹمز کے مقابل آنا شروع ہوں تو خزاں سے پہلے سیلف اسیسمنٹ کے کلائنٹس تک اسے بڑھائیں، اور نئے کلائنٹس کے لیے ایک واضح آخری تاریخ کے ساتھ ٹیکس ریٹرن کا لینڈنگ صفحہ جلدی شروع کریں۔
شروع کرنے کے لیے ایک پرامپٹ
میری اکاؤنٹنگ فرم کے لیے ایک ایپ بنائیں۔ ہر ادارے کا کلائنٹ کا نام، کمپنی نمبر، سروس اور سال کا اختتام محفوظ کریں، اگلے 60 دنوں میں واجب اکاؤنٹس کی فہرست دکھائیں، اور ہر کلائنٹ کو پورٹل لاگ ان دیں جس میں باقی دستاویزات کی چیک لسٹ ہو جو وہ اپ لوڈ کرے۔ انکوائری سے فائل شدہ تک ہر مرحلے کے مطابق تمام جابز کا اسٹاف ویو بھی شامل کریں۔
سوالات
کیا میں بغیر کوڈنگ کے اپنی اکاؤنٹنگ فرم کے لیے کلائنٹ پورٹل بنا سکتا ہوں؟
ہاں۔ آپ چیٹ میں پورٹل بیان کرتے ہیں، جیسے دستاویزات کی چیک لسٹ، ٹیکس سال کے حساب سے اپ لوڈز اور ڈرافٹس کی منظوری، اور Mythex اسے لاگ ان اور ڈیٹا بیس کے ساتھ بناتا ہے۔ آپ اسے بدلنے کے لیے بس پوچھ لیتے ہیں۔
کیا یہ میرے اکاؤنٹنگ یا ٹیکس سافٹ ویئر کی جگہ لے گا؟
نہیں، اور اسے ایسا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے ان چیزوں کے لیے استعمال کریں جو لیجر کے ارد گرد ہوتی ہیں: دستاویزات کی درخواستیں، کلائنٹ ریکارڈز، بکنگ، ویب سائٹ اور ڈیش بورڈز۔ آپ کے پریکٹس سافٹ ویئر کا ڈیٹا CSV ایکسپورٹ کے ذریعے آ سکتا ہے۔
کیا CRM مجھے بتا سکتا ہے کہ اکاؤنٹس کب واجب ہیں؟
ہاں۔ ہر سال کا اختتام اور فائلنگ کی مدت محفوظ کریں اور جلد واجب ہونے والے ویو کی درخواست کریں۔ ای میل یاد دہانیوں کے لیے آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے جڑی ای میل سروس درکار ہے۔
کیا کلائنٹس آن لائن فیسیں ادا کر سکتے ہیں؟
ہاں، اس ادائیگی فراہم کنندہ کے ذریعے جسے آپ فرم کے اپنے اکاؤنٹ کے تحت جوڑتے ہیں۔ انوائسز پر ادائیگی کا لنک ہو سکتا ہے، اور ماہانہ متواتر فیسیں بھی اسی طرح سیٹ کی جا سکتی ہیں۔
اس کی قیمت کیا ہے؟
Free پلان کے لیے کارڈ کی ضرورت نہیں اور بنانے اور شائع کرنے کے لیے روزانہ کریڈٹ ملتے ہیں۔ Pro کی قیمت $25 فی ماہ ہے اور اس میں کوڈ ایڈیٹنگ، ایکسپورٹ، GitHub اور کسٹم ڈومین شامل ہیں، جو زیادہ تر فرمیں کلائنٹ کے سامنے کے پورٹل کے لیے چاہتی ہیں۔
AI کے ساتھ بنانے کے مزید طریقے
- ناکام ری پبلش کبھی کام کرنے والا بیک اینڈ نہیں مٹاتی
- ہر طرح کے کاروبار کے لیے ایک لینڈنگ پیج
- ہر پروجیکٹ کے لیے نجی ورک اسپیس اور لائیو پریویو
- الرٹس جو ہر سرور پر نہیں، ایک بار چلیں
- Auto-Reload: کریڈٹ کم ہوں تو پبلش شدہ ایپ چلتی رہے
- بڑی ورک اسپیسز کی طرف منتقلی، بغیر کسی کو انتظار کرائے
- databases کی billing ان کے اصل استعمال کے مطابق
- Claude، Cursor یا Codex سے Mythex ایپس بنائیں
- پبلش کے فوراً بعد کریش ہونے والی ایپس کو پکڑنا
- Checkpoints: ایجنٹ کی کوئی بھی تبدیلی واپس لیں
Mythex · Pricing · AI کے ساتھ کچھ بھی بنائیں · ویب سائٹ اور ایپ ٹیمپلیٹس · Mythex کا موازنہ · AI سے ایپ بنانے کی اصطلاحات · AI سے ایپ بنانے کے مفت ٹولز · English