Construiește cu AI

Software pentru firma de contabilitate pe care îl descrii în loc să-l cumperi: portal, CRM și site

Mythex permite unei firme de contabilitate să construiască piesele pe care le lasă în urmă software-ul de contabilitate: un portal care arată fiecărui client ce mai are de trimis, un CRM sortat după încheierea exercițiului, programarea apelurilor de descoperire și un site care prezintă corect serviciile. Descrii cum funcționează firma ta, verifici în previzualizare live și publici cu o bază de date reală.

Începe gratuit

Unde pierde timp o firmă de contabilitate

Software-ul de contabilitate și de declarații funcționează, de obicei. Problemele apar în jurul lui: cereri de documente trimise pe e-mail în fiecare ianuarie, scrisori de angajament ținute în capul cuiva, o foaie de calcul cu datele de închidere pe care o actualizează un singur manager, un calendar al unui partener tăiat în convorbiri de douăzeci de minute cu potențiali clienți care se dovedesc nepotriviți. Termenele sunt fixe, iar blocajul este aproape mereu hârtiile clientului. Software-ul își câștigă locul atunci când transformă urmărirea în una dintre listele pe care toată lumea le vede: ce lipsește, de la ce client, pentru ce entitate, până când.

• O listă per client cu evidențele lipsă pentru încheierea anului curent
• Încheierea exercițiului, numărul companiei și datele de depunere, salvate pentru fiecare entitate
• Statusul scrisorii de angajament înainte de începerea lucrului
• Persoane legate de fiecare companie și de fiecare portofoliu de închiriere pe care îl dețin
• Taxe lunare recurente alături de facturile unice de la încheierea exercițiului
• O vedere a lucrărilor în curs pe etape, nu pe ore

Un portal pentru clienți construit în jurul listei de verificare

Clienții se autentifică și văd trei elemente care mai sunt de trimis: extrasul bancar din decembrie, registrul de kilometraj, chitanțele pentru dividende. Încarcă fișiere pentru fiecare, grupate pe an fiscal, iar elementul se bifează. Situațiile financiare-schiță sunt postate spre verificare, cu un loc în care se înregistrează aprobarea înainte de depunere. Administratorii cu mai multe companii au o singură autentificare care comută între entități.

Construiește un portal pentru clienți pentru firma mea de contabilitate. Fiecare client vede o listă cu evidențele care mai lipsesc pentru încheierea anului curent, încarcă fișiere pentru fiecare element grupate pe an fiscal și aprobă situațiile financiare-schiță înainte să le depunem. O persoană poate fi legată de mai multe companii. Personalul vede fiecare client și ce lipsește.

Un CRM sortat după încheierea exercițiului, nu după alfabet

Stochează numărul de înregistrare, încheierea exercițiului, termenul de depunere și statusul scrisorii de angajament pentru fiecare entitate și leagă persoanele din spatele lor. O vedere „scadent în următoarele 60 de zile” devine prognoza ta de volum de lucru, iar un pipeline de potențiali clienți merge de la solicitare la ofertă, scrisoare semnată și verificările de integrare.

Fă un CRM pentru o firmă de contabilitate. Stochează numele clientului, numărul de înregistrare, serviciul, încheierea exercițiului și termenul de depunere pe entitate, leagă administratorii de toate companiile lor, urmărește statusul scrisorii de angajament și arată o vedere a conturilor scadente în următoarele 60 de zile. Adaugă un pipeline de potențiali clienți, de la solicitare până la integrare.

Un site al firmei care atrage clienții potriviți

Împarte serviciile pe tipul de client, persoane fizice autorizate, societăți cu răspundere limitată, proprietari de imobile, antreprenori, și spune ce sectoare și ce dimensiuni de firme accepți. Publică prețurile „de la” pentru lucrările standard, dacă partenerii sunt de acord, și cere celor care solicită tipul entității, intervalul cifrei de afaceri și încheierea exercițiului, astfel încât primul răspuns să poată include un tarif.

Construiește un site pentru firma mea de contabilitate, cu pagini de servicii pentru persoane fizice autorizate, societăți cu răspundere limitată și proprietari de imobile, prețuri de pornire pentru situațiile financiare anuale și declarațiile fiscale, o pagină cu calendarul termenelor și un formular pentru clienți noi care cere tipul entității, intervalul cifrei de afaceri și încheierea exercițiului.

Apeluri de descoperire în două intervale fixe pe săptămână

Apelurile gratuite de descoperire și sesiunile de consultanță plătite sunt tipuri separate, cu durate diferite. Apelurile pentru clienții noi merg doar către parteneri sau manageri care pot oferi o cotație, rezervările se închid în cele două săptămâni dinaintea celui mai aglomerat termen, iar două întrebări scurte înainte de apel fac ca el să înceapă informat.

Creează o pagină de rezervări pentru firma mea de contabilitate cu un apel gratuit de descoperire de 20 de minute disponibil doar marți și joi după-amiaza, sesiuni de consultanță plătite de o oră și clienții existenți care rezervă revizuiri cu propriul contabil. Blochează rezervările în cele două săptămâni dinaintea datei de 31 ianuarie.

Taxe lunare care netezesc anul

Împarte un tarif anual în facturi lunare, facturează fiecare entitate separat, cu un extras combinat pentru proprietar, emite o factură de finalizare când situațiile financiare sunt depuse și trece taxele de înregistrare plătite pentru companie la cost, pe o linie separată.

Construiește facturarea pentru o firmă de contabilitate: taxe lunare recurente pe entitate, calculate dintr-un tarif anual, facturi unice emise când o lucrare este marcată ca depusă, cheltuieli de deplasare la cost pe o linie separată și un extras combinat pentru proprietarii cu mai multe companii.

Un singur număr de urmărit în fiecare luni

Arată lucrarea în curs pe etape: în așteptarea evidențelor, în pregătire, în revizuire, la client, depusă. Numărul blocat la „în așteptarea evidențelor” îți arată unde vine următoarea aglomerație. Adaugă termenele pe lună, recuperabilitatea față de tarifele fixe și restanțele de taxe pe partener, importate din exportul CSV al software-ului tău de practică.

Fă un tablou de bord pentru firma mea de contabilitate care arată lucrările pe etape, câte așteaptă evidențele clienților, termenele pe lună pentru următoarele șase luni și taxele neplătite pe partener. Voi importa datele clienților și lucrărilor dintr-un export CSV.

Evidențele financiare ale clientului: ce să ceri

Extrasele bancare, rapoartele de salarizare și declarațiile fiscale sunt date personale și de afaceri sensibile. Când formulezi promptul, cere autentificare, verificări de acces pe client, astfel încât un client să nu poată deschide niciodată fișierele altuia, și spațiu de stocare privat, nu linkuri publice. Mythex construiește aplicația; tu rămâi responsabil pentru respectarea regulilor de protecție a datelor și a regulilor profesionale din locul unde lucrezi, așa că verifică-le înainte de a muta fișiere reale ale clienților în aplicație.

• Cere acces per utilizator la fiecare interogare
• Păstrează încărcările în spațiu de stocare privat
• Limitează rolurile personalului la clienții pe care îi gestionează

De la urmărirea prin e-mail din ianuarie la un portal

Începe cu un singur grup de clienți, de exemplu societăți cu răspundere limitată cu încheierea exercițiului în martie. Încarcă elementele lor restante în portal și trimite autentificarea în locul obișnuitului e-mail de solicitare. Când încărcările lor sosesc pe elemente denumite, extinde-l la clienții cu declarația pe venit înainte de toamnă, iar pagina de declarații fiscale lansează-o devreme, cu o dată limită clară pentru clienții noi.

Un prompt de la care să pornești

Construiește o aplicație pentru firma mea de contabilitate. Stochează pentru fiecare entitate numele clientului, numărul de înregistrare, serviciul și încheierea exercițiului, arată o listă a conturilor scadente în următoarele 60 de zile și dă fiecărui client o autentificare în portal, cu o listă de documente care mai lipsesc și pe care le încarcă. Adaugă o vedere pentru personal a tuturor lucrărilor pe etape, de la evidențe lipsă până la depuse.

Întrebări

Alte moduri de a construi cu AI

• Un republish eșuat nu șterge niciodată un backend funcțional
• O pagină de prezentare pentru fiecare tip de afacere
• Un spațiu de lucru privat și o previzualizare live pentru fiecare proiect
• Alerte care se declanșează o singură dată, nu o dată pe server
• Auto-reload: aplicația ta publicată rămâne pornită când creditele scad
• Spații de lucru mai mari, fără ca nimeni să aștepte
• Baze de date facturate după ce folosesc cu adevărat
• Construiește aplicații Mythex din Claude, Cursor sau Codex
• Prinderea aplicațiilor care se blochează imediat după publicare
• Checkpoint-uri: anulează orice modificare făcută de agent

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English