Stavte s AI

Software pro účetní firmu, který popíšete místo koupě: portál, CRM a web

Mythex umožní účetní praxi postavit části, které jí účetní software neobsahuje: portál, který každému klientovi ukáže, co ještě chybí, CRM řazené podle konce účetního období, rezervace úvodních hovorů a web, který umí správně nacenit služby. Popíšete, jak vaše firma funguje, zkontrolujete to v živém náhledu a publikujete se skutečnou databází.

Začněte stavět zdarma

Kde účetní praxe ztrácí čas

Účetní a daňový software obvykle funguje. Problém je v okolí: žádosti o dokumenty posílané e-mailem každý leden, smlouvy o zakázce sledované v něčí hlavě, tabulka konců účetních období, kterou aktualizuje jen jeden manažer, a diář partnera rozsekaný na dvacetiminutové hovory s potenciálními klienty, kteří se pak ukážou jako nevhodní. Termíny jsou pevné a úzké místo je téměř vždy v papírování klienta. Software se vyplatí, když z honění klientů udělá seznam, který vidí všichni: co chybí, od kterého klienta, za který subjekt a do kdy.

• Seznam chybějících podkladů pro každého klienta k aktuálnímu konci účetního období
• Konec účetního období, IČO a termíny podání uložené u každého subjektu
• Stav smlouvy o zakázce před zahájením práce
• Osoby propojené s každou firmou a každým pronájmem, který vlastní
• Pravidelné měsíční poplatky vedle jednorázových faktur za konec období
• Přehled rozpracovaných zakázek podle fáze, ne podle hodin

Klientský portál postavený kolem checklistu

Klienti se přihlásí a uvidí tři položky, které ještě chybí: prosincový výpis z účtu, kniha jízd a potvrzení o výplatě dividend. Ke každé nahrají soubor, seskupený podle zdaňovacího období, a položka se odškrtne. Návrhy účetní závěrky se zveřejní ke kontrole s místem pro zaznamenání schválení před podáním. Ředitelé s více firmami mají jedno přihlášení, které přepíná mezi subjekty.

Vytvořte klientský portál pro moji účetní firmu. Každý klient vidí checklist dokumentů, které ještě chybí k jeho aktuálnímu konci účetního období, nahrává soubory k jednotlivým položkám seskupeným podle zdaňovacího období a schvaluje návrhy účetních závěrek před podáním. Jedna osoba může být propojena s více firmami. Zaměstnanci vidí všechny klienty a co jim chybí.

CRM řazené podle konce účetního období, ne podle abecedy

U každého subjektu uložte IČO, konec účetního období, termín podání a stav smlouvy o zakázce a propojte s nimi osoby, které za nimi stojí. Pohled „splatné v příštích 60 dnech“ se stane vaší předpovědí vytížení a obchodní pipeline vede od poptávky přes nabídku a podepsanou smlouvu až ke kontrolám při zahájení spolupráce.

Vytvořte CRM pro účetní praxi. U každého subjektu ukládejte název klienta, IČO, službu, konec účetního období a termín podání, propojte jednatele se všemi jejich firmami, sledujte stav smluv o zakázce a zobrazte přehled účetních závěrek splatných v příštích 60 dnech. Přidejte pipeline potenciálních klientů od poptávky po zapracování.

Web firmy, který osloví správné klienty

Rozdělte služby podle typu klienta: OSVČ, s.r.o., pronajímatelé, živnostníci v oboru stavebnictví, a napište, s jakými obory a velikostmi firem pracujete. Pokud se na tom partneři shodnou, uveďte orientační „od“ ceny za standardní práce, a od zájemců si vyžádejte typ subjektu, pásmo obratu a konec účetního období, aby první odpověď mohla obsahovat cenu.

Vytvořte web pro moji účetní firmu se stránkami služeb pro OSVČ, s.r.o. a pronajímatele, orientačními cenami za roční závěrky a daňová přiznání, stránkou kalendáře termínů a formulářem pro nové klienty, který se ptá na typ subjektu, pásmo obratu a konec účetního období.

Úvodní hovory ve dvou pevných termínech týdně

Bezplatné úvodní hovory a placené poradenské schůzky jsou samostatné typy s různou délkou. Hovory s novými klienty jdou jen partnerům nebo manažerům, kteří mohou nabídnout cenu, rezervace se uzavírá dva týdny před vaším nejrušnějším termínem a dvě krátké otázky před hovorem zajistí, že začne informovaně.

Vytvořte rezervační stránku pro moji účetní firmu s bezplatným 20minutovým úvodním hovorem dostupným jen v úterý a ve čtvrtek odpoledne, placenými hodinovými poradenskými schůzkami a možností, aby stávající klienti rezervovali kontrolu u svého účetního. Rezervace blokujte dva týdny před 31. lednem.

Měsíční poplatky, které vyrovnají rok

Roční poplatek rozpočítejte do měsíčních faktur, každý subjekt fakturujte zvlášť se souhrnným výpisem pro vlastníka, po dokončení účetní závěrky vystavte fakturu za dokončení a poplatky za podání firemních výpisů předávejte v pořizovací ceně na samostatném řádku.

Vytvořte fakturaci pro účetní firmu: opakované měsíční poplatky za každý subjekt odvozené z ročního poplatku, jednorázové faktury vystavené při označení zakázky jako podané, výdaje předávané v pořizovací ceně na samostatném řádku a souhrnný výpis pro vlastníky s více firmami.

Jedno číslo, které kontrolujete každé pondělí

Zobrazte rozpracovanou práci podle fáze: čeká na podklady, v přípravě, v kontrole, u klienta, podáno. Počet zakázek, které uvízly u „čeká na podklady“, vám ukáže, kde bude příští nápor. Přidejte termíny po měsících, vymahatelnost oproti pevným poplatkům a dluh na poplatcích podle partnera, načtené z exportu CSV vašeho účetního softwaru.

Vytvořte nástěnku pro moji účetní praxi, která ukáže zakázky podle fáze, kolik z nich čeká na podklady klientů, termíny po měsících na dalších šest měsíců a neuhrazené poplatky podle partnera. Data klientů a zakázek budu importovat z exportu CSV.

Finanční dokumenty klientů: o co žádat

Výpisy z účtu, mzdové přehledy a daňová přiznání jsou citlivé osobní a obchodní údaje. Při zadávání požadavku si vyžádejte přihlašování, kontrolu přístupu pro každého klienta, aby jeden klient nikdy neotevřel soubory jiného, a soukromé úložiště souborů namísto veřejných odkazů. Mythex aplikaci postaví; za dodržování pravidel ochrany osobních údajů a profesních pravidel v místě, kde působíte, zodpovídáte sami, proto je před nahráním skutečných klientských souborů zkontrolujte.

• Požadujte přístup pro jednotlivé uživatele u každého dotazu
• Nahrané soubory držte v soukromém úložišti
• Omezte role zaměstnanců na klienty, se kterými pracují

Od lednového honění e-mailů k portálu

Začněte jednou skupinou klientů, třeba s.r.o. s účetním obdobím končícím v březnu. Jejich chybějící položky nahrajte do portálu a místo obvyklého e-mailu s žádostí jim pošlete přihlášení. Až jejich nahrané soubory přijdou k pojmenovaným položkám, rozšiřte portál na klienty s přiznáním k dani z příjmů ještě před podzimem a stránku pro daňová přiznání spusťte brzy s pevným termínem pro nové klienty.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte aplikaci pro moji účetní firmu. Ukládejte název klienta, IČO, službu a konec účetního období u každého subjektu, zobrazte seznam účetních závěrek splatných v příštích 60 dnech a každému klientovi dejte přihlášení do portálu s checklistem dokumentů, které ještě chybí a které nahrává. Přidejte zaměstnanecký pohled na všechny zakázky podle fáze od čekání na podklady až po podání.

Otázky

Další způsoby, jak stavět s AI

• Neúspěšné opětovné publikování nikdy nesmaže fungující backend
• Vstupní stránka pro každý druh podnikání
• Soukromý pracovní prostor a živý náhled u každého projektu
• Upozornění, která se spustí jednou, ne jednou na každý server
• Automatické dobíjení: vaše aplikace běží, i když dojdou kredity
• Přechod na větší pracovní prostory bez čekání pro kohokoli
• Fakturace databází podle toho, co skutečně používají
• Stavějte aplikace Mythex z Claude, Cursoru nebo Codexu
• Odchytávání aplikací, které se hroutí hned po publikování
• Checkpointy: vrátíte zpět jakoukoli změnu agenta

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English