Gumawa gamit ang AI

Accounting Firm Software na Ide-describe Mo sa Halip na Bilhin: Portal, CRM at Website

Hinahayaan ng Mythex ang isang accounting practice na buuin ang mga bahaging hindi kayang gawin ng ledger software nito: portal na nagpapakita sa bawat kliyente kung ano pa ang kulang, CRM na nakaayos ayon sa year end, booking ng discovery call, at website na maayos ang quotes. Ilarawan mo kung paano gumagana ang firm mo, suriin sa live preview, at i-publish na may totoong database.

Simulan nang libre

Saan nauubos ang oras ng isang accounting practice

Karaniwang gumagana ang ledger at filing software. Ang problema ay nasa paligid nito: mga request ng dokumento na ipinapadala sa email tuwing Enero, engagement letters na nasa isip lang ng isang tao, spreadsheet ng year ends na isang manager lang ang nag-a-update, at diary ng partner na hinahati sa twenty-minute calls sa mga prospect na hindi naman bagay. Fixed ang deadlines, at kadalasan ang bottleneck ay ang papeles ng kliyente. Napapatunayang kapaki-pakinabang ang software kapag ginawa nitong listahang nakikita ng lahat ang paghabol: ano ang kulang, aling kliyente, para sa aling entity, at kailan ang deadline.

• Listahan bawat kliyente ng kulang na records para sa kasalukuyang year end
• Year end, company number at filing dates na naka-save sa bawat entity
• Status ng engagement letter bago magsimula ang trabaho
• Mga taong naka-link sa bawat kumpanya at rental portfolio na pag-aari nila
• Buwanang recurring fees kasama ng one-off na year-end invoices
• Work-in-progress view ayon sa stage, hindi ayon sa oras

Client portal na nakasentro sa checklist

Nag-log in ang mga kliyente at nakikita ang tatlong bagay na kulang: ang bank statement ng Disyembre, ang mileage log, at ang dividend vouchers. Nag-u-upload sila sa bawat item, nakapangkat ayon sa tax year, at namamarkahan ang item kapag tapos na. Ipinapaskil ang draft accounts para sa review, may lugar para itala ang approval bago mag-file. Ang mga direktor na may ilang kumpanya ay may iisang login na nagpapalipat-lipat ng entity.

Gumawa ng client portal para sa accounting firm ko. Nakikita ng bawat kliyente ang checklist ng records na kulang pa para sa kasalukuyang year end nila, nag-u-upload ng files sa bawat item na nakapangkat ayon sa tax year, at ina-approve ang draft accounts bago kami mag-file. Puwedeng i-link ang iisang tao sa maraming kumpanya. Nakikita ng staff ang bawat kliyente at kung ano ang kulang.

CRM na nakaayos ayon sa year end, hindi alpabeto

I-save ang company number, year end, filing deadline at status ng engagement letter para sa bawat entity, at i-link ang mga taong nasa likod nito. Ang view na 'due sa susunod na 60 araw' ang nagiging forecast ng workload ninyo, at ang prospect pipeline ay dumadaan mula enquiry hanggang quote, pirmadong letter, at onboarding checks.

Gumawa ng CRM para sa accounting practice. I-save ang pangalan ng kliyente, company number, serbisyo, year end at filing deadline sa bawat entity, i-link ang mga direktor sa lahat ng kumpanya nila, i-track ang status ng engagement letter, at magpakita ng view ng mga account na due sa susunod na 60 araw. Magdagdag ng prospect pipeline mula enquiry hanggang onboarded.

Website ng firm na nakakaakit ng tamang kliyente

Hatiin ang mga serbisyo ayon sa uri ng kliyente: sole traders, limited companies, landlords, contractors, at sabihin kung anong sektor at laki ng negosyo ang tinatanggap ninyo. Maglathala ng 'mula sa' na presyo para sa karaniwang trabaho kung sang-ayon ang mga partner, at itanong sa nagtatanong ang entity type, turnover band at year end para may kasamang presyo ang unang sagot.

Gumawa ng website para sa accounting firm ko na may service pages para sa sole traders, limited companies at landlords, starting prices para sa annual accounts at tax returns, deadline calendar page, at bagong client form na nagtatanong ng entity type, turnover band at year end.

Discovery calls sa dalawang nakatakdang oras kada linggo

Magkahiwalay na uri ang libreng discovery calls at bayad na advisory sessions, at magkaiba ang haba nila. Ang tawag para sa bagong kliyente ay para lamang sa mga partner o manager na kayang mag-quote, nagsasara ang booking sa dalawang linggo bago ang pinakaabalang deadline ninyo, at ang dalawang maikling tanong bago ang tawag ay nangangahulugang may alam na ang usapan mula sa simula.

Gumawa ng booking page para sa accounting firm ko na may libreng 20-minutong discovery call na available lang tuwing Martes at Huwebes ng hapon, bayad na isang oras na advisory sessions, at mga umiiral na kliyenteng nagbu-book ng review kasama ang sarili nilang accountant. I-block ang bookings sa dalawang linggo bago ang 31 Enero.

Buwanang bayad na nagpapapantay sa buong taon

Hatiin ang taunang bayad sa buwanang invoices, singilin nang hiwalay ang bawat entity na may pinagsamang statement para sa may-ari, mag-raise ng completion invoice kapag na-file na ang accounts, at ipasa ang company filing fees sa eksaktong halaga nito sa sarili nitong linya.

Gumawa ng invoicing para sa accounting firm: recurring monthly fees bawat entity mula sa taunang bayad, one-off invoices na nagra-raise kapag minarkahang filed ang job, disbursements sa eksaktong halaga sa hiwalay na linya, at pinagsamang statement para sa mga may-ari ng ilang kumpanya.

Isang numerong hahabulin tuwing Lunes

Ipakita ang trabaho ayon sa stage: naghihintay ng records, inihahanda, nire-review, kasama ang kliyente, filed. Ang bilang na natigil sa 'awaiting records' ang nagsasabi kung nasaan ang susunod na krisis. Idagdag ang deadlines kada buwan, recoverability laban sa fixed fees, at fee debt ayon sa partner, na ina-import mula sa CSV export ng practice software ninyo.

Gumawa ng dashboard para sa accounting practice ko na nagpapakita ng jobs ayon sa stage, ilan ang naghihintay ng client records, deadlines kada buwan para sa susunod na anim na buwan, at hindi pa nababayarang fees ayon sa partner. Ii-import ko ang client at job data mula sa CSV export.

Financial records ng kliyente: ano ang hihingin

Ang bank statements, payroll reports at tax returns ay sensitibong personal at business data. Kapag nagpo-prompt ka, humingi ng login, per-client access checks para hindi kailanman mabuksan ng isang kliyente ang files ng iba, at private file storage sa halip na public links. Ginagawa ng Mythex ang app; ikaw pa rin ang responsable sa pagsunod sa data protection at propesyonal na tuntunin kung saan ka nagpa-practice, kaya i-check muna ang mga iyon bago mag-upload ng totoong client files.

• Humingi ng per-user access sa bawat query
• Itago ang uploads sa private storage
• Limitahan ang staff roles sa mga kliyenteng hinahawakan nila

Mula sa January email chase patungo sa portal

Magsimula sa isang grupo ng kliyente, halimbawa limited companies na may March year end. I-load ang kanilang kulang na items sa portal at ipadala ang login sa halip na ang karaniwang request email. Kapag dumating na ang uploads na nakalista laban sa mga pangalang item, palawakin ito sa self-assessment clients bago mag-autumn, at ilunsad nang maaga ang tax return landing page na may malinaw na cut-off date para sa mga bagong kliyente.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa accounting firm ko. Mag-store ng pangalan ng kliyente, company number, serbisyo at year end sa bawat entity, magpakita ng listahan ng accounts na due sa susunod na 60 araw, at bigyan ang bawat kliyente ng portal login na may checklist ng dokumentong kulang na ina-upload nila. Magdagdag ng staff view ng bawat job ayon sa stage mula awaiting records hanggang filed.

Mga tanong

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

• Hindi Nabubura ng Pumalpak na Republish ang Gumaganang Backend
• Isang Landing Page para sa Bawat Uri ng Negosyo
• Isang Private Workspace at Live Preview para sa Bawat Proyekto
• Mga Alert na Isang Beses Lang Nagpapadala, Hindi Isang Beses Bawat Server
• Auto-Reload: Panatilihing Tumatakbo ang Na-publish Mong App
• Paglipat sa Mas Malalaking Workspace Nang Walang Naghihintay
• Pagbi-bill ng Database Ayon sa Aktuwal na Gamit
• Mag-build ng Mythex Apps mula sa Claude, Cursor o Codex
• Pagkahuli sa mga App na Nag-crash Pagkatapos Mag-publish
• Mga Checkpoint: I-undo ang Anumang Pagbabago ng Agent

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English