Perisian Firma Perakaunan yang Anda Terangkan, Bukan Beli: Portal, CRM dan Laman Web

Mythex membolehkan amalan perakaunan membina bahagian yang ditinggalkan oleh perisian lejer mereka: portal yang menunjukkan kepada setiap pelanggan apa yang masih tertunggak, CRM yang disusun mengikut akhir tahun, tempahan panggilan penemuan dan laman web yang memberi sebut harga dengan betul. Anda terangkan cara firma anda bekerja, semak dalam pratonton langsung, dan terbitkan dengan pangkalan data sebenar.

Mula bina percuma

Di mana amalan perakaunan kehilangan masa

Perisian lejer dan pemfailan biasanya berfungsi. Masalahnya ada di sekitarnya: permintaan dokumen dihantar melalui e-mel setiap Januari, surat perjanjian dijejaki dalam kepala seseorang, hamparan tarikh akhir tahun yang hanya dikemas kini oleh seorang pengurus, dan jadual rakan kongsi dipecahkan kepada panggilan dua puluh minit dengan bakal pelanggan yang akhirnya tidak sesuai. Tarikh akhir tetap dan kesesakan hampir selalu berpunca daripada kertas kerja pelanggan. Perisian layak mendapat tempatnya apabila ia menukar kejar-mengejar kepada senarai yang boleh dilihat semua orang: apa yang tertunggak, daripada pelanggan mana, untuk entiti mana, dan bila tarikh akhirnya.

Senarai rekod yang hilang bagi setiap pelanggan untuk akhir tahun semasa
Akhir tahun, nombor syarikat dan tarikh pemfailan disimpan bagi setiap entiti
Status surat perjanjian sebelum kerja bermula
Individu dipautkan kepada setiap syarikat dan portfolio sewa yang mereka miliki
Yuran bulanan berulang bersama invois akhir tahun sekali sahaja
Paparan kerja dalam proses mengikut peringkat, bukan mengikut jam

Portal pelanggan yang dibina di sekitar senarai semak

Pelanggan log masuk dan melihat tiga item yang tertunggak: penyata bank Disember, log batu pertempuh, baucar dividen. Mereka memuat naik untuk setiap item, dikumpulkan mengikut tahun cukai, dan item itu ditanda selesai. Akaun draf dihantar untuk semakan dengan ruang untuk merekodkan kelulusan sebelum anda memfailkannya. Pengarah dengan beberapa syarikat mendapat satu log masuk yang boleh bertukar antara entiti.

Bina portal pelanggan untuk firma perakaunan saya. Setiap pelanggan melihat senarai semak rekod yang masih tertunggak untuk akhir tahun semasa mereka, memuat naik fail untuk setiap item yang dikumpulkan mengikut tahun cukai, dan meluluskan akaun draf sebelum kami memfailkannya. Seorang individu boleh dipautkan kepada beberapa syarikat. Kakitangan melihat setiap pelanggan dan apa yang hilang.

CRM yang disusun mengikut akhir tahun, bukan abjad

Simpan nombor syarikat, akhir tahun, tarikh akhir pemfailan dan status surat perjanjian bagi setiap entiti, dan pautkan individu di belakangnya. Paparan 'perlu dihantar dalam 60 hari akan datang' menjadi ramalan beban kerja anda, dan saluran bakal pelanggan berjalan dari pertanyaan ke sebut harga, surat yang ditandatangani dan semakan pengenalan.

Buat CRM untuk amalan perakaunan. Simpan nama pelanggan, nombor syarikat, perkhidmatan, akhir tahun dan tarikh akhir pemfailan bagi setiap entiti, pautkan pengarah kepada semua syarikat mereka, jejak status surat perjanjian, dan tunjukkan paparan akaun yang perlu dihantar dalam 60 hari akan datang. Tambah saluran bakal pelanggan daripada pertanyaan hingga didaftarkan.

Laman web firma yang menarik pelanggan yang betul

Bahagikan perkhidmatan mengikut jenis pelanggan, pekerja sendiri, syarikat berhad, tuan tanah, kontraktor, dan nyatakan sektor serta saiz yang anda terima. Terbitkan harga 'bermula dari' bagi kerja piawai jika rakan kongsi bersetuju, dan minta pertanyaan untuk jenis entiti, julat pusingan dan akhir tahun supaya jawapan pertama boleh menyertakan yuran.

Bina laman web untuk firma perakaunan saya dengan halaman perkhidmatan untuk pekerja sendiri, syarikat berhad dan tuan tanah, harga permulaan bagi akaun tahunan dan borang cukai, halaman kalendar tarikh akhir, dan borang pelanggan baharu yang bertanya jenis entiti, julat pusingan dan akhir tahun.

Panggilan penemuan dalam dua tetingkap tetap seminggu

Panggilan penemuan percuma dan sesi nasihat berbayar ialah jenis berasingan dengan tempoh yang berbeza. Panggilan pelanggan baharu hanya diserahkan kepada rakan kongsi atau pengurus yang boleh memberi sebut harga, tempahan ditutup dalam tempoh dua minggu sebelum tarikh akhir paling sibuk anda, dan dua soalan pendek sebelum panggilan memastikan ia bermula dengan maklumat yang cukup.

Cipta halaman tempahan untuk firma perakaunan saya dengan panggilan penemuan percuma 20 minit yang hanya tersedia pada petang Selasa dan Khamis, sesi nasihat berbayar satu jam, dan pelanggan sedia ada yang menempah semakan dengan akauntan mereka sendiri. Sekat tempahan dalam dua minggu sebelum 31 Januari.

Yuran bulanan yang meratakan sepanjang tahun

Agihkan yuran tahunan kepada invois bulanan, caj setiap entiti secara berasingan dengan penyata gabungan untuk pemilik, naikkan invois penyelesaian apabila akaun difailkan, dan lepaskan yuran pemfailan syarikat pada kos sebenar dalam barisnya sendiri.

Bina pengebilan untuk firma perakaunan: yuran bulanan berulang bagi setiap entiti daripada yuran tahunan, invois sekali sahaja yang dinaikkan apabila kerja ditandakan sebagai difailkan, perbelanjaan pada kos sebenar dalam baris berasingan, dan penyata gabungan untuk pemilik dengan beberapa syarikat.

Satu nombor untuk dikejar setiap Isnin

Tunjukkan kerja dalam proses mengikut peringkat: menunggu rekod, dalam penyediaan, dalam semakan, bersama pelanggan, difailkan. Kiraan yang tersekat pada 'menunggu rekod' memberitahu anda di mana kesesakan seterusnya. Tambah tarikh akhir mengikut bulan, kebolehpulihan berbanding yuran tetap dan hutang yuran mengikut rakan kongsi, diimport daripada eksport CSV perisian amalan anda.

Buat papan pemuka untuk amalan perakaunan saya yang menunjukkan kerja mengikut peringkat, berapa banyak yang menunggu rekod pelanggan, tarikh akhir mengikut bulan untuk enam bulan akan datang, dan yuran belum dibayar mengikut rakan kongsi. Saya akan mengimport data pelanggan dan kerja daripada eksport CSV.

Rekod kewangan pelanggan: apa yang perlu diminta

Penyata bank, laporan gaji dan pulangan cukai ialah data peribadi dan perniagaan yang sensitif. Apabila anda membuat arahan, minta log masuk, semakan akses bagi setiap pelanggan supaya seorang pelanggan tidak sekali-kali dapat membuka fail pelanggan lain, dan storan fail peribadi dan bukannya pautan awam. Mythex membina apl itu; anda kekal bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan perlindungan data dan profesional di tempat anda beramal, jadi semak perkara itu sebelum memindahkan fail pelanggan sebenar.

Minta akses mengikut pengguna bagi setiap pertanyaan
Simpan muat naik dalam storan peribadi
Hadkan peranan kakitangan kepada pelanggan yang mereka uruskan

Daripada kejar-mengejar e-mel Januari kepada portal

Mulakan dengan satu kumpulan pelanggan, contohnya syarikat berhad dengan akhir tahun Mac. Muatkan item tertunggak mereka ke dalam portal dan hantar log masuk sebagai ganti permintaan e-mel biasa. Apabila muat naik mereka tiba terhadap item yang dinamakan, lanjutkannya kepada pelanggan penilaian kendiri sebelum musim luruh, dan lancarkan halaman pulangan cukai lebih awal dengan tarikh tutup yang tetap untuk pelanggan baharu.

Prompt untuk bermula

Bina apl untuk firma perakaunan saya. Simpan nama pelanggan, nombor syarikat, perkhidmatan dan akhir tahun bagi setiap entiti, tunjukkan senarai akaun yang perlu dihantar dalam 60 hari akan datang, dan beri setiap pelanggan log masuk portal dengan senarai semak dokumen yang masih tertunggak untuk mereka muat naik. Tambah paparan kakitangan bagi setiap kerja mengikut peringkat, daripada menunggu rekod hingga difailkan.

Soalan lazim

Bolehkah saya membina portal pelanggan untuk firma perakaunan saya tanpa pengekodan?

Boleh. Anda terangkan portal dalam sembang, seperti senarai semak dokumen, muat naik mengikut tahun cukai dan kelulusan draf, dan Mythex membinanya dengan log masuk dan pangkalan data. Anda mengubahnya dengan bertanya.

Adakah ia akan menggantikan perisian perakaunan atau cukai saya?

Tidak, dan ia tidak sepatutnya cuba. Gunakannya untuk perkara di sekitar lejer: permintaan dokumen, rekod pelanggan, tempahan, laman web dan papan pemuka. Data daripada perisian amalan anda boleh dimasukkan melalui eksport CSV.

Bolehkah CRM memberi amaran apabila akaun perlu dihantar?

Boleh. Simpan setiap akhir tahun dan tempoh pemfailan, dan minta paparan perlu-dihantar-tidak lama lagi. Peringatan e-mel memerlukan perkhidmatan e-mel yang disambungkan dengan akaun anda sendiri.

Bolehkah pelanggan membayar yuran secara dalam talian?

Boleh, melalui penyedia pembayaran yang anda sambungkan di bawah akaun firma anda sendiri. Invois boleh membawa pautan bayaran, dan yuran bulanan berulang boleh disediakan dengan cara yang sama.

Berapakah kosnya?

Pelan Free tidak memerlukan kad dan mempunyai kredit harian untuk membina dan menerbitkan. Pro ialah $25/bulan dan menambah penyuntingan kod, eksport, GitHub dan domain tersuai, yang kebanyakan firma perlukan untuk portal yang menghadap pelanggan.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English