Raamatupidamisbüroo tarkvara, mille kirjeldad selle asemel, et seda osta: portaal, CRM ja veebileht

Mythex aitab raamatupidamisbürool ehitada need osad, mida pearaamatu tarkvara ei kata: portaali, mis näitab igale kliendile, mis on veel esitamata, aastalõpu järgi sorteeritud CRM-i, tutvumiskõnede broneerimise ja veebilehe, mis pakub korralikult hindu. Kirjeldad, kuidas sinu büroo töötab, vaatad eelvaates üle ja avaldad koos päris andmebaasiga.

Alusta ehitamist tasuta

Kus raamatupidamisbüroo aega kaotab

Pearaamatu- ja aruandetarkvara töötab tavaliselt hästi. Probleem on selle ümber: dokumentide päringud, mis igal jaanuaril e-kirjaga laiali saadetakse, toimeksiande kirjad, mida jälgib keegi peas, aastalõppude tabel, mida uuendab ainult üks juhataja, ja partneri kalender, mis on lõigatud kahekümneminutilisteks kõnedeks võimalike klientidega, kes osutuvad halvasti sobivaks. Tähtajad on fikseeritud ja kitsaskohaks on peaaegu alati kliendi paberimajandus. Tarkvara väärib oma kohta siis, kui see muudab taga ajamise nimekirjaks, mida kõik näevad: mis on puudu, millise kliendi, millise üksuse ja millise tähtajaga.

Iga kliendi nimekiri jooksva aastalõpu puuduvatest dokumentidest
Aastalõpp, registrikood ja aruandetähtajad salvestatud iga üksuse kohta
Toimeksiande kirja staatus enne töö algust
Inimesed seotud kõigi ettevõtete ja üüriportfellidega, mida nad omavad
Korduvad kuutasud koos ühekordsete aastalõpuarvetega
Pooleliolevate tööde vaade etappide kaupa, mitte tundide järgi

Kliendiportaal, mis on üles ehitatud kontrollnimekirja ümber

Kliendid logivad sisse ja näevad kolme esitamata punkti: detsembri pangakonto väljavõtet, sõidupäevikut ja dividendikviitungeid. Iga punkti vastu laaditakse üles fail, mis on rühmitatud maksuaasta järgi, ja punkt saab linnukese. Aruande mustandid postitatakse ülevaatuseks koos kohaga, kuhu kinnitus salvestada enne aruande esitamist. Mitme ettevõtte juhatuse liikmed saavad ühe sisselogimise, millega saab üksuste vahel vahetada.

Ehita minu raamatupidamisbüroo jaoks kliendiportaal. Iga klient näeb oma jooksva aastalõpu kohta nimekirja veel esitamata dokumentidest, laadib iga punkti vastu üles faile, mis on rühmitatud maksuaasta järgi, ja kinnitab aruannete mustandid enne esitamist. Üks inimene võib olla seotud mitme ettevõttega. Töötajad näevad kõiki kliente ja seda, mis on puudu.

CRM, mis on sorteeritud aastalõpu järgi, mitte tähestiku

Salvesta iga üksuse kohta registrikood, aastalõpp, aruandetähtaeg ja toimeksiande kirja staatus ning seosta nende taga olevad inimesed. Vaade „tähtaeg järgmise 60 päeva jooksul” saab sinu töökoormuse prognoosiks ja potentsiaalsete klientide müügitoru kulgeb päringust pakkumise, allkirjastatud kirja ja sisseelamise kontrollideni.

Tee raamatupidamisbüroole CRM. Salvesta iga üksuse kohta kliendi nimi, registrikood, teenus, aastalõpp ja aruandetähtaeg, seosta juhatuse liikmed kõigi nende ettevõtetega, jälgi toimeksiande kirja staatust ja näita vaadet aruannetest, mis on tähtajaga järgmise 60 päeva jooksul. Lisa potentsiaalsete klientide müügitoru päringust sisseelatud kliendini.

Büroo veebileht, mis pakub õigetele klientidele hindu

Jaota teenused kliendi tüübi järgi: füüsilisest isikust ettevõtjad, osaühingud, üürileandjad, töövõtjad, ja ütle, millistes sektorites ning suurusega ettevõtetega töötad. Avalda standardtööde „alates” hinnad, kui partnerid on sellega nõus, ja küsi päringu esitajalt üksuse tüüpi, käibevahemikku ja aastalõppu, et esimene vastus saaks sisaldada tasu.

Ehita minu raamatupidamisbüroo jaoks veebileht teenuselehtedega füüsilisest isikust ettevõtjatele, osaühingutele ja üürileandjatele, aastaaruannete ja tulumaksudeklaratsioonide algushindadega, tähtajakalendri lehega ning uue kliendi vormiga, mis küsib üksuse tüüpi, käibevahemikku ja aastalõppu.

Tutvumiskõned kahel kindlal ajavahemikul nädalas

Tasuta tutvumiskõned ja tasulised nõustamissessioonid on eraldi tüübid erinevate pikkustega. Uute klientide kõned suunatakse ainult partneritele või juhtidele, kes saavad pakkumist teha, broneerimine sulgub kaks nädalat enne sinu kõige hõivatumat tähtaega ning kaks lühikest küsimust enne kõnet tagavad, et see algab teadlikult.

Loo minu raamatupidamisbüroole broneerimisleht tasuta 20-minutilise tutvumiskõnega, mis on saadaval ainult teisipäeviti ja neljapäeviti pärastlõunal, tasuliste üheteistkümne tunniste nõustamissessioonidega ja olemasolevate klientidega, kes broneerivad ülevaatuse oma raamatupidajaga. Blokeeri broneeringud kaks nädalat enne 31. jaanuari.

Kuutasud, mis ühtlustavad aasta

Jaota aastatasu kuuarvetena, esita iga üksuse arve eraldi koos omanikule mõeldud koondväljavõttega, koosta lõpetamisarve, kui aruanded on esitatud, ja kanna ettevõtete registreerimistasud edasi kuluna omal real.

Ehita raamatupidamisbüroole arvelduse: aastatasust tuletatud korduvad kuutasud üksuse kohta, ühekordsed arved, mis koostatakse, kui töö on märgitud esitatuks, kulud edasi kuluna eraldi real ja koondväljavõte omanikele, kellel on mitu ettevõtet.

Üks arv, mida taga ajada igal esmaspäeval

Näita pooleliolevaid töid etappide kaupa: ootab dokumente, koostamisel, ülevaatusel, kliendi juures, esitatud. Arv, mis jääb seisma staatusesse „ootab dokumente”, näitab, kus on järgmine kiirustamise koht. Lisa tähtajad kuude kaupa, kulude laekumine fikseeritud tasude vastu ja tasustamata tasud partneri kaupa, imporditud sinu praktikatarkvara CSV-ekspordist.

Tee minu raamatupidamisbüroo jaoks töölaud, mis näitab töid etappide kaupa, mitu ootab kliendi dokumente, tähtaegu kuude kaupa järgmiseks kuueks kuuks ja tasustamata tasusid partneri kaupa. Impordin kliendi- ja töö andmed CSV-ekspordist.

Kliendi finantsdokumendid: mida küsida

Pangakontode väljavõtted, palgaaruanded ja tulumaksudeklaratsioonid on tundlikud isiku- ja ärandmed. Kui sa viipad, küsi sisselogimist, kontrolli iga kliendi juurdepääsu, et ükski klient ei saaks kunagi avada teise faile, ning privaatset failihoidlat avalike linkide asemel. Mythex ehitab rakenduse, aga sina vastutad andmekaitse- ja kutsenõuete täitmise eest seal, kus tegutsed, seega kontrolli neid enne päris kliendifailide sisestamist.

Küsi iga päringu juures kasutajapõhist juurdepääsu
Hoia üleslaadimised privaatses hoidlas
Piira töötajate rollid klientidega, keda nad teenindavad

Jaanuari e-kirjade taga ajamisest portaalini

Alusta ühe kliendigrupiga, näiteks osaühingud märtsi aastalõpuga. Lae nende esitamata punktid portaali ja saada sisselogimine tavapärase päringu e-kirja asemel. Kui nende üleslaadimised jõuavad nimetatud punktide vastu, laienda see enne sügist ka deklaratsiooni tegevatele klientidele, ja käivita tulumaksudeklaratsiooni maandumisleht varakult koos uute klientide kindla vastuvõtu lõpptähtajaga.

Päring, millest alustada

Ehita rakendus minu raamatupidamisbüroo jaoks. Salvesta iga üksuse kohta kliendi nimi, registrikood, teenus ja aastalõpp, näita nimekirja aruannetest, mis on tähtajaga järgmise 60 päeva jooksul, ning anna igale kliendile portaali sisselogimine koos dokumentide kontrollnimekirjaga, mida ta üles laadib. Lisa töötajatele vaade kõigist töödest etappide kaupa alates dokumentide ootamisest kuni esitamiseni.

Küsimused

Kas ma saan oma raamatupidamisbüroo kliendiportaali ehitada ilma koodita?

Jah. Kirjeldad portaali vestluses, näiteks dokumentide kontrollnimekirjad, üleslaadimised maksuaasta järgi ja mustandite kinnitamise, ning Mythex ehitab selle koos sisselogimiste ja andmebaasiga. Muudad seda küsimise teel.

Kas see asendab minu raamatupidamis- või maksutarkvara?

Ei, ega ta peakski seda proovima. Kasuta seda selle jaoks, mis jääb pearaamatu ümber: dokumentide päringud, kliendiandmed, broneeringud, veebileht ja töölauad. Sinu praktikatarkvara andmed saab sisse tuua CSV-ekspordi kaudu.

Kas CRM saab hoiatada, kui aruanded on tähtajal?

Jah. Salvesta iga aastalõpp ja aruandeperiood ning küsi vaadet, mis näitab peatselt tähtaega jõudvaid. E-kirja meeldetuletused vajavad sinu enda kontoga ühendatud e-posti teenust.

Kas kliendid saavad tasusid veebis maksta?

Jah, makseteenuse pakkuja kaudu, mille ühendad oma büroo enda kontoga. Arvetel saab olla makselink ja korduvaid kuutasusid saab seadistada samamoodi.

Mis see maksab?

Free-paketil pole krediitkaardi nõuet ning on igapäevased krediidid ehitamiseks ja avaldamiseks. Pro maksab 25 $ kuus ja lisab koodi muutmise, ekspordi, GitHubi ja oma domeeni, mida enamik büroosid kliendile suunatud portaali jaoks soovib.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English