Λογισμικό για λογιστικά γραφεία που περιγράφετε αντί να αγοράζετε: πύλη, CRM και ιστοσελίδα

Με το Mythex ένα λογιστικό γραφείο μπορεί να φτιάξει όσα αφήνει εκτός το λογισμικό λογιστηρίου: μια πύλη που δείχνει σε κάθε πελάτη τι εκκρεμεί, ένα CRM ταξινομημένο ανά λήξη χρήσης, κράτηση τηλεφωνικών συναντήσεων γνωριμίας και μια ιστοσελίδα που κάνει σωστές προσφορές. Περιγράφετε πώς δουλεύει το γραφείο σας, το ελέγχετε σε ζωντανή προεπισκόπηση και το δημοσιεύετε με πραγματική βάση δεδομένων.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Πού χάνει χρόνο ένα λογιστικό γραφείο

Το λογισμικό λογιστηρίου και υποβολής συνήθως δουλεύει. Το πρόβλημα είναι γύρω του: αιτήματα για έγγραφα που στέλνονται με email κάθε Ιανουάριο, συμφωνητικά ανάθεσης που παρακολουθούνται από τη μνήμη κάποιου, ένα φύλλο εργασίας με τις λήξεις χρήσης που ενημερώνει μόνο ένας υπεύθυνος, και το ημερολόγιο ενός συνεργάτη κομμένο σε είκοσι λεπτά κλήσεις με υποψήφιους που αποδεικνύονται κακή επιλογή. Οι προθεσμίες είναι σταθερές και το εμπόδιο είναι σχεδόν πάντα τα χαρτιά του πελάτη. Το λογισμικό αξίζει όταν μετατρέπει το κυνήγι σε μια λίστα που μπορεί να δει όλη η ομάδα: τι εκκρεμεί, από ποιον πελάτη, για ποια οντότητα, μέχρι πότε.

Λίστα ανά πελάτη με τα αρχεία που λείπουν για τη φετινή λήξη χρήσης
Λήξη χρήσης, αριθμός εταιρείας και ημερομηνίες υποβολής αποθηκευμένα για κάθε οντότητα
Κατάσταση συμφωνητικού ανάθεσης πριν ξεκινήσει η εργασία
Πρόσωπα συνδεδεμένα με κάθε εταιρεία και χαρτοφυλάκιο ενοικίων που κατέχουν
Επαναλαμβανόμενες μηνιαίες αμοιβές μαζί με τιμολόγια μίας χρήσης για τη λήξη χρήσης
Προβολή εργασιών σε εξέλιξη ανά στάδιο, όχι ανά ώρες

Πύλη πελάτη γύρω από τη λίστα ελέγχου

Οι πελάτες μπαίνουν και βλέπουν τρία εκκρεμή στοιχεία: την τραπεζική κατάσταση του Δεκεμβρίου, το ημερολόγιο χιλιομέτρων, τα μερίσματα. Ανεβάζουν αρχεία για καθένα, ομαδοποιημένα ανά φορολογικό έτος, και το στοιχείο σημειώνεται ως ολοκληρωμένο. Τα προσχέδια λογαριασμών αναρτώνται για έλεγχο με χώρο καταγραφής έγκρισης πριν την υποβολή. Διευθυντές με πολλές εταιρείες έχουν έναν λογαριασμό που αλλάζει ανάμεσα στις οντότητες.

Φτιάξε μια πύλη πελάτη για το λογιστικό μου γραφείο. Κάθε πελάτης βλέπει μια λίστα ελέγχου με τα αρχεία που εκκρεμούν για τη φετινή λήξη χρήσης του, ανεβάζει αρχεία για κάθε στοιχείο ομαδοποιημένα ανά φορολογικό έτος και εγκρίνει τα προσχέδια λογαριασμών πριν τα υποβάλουμε. Ένα άτομο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με περισσότερες εταιρείες. Το προσωπικό βλέπει όλους τους πελάτες και τι λείπει.

CRM ταξινομημένο ανά λήξη χρήσης, όχι αλφαβητικά

Αποθηκεύστε τον αριθμό εταιρείας, τη λήξη χρήσης, την προθεσμία υποβολής και την κατάσταση του συμφωνητικού ανάθεσης για κάθε οντότητα, και συνδέστε τα πρόσωπα πίσω από αυτές. Μια προβολή «λήγει στις επόμενες 60 ημέρες» γίνεται η πρόβλεψη του φόρτου εργασίας σας, και ένας αγωγός υποψηφίων πελατών πηγαίνει από το αίτημα στην προσφορά, στο υπογεγραμμένο συμφωνητικό και στους ελέγχους ένταξης.

Φτιάξε ένα CRM για λογιστικό γραφείο. Αποθήκευσε όνομα πελάτη, αριθμό εταιρείας, υπηρεσία, λήξη χρήσης και προθεσμία υποβολής ανά οντότητα, συνέδεσε τους διευθυντές με όλες τις εταιρείες τους, παρακολούθησε την κατάσταση του συμφωνητικού ανάθεσης και δείξε μια προβολή με λογαριασμούς που λήγουν στις επόμενες 60 ημέρες. Πρόσθεσε αγωγό υποψηφίων από το αίτημα μέχρι την ένταξη.

Ιστοσελίδα γραφείου που προσελκύει τους σωστούς πελάτες

Χωρίστε τις υπηρεσίες ανά τύπο πελάτη, ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιοκτήτες ακινήτων, εργολάβοι, και γράψτε ποιους κλάδους και μεγέθη δέχεστε. Δημοσιεύστε τιμές «από» για τις τυπικές εργασίες, αν το συμφωνήσουν οι συνεργάτες, και ζητήστε από όσους ενδιαφέρονται τον τύπο οντότητας, την κλίμακα τζίρου και τη λήξη χρήσης, ώστε η πρώτη απάντηση να περιλαμβάνει αμοιβή.

Φτιάξε μια ιστοσελίδα για το λογιστικό μου γραφείο με σελίδες υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιοκτήτες ακινήτων, αρχικές τιμές για ετήσιους λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις, σελίδα ημερολογίου προθεσμιών και φόρμα νέου πελάτη που ζητά τύπο οντότητας, κλίμακα τζίρου και λήξη χρήσης.

Τηλεφωνικές συναντήσεις γνωριμίας σε δύο σταθερά παράθυρα την εβδομάδα

Οι δωρεάν συναντήσεις γνωριμίας και οι επί πληρωμή συμβουλευτικές συνεδρίες είναι ξεχωριστοί τύποι με διαφορετική διάρκεια. Οι κλήσεις για νέους πελάτες πηγαίνουν μόνο σε συνεργάτες ή διευθυντές που μπορούν να κάνουν προσφορά, η κράτηση κλείνει τις δύο εβδομάδες πριν από την πιο φορτωμένη προθεσμία σας, και δύο σύντομες ερωτήσεις πριν την κλήση εξασφαλίζουν ότι ξεκινά ενημερωμένη.

Δημιούργησε μια σελίδα κράτησης για το λογιστικό μου γραφείο με δωρεάν συνάντηση γνωριμίας 20 λεπτών διαθέσιμη μόνο Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, επί πληρωμή συμβουλευτικές συνεδρίες μίας ώρας, και υπάρχοντες πελάτες που κλείνουν επισκόπηση με τον δικό τους λογιστή. Μπλόκαρε κρατήσεις τις δύο εβδομάδες πριν από τις 31 Ιανουαρίου.

Μηνιαίες αμοιβές που ισοσταθμίζουν τη χρονιά

Χωρίστε την ετήσια αμοιβή σε μηνιαία τιμολόγια, χρεώστε κάθε οντότητα χωριστά με ενοποιημένη κατάσταση για τον ιδιοκτήτη, εκδώστε τιμολόγιο ολοκλήρωσης όταν υποβληθούν οι λογαριασμοί, και μετακυλήστε τα τέλη κατάθεσης της εταιρείας στο κόστος, σε δική τους γραμμή.

Φτιάξε τιμολόγηση για λογιστικό γραφείο: επαναλαμβανόμενες μηνιαίες αμοιβές ανά οντότητα από μια ετήσια αμοιβή, τιμολόγια μίας χρήσης όταν μια εργασία σημειωθεί ως υποβληθείσα, έξοδα που περνούν στο κόστος σε ξεχωριστή γραμμή και ενοποιημένη κατάσταση για ιδιοκτήτες με περισσότερες εταιρείες.

Ένας αριθμός για να ελέγχετε κάθε Δευτέρα

Δείξτε τις εργασίες σε εξέλιξη ανά στάδιο: αναμονή εγγράφων, προετοιμασία, έλεγχος, στον πελάτη, υποβληθείσα. Ο αριθμός που μένει κολλημένος στο «αναμονή εγγράφων» δείχνει πού έρχεται η επόμενη πίεση. Προσθέστε προθεσμίες ανά μήνα, είσπραξη σε σχέση με τις σταθερές αμοιβές και οφειλόμενες αμοιβές ανά συνεργάτη, εισαγόμενες από την εξαγωγή CSV του λογισμικού του γραφείου σας.

Φτιάξε έναν πίνακα ελέγχου για το λογιστικό μου γραφείο που δείχνει τις εργασίες ανά στάδιο, πόσες περιμένουν τα αρχεία του πελάτη, τις προθεσμίες ανά μήνα για τους επόμενους έξι μήνες και τις απλήρωτες αμοιβές ανά συνεργάτη. Θα εισάγω δεδομένα πελατών και εργασιών από εξαγωγή CSV.

Οικονομικά αρχεία πελατών: τι να ζητήσετε

Οι τραπεζικές καταστάσεις, οι μισθοδοσίες και οι φορολογικές δηλώσεις είναι ευαίσθητα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα. Όταν γράφετε την εντολή, ζητήστε είσοδο με λογαριασμό, έλεγχο πρόσβασης ανά πελάτη ώστε ένας πελάτης να μην ανοίγει ποτέ τα αρχεία άλλου, και ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης αντί για δημόσιους συνδέσμους. Το Mythex φτιάχνει την εφαρμογή· εσείς παραμένετε υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων και επαγγελματικής δεοντολογίας όπου ασκείτε, γι' αυτό ελέγξτε τους πριν ανεβάσετε πραγματικά αρχεία πελατών.

Ζητήστε πρόσβαση ανά χρήστη σε κάθε ερώτημα
Κρατήστε τις μεταφορτώσεις σε ιδιωτικό χώρο
Περιορίστε τους ρόλους του προσωπικού στους πελάτες που εξυπηρετούν

Από την αλληλογραφία του Ιανουαρίου σε πύλη

Ξεκινήστε με μία ομάδα πελατών, για παράδειγμα εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με λήξη χρήσης τον Μάρτιο. Φορτώστε τα εκκρεμή στοιχεία τους στην πύλη και στείλτε τους τον σύνδεσμο σύνδεσης αντί για το συνηθισμένο email αιτήματος. Όταν τα αρχεία τους φτάνουν σε συγκεκριμένα στοιχεία, επεκτείνετε το σύστημα στους πελάτες φορολογικής δήλωσης πριν το φθινόπωρο, και ανοίξτε νωρίς τη σελίδα φορολογικών δηλώσεων με σαφή ημερομηνία λήξης για νέους πελάτες.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξε μια εφαρμογή για το λογιστικό μου γραφείο. Αποθήκευσε το όνομα πελάτη, τον αριθμό εταιρείας, την υπηρεσία και τη λήξη χρήσης για κάθε οντότητα, δείξε λίστα λογαριασμών που λήγουν στις επόμενες 60 ημέρες και δώσε σε κάθε πελάτη είσοδο στην πύλη με λίστα ελέγχου των εγγράφων που εκκρεμούν και που ανεβάζει σε αντιστοιχία. Πρόσθεσε προβολή για το προσωπικό με κάθε εργασία ανά στάδιο, από την αναμονή εγγράφων μέχρι την υποβολή.

Ερωτήσεις

Μπορώ να φτιάξω πύλη πελάτη για το λογιστικό γραφείο μου χωρίς προγραμματισμό;

Ναι. Περιγράφετε την πύλη στο chat, με λίστες ελέγχου εγγράφων, μεταφορτώσεις ανά φορολογικό έτος και έγκριση προσχεδίων, και το Mythex τη φτιάχνει με συνδέσεις και βάση δεδομένων. Την αλλάζετε ζητώντας την.

Θα αντικαταστήσει το λογιστικό ή το φορολογικό μου λογισμικό;

Όχι, και δεν πρέπει να προσπαθήσει. Χρησιμοποιήστε το για ό,τι βρίσκεται γύρω από το λογιστικό: αιτήματα εγγράφων, αρχεία πελατών, κρατήσεις, ιστοσελίδα και πίνακες ελέγχου. Τα δεδομένα από το λογισμικό του γραφείου σας μπορούν να έρθουν μέσω εξαγωγής CSV.

Μπορεί το CRM να με ειδοποιήσει όταν λήγουν οι λογαριασμοί;

Ναι. Αποθηκεύστε κάθε λήξη χρήσης και περίοδο υποβολής και ζητήστε προβολή «λήγει σύντομα». Οι υπενθυμίσεις με email χρειάζονται υπηρεσία email συνδεδεμένη με δικό σας λογαριασμό.

Μπορούν οι πελάτες να πληρώνουν τις αμοιβές online;

Ναι, μέσω πάροχου πληρωμών που συνδέετε με τον λογαριασμό του γραφείου σας. Τα τιμολόγια μπορούν να έχουν σύνδεσμο πληρωμής, και οι μηνιαίες αμοιβές μπορούν να ρυθμιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Πόσο κοστίζει;

Το πρόγραμμα Free δεν έχει απαίτηση κάρτας και δίνει ημερήσιες πιστώσεις για δημιουργία και δημοσίευση. Το Pro κοστίζει $25/μήνα και προσθέτει επεξεργασία κώδικα, εξαγωγή, GitHub και προσαρμοσμένο domain, που τα περισσότερα γραφεία θέλουν για μια πύλη προς πελάτες.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English