ЖИ көмегімен жасау

Сатып алудың орнына сипаттап жасайтын бухгалтерлік фирма бағдарламасы: портал, CRM және сайт

Mythex бухгалтерлік тәжірибеге бухгалтерлік бағдарлама толтырмайтын бөліктерді жасауға мүмкіндік береді: әр клиентке әлі не жеткізілмегенін көрсететін портал, жыл соңы бойынша сұрыпталған CRM, кеңес қоңырауын брондау және дұрыс баға көрсететін сайт. Фирма жұмысын чатта сипаттайсыз, алдын ала көріністе тексересіз және нақты дерекқорымен жариялайсыз.

Тегін құруды бастау

Бухгалтерлік тәжірибе уақытты қайда жоғалтады

Бухгалтерлік және салық бағдарламасы әдетте жұмыс істейді. Мәселе соның айналасында: қаңтарда жыл сайын электрондық пошта арқылы жіберілетін құжат сұраулары, біреудің басында сақталатын келісім хаттары, бір басшы ғана жаңартатын жыл соңы кестесі және кәсіпорын иесінің күнтізбесі, жарамсыз клиенттерге айналатын жиырма минуттық қоңыраулармен бөлінген. Мерзімдер бекітілген, ал бөгет әрдайым клиенттің қағаз жұмысы. Бағдарлама өзін тек шағымдарды барлығы көре алатын тізімге айналдырғанда ақтайды: не күтіп тұр, қай клиенттен, қай заңды тұлға үшін, қашанға дейін.

• Ағымдағы жыл соңына әр клиент бойынша жетпейтін жазбалар тізімі
• Әр заңды тұлға үшін жыл соңы, компания нөмірі және тапсыру күндері
• Жұмыс басталғанға дейін келісім хатының статусы
• Әр компания мен жалға берілетін портфельге байланған адамдар
• Жыл соңындағы бір реттік шоттармен қатар ай сайынғы тұрақты төлемдер
• Сағатпен емес, кезең бойынша жұмыс процесінің көрінісі

Тексеру тізіміне құрылған клиенттік портал

Клиенттер кіріп, күтіп тұрған үш затты көреді: желтоқсандағы банк үзіндісі, километраж журналы, дивиденд талондары. Әр элементке файл жүктейді, оларды салық жылы бойынша топтайды, ал элемент белгіленеді. Тапсыру алдында қаралуы үшін жобаланған есеп жариялануы мүмкін, мақұлдау сол жерде тіркеледі. Бірнеше компанияның директорлары бір кіруді пайдаланып, ұйымдар арасында ауыса алады.

Бухгалтерлік фирмам үшін клиенттік портал жасаңыз. Әр клиент ағымдағы жыл соңы үшін әлі берілмеген жазбалар тізімін көреді, әр элемент бойынша салық жылы бойынша топталған файлдарды жүктейді және тапсыру алдында жобаланған есептерді мақұлдайды. Бір адам бірнеше компанияға байланған болуы мүмкін. Қызметкерлер барлық клиенттерді және олардың не жетпейтінін көреді.

Алфавит емес, жыл соңы бойынша сұрыпталған CRM

Әр заңды тұлға үшін компания нөмірін, жыл соңын, тапсыру мерзімін және келісім хатының статусын сақтаңыз, оған қатысты адамдарды байланыстырыңыз. «Келесі 60 күнде мерзімі» көрінісі жұмыс жүктемесінің болжамына айналады, ал әлеуетті клиенттер құбыры сұраныстан келісім хатына, қолтаңбаға және қабылдау тексеруіне дейін өтеді.

Бухгалтерлік тәжірибеге арналған CRM жасаңыз. Әр заңды тұлға бойынша клиент атауын, компания нөмірін, қызметті, жыл соңын және тапсыру мерзімін сақтаңыз, директорларды барлық компанияларына байланыстырыңыз, келісім хатының статусын бақылаңыз және келесі 60 күнде мерзімі болатын есептерді көрсетіңіз. Сұраныстан қабылдауға дейінгі әлеуетті клиенттер құбырын қосыңыз.

Дұрыс клиенттерді тартатын фирма сайты

Қызметтерді клиент түрі бойынша бөліңіз: жеке кәсіпкерлер, шектеулі серіктестіктер, жалға берушілер, мердігерлер, және қандай салалар мен көлемдегі клиенттерді алатыныңызды айтыңыз. Серіктестер келіссе, стандартты жұмыстар үшін «бастап» бағаларын жариялаңыз, ал сұраныс берушілерден ұйым түрін, айналым диапазонын және жыл соңын сұраңыз, сонда бірінші жауапта ақы көрсетіледі.

Бухгалтерлік фирмам үшін сайт жасаңыз: жеке кәсіпкерлерге, шектеулі серіктестіктерге және жалға берушілерге арналған қызмет беттері, жылдық есептер мен салық декларациялары үшін бастапқы бағалар, мерзімдер күнтізбесі беті және ұйым түрін, айналым диапазонын және жыл соңын сұрайтын жаңа клиент пішіні.

Аптасына екі бекітілген терезедегі кеңес қоңыраулары

Тегін кеңес қоңыраулары мен ақылы кеңес сессиялары әртүрлі ұзақтығы бар бөлек түрлер. Жаңа клиенттермен қоңыраулар баға бере алатын серіктестер немесе менеджерлерге ғана жіберіледі, брондау ең қызу мерзімнен бұрынғы екі аптада жабылады, ал қоңыраудан бұрынғы екі қысқа сұрақ оны ақпараттандырылған етеді.

Бухгалтерлік фирмам үшін брондау беті жасаңыз: тек сейсенбі және бейсенбі түстен кейін қол жетімді тегін 20 минуттық кеңес қоңырауы, ақылы бір сағаттық кеңес сессиялары, қолданыстағы клиенттер өз бухгалтерімен шолу брондайды. 31 қаңтарға дейінгі екі аптада брондауды бұғаттаңыз.

Жылды теңестіретін ай сайынғы төлемдер

Жылдық төлемді ай сайынғы шоттарға бөліңіз, әр заңды тұлғаны бөлек шотқа салыңыз, иесі үшін біріктірілген үзінді жасаңыз, есептер тапсырылғанда аяқтау шотын шығарыңыз және компания тапсыру алымдарын шығынға қарай бөлек жолда өткізіңіз.

Бухгалтерлік фирма үшін шот жүйесін жасаңыз: жылдық төлемнен әр заңды тұлға бойынша ай сайынғы тұрақты төлемдер, жұмыс тапсырылды деп белгіленгенде шығарылатын бір реттік шоттар, шығынға қарай жеке жолда берілетін шығыстар және бірнеше компанияға ие иелерге арналған біріктірілген үзінді.

Дүйсенбі сайын қуатын бір сан

Жұмысты кезеңі бойынша көрсетіңіз: клиент құжаттарын күтуде, дайындалуда, қаралуда, клиентте, тапсырылған. «Құжаттарды күту» кезеңіндегі тұрып қалған сан келесі қысым қайда болатынын көрсетеді. Айлар бойынша мерзімдерді, бекітілген төлемдерге қарсы қайтарымдылықты және серіктес бойынша төленбеген төлемді қосыңыз, бәрі практикаңыздың бағдарламасынан CSV экспорты арқылы импортталады.

Бухгалтерлік тәжірибем үшін панель жасаңыз: жұмыстар кезең бойынша, клиент құжаттарын күтіп тұрғандардың саны, келесі алты айдағы айлар бойынша мерзімдер, серіктес бойынша төленбеген төлемдер. Клиент пен жұмыс деректерін практика бағдарламасының CSV экспортынан импорттаймын.

Клиенттің қаржылық құжаттары: нені сұрау керек

Банк үзінділері, жалақы есептері және салық декларациялары — жеке және іскерлік деректердің ең нәзік түрі. Сұраныс жасағанда пайдаланушыға кіруді, бір клиенттің басқа клиенттің файлдарын ашпауы үшін әр клиентке рұқсат тексеруін және жария сілтемелерге емес, жеке файл сақтауына кіруді сұраңыз. Mythex қолданбаны жасайды; тәжірибе жүргізетін жердегі деректерді қорғау және кәсіби ережелерді орындау жауапкершілігі сізде қалады, сондықтан нақты клиент файлдарын салмас бұрын оларды тексеріңіз.

• Әр сұраныста пайдаланушы бойынша рұқсатты сұраңыз
• Жүктемелерді жеке сақтауда ұстаңыз
• Қызметкер рөлдерін өздері қызмет көрсететін клиенттермен шектеңіз

Қаңтардағы электрондық пошта сұрауынан порталға дейін

Бір клиент тобынан бастаңыз, мысалы, наурыз айында жыл соңы бар шектеулі серіктестіктерден. Олардың күтіп тұрған элементтерін портал ішіне жүктеңіз де, әдеттегі сұраныс хатының орнына кіру жіберіңіз. Олардың жүктемелері аты бар элементтерге келгенде, күзге дейін өзін-өзі жұмыспен қамту клиенттеріне дейін кеңейтіңіз, ал жаңа клиенттер үшін қатаң соңғы мерзімі бар салық декларациясы бетін ерте іске қосыңыз.

Бастауға арналған промпт

Бухгалтерлік фирмам үшін қолданба жасаңыз. Әр заңды тұлға үшін клиент атауын, компания нөмірін, қызметті және жыл соңын сақтаңыз, келесі 60 күнде мерзімі болатын есептер тізімін көрсетіңіз, әр клиентке портал кірісі мен күтіп тұрған құжаттар тізімін беріңіз, олар жүктейді. Сондай-ақ күтіп тұрған құжаттардан тапсырылғанға дейінгі әр жұмыс кезеңі бойынша көрінетін қызметкерлер көрінісін қосыңыз.

Сұрақтар

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

• Сәтсіз қайта жариялау жұмыс істеп тұрған бэкендті ешқашан өшірмейді
• Кез келген бизнес түріне арналған лендинг бет
• Әр жоба үшін жеке жұмыс орны және тірі алдын ала қарау
• Әр серверге емес, бір рет жіберілетін ескертулер
• Авто-толтыру: несие азайғанда жарияланған қолданба тоқтамайды
• Кідіртпей, үлкенірек жұмыс орындарына көшу
• Дерекқорларды нақты пайдалануына қарай есептеу
• Mythex қолданбаларын Claude, Cursor немесе Codex арқылы құрастыру
• Жариялаудан кейін бірден құлайтын қолданбаларды ұстау
• Чекпойнттар: агент жасаған кез келген өзгерісті болдырмау

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English