Softuer për firmën e kontabilitetit që e përshkruan në vend që ta blesh: portal, CRM dhe faqe interneti

Mythex e lejon një praktikë kontabiliteti të ndërtojë pjesët që softueri i librit kontabël nuk i mbulon: një portal që i tregon çdo klienti çfarë i mbetet ende, një CRM të renditur sipas mbylljes së vitit, rezervimin e takimeve të para dhe një faqe interneti që jep oferta si duhet. Ti e përshkruan si funksionon firma jote, e kontrollon në një pamje paraprake live dhe e publikon me një bazë të dhënash reale.

Fillo të ndërtosh falas

Ku humb kohë një praktikë kontabiliteti

Softueri i librit kontabël dhe i deklarimeve zakonisht funksionon. Problemi qëndron rreth tij: kërkesa për dokumente të dërguara me email çdo janar, letra angazhimi të ndjekura nga koka e dikujt, një fletëllogaritëse e mbylljeve të viteve që e përditëson vetëm një menaxher, dhe agjenda e një partneri e copëtuar në telefonata njëzet minutëshe me perspektiva që del se nuk i përshtaten. Afatet janë të fiksuara dhe pengesa është pothuajse gjithmonë letra e klientit. Softueri meriton vendin e vet kur e kthen ndjekjen në një listë që e sheh gjithkush: çfarë mungon, nga cili klient, për cilën njësi, deri kur.

Listë për çdo klient e regjistrimeve që mungojnë për mbylljen e vitit aktual
Mbyllja e vitit, numri i kompanisë dhe datat e deklarimit të ruajtura për çdo njësi
Statusi i letrës së angazhimit para se të nisë puna
Personat e lidhur me çdo kompani dhe portofol me qira që zotërojnë
Tarifa mujore të përsëritura së bashku me faturat e vetme të mbylljes së vitit
Pamje e punës në progres sipas fazës, jo sipas orëve

Një portal klienti i ndërtuar rreth listës së kontrollit

Klientët hyjnë dhe shohin tre gjëra që mungojnë: deklaratën bankare të dhjetorit, regjistrin e kilometrazhit, kuponat e dividendëve. Ngarkojnë për secilin, të grupuar sipas vitit fiskal, dhe zëri shënohet si i plotësuar. Llogaritë e draftit postohen për shqyrtim me një vend ku regjistrohet miratimi para deklarimit. Drejtuesit me disa kompani marrin një hyrje të vetme që kalon midis njësive.

Ndërto një portal klienti për firmën time të kontabilitetit. Çdo klient sheh një listë kontrolli me regjistrimet që mungojnë për mbylljen e vitit aktual, ngarkon skedarë për çdo zë të grupuar sipas vitit fiskal, dhe miraton llogaritë e draftit para se t'i deklarojmë. Një person mund të lidhet me disa kompani. Stafi shikon çdo klient dhe çfarë mungon.

Një CRM i renditur sipas mbylljes së vitit, jo sipas alfabetit

Ruaj numrin e kompanisë, mbylljen e vitit, afatin e deklarimit dhe statusin e letrës së angazhimit për çdo njësi, dhe lidh personat pas tyre. Një pamje 'për t'u paguar në 60 ditët e ardhshme' bëhet parashikimi yt i ngarkesës së punës, dhe një tub perspektivash shkon nga kërkesa te oferta, letra e nënshkruar dhe kontrollet e futjes.

Bëj një CRM për një praktikë kontabiliteti. Ruaj emrin e klientit, numrin e kompanisë, shërbimin, mbylljen e vitit dhe afatin e deklarimit për çdo njësi, lidh drejtuesit me të gjitha kompanitë e tyre, ndiq statusin e letrës së angazhimit, dhe shfaq një pamje të llogarive që duhen deklaruar në 60 ditët e ardhshme. Shto një tub perspektivash nga kërkesa deri te klienti i futur.

Një faqe e firmës që jep oferta për klientët e duhur

Ndaj shërbimet sipas llojit të klientit: tregtarë individualë, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, pronarë me qira, kontraktorë, dhe thuaj cilat sektorë dhe madhësi pranon. Publiko çmime 'nga' për punët standarde nëse partnerët pajtohen, dhe kërko nga ata që bëjnë pyetje llojin e njësisë, intervalin e xhiros dhe mbylljen e vitit, që përgjigja e parë të mund të përfshijë një tarifë.

Ndërto një faqe interneti për firmën time të kontabilitetit me faqe shërbimesh për tregtarë individualë, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe pronarë me qira, çmime fillestare për llogaritë vjetore dhe deklaratat tatimore, një kalendar afatesh, dhe një formular klienti të ri që kërkon llojin e njësisë, intervalin e xhiros dhe mbylljen e vitit.

Takime zbulimi në dy dritare fikse në javë

Takimet falas të zbulimit dhe seancat e paguara të këshillimit janë lloje të ndara me gjatësi të ndryshme. Takimet me klientë të rinj shkojnë vetëm te partnerët ose menaxherët që mund të japin ofertë, rezervimi mbyllet në dy javët para afatit tënd më të ngarkuar, dhe dy pyetje të shkurtra para takimit bëjnë që ai të nisë i informuar.

Krijo një faqe rezervimi për firmën time të kontabilitetit me një takim falas zbulimi prej 20 minutash të disponueshëm vetëm të martën dhe të enjtten pasdite, seanca të paguara këshillimi prej një ore, dhe klientë ekzistues që rezervojnë rishikime me kontabilistin e tyre. Blloko rezervimet në dy javët para 31 janarit.

Tarifa mujore që e shpërndajnë vitin

Shpërndaj një tarifë vjetore në fatura mujore, faturo çdo njësi veç e veç me një deklaratë të përbashkët për pronarin, nxirr një faturë përfundimi kur llogaritë deklarohen, dhe kalo tarifat e regjistrimit të kompanisë me koston e saj, në rresht të veçantë.

Ndërto faturimin për një firmë kontabiliteti: tarifa mujore të përsëritura për çdo njësi nga një tarifë vjetore, fatura të vetme të nxjerra kur një punë shënohet si e deklaruar, shpenzime të kalueshme me koston e tyre në rresht të veçantë, dhe një deklaratë të përbashkët për pronarët me disa kompani.

Një numër për t'u ndjekur çdo e hënë

Shfaq punën në progres sipas fazës: në pritje të regjistrimeve, në përgatitje, në shqyrtim, te klienti, e deklaruar. Numri i ngecur te 'në pritje të regjistrimeve' të tregon ku është ngarkesa e radhës. Shto afatet sipas muajit, rikuperueshmërinë kundrejt tarifave fikse dhe borxhin e tarifave sipas partnerit, të importuara nga eksporti CSV i softuerit të praktikës sate.

Bëj një panel për praktikën time të kontabilitetit që tregon punët sipas fazës, sa janë në pritje të regjistrimeve të klientit, afatet sipas muajit për gjashtë muajt e ardhshëm, dhe tarifat e papaguara sipas partnerit. Do të importoj të dhënat e klientëve dhe të punëve nga një eksport CSV.

Regjistrimet financiare të klientit: çfarë të kërkosh

Deklaratat bankare, raportet e pagave dhe deklaratat tatimore janë të dhëna personale dhe biznesi shumë të ndjeshme. Kur jep udhëzimet, kërko hyrje, kontroll aksesi për çdo klient, që asnjë klient të mos hapë kurrë skedarët e tjetrit, dhe hapësirë private për skedarët në vend të lidhjeve publike. Mythex ndërton aplikacionin; ti mbetesh përgjegjës për përmbushjen e rregullave të mbrojtjes së të dhënave dhe të profesionit aty ku ushtron, kështu që kontrolloji ato përpara se të çosh skedarët e klientëve të gjallë.

Kërko akses për çdo përdorues në çdo kërkesë
Mbaj ngarkimet në hapësirë private
Kufizo rolet e stafit te klientët që trajton

Nga ndjekja e email-it të janarit te një portal

Fillo me një grup klientësh, për shembull shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me mbyllje vitit në mars. Ngarko zërat e tyre që mungojnë në portal dhe dërgu hyrjen në vend të email-it të zakonshëm me kërkesë. Kur ngarkimet e tyre arrijnë te zëra të emërtuar, zgjero në klientët me deklarim vetjak para vjeshtës, dhe nis më herët faqen e deklaratës tatimore me një datë kufizimi të qartë për klientët e rinj.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një aplikacion për firmën time të kontabilitetit. Ruaj emrin e klientit, numrin e kompanisë, shërbimin dhe mbylljen e vitit për çdo njësi, shfaq një listë llogarish që duhen deklaruar në 60 ditët e ardhshme, dhe i jep çdo klienti një hyrje në portal me një listë dokumentesh që mungojnë dhe që ngarkon. Shto një pamje stafi të çdo pune sipas fazës, nga në pritje të regjistrimeve deri te e deklaruar.

Pyetje

A mund të ndërtoj një portal klienti për firmën time të kontabilitetit pa programuar?

Po. E përshkruan portalin në chat, si listat e dokumenteve, ngarkimet sipas vitit fiskal dhe miratimi i draftit, dhe Mythex e ndërton me hyrje dhe bazë të dhënash. E ndryshon duke kërkuar.

A do të zëvendësojë softuerin tim të kontabilitetit ose taksave?

Jo, dhe nuk duhet ta provojë. Përdore për atë që ndodh rreth librit kontabël: kërkesat për dokumente, regjistrimet e klientëve, rezervimet, një faqe interneti dhe panele. Të dhënat nga softueri i praktikës mund të hyjnë përmes një eksporti CSV.

A mund të më paralajmërojë CRM-ja kur duhen deklaruar llogaritë?

Po. Ruaj çdo mbyllje viti dhe periudhë deklarimi dhe kërko një pamje për ato që po afrohen. Kujtesat me email kërkojnë një shërbim email të lidhur me llogarinë tënde.

A mund të paguajnë klientët tarifat online?

Po, përmes një ofruesi pagesash që lidh nën llogarinë e firmës sate. Faturat mund të mbajnë një lidhje pagese, dhe tarifat mujore të përsëritura mund të vendosen në të njëjtën mënyrë.

Sa kushton?

Plani Free nuk kërkon kartë dhe ka kredite ditore për të ndërtuar dhe publikuar. Pro kushton $25/muaj dhe shton redaktimin e kodit, eksportin, GitHub dhe një domain të personalizuar, që shumica e firmave e duan për një portal që shihet nga klientët.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English