ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਓ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ: ਪੋਰਟਲ, CRM ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
Mythex ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜੋ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟਿਆ CRM, ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਜੋ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਕਲਾਇੰਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਣ: ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਇਕਾਈ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ।
- ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਹਰ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
- ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
- ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ
- ਇੱਕਮੁੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ
- ਕੰਮ-ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੰਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ
ਕਲਾਇੰਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ: ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਾਈਲੇਜ ਲੌਗ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਾਊਚਰ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਟਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਖਾਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵੇਖੇ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੇਖੇ।
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟਿਆ CRM, ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ, ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ‘ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ’ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕੋਟ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇੱਕ CRM ਬਣਾਓ। ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ, ਸੇਵਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੰਭਾਲੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਓ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਬੋਰਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋੜੋ।
ਫਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਸਹੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੋ: ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ’ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਟਰਨਓਵਰ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੇਰੀ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪੰਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਪੰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਟਰਨਓਵਰ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ।
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਾਲਾਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਟ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਪੰਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ
ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਹਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਖਾਤੇ ਫਾਈਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ।
ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਬਣਾਓ: ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਕੰਮ ਫਾਈਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ
ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੋ: ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ, ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ। ‘ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ’ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦਬਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਸਥਿਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ।
ਮੇਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਡੇਟਾ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ: ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ
ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪੇਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਟਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਲੌਗਇਨ, ਹਰ ਕੁਏਰੀ ਉੱਤੇ ਕਲਾਇੰਟ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੰਗੋ। Mythex ਐਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਓ।
- ਹਰ ਕੁਏਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗੋ
- ਅੱਪਲੋਡ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
- ਸਟਾਫ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ
ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ
ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਗਇਨ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ-ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਾ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਮੇਰੀ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੜਾਅ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋੜੋ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੱਕ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਾ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਤੇ Mythex ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜੋ ਖਾਤਾ ਬਹੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੁਕਿੰਗ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਡੇਟਾ CSV ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ CRM ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਜਲਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੰਗੋ। ਈਮੇਲ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਹੇਠ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
Free ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਨ। Pro ਦੀ ਕੀਮਤ $25/ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਐਕਸਪੋਰਟ, GitHub ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਅਸਫ਼ਲ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ
- ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ
- ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ
- ਅਲਰਟ ਜੋ ਹਰ ਸਰਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ
- ਆਟੋ-ਰੀਲੋਡ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ
- Claude, Cursor ਜਾਂ Codex ਤੋਂ Mythex ਐਪਾਂ ਬਣਾਓ
- ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
- ਚੈੱਕਪੌਇੰਟ: ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English