Boekhoudkantoor-software die je beschrijft in plaats van koopt: portaal, CRM en website

Mythex laat een boekhoudpraktijk de onderdelen bouwen die haar boekhoudsoftware laat liggen: een portaal dat elke cliënt laat zien wat nog openstaat, een CRM gesorteerd op jaareinde, boeking van kennismakingsgesprekken en een website die correcte offertes geeft. Je beschrijft hoe je kantoor werkt, controleert het in een live preview en publiceert het met een echte database.

Begin gratis met bouwen

Waar een boekhoudpraktijk tijd verliest

De boekhoud- en aangiftesoftware werkt meestal wel. Het probleem zit eromheen: documentverzoeken die elke januari per e-mail worden verstuurd, opdrachtbrieven die in iemands hoofd worden bijgehouden, een spreadsheet met jaareinden die alleen één manager bijwerkt, en de agenda van een partner die is opgedeeld in gesprekjes van twintig minuten met prospects die later niet blijken te passen. De deadlines liggen vast en het knelpunt is bijna altijd het papierwerk van de cliënt. Software verdient zijn plek wanneer het najagen verandert in een lijst die iedereen kan zien: wat staat open, bij welke cliënt, voor welke entiteit, en tot wanneer.

Per cliënt een lijst met ontbrekende stukken voor het lopende jaareinde
Jaareinde, ondernemingsnummer en aangiftedata opgeslagen per entiteit
Status van de opdrachtbrief voordat het werk begint
Personen gekoppeld aan elk bedrijf en elke verhuurportefeuille die ze bezitten
Terugkerende maandelijkse vergoedingen naast eenmalige facturen voor het jaareinde
Een overzicht van onderhanden werk per fase, niet per uren

Een clientportaal dat rond de checklist is gebouwd

Cliënten loggen in en zien drie openstaande punten: het bankafschrift van december, het kilometerregister, de dividendbewijzen. Ze uploaden per punt, gegroepeerd per belastingjaar, en het punt wordt afgevinkt. Concepten van de jaarrekening worden ter beoordeling geplaatst met een plek om goedkeuring vast te leggen voordat je aangeeft. Directeuren met meerdere bedrijven krijgen één login die tussen de entiteiten wisselt.

Bouw een clientportaal voor mijn boekhoudkantoor. Elke cliënt ziet een checklist van stukken die nog ontbreken voor het lopende jaareinde, uploadt bestanden per punt gegroepeerd per belastingjaar, en keurt concept-jaarrekeningen goed voordat wij aangeven. Eén persoon kan aan meerdere bedrijven gekoppeld zijn. Medewerkers zien elke cliënt en wat er ontbreekt.

Een CRM gesorteerd op jaareinde, niet op alfabet

Sla ondernemingsnummer, jaareinde, aangiftedeadline en de status van de opdrachtbrief per entiteit op, en koppel de personen erachter. Een overzicht 'vervalt binnen 60 dagen' wordt je werkbelastingprognose, en een prospectpijplijn loopt van aanvraag naar offerte, getekende opdrachtbrief en onboardingcontroles.

Maak een CRM voor een boekhoudpraktijk. Sla per entiteit clientnaam, ondernemingsnummer, dienst, jaareinde en aangiftedeadline op, koppel bestuurders aan al hun bedrijven, houd de status van de opdrachtbrief bij, en toon een overzicht van jaarrekeningen die binnen 60 dagen vervallen. Voeg een prospectpijplijn toe van aanvraag tot onboarded.

Een kantoorwebsite die de juiste cliënten aantrekt

Splits de diensten naar type cliënt: eenmanszaken, besloten vennootschappen, verhuurders, aannemers, en zeg welke sectoren en omvang je aanneemt. Publiceer 'vanaf'-prijzen voor standaardwerk als de partners dat willen, en vraag aanvragers naar rechtsvorm, omzetklasse en jaareinde, zodat het eerste antwoord al een honorarium kan bevatten.

Bouw een website voor mijn boekhoudkantoor met dienstpagina's voor eenmanszaken, besloten vennootschappen en verhuurders, startprijzen voor jaarrekeningen en belastingaangiften, een kalender met deadlines, en een formulier voor nieuwe cliënten dat vraagt naar rechtsvorm, omzetklasse en jaareinde.

Kennismakingsgesprekken in twee vaste tijdvakken per week

Gratis kennismakingsgesprekken en betaalde adviessessies zijn aparte typen met verschillende duur. Gesprekken met nieuwe cliënten gaan alleen naar partners of managers die kunnen offreren, boeking sluit in de twee weken voor je drukste deadline, en twee korte vragen vooraf zorgen dat het gesprek geïnformeerd begint.

Maak een boekingspagina voor mijn boekhoudkantoor met een gratis kennismakingsgesprek van 20 minuten, alleen op dinsdag- en donderdagmiddag, betaalde adviessessies van een uur, en bestaande cliënten die een review boeken met hun eigen accountant. Blokkeer boekingen in de twee weken voor 31 januari.

Maandelijkse vergoedingen die het jaar gelijkmatig maken

Verdeel een jaarvergoeding over maandfacturen, factureer elke entiteit apart met een gecombineerd overzicht voor de eigenaar, maak een afrondingsfactuur wanneer de jaarrekening is ingediend, en reken doorbelaste aangiftekosten van bedrijven tegen kostprijs door op een eigen regel.

Bouw facturatie voor een boekhoudkantoor: terugkerende maandelijkse vergoedingen per entiteit op basis van een jaarvergoeding, eenmalige facturen die worden aangemaakt wanneer een opdracht als ingediend is gemarkeerd, verschotten tegen kostprijs op een aparte regel, en een gecombineerd overzicht voor eigenaren met meerdere bedrijven.

Eén getal om elke maandag na te jagen

Toon het onderhanden werk per fase: wacht op stukken, in voorbereiding, in review, bij de cliënt, ingediend. Het aantal dat vastzit op 'wacht op stukken' laat zien waar de volgende drukte zit. Voeg deadlines per maand toe, de realisatie tegenover vaste honoraria, en openstaande honoraria per partner, geïmporteerd uit de CSV-export van je praktijksoftware.

Maak een dashboard voor mijn boekhoudpraktijk met opdrachten per fase, hoeveel er wachten op stukken van de cliënt, deadlines per maand voor de komende zes maanden, en onbetaalde honoraria per partner. Ik importeer cliënt- en opdrachtdata uit een CSV-export.

Cliëntfinanciële gegevens: wat je moet vragen

Bankafschriften, loonrapportages en belastingaangiften zijn gevoelige persoonlijke en zakelijke gegevens. Vraag bij het opstellen om inloggen, controles op toegang per cliënt zodat één cliënt nooit de bestanden van een ander kan openen, en privéopslag van bestanden in plaats van openbare links. Mythex bouwt de app; jij blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels voor gegevensbescherming en de beroepsregels waar je werkt, dus controleer die voordat je echte cliëntbestanden inlaadt.

Vraag om toegang per gebruiker bij elke query
Bewaar uploads in privéopslag
Beperk medewerkersrollen tot de cliënten die ze behandelen

Van de januari-e-mailronde naar een portaal

Begin met één groep cliënten, bijvoorbeeld besloten vennootschappen met een jaareinde in maart. Laad hun openstaande punten in het portaal en stuur de login in plaats van het gebruikelijke verzoek per e-mail. Zodra de uploads bij benoemde punten binnenkomen, breid je het uit naar de aangiftecliënten vóór de herfst, en lanceer je de landingspagina voor belastingaangiften vroeg met een harde cutoffdatum voor nieuwe cliënten.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een app voor mijn boekhoudkantoor. Sla per entiteit clientnaam, ondernemingsnummer, dienst en jaareinde op, toon een lijst van jaarrekeningen die binnen 60 dagen vervallen, en geef elke cliënt een portaallogin met een checklist van stukken die nog openstaan en die ze uploaden. Voeg een medewerkersoverzicht toe van elke opdracht per fase, van wacht op stukken tot ingediend.

Veelgestelde vragen

Kan ik zonder code een clientportaal voor mijn boekhoudkantoor bouwen?

Ja. Je beschrijft het portaal in de chat, zoals documentchecklists, uploads per belastingjaar en goedkeuring van concepten, en Mythex bouwt het met logins en een database. Je past het aan door erom te vragen.

Vervangt het mijn boekhoud- of belastingsoftware?

Nee, en dat moet het ook niet proberen. Gebruik het voor wat er om de administratie heen zit: documentverzoeken, cliëntgegevens, boekingen, een website en dashboards. Gegevens uit je praktijksoftware kunnen via een CSV-export binnenkomen.

Kan het CRM mij waarschuwen wanneer jaarrekeningen vervallen?

Ja. Sla elk jaareinde en elke aangifteperiode op en vraag om een overzicht 'binnenkort vervallend'. Herinneringen per e-mail vereisen een e-mailservice die met je eigen account is verbonden.

Kunnen cliënten honoraria online betalen?

Ja, via een betalingsprovider die je aansluit onder het eigen account van je kantoor. Facturen kunnen een betaallink bevatten, en terugkerende maandelijkse vergoedingen kunnen op dezelfde manier worden ingesteld.

Wat kost het?

Het Free-abonnement heeft geen creditcard nodig en geeft dagelijkse credits om te bouwen en te publiceren. Pro kost $25 per maand en voegt codebewerking, export, GitHub en een eigen domein toe, wat de meeste kantoren willen voor een portaal voor cliënten.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English