Software per studi commercialisti: portale, CRM e sito, da descrivere invece che comprare

Mythex permette a uno studio contabile di costruire i pezzi che il software di contabilità non copre: un portale che mostra a ogni cliente cosa manca ancora, un CRM ordinato per chiusura d'esercizio, la prenotazione delle chiamate conoscitive e un sito che fornisce preventivi in modo corretto. Descrivi come lavora lo studio, verifichi tutto in un'anteprima dal vivo e pubblichi con un database vero.

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Dove uno studio contabile perde tempo

Il software di contabilità e di dichiarazione di solito funziona. Il problema sta intorno: richieste di documenti inviate via email ogni gennaio, lettere di incarico tenute a mente da qualcuno, un foglio con le chiusure d'esercizio che solo un responsabile aggiorna, e l'agenda di un socio spezzettata in chiamate da venti minuti con potenziali clienti che poi non sono adatti. Le scadenze sono fisse e il collo di bottiglia è quasi sempre la carta del cliente. Il software conviene quando trasforma il rincorrere i documenti in un elenco che tutti vedono: cosa manca, di quale cliente, per quale società, entro quando.

Un elenco per cliente dei documenti mancanti per la chiusura d'esercizio in corso
Chiusura d'esercizio, numero di iscrizione e date di scadenza salvati per ogni società
Stato della lettera di incarico prima di iniziare il lavoro
Persone collegate a ogni società e a ogni portafoglio immobiliare che possiedono
Compensi mensili ricorrenti affiancati alle fatture una tantum di fine esercizio
Una vista del lavoro in corso per fase, non per ore

Un portale clienti costruito attorno alla checklist

I clienti accedono e vedono tre voci ancora aperte: l'estratto conto bancario di dicembre, il registro chilometrico, i verbali di distribuzione dei dividendi. Caricano i file per ciascuna voce, raggruppati per anno d'imposta, e la voce viene spuntata. I bilanci in bozza vengono pubblicati per la revisione, con uno spazio per registrare l'approvazione prima della presentazione. Gli amministratori con più società hanno un unico accesso che passa da una società all'altra.

Costruisci un portale clienti per il mio studio contabile. Ogni cliente vede una checklist dei documenti ancora mancanti per la chiusura d'esercizio in corso, carica file per ogni voce raggruppati per anno d'imposta, e approva i bilanci in bozza prima della presentazione. Una persona può essere collegata a più società. Lo staff vede tutti i clienti e cosa manca.

Un CRM ordinato per scadenza, non in ordine alfabetico

Memorizza numero di iscrizione, chiusura d'esercizio, scadenza di deposito e stato della lettera di incarico per ogni società, e collega le persone che ci stanno dietro. Una vista 'in scadenza nei prossimi 60 giorni' diventa la tua previsione del carico di lavoro, e una pipeline dei potenziali clienti va dalla richiesta al preventivo, alla lettera firmata e alle verifiche di onboarding.

Crea un CRM per uno studio contabile. Memorizza nome cliente, numero di iscrizione, servizio, chiusura d'esercizio e scadenza di deposito per ogni società, collega gli amministratori a tutte le loro società, traccia lo stato delle lettere di incarico e mostra una vista dei bilanci in scadenza nei prossimi 60 giorni. Aggiungi una pipeline dei potenziali clienti dalla richiesta al cliente onboardato.

Un sito dello studio che attira i clienti giusti

Dividi i servizi per tipo di cliente: ditte individuali, società di capitali, proprietari di immobili, imprese edili, e dichiara quali settori e dimensioni accetti. Pubblica i prezzi 'a partire da' per il lavoro standard se i soci sono d'accordo, e chiedi a chi scrive il tipo di società, la fascia di fatturato e la chiusura d'esercizio, così la prima risposta può includere un compenso.

Costruisci un sito per il mio studio contabile con pagine di servizio per ditte individuali, società di capitali e proprietari di immobili, prezzi di partenza per bilanci annuali e dichiarazioni dei redditi, una pagina con il calendario delle scadenze e un modulo per nuovi clienti che chiede tipo di società, fascia di fatturato e chiusura d'esercizio.

Chiamate conoscitive in due finestre fisse a settimana

Le chiamate conoscitive gratuite e le consulenze a pagamento sono tipi separati con durate diverse. Le chiamate per nuovi clienti vanno solo ai soci o ai responsabili che possono fare preventivi, le prenotazioni si chiudono nelle due settimane prima della scadenza più intensa, e due domande brevi prima della chiamata fanno sì che inizi già informata.

Crea una pagina di prenotazione per il mio studio contabile con una chiamata conoscitiva gratuita di 20 minuti disponibile solo il martedì e il giovedì pomeriggio, consulenze a pagamento di un'ora, e clienti già esistenti che prenotano revisioni con il proprio commercialista. Blocca le prenotazioni nelle due settimane prima del 31 gennaio.

Compensi mensili che appiattiscono l'anno

Suddividi un compenso annuale in fatture mensili, fattura ogni società separatamente con un estratto conto unico per il titolare, emetti una fattura di chiusura quando il bilancio viene presentato, e riporta i diritti di segreteria della società al costo, su una riga separata.

Costruisci la fatturazione per uno studio contabile: compensi mensili ricorrenti per società ricavati da un compenso annuale, fatture una tantum emesse quando un incarico è segnato come depositato, spese anticipate al costo su una riga separata, e un estratto conto unico per i titolari con più società.

Un numero da inseguire ogni lunedì

Mostra il lavoro in corso per fase: in attesa di documenti, in preparazione, in revisione, presso il cliente, depositato. Il numero fermo su 'in attesa di documenti' ti dice dove sarà il prossimo picco. Aggiungi le scadenze per mese, il recupero rispetto ai compensi fissi e i compensi non pagati per socio, importati dall'esportazione CSV del tuo software di studio.

Crea una dashboard per il mio studio contabile che mostri i lavori per fase, quanti sono in attesa dei documenti del cliente, le scadenze per mese per i prossimi sei mesi e i compensi non pagati per socio. Importerò i dati di clienti e lavori da un'esportazione CSV.

Documenti finanziari dei clienti: cosa chiedere

Estratti conto bancari, report delle paghe e dichiarazioni dei redditi sono dati personali e aziendali sensibili. Quando scrivi il prompt, chiedi il login, controlli di accesso per cliente così che nessuno possa aprire i file di un altro, e archiviazione privata dei file invece di link pubblici. Mythex costruisce l'app; resti tu responsabile del rispetto delle norme sulla protezione dei dati e delle regole professionali dove operi, quindi verificale prima di caricare i file reali dei clienti.

Chiedi accesso per utente su ogni query
Conserva i caricamenti in archiviazione privata
Limita i ruoli dello staff ai clienti che seguono

Dalla rincorsa delle email di gennaio a un portale

Inizia con un gruppo di clienti, per esempio le società di capitali con chiusura a marzo. Carica i loro documenti mancanti nel portale e invia il login al posto della solita email di richiesta. Quando i caricamenti arrivano associati a voci precise, estendi il portale ai clienti con dichiarazione dei redditi personale prima dell'autunno, e lancia la landing page per le dichiarazioni dei redditi in anticipo con una data limite chiara per i nuovi clienti.

Un prompt da cui partire

Costruisci un'app per il mio studio contabile. Memorizza nome cliente, numero di iscrizione, servizio e chiusura d'esercizio per ogni società, mostra un elenco dei bilanci in scadenza nei prossimi 60 giorni, e dai a ogni cliente un accesso al portale con una checklist dei documenti ancora mancanti che carica. Aggiungi una vista per lo staff di tutti i lavori per fase, da in attesa di documenti a depositato.

Domande

Posso costruire un portale clienti per il mio studio contabile senza programmare?

Sì. Descrivi il portale in chat, con checklist dei documenti, caricamenti per anno d'imposta e approvazione delle bozze, e Mythex lo costruisce con login e database. Lo modifichi chiedendolo.

Sostituirà il mio software di contabilità o di dichiarazione?

No, e non dovrebbe provarci. Usalo per ciò che sta intorno alla contabilità: richieste di documenti, anagrafiche dei clienti, prenotazioni, sito e dashboard. I dati del tuo software di studio possono arrivare tramite un'esportazione CSV.

Il CRM può avvisarmi quando i bilanci stanno per scadere?

Sì. Memorizza ogni chiusura d'esercizio e periodo di deposito e chiedi una vista delle scadenze imminenti. I promemoria via email richiedono un servizio email collegato con il tuo account.

I clienti possono pagare i compensi online?

Sì, tramite un fornitore di pagamenti che colleghi con l'account del tuo studio. Le fatture possono avere un link di pagamento, e i compensi mensili ricorrenti si possono impostare allo stesso modo.

Quanto costa?

Il piano Free non richiede carta e offre crediti giornalieri per costruire e pubblicare. Pro costa $25/month e aggiunge modifica del codice, esportazione, GitHub e un dominio personalizzato, che la maggior parte degli studi vuole per un portale rivolto ai clienti.

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