Buhalterijos įmonės programinė įranga, kurią aprašote, o ne perkate: portalas, CRM ir svetainė

Mythex leidžia buhalterijos praktikai sukurti dalis, kurių jų apskaitos programa nepadengia: portalą, kuris kiekvienam klientui rodo, kas dar neatsiųsta, CRM, rūšiuojamą pagal metų pabaigą, skambučių su potencialiais klientais rezervavimą ir svetainę, kuri tinkamai pateikia kainas. Aprašote, kaip dirba jūsų įmonė, patikrinate gyvoje peržiūroje ir paskelbiate su tikra duomenų baze.

Pradėkite kurti nemokamai

Kur buhalterijos praktika praranda laiką

Apskaitos ir deklaravimo programa paprastai veikia. Problemos slypi aplink ją: kiekvieną sausį el. paštu siunčiami dokumentų prašymai, įsipareigojimo laiškai sekami kieno nors galvoje, metų pabaigų lentelę atnaujina tik vienas vadovas, o partnerio kalendorius suskaidytas į dvidešimties minučių skambučius su potencialiais klientais, kurie pasirodo netinkami. Terminai nekintami, o kliūtis beveik visada yra kliento popieriniai dokumentai. Programinė įranga atsipirks tada, kai vietoj vaikymosi paskui klientus visi matys sąrašą: kas dar neatsiųsta, iš kurio kliento, kuriam juridiniam asmeniui ir iki kada.

Kiekvieno kliento trūkstamų įrašų sąrašas einamųjų metų pabaigai
Metų pabaiga, įmonės kodas ir pateikimo datos įrašyti kiekvienam juridiniam asmeniui
Įsipareigojimo laiško statusas prieš pradedant darbą
Asmenys susieti su kiekviena įmone ir nekilnojamojo turto portfeliu, kuriam jie priklauso
Periodiniai mėnesiniai mokesčiai kartu su vienkartinėmis metų pabaigos sąskaitomis
Vykdomų darbų vaizdas pagal etapus, o ne pagal valandas

Kliento portalas, sukurtas aplink kontrolinį sąrašą

Klientai prisijungia ir mato tris dar neatsiųstus punktus: gruodžio banko išrašą, kilometražo žurnalą, dividendų pažymas. Prie kiekvieno punkto jie įkelia failus, sugrupuotus pagal mokestinį laikotarpį, o punktas pažymimas kaip atliktas. Sąskaitų projektai pateikiami peržiūrai, o prieš pateikiant deklaraciją galima užfiksuoti patvirtinimą. Direktoriai, turintys kelias įmones, gauna vieną prisijungimą, kuriuo perjungiama tarp juridinių asmenų.

Sukurkite kliento portalą mano buhalterijos įmonei. Kiekvienas klientas mato dar neatsiųstų įrašų sąrašą savo einamųjų metų pabaigai, įkelia failus prie kiekvieno punkto, sugrupuotus pagal mokestinius metus, ir patvirtina sąskaitų projektus prieš jas pateikdami. Vienas asmuo gali būti susietas su keliomis įmonėmis. Darbuotojai mato visus klientus ir tai, ko trūksta.

CRM, rūšiuojamas pagal metų pabaigą, o ne pagal abėcėlę

Kiekvienam juridiniam asmeniui saugokite įmonės kodą, metų pabaigą, pateikimo terminą ir įsipareigojimo laiško statusą bei susiekite su už jų stovinčiais asmenimis. Rodinys „terminas per artimiausias 60 dienų“ tampa jūsų darbo krūvio prognoze, o potencialių klientų eiga veda nuo užklausos iki pasiūlymo, pasirašyto laiško ir įvedimo patikrinimų.

Sukurkite CRM buhalterijos praktikai. Kiekvienam juridiniam asmeniui saugokite kliento pavadinimą, įmonės kodą, paslaugą, metų pabaigą ir pateikimo terminą, susiekite direktorius su visomis jų įmonėmis, sekite įsipareigojimo laiškų statusą ir rodykite apskaitą, kurią reikia pateikti per artimiausias 60 dienų. Pridėkite potencialių klientų eigą nuo užklausos iki įvedimo.

Įmonės svetainė, pritraukianti tinkamus klientus

Suskirstykite paslaugas pagal kliento tipą: individualios veiklos vykdytojai, ribotos atsakomybės bendrovės, nekilnojamojo turto savininkai, rangovai, ir nurodykite, kokių sektorių bei dydžio klientus priimate. Jei partneriai sutinka, paskelbkite standartinių darbų kainas nuo tam tikros sumos, o užklausų teikėjų paklauskite juridinio asmens tipo, apyvartos intervalo ir metų pabaigos, kad pirmas atsakymas galėtų apimti mokestį.

Sukurkite mano buhalterijos įmonės svetainę su paslaugų puslapiais individualios veiklos vykdytojams, ribotos atsakomybės bendrovėms ir nekilnojamojo turto savininkams, metinių ataskaitų ir mokesčių deklaracijų pradinėmis kainomis, terminų kalendoriaus puslapiu ir naujo kliento forma, kurioje klausiama juridinio asmens tipo, apyvartos intervalo ir metų pabaigos.

Pirminiai pokalbiai dviem fiksuotais langais per savaitę

Nemokami pirminiai pokalbiai ir mokamos konsultacijos yra atskiri tipai su skirtinga trukme. Pokalbiai su naujais klientais skiriami tik partneriams ar vadovams, kurie gali pateikti kainą, rezervavimas uždaromas dvi savaites iki jūsų įtemptiausio termino, o du trumpi klausimai prieš pokalbį užtikrina, kad jis prasidės informuotai.

Sukurkite mano buhalterijos įmonei rezervavimo puslapį su nemokamu 20 minučių pirminiu pokalbiu, prieinamu tik antradieniais ir ketvirtadieniais po pietų, mokamomis vienos valandos konsultacijomis ir esamais klientais, kurie rezervuoja peržiūras su savo buhalteriu. Blokuokite rezervacijas dvi savaites prieš sausio 31 dieną.

Mėnesiniai mokesčiai, išlyginantys metus

Metinį mokestį paskirstykite į mėnesines sąskaitas, kiekvieną juridinį asmenį apmokestinkite atskirai su bendra ataskaita savininkui, išrašykite užbaigimo sąskaitą, kai ataskaitos pateiktos, o įmonių pateikimo mokesčius perduokite be priedo, atskira eilute.

Sukurkite sąskaitų išrašymą buhalterijos įmonei: periodinius mėnesinius mokesčius kiekvienam juridiniam asmeniui pagal metinį mokestį, vienkartines sąskaitas, išrašomas pažymėjus darbą kaip pateiktą, išlaidas be priedo atskiroje eilutėje ir bendrą ataskaitą savininkams, turintiems kelias įmones.

Vienas skaičius, kurį kiekvieną pirmadienį reikia pasivyti

Rodykite vykdomus darbus pagal etapą: laukiama įrašų, rengiama, peržiūrima, pas klientą, pateikta. Skaičius, įstrigęs „laukiama įrašų“, parodo, kur bus kitas įtemptas laikotarpis. Pridėkite terminus pagal mėnesius, atgautinas sumas palyginus su fiksuotais mokesčiais ir mokesčių skolą pagal partnerį, importuotą iš jūsų praktikos programos CSV eksporto.

Sukurkite mano buhalterijos praktikos skydelį, rodantį darbus pagal etapą, kiek jų laukia kliento įrašų, terminus pagal mėnesius artimiausiems šešiems mėnesiams ir neapmokėtus mokesčius pagal partnerį. Klientų ir darbų duomenis importuosiu iš CSV eksporto.

Kliento finansiniai įrašai: ko prašyti

Banko išrašai, darbo užmokesčio ataskaitos ir mokesčių deklaracijos yra jautrūs asmens ir verslo duomenys. Kurdami užklausą prašykite prisijungimo, kiekvienos užklausos prieigos tikrinimo pagal klientą, kad vienas klientas niekada negalėtų atidaryti kito failų, ir privačios failų saugyklos, o ne viešų nuorodų. Mythex kuria programėlę; vis tiek esate atsakingi už tai, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos ir profesinių taisyklių jūsų veiklos vietoje, todėl prieš įkeldami tikrus klientų failus į sistemą jas patikrinkite.

Prašykite kiekvienai užklausai taikomos prieigos pagal naudotoją
Įkėlimus laikykite privačioje saugykloje
Apribokite darbuotojų vaidmenis klientais, kuriais jie rūpinasi

Nuo sausio laiškų vaikymosi iki portalo

Pradėkite nuo vienos klientų grupės, pavyzdžiui, ribotos atsakomybės bendrovių su kovo mėnesio metų pabaiga. Įkelkite jų vykdomus punktus į portalą ir išsiųskite prisijungimą vietoj įprasto prašymo laiško. Kai jų įkėlimai ateis prie konkrečių punktų, išplėskite jį į savarankiškai deklaruojančius klientus iki rudens, o naujų klientų mokesčių deklaracijų puslapį paleiskite anksti su aiškia naujų klientų priėmimo riba.

Raginimas pradžiai

Sukurkite programėlę mano buhalterijos įmonei. Saugokite kiekvieno juridinio asmens kliento pavadinimą, įmonės kodą, paslaugą ir metų pabaigą, rodykite sąrašą apskaitos, kurią reikia pateikti per artimiausias 60 dienų, ir suteikite kiekvienam klientui portalo prisijungimą su dokumentų kontroliniu sąrašu, kurį jie įkelia. Pridėkite darbuotojų rodinį, rodantį kiekvieną darbą pagal etapą, nuo laukiama įrašų iki pateikta.

Klausimai

Ar galiu sukurti kliento portalą savo buhalterijos įmonei be programavimo?

Taip. Portalą aprašote pokalbyje, pavyzdžiui, dokumentų kontrolinius sąrašus, įkėlimus pagal mokestinius metus ir sąskaitų projektų patvirtinimą, o Mythex jį sukuria su prisijungimais ir duomenų baze. Keičiate jį paprašydami.

Ar ji pakeis mano apskaitos ar mokesčių programą?

Ne, ir ji neturėtų to bandyti. Naudokite ją tam, kas yra aplink apskaitą: dokumentų prašymams, klientų įrašams, rezervavimams, svetainei ir skydeliams. Duomenys iš jūsų praktikos programos gali būti įkelti per CSV eksportą.

Ar CRM gali įspėti, kada reikia pateikti apskaitą?

Taip. Saugokite kiekvieną metų pabaigą ir ataskaitinį laikotarpį ir paprašykite rodinio apie artėjančius terminus. Priminimams el. paštu reikia el. pašto paslaugos, prijungtos per jūsų paskyrą.

Ar klientai gali mokėti mokesčius internetu?

Taip, per mokėjimo paslaugų teikėją, kurį prijungiate prie savo įmonės paskyros. Sąskaitose gali būti mokėjimo nuoroda, o periodinius mėnesinius mokesčius galima nustatyti tuo pačiu būdu.

Kiek tai kainuoja?

Free planas nereikalauja kortelės ir suteikia kasdienius kreditus kurti ir skelbti. Pro kainuoja $25/month ir prideda kodo redagavimą, eksportą, GitHub ir pasirinktinį domeną, kurio daugelis įmonių nori klientams skirtam portalui.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English