구매 대신 설명으로 만드는 회계법인 소프트웨어: 포털, CRM, 웹사이트

Mythex로 회계 사무소는 장부 소프트웨어가 빠뜨리는 부분을 직접 만들 수 있습니다. 고객별 미제출 항목을 보여 주는 포털, 연말 기준으로 정렬된 CRM, 상담 예약, 견적을 제대로 내는 웹사이트가 그것입니다. 사무소가 일하는 방식을 설명하고, 실시간 미리보기로 확인한 뒤, 실제 데이터베이스와 함께 게시하세요.

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회계 사무소의 시간이 새는 곳

장부와 신고 소프트웨어는 대개 잘 작동합니다. 문제는 그 주변에 있습니다. 매년 1월이면 이메일로 보내는 서류 요청, 누군가의 머릿속에만 있는 업무 위임장, 한 명의 관리자만 갱신하는 연말 스프레드시트, 그리고 결국 맞지 않는 잠재 고객과의 20분짜리 통화로 쪼개진 파트너의 일정이 있습니다. 마감일은 고정되어 있고, 병목은 대부분 고객의 서류입니다. 소프트웨어는 쫓아다니는 일을 모두가 볼 수 있는 목록으로 바꿔 줄 때 가치가 있습니다. 무엇이 밀려 있는지, 어느 고객의, 어느 법인에 대한, 언제까지인지를 보여 주는 목록입니다.

고객별로 올해 연말 기준 누락 서류 목록
모든 법인에 대해 연말, 법인 번호, 신고 기한을 저장
업무 시작 전 업무 위임장 상태
소유한 모든 법인과 임대 포트폴리오에 연결된 사람 정보
일회성 연말 청구서와 함께 관리되는 월 정기 수수료
시간이 아닌 단계별로 보는 진행 중 업무 현황

체크리스트를 중심으로 만든 고객 포털

고객은 로그인해서 아직 남은 세 가지 항목을 봅니다. 12월 은행 거래내역, 차량 운행 기록, 배당 증빙입니다. 각 항목에 파일을 업로드하면 과세 연도별로 묶이고, 항목이 체크됩니다. 초안 결산서는 검토를 위해 게시되며, 신고 전에 승인을 기록할 수 있습니다. 여러 법인을 운영하는 대표는 법인을 전환할 수 있는 로그인 하나만 쓰면 됩니다.

회계 사무소용 고객 포털을 만들어 주세요. 각 고객은 현재 연말 기준으로 아직 남은 서류 체크리스트를 보고, 항목마다 과세 연도별로 묶인 파일을 업로드하며, 신고 전에 초안 결산서를 승인합니다. 한 사람이 여러 법인에 연결될 수 있어야 합니다. 직원은 모든 고객과 누락된 서류를 볼 수 있어야 합니다.

가나다순이 아니라 연말 기준으로 정렬된 CRM

각 법인의 법인 번호, 연말, 신고 기한, 업무 위임장 상태를 저장하고, 그 뒤에 있는 사람들을 연결하세요. '앞으로 60일 내 기한' 보기는 업무량 예측이 되고, 잠재 고객 파이프라인은 문의에서 견적, 위임장 서명, 온보딩 확인까지 이어집니다.

회계 사무소용 CRM을 만들어 주세요. 법인별로 고객명, 법인 번호, 서비스, 연말, 신고 기한을 저장하고, 이사를 소속된 모든 법인과 연결하며, 업무 위임장 상태를 추적하고, 향후 60일 내 신고 예정 계정을 보여 주세요. 문의에서 온보딩 완료까지 이어지는 잠재 고객 파이프라인도 추가해 주세요.

알맞은 고객을 끌어오는 사무소 웹사이트

서비스를 개인사업자, 법인, 임대인, 사업 도급인처럼 고객 유형별로 나누고, 어떤 업종과 규모를 맡는지 밝히세요. 파트너가 동의한다면 표준 업무의 '시작가'를 공개하고, 문의자에게 법인 형태, 매출 구간, 연말을 물어보면 첫 답변에 수수료를 포함할 수 있습니다.

회계 사무소용 웹사이트를 만들어 주세요. 개인사업자, 법인, 임대인을 위한 서비스 페이지, 연간 결산과 세무 신고의 시작 가격, 신고 기한 달력 페이지, 법인 형태, 매출 구간, 연말을 묻는 신규 고객 양식을 넣어 주세요.

주 2회 고정된 두 시간대의 상담 예약

무료 상담과 유료 자문 세션은 길이가 다른 별도 유형입니다. 신규 고객 상담은 견적을 낼 수 있는 파트너나 관리자에게만 배정하고, 가장 바쁜 신고 기한 2주 전부터는 예약을 마감합니다. 통화 전에 짧은 질문 두 개를 받으면 상담이 충분한 정보를 바탕으로 시작됩니다.

회계 사무소용 예약 페이지를 만들어 주세요. 무료 20분 상담은 화요일과 목요일 오후에만 가능하고, 유료 1시간 자문 세션이 있으며, 기존 고객은 자신의 담당 회계사와 검토 예약을 할 수 있어야 합니다. 1월 31일 전 2주 동안은 예약을 차단해 주세요.

1년 수수료를 매달 나눠 청구

연간 수수료를 매월 청구서로 나누고, 법인마다 따로 청구하되 소유자를 위해 합산 명세서를 제공하세요. 결산서가 신고되면 완료 청구서를 발행하고, 법인 신고 수수료는 별도 줄에 실비로 전달합니다.

회계 사무소용 청구 기능을 만들어 주세요. 연간 수수료를 바탕으로 법인별 월 정기 수수료를 청구하고, 작업이 신고 완료로 표시되면 일회성 청구서를 발행하며, 실비 항목은 별도 줄에 표시하고, 여러 법인을 가진 소유자에게는 합산 명세서를 제공해 주세요.

매주 월요일에 확인할 숫자 하나

진행 중인 업무를 단계별로 보여 주세요. 서류 대기, 작성 중, 검토 중, 고객 확인 중, 신고 완료. '서류 대기'에 멈춰 있는 건수는 다음 바쁜 시기가 어디일지 알려 줍니다. 월별 신고 기한, 파트너별 회수 가능 금액과 미수 수수료를 추가하세요. 데이터는 사무소 소프트웨어의 CSV 내보내기에서 가져옵니다.

회계 사무소용 대시보드를 만들어 주세요. 단계별 업무 수, 고객 서류를 기다리는 건수, 앞으로 6개월의 월별 신고 기한, 파트너별 미수 수수료를 보여 주세요. 고객과 업무 데이터는 CSV 내보내기로 가져올 예정입니다.

고객 재무 기록: 무엇을 요청할지

은행 거래내역, 급여 보고서, 세금 신고서는 민감한 개인 및 사업 정보입니다. 프롬프트를 작성할 때는 로그인, 고객마다 다른 고객의 파일을 열 수 없도록 하는 접근 확인, 공개 링크가 아닌 비공개 파일 저장소를 요청하세요. Mythex는 앱을 만들 뿐이며, 사무소가 업무하는 곳의 개인정보 보호 규정과 전문가 행동 규칙을 지키는 책임은 여전히 사무소에 있습니다. 실제 고객 파일을 옮기기 전에 이를 확인하세요.

모든 조회에 사용자별 접근 권한 요청
업로드 파일은 비공개 저장소에 보관
직원 역할은 담당 고객으로 제한

1월 이메일 독촉에서 포털로

한 고객 그룹부터 시작하세요. 예를 들어 3월 연말인 법인들입니다. 미제출 항목을 포털에 올리고, 늘 보내던 요청 이메일 대신 로그인 정보를 보내세요. 지정된 항목에 대한 업로드가 들어오기 시작하면 가을 전에 개인사업자 고객으로 확대하고, 신규 고객을 위한 명확한 마감일과 함께 세무 신고 랜딩 페이지를 일찍 공개하세요.

시작용 프롬프트

회계 사무소용 앱을 만들어 주세요. 각 법인의 고객명, 법인 번호, 서비스, 연말을 저장하고, 향후 60일 내 신고 예정 계정 목록을 보여 주세요. 각 고객에게 포털 로그인을 주고, 아직 남은 서류 체크리스트를 제공해 업로드하게 해 주세요. 서류 대기부터 신고 완료까지 단계별로 모든 업무를 보는 직원 화면도 추가해 주세요.

자주 묻는 질문

코딩 없이 회계 사무소용 고객 포털을 만들 수 있나요?

네. 서류 체크리스트, 과세 연도별 업로드, 초안 승인처럼 포털을 채팅으로 설명하면, Mythex가 로그인과 데이터베이스를 갖춘 포털을 만듭니다. 바꾸고 싶으면 요청하면 됩니다.

회계나 세무 소프트웨어를 대체하나요?

아니요, 그렇게 하려고 만들어진 것이 아닙니다. 장부 주변의 일, 즉 서류 요청, 고객 기록, 예약, 웹사이트, 대시보드에 사용하세요. 사무소 소프트웨어의 데이터는 CSV 내보내기로 가져올 수 있습니다.

CRM이 결산 기한을 알려 줄 수 있나요?

네. 각 연말과 신고 기간을 저장하고 기한 임박 보기를 요청하세요. 이메일 알림은 본인 계정으로 연결한 이메일 서비스가 필요합니다.

고객이 온라인으로 수수료를 낼 수 있나요?

네. 사무소 자체 계정으로 연결한 결제 서비스를 통해서 가능합니다. 청구서에 결제 링크를 넣을 수 있고, 월 정기 수수료도 같은 방식으로 설정할 수 있습니다.

비용은 얼마인가요?

무료 요금제는 신용카드가 필요 없고, 만들고 게시할 만큼 일일 크레딧을 제공합니다. 프로는 월 $25이며 코드 편집, 내보내기, GitHub 연동, 커스텀 도메인을 추가합니다. 고객용 포털에는 대부분의 사무소가 커스텀 도메인을 원합니다.

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