Programari per a despatxos de comptables que descrius en lloc de comprar: portal, CRM i web

Mythex permet a un despatx de comptables construir les peces que el seu programari de comptabilitat no cobreix: un portal que mostra a cada client què li falta, un CRM ordenat per tancament d'exercici, reserves de trucades de descobriment i una web que ofereix pressupostos com cal. Descrius com funciona el teu despatx, ho revises en una vista prèvia en directe i ho publiques amb una base de dades real.

Comença a crear gratis

On un despatx de comptables perd temps

El programari de comptabilitat i de declaracions normalment funciona. El problema és el que hi ha al voltant: les sol·licituds de documents enviades per correu cada gener, les cartes d'encàrrec seguides de memòria, un full de càlcul amb els tancaments d'exercici que només un gerent actualitza, i l'agenda d'un soci tallada en trucades de vint minuts amb prospectes que resulten no encaixar. Els terminis són fixos i el coll d'ampolla és gairebé sempre la paperassa del client. El programari es guanya el seu lloc quan converteix el perseguiment en una llista que tothom pot veure: què falta, de quin client, per a quina entitat i per quan.

Una llista per client dels registres que falten per al tancament d'exercici actual
Tancament d'exercici, número d'empresa i dates de presentació guardats per a cada entitat
Estat de la carta d'encàrrec abans que comenci la feina
Persones vinculades a totes les empreses i carteres de lloguers que posseeixen
Quotes mensuals recurrents juntament amb factures úniques de tancament d'exercici
Una vista del treball en curs per fase, no per hores

Un portal de clients construït al voltant de la llista de comprovació

Els clients entren i veuen tres elements pendents: l'extracte bancari de desembre, el registre de quilometratge i els vals de dividends. Pugen un fitxer per a cada element, agrupat per any fiscal, i l'element es marca com a fet. Els comptes anuals en esborrany es publiquen per revisar-los, amb un lloc on registrar l'aprovació abans de presentar-los. Els directors amb diverses empreses tenen un únic accés que canvia entre entitats.

Construeix un portal de clients per al meu despatx de comptables. Cada client veu una llista de comprovació dels registres encara pendents del seu tancament d'exercici actual, puja fitxers per a cada element agrupats per any fiscal i aprova els comptes anuals en esborrany abans de presentar-los. Una mateixa persona pot estar vinculada a diverses empreses. El personal veu tots els clients i què els falta.

Un CRM ordenat per tancament d'exercici, no per ordre alfabètic

Guarda el número d'empresa, el tancament d'exercici, el termini de presentació i l'estat de la carta d'encàrrec de cada entitat, i vincula-hi les persones que hi ha darrere. Una vista de «venç en els propers 60 dies» es converteix en la teva previsió de càrrega de treball, i un embut de prospectes va des de la consulta fins a la carta signada i les comprovacions d'alta.

Fes un CRM per a un despatx de comptables. Guarda el nom del client, el número d'empresa, el servei, el tancament d'exercici i el termini de presentació per entitat, vincula els directors a totes les seves empreses, fes el seguiment de l'estat de la carta d'encàrrec i mostra una vista dels comptes que venen en els propers 60 dies. Afegeix un embut de prospectes des de la consulta fins a client donat d'alta.

Una web de despatx que atrau els clients adequats

Separa els serveis per tipus de client, autònoms, societats limitades, propietaris de lloguers, contractistes, i indica quins sectors i quines mides acceptes. Publica preus «a partir de» per a la feina estàndard si els socis hi estan d'acord, i demana als interessats el tipus d'entitat, la banda de facturació i el tancament d'exercici perquè la primera resposta pugui incloure una tarifa.

Construeix una web per al meu despatx de comptables amb pàgines de serveis per a autònoms, societats limitades i propietaris de lloguers, preus de sortida per als comptes anuals i les declaracions d'impostos, una pàgina de calendari de terminis i un formulari de nou client que demani el tipus d'entitat, la banda de facturació i el tancament d'exercici.

Trucades de descobriment en dues finestres fixes a la setmana

Les trucades de descobriment gratuïtes i les sessions d'assessorament pagades són tipus separats amb durades diferents. Les trucades amb clients nous només van a socis o gerents que poden pressupostar, la reserva es tanca a la quinzena abans del teu termini més carregat, i dues preguntes curtes abans de la trucada fan que comenci ja informada.

Crea una pàgina de reserves per al meu despatx de comptables amb una trucada de descobriment gratuïta de 20 minuts disponible només els dimarts i dijous a la tarda, sessions d'assessorament pagades d'una hora, i clients existents que reserven revisions amb el seu propi comptable. Bloqueja les reserves les dues setmanes abans del 31 de gener.

Quotes mensuals que aplanen l'any

Reparteix una quota anual en factures mensuals, factura cada entitat per separat amb un extracte combinat per al propietari, emet una factura de finalització quan es presenten els comptes i carrega les taxes de presentació de l'empresa al cost, en una línia pròpia.

Construeix la facturació per a un despatx de comptables: quotes mensuals recurrents per entitat a partir d'una quota anual, factures úniques emeses quan un treball es marca com a presentat, suplits al cost en una línia separada i un extracte combinat per als propietaris amb diverses empreses.

Un número per perseguir cada dilluns

Mostra el treball en curs per fase: pendent de registres, en preparació, en revisió, amb el client, presentat. El recompte encallat a «pendent de registres» t'indica on serà la propera pressa. Afegeix els terminis per mes, la recuperabilitat enfront de les quotes fixes i el deute de quotes per soci, importats de l'exportació CSV del teu programari de despatx.

Fes un tauler per al meu despatx de comptables que mostri els treballs per fase, quants estan pendents de registres dels clients, els terminis per mes durant els propers sis mesos i les quotes impagades per soci. Importaré les dades de clients i de treballs des d'una exportació CSV.

Registres financers dels clients: què demanar

Els extractes bancaris, els informes de nòmina i les declaracions d'impostos són dades personals i empresarials sensibles. Quan facis la petició, demana inici de sessió, comprovacions d'accés per client perquè un client mai no pugui obrir els fitxers d'un altre, i emmagatzematge privat de fitxers en lloc d'enllaços públics. Mythex construeix l'app; tu continues sent responsable de complir les normes de protecció de dades i les normes professionals del lloc on exerceixes, així que revisa-les abans de pujar fitxers reals de clients.

Demana accés per usuari a cada consulta
Guarda les pujades en emmagatzematge privat
Limita els rols del personal als clients que gestionen

De la reclamació per correu de gener a un portal

Comença amb un grup de clients, per exemple societats limitades amb tancament de març. Carrega els seus elements pendents al portal i envia'ls l'accés en lloc de la sol·licitud habitual per correu. Quan els fitxers arribin vinculats a elements concrets, amplia-ho als clients d'autoliquidació abans de la tardor, i llança abans la pàgina de declaració d'impostos amb una data de tall clara per als nous clients.

Un prompt per començar

Construeix una app per al meu despatx de comptables. Guarda el nom del client, el número d'empresa, el servei i el tancament d'exercici de cada entitat, mostra una llista dels comptes que venen en els propers 60 dies i dona a cada client un accés al portal amb una llista de documents pendents que puja. Afegeix una vista del personal de tots els treballs per fase, des de registres pendents fins a presentat.

Preguntes

Puc construir un portal de clients per al meu despatx de comptables sense programar?

Sí. Descrius el portal al xat, com les llistes de documents, les pujades per any fiscal i l'aprovació d'esborranys, i Mythex el construeix amb inicis de sessió i una base de dades. El canvies demanant-ho.

Substituirà el meu programari de comptabilitat o d'impostos?

No, i no ha de intentar-ho. Usa'l per a tot el que queda al voltant de la comptabilitat: sol·licituds de documents, registres de clients, reserves, una web i taulers. Les dades del teu programari de despatx poden entrar mitjançant una exportació CSV.

El CRM pot avisar-me quan venen els comptes?

Sí. Guarda cada tancament d'exercici i període de presentació i demana una vista de venciments propers. Els recordatoris per correu necessiten un servei de correu connectat amb el teu propi compte.

Els clients poden pagar les quotes en línia?

Sí, mitjançant un proveïdor de pagaments que connectis amb el compte propi del despatx. Les factures poden incloure un enllaç de pagament, i les quotes mensuals recurrents es poden configurar de la mateixa manera.

Quant costa?

El pla gratuït no requereix targeta i té crèdits diaris per construir i publicar. El Pro costa $25/month i afegeix edició de codi, exportació, GitHub i un domini personalitzat, que la majoria de despatxos volen per a un portal de cara al client.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English