Программа для бухгалтерской фирмы, которую вы описываете, а не покупаете: портал, CRM и сайт

Mythex позволяет бухгалтерской практике создать то, что бухгалтерская программа не покрывает: портал, где клиент видит, что ещё не передано, CRM с сортировкой по концу отчётного года, запись на вводные звонки и сайт, который нормально объясняет цены. Вы описываете, как работает фирма, смотрите результат в живом превью и публикуете его с настоящей базой данных.

Начать бесплатно

Где бухгалтерская практика теряет время

Бухгалтерская программа и программа для отчётности обычно работают исправно. Проблемы возникают вокруг них: запросы документов, которые каждый январь уходят письмами, договоры на обслуживание, статус которых известен только одному человеку, таблица сроков, которую обновляет только один менеджер, и ежедневник партнёра, разрезанный на двадцатиминутные звонки с потенциальными клиентами, которые потом оказываются не подходящими. Сроки фиксированы, и узкое место почти всегда в бумагах клиента. Программа окупается, когда погоня за документами превращается в список, который видят все: что не передано, по какому клиенту, по какому юрлицу и к какой дате.

Список недостающих записей по каждому клиенту на текущий отчётный год
Конец отчётного года, регистрационный номер и даты отчётности для каждого юрлица
Статус договора на обслуживание до начала работы
Связь людей со всеми компаниями и арендными портфелями, которыми они владеют
Ежемесячные абонентские платежи вместе с разовыми счетами за отчётный год
Обзор незавершённой работы по этапам, а не по часам

Личный кабинет клиента, построенный вокруг чек-листа

Клиенты входят и видят три пункта, которые ещё не переданы: банковская выписка за декабрь, журнал пробега и уведомления о дивидендах. Они загружают файлы к каждому пункту, сгруппированные по налоговому году, и пункт отмечается как выполненный. Черновики отчётности выставляются на проверку с местом для фиксации согласования до подачи. Директора с несколькими компаниями получают один вход и переключаются между юрлицами.

Создай личный кабинет клиента для моей бухгалтерской фирмы. Каждый клиент видит чек-лист документов, которые ещё не переданы за текущий отчётный год, загружает файлы к каждому пункту, сгруппированные по налоговому году, и подтверждает черновики отчётности до подачи. Один человек может быть привязан к нескольким компаниям. Сотрудники видят всех клиентов и что у них не хватает.

CRM, отсортированная по концу отчётного года, а не по алфавиту

Храните регистрационный номер, конец отчётного года, срок подачи и статус договора на обслуживание для каждого юрлица и связывайте с ними людей, которые за ними стоят. Представление «срок в ближайшие 60 дней» становится вашим прогнозом загрузки, а воронка потенциальных клиентов ведёт от заявки к предложению, подписанному договору и проверкам при подключении.

Сделай CRM для бухгалтерской практики. Храни для каждого юрлица название клиента, регистрационный номер, услугу, конец отчётного года и срок подачи, связывай директоров со всеми их компаниями, веди статус договора на обслуживание и покажи представление с отчётностью, которая сдаётся в ближайшие 60 дней. Добавь воронку потенциальных клиентов от заявки до подключения.

Сайт фирмы, который привлекает нужных клиентов

Разделите услуги по типу клиента: индивидуальные предприниматели, компании с ограниченной ответственностью, арендодатели, подрядчики, и укажите, с какими отраслями и размерами бизнеса вы работаете. Публикуйте цены «от» на стандартные работы, если партнёры согласны, и спрашивайте у заявителей форму организации, диапазон оборота и конец отчётного года, чтобы первый ответ уже содержал стоимость.

Создай сайт для моей бухгалтерской фирмы со страницами услуг для индивидуальных предпринимателей, компаний с ограниченной ответственностью и арендодателей, стартовыми ценами на годовую отчётность и налоговые декларации, страницей календаря сроков и формой для новых клиентов, где спрашивается форма организации, диапазон оборота и конец отчётного года.

Вводные звонки в два фиксированных окна в неделю

Бесплатные вводные звонки и платные консультации — это разные типы с разной длительностью. Звонки для новых клиентов назначаются только партнёрам или менеджерам, которые могут сделать расчёт. Запись закрывается за две недели до самого загруженного срока, а два коротких вопроса перед звонком позволяют начать разговор, уже понимая ситуацию.

Создай страницу записи для моей бухгалтерской фирмы: бесплатный вводный звонок на 20 минут, доступный только во вторник и четверг после обеда, платные консультации на один час и запись существующих клиентов на проверку к их бухгалтеру. Закрывай запись за две недели до 31 января.

Ежемесячные платежи, которые выравнивают год

Разбивайте годовой платёж на ежемесячные счета, выставляйте счёт каждому юрлицу отдельно с общей выпиской для владельца, создавайте итоговый счёт при подаче отчётности и переносите пошлины за регистрацию компании по себестоимости отдельной строкой.

Создай выставление счетов для бухгалтерской фирмы: ежемесячные абонентские платежи по каждому юрлицу из годовой суммы, разовые счета при отметке работы как поданной, расходы по себестоимости отдельной строкой и общую выписку для владельцев с несколькими компаниями.

Одна цифра, которую нужно проверять каждый понедельник

Показывайте незавершённую работу по этапам: ожидание документов, подготовка, проверка, у клиента, подано. Количество, застрявшее на «ожидании документов», показывает, где будет следующий аврал. Добавьте сроки по месяцам, возможность взыскания против фиксированных гонораров и задолженность по гонорарам в разрезе партнёров, импортированные из CSV-выгрузки вашей программы для практики.

Сделай панель для моей бухгалтерской практики, которая показывает работы по этапам, сколько ждут документов от клиентов, сроки по месяцам на ближайшие шесть месяцев и неоплаченные гонорары по партнёрам. Данные клиентов и работ я буду импортировать из CSV-выгрузки.

Финансовые записи клиентов: что запрашивать

Банковские выписки, ведомости по зарплате и налоговые декларации — это чувствительные персональные и деловые данные. Когда формулируете запрос, попросите вход в систему, проверку доступа для каждого клиента, чтобы один клиент никогда не открыл файлы другого, и закрытое хранилище файлов вместо публичных ссылок. Mythex создаёт приложение, но вы сами отвечаете за соблюдение правил защиты данных и профессиональных норм там, где работаете, поэтому проверьте их до того, как загрузите живые файлы клиентов.

Запросите доступ для каждого пользователя при каждом запросе
Храните загрузки в закрытом хранилище
Ограничьте роли сотрудников клиентами, с которыми они работают

От январской погони за письмами к порталу

Начните с одной группы клиентов, например компаний с ограниченной ответственностью и концом отчётного года в марте. Загрузите их невыполненные пункты в портал и отправьте логин вместо обычного письма с запросом. Когда загрузки начнут приходить к названным пунктам, расширьте его на клиентов с декларацией до осени, а страницу налоговых деклараций запустите заранее, с четкой датой отсечки для новых клиентов.

Промпт для старта

Создай приложение для моей бухгалтерской фирмы. Храни для каждого юрлица название клиента, регистрационный номер, услугу и конец отчётного года, покажи список отчётов, которые сдаются в ближайшие 60 дней, и дай каждому клиенту вход в портал с чек-листом документов, которые ещё не переданы и которые он загружает. Добавь представление для сотрудников по всем работам по этапам, от ожидания документов до подачи.

Вопросы

Могу ли я создать личный кабинет клиента для бухгалтерской фирмы без программирования?

Да. Вы описываете портал в чате, например чек-листы документов, загрузки по налоговым годам и согласование черновиков, а Mythex создаёт его с входом и базой данных. Меняете вы его тоже запросом.

Заменит ли это мою бухгалтерскую или налоговую программу?

Нет, и не должно пытаться. Используйте его для того, что находится вокруг учёта: запросы документов, записи клиентов, запись на приём, сайт и панели. Данные из программы для практики можно загрузить через CSV-выгрузку.

Может ли CRM предупредить, когда подходит срок отчётности?

Да. Сохраните каждый конец отчётного года и период подачи и попросите представление «скоро срок». Напоминания по электронной почте требуют подключённого сервиса почты с вашим аккаунтом.

Могут ли клиенты оплачивать гонорары онлайн?

Да, через платёжного провайдера, которого вы подключаете в аккаунте своей фирмы. Счета могут содержать ссылку на оплату, а ежемесячные абонентские платежи настраиваются так же.

Сколько это стоит?

На тарифе Free не нужна карта, есть ежедневные кредиты для создания и публикации. Pro стоит $25 в месяц и добавляет редактирование кода, экспорт, GitHub и собственный домен, который нужен большинству фирм для портала клиентов.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English