Könyvelőirodai szoftver, amit leírással készítesz, nem vásárolsz: portál, CRM és weboldal

A Mythex lehetővé teszi, hogy egy könyvelőiroda megépítse azokat a részeket, amelyeket a főkönyvi szoftver nem fed le: portált, amely minden ügyfélnek megmutatja, mi van még hátra, évzárás szerint rendezett CRM-et, konzultációs időpont-foglalást és olyan weboldalt, amely rendesen ad árajánlatot. Leírod, hogyan működik az irodád, élő előnézetben ellenőrzöd, és valódi adatbázissal publikálod.

Kezdj el ingyen építeni

Hol veszít időt egy könyvelőiroda

A főkönyvi és bevallási szoftver általában működik. A gond ezek körül van: a dokumentumkérések minden januárban e-mailben mennek ki, a megbízási levelek nyilvántartása valakinek a fejében van, az évzárások táblázatát csak egy vezető frissíti, a partner naptárát pedig húszperces hívásokra darabolják olyan érdeklődőkkel, akik végül nem illenek az irodához. A határidők fixek, és a szűk keresztmetszet szinte mindig az ügyfél papírmunkája. A szoftver akkor éri meg az árát, ha a hajtást mindenki által látható listává alakítja: mi van még hátra, melyik ügyféltől, melyik cégre, milyen határidőre.

Ügyfelenkénti lista a hiányzó iratokról az aktuális évzáráshoz
Évzárás, cégjegyzékszám és bevallási határidők minden cégnél tárolva
Megbízási levél státusza a munka megkezdése előtt
Személyek összekötve minden céggel és bérleti portfólióval, amelyet birtokolnak
Visszatérő havi díjak az egyszeri évzárási számlák mellett
Munka folyamatban nézet szakaszonként, nem óraszám szerint

Ügyfélportál, amely a teendőlistára épül

Az ügyfelek bejelentkeznek, és három még hátralévő tételt látnak: a decemberi bankszámlakivonatot, a kilométernaplót és az osztalékbizonylatokat. Mindegyikhez feltöltenek, az adóévek szerint csoportosítva, a tétel pedig kipipálódik. A tervezet beszámolók jóváhagyásra kerülnek, a benyújtás előtt rögzíthető a jóváhagyás. A több cégben érdekelt igazgatók egy bejelentkezéssel váltogathatnak a cégek között.

Építs ügyfélportált a könyvelőirodámhoz. Minden ügyfél látja a jelenlegi évzárásához még hiányzó iratok listáját, minden tételhez adóév szerint csoportosítva tölt fel fájlokat, és a benyújtás előtt jóváhagyja a beszámoló-tervezeteket. Egy személy több céghez is kapcsolható. A munkatársak minden ügyfelet és azt látják, mi hiányzik.

CRM évzárás szerint rendezve, nem ábécé szerint

Minden cégnél tárold a cégjegyzékszámot, az évzárást, a bevallási határidőt és a megbízási levél státuszát, és kapcsold össze a mögötte álló személyekkel. A „következő 60 napban esedékes” nézet a munkaterhelés előrejelzésévé válik, a potenciális ügyfelek pedig az érdeklődéstől az árajánlaton, az aláírt megbízási levélen át az ügyfélbeillesztésig haladnak.

Készíts CRM-et könyvelőirodának. Tárold az ügyfél nevét, cégjegyzékszámát, szolgáltatását, évzárását és bevallási határidejét cégenként, kapcsold össze az igazgatókat az összes cégükkel, kövesd a megbízási levél státuszát, és mutass nézetet a következő 60 napban esedékes beszámolókról. Adj hozzá potenciális ügyfél folyamatot az érdeklődéstől a befogadásig.

Irodai weboldal, amely a megfelelő ügyfeleknek ad árajánlatot

A szolgáltatásokat ügyféltípus szerint bontsd: egyéni vállalkozók, kft.-k, bérbeadók, vállalkozók, és mondd meg, mely szektorokkal és méretekkel dolgozol. Ha a partnerek egyetértenek, tegyél közzé „ettől” árakat a szokásos munkákra, és az érdeklődőktől kérj cégtípust, forgalmi sávot és évzárást, hogy az első válasz már tartalmazhasson díjat.

Építs weboldalt a könyvelőirodámhoz szolgáltatási oldalakkal egyéni vállalkozóknak, kft.-knek és bérbeadóknak, kezdő árakkal az éves beszámolókra és adóbevallásokra, határidőnaptár oldallal, és új ügyfél űrlappal, amely cégtípust, forgalmi sávot és évzárást kér.

Ismerkedő hívások hetente két rögzített időablakban

Az ingyenes ismerkedő hívások és a fizetős tanácsadó alkalmak külön típusok, eltérő hosszal. Az új ügyfelekkel készült hívásokat csak olyan partnerek vagy vezetők kapják, akik tudnak árajánlatot adni, a foglalás pedig a legterhesebb határidő előtti két hétben lezár. Két rövid kérdés a hívás előtt azt jelenti, hogy a beszélgetés informáltan indul.

Készíts időpont-foglaló oldalt a könyvelőirodámhoz: ingyenes 20 perces ismerkedő hívás csak keddi és csütörtöki délutánokon, fizetős egyórás tanácsadói alkalmak, és a meglévő ügyfelek saját könyvelőjükkel foglalhatnak felülvizsgálatot. Január 31. előtti két hétben zárd le a foglalásokat.

Havi díjak, amelyek elsimítják az évet

Oszd el az éves díjat havi számlákra, minden céget külön számlázz, a tulajdonosnak pedig összesített kimutatást adj, a benyújtáskor pedig befejező számlát állíts ki. A cégek benyújtási díjait költségen, külön tételként továbbhárítod.

Építs számlázást könyvelőirodának: visszatérő havi díjak cégenként egy éves díjból, egyszeri számlák, amelyek akkor keletkeznek, amikor egy munkát benyújtottnak jelölnek, költségen továbbhárított díjak külön tételen, és összesített kimutatás a több céges tulajdonosoknak.

Egy szám, amelyet minden hétfőn kergetsz

Mutasd a folyamatban lévő munkát szakaszonként: iratra várnak, előkészítés alatt, felülvizsgálat alatt, ügyfélnél, benyújtva. Az „iratra várnak” szakaszban ragadt számláló megmutatja, hol lesz a következő torlódás. Adj hozzá havi határidőket, a behajthatóságot fix díjakhoz képest és partnerenkénti díjtartozást, amelyet az irodai szoftvered CSV-exportjából importálsz.

Készíts műszerfalat a könyvelőirodámhoz, amely megmutatja a munkákat szakaszonként, hány munka vár ügyféliratokra, a határidőket havonta a következő hat hónapra, és a partnerenkénti kifizetetlen díjakat. Az ügyfél- és munkaadatokat CSV-exportból importálom.

Ügyfelek pénzügyi iratai: mit kérj

A bankszámlakivonatok, bérszámfejtési jelentések és adóbevallások érzékeny személyes és üzleti adatok. Promptolásnál kérj bejelentkezést, ügyfelenkénti hozzáférés-ellenőrzést, hogy egy ügyfél soha ne nyithasson meg más fájljait, és privát fájltárolást nyilvános linkek helyett. A Mythex az appot építi; te felelsz azért, hogy a helyi adatvédelmi és szakmai szabályoknak megfelelj, ezért ezeket ellenőrizd, mielőtt valódi ügyfélfájlokat töltesz fel.

Kérj felhasználónkénti hozzáférést minden lekérdezéshez
A feltöltések privát tárolóban maradjanak
A munkatársi szerepek csak a kezelt ügyfelekre korlátozódjanak

A januári e-mailes hajtástól a portálig

Egy ügyfélcsoporttal kezdj, mondjuk a márciusi évzárású kft.-kkel. Töltsd fel a függőben lévő tételeiket a portálra, és a megszokott kérőlevél helyett a bejelentkezést küldd el. Amikor a feltöltések megnevezett tételekhez érkeznek, bővítsd az egyéni vállalkozó ügyfelekre ősz előtt, az adóbevallási célóldalt pedig korán indítsd, az új ügyfelekre vonatkozó határidővel.

Kiindulási prompt

Építs appot a könyvelőirodámhoz. Tárold minden cégnél az ügyfél nevét, cégjegyzékszámát, szolgáltatását és évzárását, mutass listát a következő 60 napban esedékes beszámolókról, és adj minden ügyfélnek portál-bejelentkezést egy teendőlistával a még hiányzó iratokról, amelyeket feltölt. Adj hozzá munkatársi nézetet minden munkáról szakaszonként, az iratra várástól a benyújtásig.

Kérdések

Építhetek ügyfélportált a könyvelőirodámnak kódolás nélkül?

Igen. Chatben írod le a portált, például a dokumentumlistákat, az adóév szerinti feltöltéseket és a tervezetek jóváhagyását, a Mythex pedig bejelentkezésekkel és adatbázissal építi meg. Módosítani kérdezéssel tudod.

Ez lecseréli a könyvelő- vagy adóbevallási szoftveremet?

Nem, és nem is kell, hogy megpróbálja. A főkönyv körüli feladatokra használd: dokumentumkérésekre, ügyfélnyilvántartásra, foglalásokra, weboldalra és műszerfalakra. Az irodai szoftver adatai CSV-exporton keresztül érkezhetnek.

Figyelmeztethet a CRM, amikor esedékes a beszámoló?

Igen. Tárold minden évzárást és beszámolási időszakot, és kérj egy hamarosan esedékes nézetet. Az e-mailes emlékeztetőkhöz a saját fiókoddal összekötött e-mail-szolgáltatás kell.

Fizethetnek a ügyfelek díjat online?

Igen, az iroda saját fiókja alatt összekötött fizetésiszolgáltatón keresztül. A számlákon lehet fizetési link, a visszatérő havi díjak pedig ugyanígy beállíthatók.

Mennyibe kerül?

A Free csomag bankkártyát nem igényel, és napi kreditet ad az építéshez és publikáláshoz. A Pro $25 havonta, és kódszerkesztést, exportot, GitHub-összekötést és egyedi domaint ad hozzá, amire a legtöbb iroda ügyfélportál esetén szükséget lát.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English