Softver za posredovanje u kreditima koji opisujete umjesto da kupujete: portali, CRM i praćenje predmeta

Mythex omogućava posredničkoj kući za kredite da napravi sopstvenu web stranicu, siguran portal u kojem klijenti postavljaju platne liste i izvode sa računa, te praćenje predmeta koje pokazuje svaku prijavu od prikupljanja podataka do završetka. Opišete u chatu kako se vaši predmeti kreću, provjerite u živom pregledu i objavite kad usklađenost bude zadovoljna formulacijom.

Počni graditi besplatno

Gdje posrednička kuća gubi popodneva

Predmet može istovremeno da čeka kod službenika banke za procjenu rizika, procjenitelja i notara, a klijent zna samo da se od utorka ništa nije desilo. Zato zove. Agent za nekretnine koji ih je uputio također zove. Dokumenti stižu kao fotografije sa telefona u tri različita emaila, a u jednom nedostaje druga stranica izvoda sa računa. U međuvremenu, portali svake banke pokazuju svoj dio slike i nijedan ne razgovara sa drugim. Predmeti završeni prije dvije godine, kojima uskoro ističe fiksna kamata, zakopani su u tabeli koju niko ne filtrira. Kancelariji treba jedan pregled svakog predmeta i njegovog sljedećeg koraka, siguran prostor za dokumente i spisak isteka koji pretvara bivše klijente u novi posao.

Svaki predmet sa bankom, iznosom kredita, savjetnikom i tekućom fazom
Zahtjevi za dokumentima koji pokazuju šta je još otvoreno
Status koji klijenti i upućivači mogu provjeriti bez telefoniranja
Datumi isteka fiksne kamate zabilježeni za svaki završen predmet
Naknade klijenta i provizije banke evidentirane odvojeno
Potrebe za zaštitom zabilježene uz kredit

Portal koji odgovara na pitanje „gdje smo?“ prije nego ga postave

Svaki klijent se prijavljuje i vidi fazu svog zahtjeva, datum kad je došla do te faze i šta se sljedeće traži od njega. Postavljaju ličnu kartu, platne liste, potvrde o platama i izvode sa računa uz popis, pa je nedostajuća stranica odmah vidljiva. Poruke savjetniku stoje u predmetu, a ne u ličnom inboxu. Zajednički podnosioci dijele jedan predmet sa oba imena.

Napravi klijentski portal za moju posredničku kuću za kredite. Svaki klijent se prijavljuje i vidi fazu svog predmeta od upita do završetka, popis dokumenata za postavljanje poput lične karte, platnih lista i izvoda sa računa, te poruke sa svojim savjetnikom. Zajednički podnosioci dijele jedan predmet. Postavljene datoteke su privatne za taj predmet i savjetnika.

CRM predmeta sa istekom kamate na svakom dosijeu

Predmeti nose banku, proizvod, iznos kredita, LTV, savjetnika, upućivača i fazu. Kad se predmet završi, datum kraja fiksne kamate se čuva uz njega, a spisak klijenata čiji aranžmani završavaju u narednih šest mjeseci postaje sedmični poziv za ponovno finansiranje. Osiguranje se prati uz istog klijenta da se ne zaboravi nakon kredita.

Napravi CRM za posredničku kuću za kredite. Čuvaj klijente, predmete sa bankom, proizvodom, iznosom kredita, LTV-om, savjetnikom i upućivačem te fazu od prikupljanja podataka do završetka. Sačuvaj datum kraja fiksne kamate pri završetku i prikaži klijente čija kamata ističe u narednih 6 mjeseci. Prati police osiguranja po klijentu.

Sajt koji objašnjava kako se naplaćujemo

Zasebne stranice za kupce prvog stana, ponovna finansiranja, kredite za iznajmljivanje i osiguranje, svaka sa pitanjima koja ti klijenti zaista postavljaju. Jasan odjeljak o naknadama i provizijama banke, regulatorna formulacija koju vaš regulator zahtijeva i obrazac za upit koji traži rok kupovine i da li je prihod zaposlen ili samostalan.

Napravi web stranicu za posredničku kuću za kredite sa stranicama za kupce prvog stana, ponovna finansiranja, kredite za iznajmljivanje i osiguranje, jasnom stranicom o tome kako se naplaćujemo, mjestom za tekst regulatornog obavještenja i obrascem za upit koji traži rok, cijenu nekretnine, depozit i vrstu zaposlenja.

Konsultacije koje stižu sa dokumentima

Klijenti biraju početni poziv, video razgovor o prikupljanju podataka ili sastanak u kancelariji, odgovaraju na nekoliko pitanja o tome gdje su u kupovini i dobijaju spisak dokumenata u potvrdnom emailu. Savjetnik vidi odgovore prije početka poziva.

Napravi stranicu za rezervaciju konsultacija za kredite sa opcijama telefona, videa i lica u lice. Pitaj da li su pronašli nekretninu, grubu cijenu i vrstu prihoda, te pošalji spisak dokumenata uz potvrdni email.

Naknade posrednika i provizije banke na zasebnim stavkama

Naknadu klijenta naplaćujete u fazi koju ste dogovorili, poput podnošenja zahtjeva ili ponude, a proviziju banke bilježite kao očekivanu i primljenu. Plaćanja upućivačima također su na predmetu, pa usklađivanje sa izvodima banke traje minute.

Napravi aplikaciju za fakturisanje za posredničku kuću za kredite. Naknade klijenata fakturišu se u odabranoj fazi, poput zahtjeva ili ponude. Provizija banke bilježi se po predmetu kao očekivana i primljena. Prati plaćanja upućivačima i prikaži neplaćene naknade i neprimljenu proviziju.

Vrijeme obrade banke, mjesec po mjesec

Unesite datume podnošenja i ponude, a kontrolna tabla pokaže koje banke rade za osam dana, a koje za dvadeset osam. Dodajte predmete po savjetniku i fazi, upite po izvoru i očekivani prihod od naknada za kvartal.

Napravi kontrolnu tablu za posredničku kuću za kredite koja prikazuje predmete po fazi i savjetniku, prosječan broj dana od podnošenja do ponude po banci i mjesecu, upite po izvoru sa konverzijom te očekivane naknade i proviziju za ovaj kvartal.

Od tabele predmeta do zajedničkog pregleda

Većina posredničkih kuća počinje tabelom: jedan red po predmetu, kolona za fazu i bojenje koje razumije samo jedna osoba. Izvezite je kao CSV i zamolite Mythex da je uveze u novi CRM, mapirajući vaše kolone na polja predmeta. Zadržite nazive faza koje već koristite, da savjetnici ne moraju ponovo učiti. Zatim dodajte klijentski portal na iste podatke, tako da promjena faze u kancelariji bude ono što klijent vidi.

Uvoz postojećih predmeta iz CSV-a
Zadržite svoje nazive faza
Jedan zapis hrani CRM, portal i kontrolnu tablu

Dokumenti, obavještenja i usklađenost

Platne liste, izvodi sa računa i lična dokumenta su osjetljivi finansijski podaci. Tražite prijavu, pristup po predmetu i privatno skladište datoteka, te provjerite pravila o zaštiti podataka tamo gdje radite. Mythex ne piše vaša regulatorna obavještenja; zalijepite tekst koji je odobrio vaš tim za usklađenost ili mreža kojoj pripadate, i neka ga pregledaju prije objave sajta.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi aplikaciju za moju posredničku kuću za kredite. Savjetnici vode predmete sa bankom, proizvodom, iznosom kredita, upućivačem i fazom od prikupljanja podataka do završetka. Klijenti se prijavljuju u portal da vide fazu i postave lične dokumente, platne liste i izvode sa računa prema spisku. Kad se predmet završi, sačuvaj datum kraja fiksne kamate i prikaži mi klijente čija kamata ističe u narednih šest mjeseci.

Pitanja

Mogu li klijenti sigurno postavljati dokumente za kredit?

Da. Tražite prijavu klijenta i privatno skladište po predmetu, tako da datoteke mogu otvoriti samo taj klijent i njegov savjetnik. Prije objave provjerite pravila o zaštiti podataka koja važe tamo gdje radite.

Mogu li agenti za nekretnine vidjeti napredak predmeta koje su uputili?

Da. Tražite prijavu za upućivača koja prikazuje samo njegove predmete i tekuću fazu, bez finansijskih dokumenata klijenta.

Može li se povezati sa portalima banaka ili sistemima za pronalaženje ponuda?

Mythex gradi aplikaciju oko vaših vlastitih podataka. Ako banka ili alat za pronalaženje ponuda nudi API kojem imate pristup, možete zatražiti povezivanje sa vlastitim ključevima; u suprotnom savjetnici fazu ažuriraju ručno.

Treba li mi programer?

Ne. Opišete šta želite običnim jezikom i mijenjate chatom. Kod postoji ako ga vaša IT osoba želi pogledati.

Da li je isprobavanje besplatno?

Da. Besplatan plan ne traži karticu i omogućava izradu i objavu. Pro košta $25/month i donosi prilagođeni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English