మీరు కొనకుండా వివరించి నిర్మించే మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకర్ సాఫ్ట్‌వేర్: పోర్టల్‌లు, CRMలు, కేస్ ట్రాకర్లు
Mythex తో మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ తన స్వంత వెబ్‌సైట్, క్లయింట్లు పేస్లిప్స్, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు అప్‌లోడ్ చేసే సురక్షిత పోర్టల్, ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్ నుంచి పూర్తి వరకు ప్రతి దరఖాస్తు చూపే కేస్ ట్రాకర్ నిర్మించుకోవచ్చు. చాట్‌లో మీ కేసులు ఎలా కదులుతాయో వివరించండి, లైవ్ ప్రివ్యూలో చూసి, కంప్లయన్స్ పదాలపై సంతృప్తి చెందాక ప్రచురించండి.
ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి
బ్రోకరేజ్ మధ్యాహ్నాలు ఎక్కడ కోల్పోతుంది
ఒక కేసు ఒకేసారి రుణదాత అండర్‌రైటర్, వాల్యూయర్, కన్వేయన్సర్ దగ్గర ఉండవచ్చు, మరియు క్లయింట్‌కు మంగళవారం నుంచి ఏమీ జరగలేదని మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి వారు ఫోన్ చేస్తారు. వారిని పరిచయం చేసిన ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కూడా ఫోన్ చేస్తారు. పత్రాలు మూడు వేర్వేరు ఇమెయిళ్లలో ఫోన్ ఫోటోలుగా వస్తాయి, వాటిలో ఒకటి బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ రెండో పేజీ లేకుండా. ఇంతలో ప్రతి రుణదాత పోర్టల్ తన స్వంత భాగాన్ని చూపుతుంది, అవి ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడవు. రెండేళ్ల క్రితం పూర్తయిన కేసులు, త్వరలో ముగియబోయే స్థిర రేట్లు ఎవరూ ఫిల్టర్ చేయని స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ఖననం అయి ఉంటాయి. ఆఫీసుకు ప్రతి కేసు, దాని తదుపరి అడుగుపై ఒకే వీక్షణ, పత్రాలకు సురక్షిత స్థలం, గత క్లయింట్లను కొత్త పనిగా మార్చే గడువుల జాబితా కావాలి.
- రుణదాత, రుణ మొత్తం, అడ్వైజర్, ప్రస్తుత దశతో ప్రతి కేసు
- ఇంకా ఏమి అందలేదో చూపే పత్రాల అభ్యర్థనలు
- క్లయింట్లు మరియు పరిచయకర్తలు ఫోన్ చేయకుండా చూడగల స్థితి
- పూర్తయిన ప్రతి కేసులో ఉంచిన స్థిర రేట్ గడువు తేదీలు
- క్లయింట్ ఫీజులు మరియు రుణదాత ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఫీజులు వేరుగా నమోదు
- మార్ట్‌గేజ్‌తో పాటు నోట్ చేసిన రక్షణ అవసరాలు
'మనం ఎక్కడ ఉన్నాం?' అని అడిగే ముందే సమాధానం ఇచ్చే పోర్టల్
ప్రతి క్లయింట్ లాగిన్ అయి తమ దరఖాస్తు దశ, అది అక్కడికి చేరిన తేదీ, వారి నుంచి తదుపరి ఏం కావాలో చూస్తారు. చెక్లిస్ట్ ప్రకారం ID, పేస్లిప్స్, P60లు, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు అప్‌లోడ్ చేస్తారు, కాబట్టి ఏదైనా పేజీ లేకపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అడ్వైజర్‌కు సందేశాలు వ్యక్తిగత ఇన్‌బాక్స్‌లో కాకుండా కేసులో ఉంటాయి. ఉమ్మడి దరఖాస్తుదారులు ఇద్దరి పేర్లతో ఒకే కేసును పంచుకుంటారు.
నా మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ తయారు చేయండి. ప్రతి క్లయింట్ లాగిన్ అయి విచారణ నుంచి పూర్తి వరకు తమ కేస్ దశను చూడాలి, ID, పేస్లిప్స్, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు వంటి అప్‌లోడ్ చెక్లిస్ట్ చూడాలి, తమ అడ్వైజర్‌తో సందేశాలు పంపాలి. ఉమ్మడి దరఖాస్తుదారులు ఒకే కేసు పంచుకోవాలి. అప్‌లోడ్ చేసిన ఫైళ్లు ఆ కేసు మరియు అడ్వైజర్‌కు మాత్రమే ప్రైవేట్ అయి ఉండాలి.
ప్రతి ఫైల్‌పై రేట్ గడువుతో కేస్ CRM
కేసుల్లో రుణదాత, ప్రోడక్ట్, రుణ మొత్తం, LTV, అడ్వైజర్, పరిచయకర్త, దశ ఉంటాయి. కేసు పూర్తయినప్పుడు స్థిర రేట్ ముగింపు తేదీ దానితో పాటు సేవ్ అవుతుంది, తర్వాతి ఆరు నెలల్లో డీల్స్ ముగిసే క్లయింట్ల జాబితా వారపు రీమార్ట్‌గేజ్ కాల్స్ అవుతుంది. రక్షణ కవర్ అదే క్లయింట్‌పై ట్రాక్ అవుతుంది, కాబట్టి మార్ట్‌గేజ్ తర్వాత మర్చిపోరు.
మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ కోసం CRM తయారు చేయండి. క్లయింట్లు, రుణదాత, ప్రోడక్ట్, రుణ మొత్తం, LTV, అడ్వైజర్, పరిచయకర్తతో కేసులు, విచారణ నుంచి పూర్తి వరకు దశ నిల్వ చేయండి. పూర్తయినప్పుడు స్థిర రేట్ ముగింపు తేదీ సేవ్ చేసి, తదుపరి 6 నెలల్లో రేట్ ముగిసే క్లయింట్ల జాబితా చూపించండి. ప్రతి క్లయింట్‌కు రక్షణ పాలసీలు ట్రాక్ చేయండి.
మీకు ఎలా చెల్లిస్తారో వివరించే వెబ్‌సైట్
మొదటిసారి కొనుగోలుదారులు, రీమార్ట్‌గేజ్‌లు, బై-టు-లెట్, రక్షణ కోసం వేర్వేరు పేజీలు, ప్రతిదీ ఆ క్లయింట్లు నిజంగా అడిగే ప్రశ్నలతో. ఫీజులు, రుణదాత కమిషన్ గురించి సరళమైన విభాగం, మీ రెగ్యులేటర్ కోరే నియంత్రణ పదాలు, కొనుగోలు కాలరేఖ, ఉద్యోగం లేదా స్వయం ఉపాధి అడిగే విచారణ ఫారం.
మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ కోసం వెబ్‌సైట్ తయారు చేయండి: మొదటిసారి కొనుగోలుదారులు, రీమార్ట్‌గేజ్‌లు, బై-టు-లెట్, రక్షణ పేజీలు; మాకు ఎలా చెల్లిస్తారో స్పష్టమైన పేజీ; మా నియంత్రణ బహిర్గతం పాఠానికి స్థలం; కాలరేఖ, ఆస్తి ధర, డిపాజిట్, ఉద్యోగ రకం అడిగే విచారణ ఫారం.
పత్రాలతో కలిసి వచ్చే సంప్రదింపులు
క్లయింట్లు ప్రారంభ కాల్, వీడియో ఫ్యాక్ట్-ఫైండ్, లేదా ఆఫీసు సమావేశం ఎంచుకుంటారు, కొనుగోలులో ఎక్కడ ఉన్నారో కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తారు, నిర్ధారణ ఇమెయిల్‌లో పత్రాల చెక్లిస్ట్ పొందుతారు. కాల్ మొదలయ్యే ముందే అడ్వైజర్ సమాధానాలు చూస్తారు.
ఫోన్, వీడియో, వ్యక్తిగత ఎంపికలతో మార్ట్‌గేజ్ సంప్రదింపుల బుకింగ్ పేజీ తయారు చేయండి. ఆస్తి దొరికిందా, సుమారు ధర, ఆదాయ రకం అడగండి, నిర్ధారణ ఇమెయిల్‌తో పత్రాల చెక్లిస్ట్ పంపండి.
బ్రోకర్ ఫీజులు మరియు ప్రొక్ ఫీజులు వేర్వేరు లైన్లలో
అంగీకరించిన దశలో, దరఖాస్తు లేదా ఆఫర్ వద్ద క్లయింట్ ఫీజు ఛార్జ్ చేయండి, రుణదాత ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఫీజును ఆశించినది మరియు అందినదిగా కేసుకు నమోదు చేయండి. పరిచయకర్త చెల్లింపులు కూడా కేసులోనే ఉంటాయి, కాబట్టి రుణదాత స్టేట్‌మెంట్లతో సరిపోల్చడం నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది.
మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ కోసం ఇన్వాయిసింగ్ యాప్ తయారు చేయండి. క్లయింట్ ఫీజులు దరఖాస్తు లేదా ఆఫర్ వంటి ఎంచుకున్న దశలో ఇన్వాయిస్ అవ్వాలి. రుణదాత కమిషన్ ప్రతి కేసుకు ఆశించినది మరియు అందినదిగా నమోదు కావాలి. పరిచయకర్త చెల్లింపులు ట్రాక్ చేసి, చెల్లించని ఫీజులు, అందని కమిషన్ చూపించండి.
రుణదాత టర్న్‌అరౌండ్, నెల వారీగా
సమర్పణ, ఆఫర్ తేదీలు నమోదు చేస్తే, ఏ రుణదాత ఎనిమిది రోజులు తీసుకుంటుందో, ఏది ఇరవై ఎనిమిది రోజులు తీసుకుంటుందో డాష్‌బోర్డ్ చూపిస్తుంది. అడ్వైజర్, దశ వారీగా కేసులు, మూలం వారీగా లీడ్స్, త్రైమాసికానికి ఆశించిన ఆదాయం జోడించండి.
మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ కోసం డాష్‌బోర్డ్ తయారు చేయండి: దశ మరియు అడ్వైజర్ వారీగా కేసులు, రుణదాత మరియు నెల వారీగా సమర్పణ నుంచి ఆఫర్ వరకు సగటు రోజులు, మూలం మరియు మార్పిడి వారీగా లీడ్స్, ఈ త్రైమాసికంలో ఆశించిన ఫీజులు మరియు కమిషన్.
కేస్ స్ప్రెడ్‌షీట్ నుంచి ఒక పంచుకున్న వీక్షణకు
చాలా బ్రోకరేజీలు స్ప్రెడ్‌షీట్‌తో మొదలవుతాయి: ప్రతి కేసుకు ఒక వరుస, దశ కాలమ్, ఒక్కరికే అర్థమయ్యే రంగుల కోడింగ్. దాన్ని CSVగా ఎగుమతి చేసి, మీ కాలమ్‌లను కేస్ ఫీల్డ్‌లకు మ్యాప్ చేస్తూ కొత్త CRMలో దిగుమతి చేయమని Mythex ను అడగండి. మీరు ఇప్పటికే వాడే దశ పేర్లు ఉంచండి, అడ్వైజర్లు మళ్లీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. తర్వాత అదే డేటా మీద క్లయింట్ పోర్టల్ జోడించండి, తద్వారా కార్యాలయంలో దశ మార్పు క్లయింట్ చూసేదే అవుతుంది.
- CSV నుంచి ఇప్పటికే ఉన్న కేసులు దిగుమతి
- మీ స్వంత దశ పేర్లు ఉంచండి
- ఒక రికార్డ్ CRM, పోర్టల్, డాష్‌బోర్డ్‌కు ఫీడ్ అవుతుంది
పత్రాలు, బహిర్గతాలు, కంప్లయన్స్
పేస్లిప్స్, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు, ID సున్నితమైన ఆర్థిక డేటా. లాగిన్, కేసు వారీగా ప్రాప్యత, ప్రైవేట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ అడగండి, మీరు పనిచేసే చోట డేటా రక్షణ నియమాలు తనిఖీ చేయండి. Mythex మీ నియంత్రణ బహిర్గతాలను రాయదు; మీ కంప్లయన్స్ బృందం లేదా నెట్‌వర్క్ ఆమోదించిన పదాలను అతికించండి, సైట్ ప్రత్యక్షం కాకముందే వారు సమీక్షించేలా చూడండి.
ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్
నా మార్ట్‌గేజ్ బ్రోకరేజ్ కోసం యాప్ తయారు చేయండి. అడ్వైజర్లు రుణదాత, ప్రోడక్ట్, రుణ మొత్తం, పరిచయకర్త, విచారణ నుంచి పూర్తి వరకు దశతో కేసులు నిర్వహిస్తారు. క్లయింట్లు పోర్టల్‌లో లాగిన్ అయి తమ దశ చూస్తారు, చెక్లిస్ట్ ప్రకారం ID, పేస్లిప్స్, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లు అప్‌లోడ్ చేస్తారు. కేసు పూర్తయినప్పుడు స్థిర రేట్ ముగింపు తేదీ సేవ్ చేసి, తదుపరి ఆరు నెలల్లో రేట్ ముగిసే క్లయింట్లను నాకు చూపించండి.
ప్రశ్నలు
క్లయింట్లు తమ మార్ట్‌గేజ్ పత్రాలను సురక్షితంగా అప్‌లోడ్ చేయగలరా?
అవును. క్లయింట్ లాగిన్, కేసు వారీగా ప్రైవేట్ స్టోరేజ్ అడగండి, తద్వారా ఆ క్లయింట్ మరియు వారి అడ్వైజర్ మాత్రమే ఫైళ్లు తెరవగలరు. మీరు పనిచేసే చోట వర్తించే డేటా రక్షణ నియమాలను ప్రత్యక్షం చేసే ముందు తనిఖీ చేయండి.
మేము పరిచయం చేసిన కేసుల పురోగతిని ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు చూడగలరా?
అవును. వారి కేసులు మరియు ప్రస్తుత దశ మాత్రమే చూపే, క్లయింట్ ఆర్థిక పత్రాలు లేని పరిచయకర్త లాగిన్ అడగండి.
ఇది రుణదాత పోర్టల్‌లు లేదా సోర్సింగ్ సిస్టమ్‌లకు కనెక్ట్ కాగలదా?
Mythex మీ స్వంత డేటా చుట్టూ యాప్ నిర్మిస్తుంది. రుణదాత లేదా సోర్సింగ్ టూల్ మీకు యాక్సెస్ ఉన్న API ఇస్తే, మీ స్వంత కీలతో కనెక్షన్ అడగవచ్చు; లేకపోతే అడ్వైజర్లు దశను చేతితో అప్‌డేట్ చేస్తారు.
నాకు డెవలపర్ అవసరమా?
లేదు. మీకు కావాల్సినది సాధారణ భాషలో వివరించండి, చాట్ ద్వారా మార్చండి. మీ IT వ్యక్తి చూడాలనుకుంటే కోడ్ అక్కడే ఉంది.
ప్రయత్నించడం ఉచితమా?
అవును. Free ప్లాన్‌కు కార్డ్ అవసరం లేదు, నిర్మించి ప్రచురించవచ్చు. Pro ప్లాన్ నెలకు $25, కస్టమ్ డొమైన్, కోడ్ ఎడిటింగ్, ఎగుమతి, ఇంకా ఎక్కువ క్రెడిట్స్ జోడిస్తుంది.
AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు
- విఫలమైన రీపబ్లిష్ ఎప్పుడూ పనిచేస్తున్న బ్యాకెండ్‌ను తొలగించదు
- ప్రతి రకమైన వ్యాపారానికి ఒక ల్యాండింగ్ పేజీ
- ప్రతి ప్రాజెక్ట్‌కు ఒక ప్రైవేట్ వర్క్‌స్పేస్ మరియు లైవ్ ప్రివ్యూ
- ప్రతి సర్వర్‌కు కాకుండా ఒక్కసారే వెళ్లే అలర్ట్‌లు
- ఆటో-రీలోడ్: క్రెడిట్‌లు తగ్గినప్పుడు మీ ప్రచురించిన యాప్ నడుస్తూనే ఉంచండి
- ఎవరినీ వేచి ఉంచకుండా పెద్ద వర్క్‌స్పేస్‌లకు మారడం
- డేటాబేస్‌లకు వాటు నిజంగా వాడేదాని ఆధారంగా బిల్లింగ్
- Claude, Cursor లేదా Codex నుండి Mythex యాప్‌లను నిర్మించండి
- పబ్లిష్ అయిన వెంటనే క్రాష్ అయ్యే యాప్‌లను పట్టుకోవడం
- చెక్‌పాయింట్‌లు: ఏజెంట్ చేసిన ఏ మార్పునైనా వెనక్కి తీసుకోండి
Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English