Jelzáloghitel-közvetítő szoftver, amelyet leírással építesz, nem vásárolsz: portálok, CRM-ek és ügykövetők

A Mythex lehetővé teszi, hogy egy jelzáloghitel-közvetítő saját weboldalt építsen, biztonságos portált, ahol az ügyfelek bérjegyzéket és banki kivonatot töltenek fel, valamint ügykövetőt, amely minden kérelmet megmutat az előzetes adatfelvételtől a lezárásig. A chatben írod le, hogyan mozognak az ügyeid, az élő előnézetben ellenőrzöd, és akkor adod ki, amikor a megfelelési csapat is elégedett a szövegezéssel.

Kezdj el ingyen építeni

Hol veszít el egy közvetítő délutánokat

Egy ügy egyszerre lehet a hitelező bírálójánál, a szakértőnél és az ingatlanjogásznál, az ügyfél pedig csak azt tudja, hogy kedd óta nem történt semmi. Ezért felhív. A közvetítő ingatlanos is felhív. A dokumentumok telefonos fotóként érkeznek három különböző e-mailben, és az egyikből hiányzik a banki kivonat második oldala. Közben a hitelezői portálok mindegyike a saját szeletét mutatja, és egyik sem beszél a másikkal. A két évvel ezelőtt lezárt ügyek, amelyek fix kamata hamarosan lejár, egy táblázatba vannak temetve, amelyet senki sem szűr. Az irodának egy nézet kell minden ügyről és annak következő lépéséről, biztonságos hely a dokumentumoknak, és lejárati lista, amely a régi ügyfeleket új munkává alakítja.

Minden ügy hitelezővel, kölcsönösszeggel, ügyintézővel és aktuális szakasszal
Dokumentumkérések, amelyek megmutatják, mi van még hátra
Státusz, amelyet az ügyfelek és az ajánlók telefonálás nélkül ellenőrizhetnek
Fix kamat lejárati dátumai minden lezárt ügynél
Ügyfél-díjak és hitelezői jutalék külön rögzítve
Biztosítási igények rögzítve a jelzáloghitel mellett

Portál, amely megválaszolja a „hol tartunk?” kérdést, mielőtt feltennék

Minden ügyfél bejelentkezik, és látja a kérelme szakaszát, azt a dátumot, amikor oda került, és hogy mi kell tőle a következő lépéshez. Ellenőrzőlista szerint töltik fel a személyi igazolványt, a bérjegyzéket, a P60-at és a banki kivonatokat, így a hiányzó oldal azonnal látszik. Az ügyintézőnek küldött üzenetek az ügyben maradnak, nem egy személyes postafiókban. A közös kérelmezők egy ügyet osztanak meg, mindkét nevükkel.

Készíts ügyfélportált a jelzáloghitel-közvetítő irodámhoz. Minden ügyfél bejelentkezik, és látja az ügye szakaszát az érdeklődéstől a lezárásig, egy ellenőrzőlistát a feltöltendő dokumentumokról, például személyi igazolvány, bérjegyzék és banki kivonat, valamint üzeneteket az ügyintézőjével. A közös kérelmezők egy ügyet osztanak meg. A feltöltött fájlok csak az adott ügy és az ügyintéző számára legyenek láthatók.

Ügyfél-CRM, amelyben minden aktához tartozik a kamatlejárat

Az ügyekhez tartozik a hitelező, a termék, a kölcsönösszeg, az LTV, az ügyintéző, az ajánló és a szakasz. Amikor egy ügy lezárul, a fix kamat lejárati dátuma eltárolódik, és a következő hat hónapban lejáró ügyfelek listája lesz a heti újrahitelezési hívási lista. A védelmi biztosítás ugyanahhoz az ügyfélhez van követve, így a jelzáloghitel után sem felejtődik el.

Készíts CRM-et jelzáloghitel-közvetítő irodának. Tárold az ügyfeleket és az ügyeket hitelezővel, termékkel, kölcsönösszeggel, LTV-vel, ügyintézővel és ajánlóval, valamint szakasszal az előzetes adatfelvételtől a lezárásig. A lezáráskor mentsd el a fix kamat lejárati dátumát, és mutass listát azokról az ügyfelekről, akiknek a kamata a következő 6 hónapban jár le. Kövesd ügyfelenként a védelmi kötvényeket.

Weboldal, amely elmagyarázza, hogyan kapunk díjazást

Külön oldalak az első vásárlóknak, a kamatfelülvizsgálatnak, a befektetési lakásnak és a védelemnek, mindegyik azokkal a kérdésekkel, amelyeket ezek az ügyfelek valójában feltesznek. Egyszerű szakasz a díjakról és a hitelezői jutalékról, a szabályozó által megkövetelt szabályozási szöveg, és érdeklődési űrlap, amely kérdezi a vásárlás időkeretét, és azt, hogy az ügyfél alkalmazott vagy vállalkozó.

Készíts weboldalt jelzáloghitel-közvetítő irodának: oldalak első vásárlóknak, kamatfelülvizsgálatnak, befektetési lakásnak és védelemnek, egy világos oldal arról, hogyan kapunk díjazást, hely a szabályozási közzétételi szövegnek, és érdeklődési űrlap, amely kérdezi az időkeretet, az ingatlan árát, az önerőt és a foglalkoztatási típust.

Konzultációk, amelyek a dokumentumokkal érkeznek

Az ügyfelek kiválasztanak egy kezdő hívást, egy videós előzetes adatfelvételt vagy irodai találkozót, válaszolnak néhány kérdésre a vásárlási folyamatuk állásáról, a visszaigazoló e-mailben pedig dokumentumlistát kapnak. Az ügyintéző a hívás kezdete előtt látja a válaszokat.

Készíts foglalási oldalt jelzáloghitel-konzultációkhoz telefonos, videós és személyes lehetőséggel. Kérdezd meg, találtak-e már ingatlant, a hozzávetőleges árat és a jövedelem típusát, és küldj dokumentumlistát a visszaigazoló e-mailben.

Közvetítői díjak és jutalékok külön tételsorokon

Az ügyfél-díjat az előre megbeszélt szakaszban számlázod, például a kérelemkor vagy az ajánlatkor, a hitelező jutalékát pedig várt és megkapott értékként rögzíted. Az ajánlói kifizetések is az ügyhöz tartoznak, így a hitelezői kimutatásokkal való egyeztetés percek alatt megvan.

Készíts számlázó appot jelzáloghitel-közvetítő irodának. Az ügyfél-díjak egy választott szakaszban számláztatók, például kérelemkor vagy ajánlatkor. A hitelezői jutalék ügyenként várt és megkapott összegként rögzített. Kövesd az ajánlói kifizetéseket, és mutasd a ki nem fizetett díjakat és a meg nem kapott jutalékokat.

Hitelezői átfutási idő, havi bontásban

A benyújtási és ajánlati dátumok rögzítésével az irányítópult megmutatja, mely hitelezők nyolc, és melyek huszonnyolc napot vesznek igénybe. Ügyintézőnként és szakaszonként adj hozzá ügyeket, forrásonként pedig érdeklődőket, és a negyedév várható bevételét.

Készíts irányítópultot jelzáloghitel-közvetítő irodának, amely megmutatja az ügyeket szakasz és ügyintéző szerint, hitelezőnként és havonta a benyújtástól az ajánlatig tartó átlagos napokat, a forrás szerinti érdeklődőket konverzióval, valamint a várható díjakat és jutalékot a negyedévre.

A táblázattól a közös nézetig

A legtöbb közvetítő táblázattal kezd: egy sor ügyenként, egy szakasz-oszlop és színkódok, amelyeket csak egy ember ért. Exportáld CSV-be, és kérd a Mythexet, hogy importálja az új CRM-be, az oszlopaidat ügymezőkhöz rendelve. Tartsd meg a meglévő szakasznevedet, hogy az ügyintézőknek ne kelljen újra megtanulniuk. Ezután ugyanerre az adatra építsd rá az ügyfélportált, így az irodában történő szakaszváltás az, amit az ügyfél lát.

Meglévő ügyek importálása CSV-ből
Saját szakasznevek megtartása
Egy rekord táplálja a CRM-et, a portált és az irányítópultot

Dokumentumok, közzétételek és megfelelés

A bérjegyzék, a banki kivonat és a személyi igazolvány érzékeny pénzügyi adat. Kérj belépést, ügyenkénti hozzáférést és privát fájltárolást, és ellenőrizd az adatvédelmi szabályokat ott, ahol működsz. A Mythex nem írja meg a szabályozási közzétételeidet; illeszd be a megfelelési csapatod vagy hálózatod által jóváhagyott szöveget, és hagyd, hogy nézzék át az oldalt, mielőtt élesbe megy.

Kiindulási prompt

Készíts appot a jelzáloghitel-közvetítő irodámhoz. Az ügyintézők hitelezővel, termékkel, kölcsönösszeggel, ajánlóval és az előzetes adatfelvételtől a lezárásig tartó szakasszal kezelik az ügyeket. Az ügyfelek portálba lépnek, ahol látják a szakaszukat, és ellenőrzőlista szerint töltik fel a személyi igazolványt, a bérjegyzéket és a banki kivonatokat. Lezáráskor mentsd el a fix kamat lejárati dátumát, és mutasd azokat az ügyfeleket, akiknek a kamata a következő hat hónapban jár le.

Kérdések

Az ügyfelek biztonságosan feltölthetik a jelzáloghitel-dokumentumaikat?

Igen. Kérj ügyfél-belépést és ügyenkénti privát tárolást, így a fájlokat csak az adott ügyfél és az ügyintézője nyithatja meg. Az élesítés előtt ellenőrizd az adatvédelmi szabályokat, amelyek ott érvényesek, ahol működsz.

Láthatják az ingatlanügynökök az általuk ajánlott ügyek állását?

Igen. Kérj ajánlói belépést, amely csak az ő ügyeit és az aktuális szakaszt mutatja, az ügyfelek pénzügyi dokumentumai nélkül.

Kapcsolódhat hitelezői portálokhoz vagy forrásszerző rendszerekhez?

A Mythex a saját adataidra építi az appot. Ha a hitelező vagy a forrásszerző eszköz kínál olyan API-t, amelyhez hozzáférésed van, kérheted a kapcsolatot a saját kulcsaiddal; ellenkező esetben az ügyintézők kézzel frissítik a szakaszt.

Kell fejlesztő?

Nem. Egyszerű nyelven leírod, mit szeretnél, és chatben módosítod. A kód ott van, ha az informatikusod meg akarja nézni.

Ingyen kipróbálható?

Igen. Az ingyenes csomag bankkártya nélkül jár, és lehetővé teszi az építést és a közzétételt. A Pro csomag $25 havonta, és egyedi domaint, kódszerkesztést, exportot és több kreditet ad.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English