મોર્ટગેજ બ્રોકર સૉફ્ટવેર જે ખરીદવાને બદલે વર્ણવો: પોર્ટલ, CRM અને કેસ ટ્રૅકર
Mythex વડે મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ પોતાની વેબસાઇટ, એક સુરક્ષિત પોર્ટલ જ્યાં ક્લાયન્ટ પે-સ્લિપ અને બૅંક સ્ટેટમેન્ટ અપલોડ કરે, અને ફેક્ટ-ફાઇન્ડથી પૂર્ણતા સુધીની દરેક અરજી બતાવતું કેસ ટ્રૅકર બનાવી શકે છે. તમારા કેસ કેવી રીતે આગળ વધે છે તે ચેટમાં વર્ણવો, લાઇવ પ્રિવ્યૂમાં તપાસો, અને કમ્પ્લાયન્સ શબ્દરચનાથી સંતુષ્ટ થાય ત્યારે પબ્લિશ કરો.
બ્રોકરેજ તેની બપોરો ક્યાં ગુમાવે છે
એક કેસ એક સાથે લેન્ડરના અન્ડરરાઇટર, વેલ્યુઅર અને કન્વેયન્સર પાસે હોઈ શકે છે, અને ક્લાયન્ટને ફક્ત એટલું જ ખબર હોય છે કે મંગળવારથી કંઈ થયું નથી. તેથી તેઓ ફોન કરે છે. તેમને જે એસ્ટેટ એજન્ટે રજૂ કર્યા હતા તે પણ ફોન કરે છે. દસ્તાવેજો ત્રણ અલગ ઇમેઇલમાં ફોનના ફોટા તરીકે આવે છે, જેમાંથી એકમાં બૅંક સ્ટેટમેન્ટનું બીજું પાનું ગુમ છે. દરમિયાન દરેક લેન્ડર પોર્ટલ ચિત્રનો પોતાનો ટુકડો બતાવે છે, અને તેમાંથી કોઈ એકબીજા સાથે વાત કરતું નથી. બે વર્ષ પહેલાં પૂરા થયેલા કેસ, જેમના ફિક્સ્ડ રેટ જલદી પૂરા થાય છે, એક સ્પ્રેડશીટમાં દટાયેલા છે જેને કોઈ ફિલ્ટર કરતું નથી. ઑફિસને દરેક કેસ અને તેના આગલા પગલાનું એક દૃશ્ય જોઈએ છે, દસ્તાવેજો માટે સુરક્ષિત જગ્યા, અને સમાપ્તિની યાદી જે ભૂતપૂર્વ ક્લાયન્ટને નવા કામમાં ફેરવે.
- દરેક કેસ લેન્ડર, લોનની રકમ, સલાહકાર અને હાલના તબક્કા સાથે
- દસ્તાવેજની વિનંતીઓ જે હજી બાકી છે તે બતાવે
- ક્લાયન્ટ અને રજૂ કરનારા ફોન કર્યા વગર તપાસી શકે એવી સ્થિતિ
- દરેક પૂર્ણ થયેલા કેસ પર ફિક્સ્ડ-રેટ સમાપ્તિની તારીખો
- ક્લાયન્ટ ફી અને લેન્ડર પ્રોક્યુરમેન્ટ ફી અલગ નોંધાય
- મોર્ટગેજ સાથે સાથે નોંધાયેલી પ્રોટેક્શનની જરૂરિયાતો
જે "આપણે ક્યાં છીએ?" પૂછાય તે પહેલાં જવાબ આપે એવું પોર્ટલ
દરેક ક્લાયન્ટ લૉગિન કરીને પોતાની અરજીનો તબક્કો, ત્યાં ક્યારે પહોંચ્યો તે તારીખ, અને આગલા પગલામાં તેમની પાસે શું જોઈએ છે તે જુએ છે. તેઓ ચેકલિસ્ટ સામે ID, પે-સ્લિપ, P60 અને બૅંક સ્ટેટમેન્ટ અપલોડ કરે છે, જેથી ગુમ પાનું સ્પષ્ટ દેખાય. સલાહકારને સંદેશા કેસની અંદર રહે છે, વ્યક્તિગત ઇનબૉક્સમાં નહીં. સંયુક્ત અરજદારો બંનેના નામ સાથે એક કેસ વહેંચે છે.
મારા મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો. દરેક ક્લાયન્ટ લૉગિન કરીને પૂછપરછથી પૂર્ણતા સુધીનો પોતાના કેસનો તબક્કો જુએ, ID, પે-સ્લિપ અને બૅંક સ્ટેટમેન્ટ જેવા અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજોની ચેકલિસ્ટ, અને પોતાના સલાહકાર સાથેના સંદેશા જુએ. સંયુક્ત અરજદારો એક કેસ વહેંચે. અપલોડ થયેલી ફાઇલો તે કેસ અને સલાહકાર સિવાય ખાનગી હોય.
દરેક ફાઇલ પર રેટ સમાપ્તિ સાથે કેસ CRM
કેસમાં લેન્ડર, પ્રોડક્ટ, લોનની રકમ, LTV, સલાહકાર, રજૂ કરનાર અને તબક્કો હોય છે. કેસ પૂરો થાય ત્યારે ફિક્સ્ડ-રેટ સમાપ્તિની તારીખ તેની સાથે સચવાય છે, અને આગલા છ મહિનામાં જેમની ડીલ પૂરી થાય તેવા ક્લાયન્ટની યાદી તે અઠવાડિયાના રિમોર્ટગેજ કૉલ બને છે. પ્રોટેક્શન કવર એ જ ક્લાયન્ટ પર ટ્રૅક થાય છે, જેથી મોર્ટગેજ પછી તે ભૂલાય નહીં.
મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ માટે CRM બનાવો. ક્લાયન્ટ અને કેસ સંગ્રહો, જેમાં લેન્ડર, પ્રોડક્ટ, લોનની રકમ, LTV, સલાહકાર અને રજૂ કરનાર હોય, અને તબક્કો ફેક્ટ-ફાઇન્ડથી પૂર્ણતા સુધી. પૂર્ણ થવા પર ફિક્સ્ડ-રેટ સમાપ્તિની તારીખ સાચવો અને આગલા 6 મહિનામાં જેમનો રેટ પૂરો થાય તેવા ક્લાયન્ટની યાદી બતાવો. દરેક ક્લાયન્ટ માટે પ્રોટેક્શન પૉલિસી ટ્રૅક કરો.
એક વેબસાઇટ જે સમજાવે કે તમને કેવી રીતે ચુકવણી થાય છે
પ્રથમ વાર ખરીદનારા, રિમોર્ટગેજ, બાય-ટુ-લેટ અને પ્રોટેક્શન માટે અલગ પેજ, દરેકમાં તે ક્લાયન્ટ ખરેખર પૂછે તે પ્રશ્નો. ફી અને લેન્ડર કમિશન પર સાદો વિભાગ, તમારા નિયમનકારને જરૂરી નિયમનકારી શબ્દરચના, અને એક પૂછપરછ ફૉર્મ જે ખરીદીની સમયમર્યાદા અને આવક નોકરીની છે કે સ્વ-રોજગારની તે પૂછે.
મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ માટે વેબસાઇટ બનાવો, જેમાં પ્રથમ વાર ખરીદનારા, રિમોર્ટગેજ, બાય-ટુ-લેટ અને પ્રોટેક્શન માટે પેજ હોય, અમને કેવી રીતે ચુકવણી થાય છે તેનું સ્પષ્ટ પેજ, અમારું નિયમનકારી ડિસ્ક્લોઝર લખાણ માટેની જગ્યા, અને પૂછપરછ ફૉર્મ જે સમયમર્યાદા, મિલકતની કિંમત, ડિપૉઝિટ અને રોજગારનો પ્રકાર પૂછે.
દસ્તાવેજો સાથે આવતી સલાહ-મુલાકાતો
ક્લાયન્ટ પ્રારંભિક કૉલ, વિડિયો ફેક્ટ-ફાઇન્ડ કે ઑફિસ મીટિંગ પસંદ કરે છે, ખરીદીમાં તેઓ ક્યાં છે તેના થોડા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, અને પુષ્ટિ ઇમેઇલમાં દસ્તાવેજ ચેકલિસ્ટ મેળવે છે. કૉલ શરૂ થાય તે પહેલાં સલાહકાર જવાબ જુએ છે.
મોર્ટગેજ સલાહ માટે બુકિંગ પેજ બનાવો, જેમાં ફોન, વિડિયો અને રૂબરૂ વિકલ્પો હોય. પૂછો કે તેમને મિલકત મળી છે કે નહીં, અંદાજિત કિંમત અને આવકનો પ્રકાર, અને પુષ્ટિ ઇમેઇલ સાથે દસ્તાવેજ ચેકલિસ્ટ મોકલો.
બ્રોકર ફી અને પ્રોક ફી અલગ લાઇનમાં
તમે સંમત થયેલા તબક્કે ક્લાયન્ટ ફી લો, જેમ કે અરજી કે ઑફર પર, અને લેન્ડરની પ્રોક્યુરમેન્ટ ફી અપેક્ષિત અને પ્રાપ્ત તરીકે નોંધો. રજૂ કરનારની ચુકવણી પણ કેસ પર રહે છે, તેથી લેન્ડર સ્ટેટમેન્ટ સામે મેળ મિનિટોમાં થાય છે.
મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ માટે ઇન્વૉઇસિંગ ઍપ બનાવો. ક્લાયન્ટ ફી પસંદ કરેલા તબક્કે, જેમ કે અરજી કે ઑફર પર, ઇન્વૉઇસ થાય. લેન્ડર કમિશન દરેક કેસ પ્રમાણે અપેક્ષિત અને પ્રાપ્ત તરીકે નોંધાય. રજૂ કરનારની ચુકવણી ટ્રૅક કરો અને બાકી ફી તથા ન મળેલું કમિશન બતાવો.
મહિના પ્રમાણે લેન્ડરનો ટર્નઅરાઉન્ડ
સબમિશન અને ઑફરની તારીખો નોંધો, અને ડૅશબોર્ડ બતાવે કે કયા લેન્ડર આઠ દિવસ લે છે અને કયા અઠ્ઠાવીસ. સલાહકાર અને તબક્કા પ્રમાણે કેસ, સ્રોત પ્રમાણે લીડ અને આ ક્વાર્ટરની અપેક્ષિત આવક ઉમેરો.
મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ માટે ડૅશબોર્ડ બનાવો જે બતાવે: તબક્કા અને સલાહકાર પ્રમાણે કેસ, લેન્ડર અને મહિના પ્રમાણે સબમિશનથી ઑફર સુધીના સરેરાશ દિવસ, સ્રોત પ્રમાણે લીડ અને રૂપાંતરણ, અને આ ક્વાર્ટરની અપેક્ષિત ફી અને કમિશન.
કેસ સ્પ્રેડશીટમાંથી એક શેર કરેલા દૃશ્ય સુધી
મોટાભાગના બ્રોકરેજ સ્પ્રેડશીટથી શરૂ કરે છે: દરેક કેસ માટે એક પંક્તિ, એક તબક્કાનો કૉલમ અને રંગ કોડિંગ જે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ સમજે છે. તેને CSV તરીકે એક્સપોર્ટ કરો અને Mythex ને નવા CRM માં આયાત કરવા કહો, તમારા કૉલમ કેસ ફીલ્ડ સાથે મેપ કરીને. તમે પહેલેથી વાપરો છો તે તબક્કાના નામ રાખો, જેથી સલાહકારોને ફરી શીખવું ન પડે. પછી તે જ ડેટા પર ક્લાયન્ટ પોર્ટલ ઉમેરો, જેથી ઑફિસમાં થયેલો તબક્કાનો ફેરફાર ક્લાયન્ટને દેખાય.
- CSV માંથી હાલના કેસ આયાત કરો
- તમારા પોતાના તબક્કાના નામ રાખો
- એક રેકૉર્ડ CRM, પોર્ટલ અને ડૅશબોર્ડને ડેટા આપે
દસ્તાવેજો, ડિસ્ક્લોઝર અને કમ્પ્લાયન્સ
પે-સ્લિપ, બૅંક સ્ટેટમેન્ટ અને ID સંવેદનશીલ નાણાકીય ડેટા છે. લૉગિન, દરેક કેસ માટે પ્રવેશ અને ખાનગી ફાઇલ સ્ટોરેજ માંગો, અને તમે જ્યાં કામ કરો ત્યાંના ડેટા સુરક્ષાના નિયમો તપાસો. Mythex તમારા નિયમનકારી ડિસ્ક્લોઝર લખતું નથી; તમારી કમ્પ્લાયન્સ ટીમ કે નેટવર્કે મંજૂર કરેલું લખાણ ચોંટાડો, અને સાઇટ લાઇવ થતાં પહેલાં તેમને તેની સમીક્ષા કરાવો.
શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ
મારા મોર્ટગેજ બ્રોકરેજ માટે ઍપ બનાવો. સલાહકારો લેન્ડર, પ્રોડક્ટ, લોનની રકમ, રજૂ કરનાર અને ફેક્ટ-ફાઇન્ડથી પૂર્ણતા સુધીના તબક્કા સાથે કેસ સંચાલિત કરે. ક્લાયન્ટ પોર્ટલમાં લૉગિન કરીને પોતાનો તબક્કો જુએ અને ચેકલિસ્ટ સામે ID, પે-સ્લિપ અને બૅંક સ્ટેટમેન્ટ અપલોડ કરે. કેસ પૂરો થાય ત્યારે ફિક્સ્ડ-રેટ સમાપ્તિની તારીખ સાચવો અને મને આગલા છ મહિનામાં જેમનો રેટ પૂરો થાય તેવા ક્લાયન્ટ બતાવો.
પ્રશ્નો
શું ક્લાયન્ટ પોતાના મોર્ટગેજ દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રીતે અપલોડ કરી શકે?
હા. દરેક કેસ માટે ક્લાયન્ટ લૉગિન અને ખાનગી સ્ટોરેજ માંગો, જેથી ફક્ત તે ક્લાયન્ટ અને તેમના સલાહકાર ફાઇલ ખોલી શકે. ગો-લાઇવ પહેલાં તમે જ્યાં કામ કરો ત્યાંના ડેટા સુરક્ષાના નિયમો તપાસો.
શું એસ્ટેટ એજન્ટ તેમણે રજૂ કરેલા કેસની પ્રગતિ જોઈ શકે?
હા. રજૂ કરનાર માટે લૉગિન માંગો જે ફક્ત તેમના કેસ અને હાલનો તબક્કો બતાવે, ક્લાયન્ટના નાણાકીય દસ્તાવેજો વગર.
શું તે લેન્ડર પોર્ટલ કે સોર્સિંગ સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ શકે?
Mythex ઍપ તમારા પોતાના ડેટાની આસપાસ બનાવે છે. જો કોઈ લેન્ડર કે સોર્સિંગ ટૂલ તમને ઍક્સેસ હોય એવું API આપે, તો તમારી પોતાની ચાવીઓ સાથે જોડાણ માંગી શકો છો; નહીંતર સલાહકારો તબક્કો હાથથી અપડેટ કરે.
શું મારે ડેવલપરની જરૂર પડે?
ના. તમને શું જોઈએ છે તે સાદી ભાષામાં વર્ણવો અને ચેટથી ફેરફાર કરો. જો તમારા IT વ્યક્તિને જોવું હોય તો કોડ ત્યાં છે.
શું અજમાવવું મફત છે?
હા. Free પ્લાનમાં કાર્ડની જરૂર નથી અને બનાવવા તથા પબ્લિશ કરવાની મંજૂરી છે. Pro $25 a month છે અને કસ્ટમ ડોમેન, કોડ એડિટિંગ, એક્સપોર્ટ અને વધુ ક્રેડિટ ઉમેરે છે.
AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો
- નિષ્ફળ રીપબ્લિશ ક્યારેય કામ કરતા બેકએન્ડને ડિલીટ નથી કરતું
- દરેક પ્રકારના ધંધા માટે એક લેન્ડિંગ પેજ
- દરેક પ્રોજેક્ટ માટે ખાનગી વર્કસ્પેસ અને લાઇવ પ્રીવ્યૂ
- એલર્ટ્સ જે દરેક સર્વર દીઠ નહીં, એક વાર ફાયર થાય
- ઑટો-રીલોડ: ક્રેડિટ ઓછા થાય ત્યારે તમારી પબ્લિશ થયેલી એપ ચાલુ રાખો
- મોટા વર્કસ્પેસ પર જવું, કોઈને રાહ જોવડાવ્યા વિના
- ડેટાબેઝનું બિલ તે જેટલો વપરાય છે તે પ્રમાણે
- Claude, Cursor કે Codex પરથી Mythex એપ બનાવો
- પબ્લિશ કર્યા પછી તરત ક્રેશ થતી એપ પકડવી
- ચેકપોઇન્ટ: એજન્ટે કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર પાછો લો
Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English