Софтвер за брокери за кредити што го опишувате наместо да го купите: портали, CRM и следење на предмети

Mythex му овозможува на брокерската куќа да изгради сопствен сајт, безбеден портал каде клиентите качуваат платни листи и изводи од сметка и следач на предметите што ја покажува секоја апликација од фактографија до завршување. Опишете во разговор како се движат вашите предмети, проверете го во живиот преглед и објавете кога усогласеноста ќе биде задоволна со формулацијата.

Почнете да градите бесплатно

Каде брокерската куќа ги губи попладнињата

Еден предмет може истовремено да биде кај банкарски проценител, проценител на вредност и нотар, а клиентот знае само дека од вторник ништо не се случило. Затоа се јавуваат. Агентот за недвижности што го упатил исто така се јавува. Документите пристигнуваат како фотографии од телефон во три различни е-пошти, а во една недостасува втората страница од изводот. Во меѓувреме, порталите на банките ја покажуваат само својата половина од сликата и ниту еден не разговара со другите. Предметите што завршиле пред две години, со фиксни каматни стапки што наскоро истекуваат, се закопани во табела што никој не ја филтрира. Канцеларијата треба еден поглед на секој предмет и неговиот следен чекор, безбедно место за документите и листа на истеци што претвора поранешни клиенти во нова работа.

Секој предмет со банка, износ на кредит, советник и тековна фаза
Барања за документи што покажуваат што уште е неисполнето
Статус што клиентите и упатувачите можат да го проверат без повик
Датуми за истек на фиксната каматна стапка на секој завршен предмет
Надоместоци од клиентите и провизии од банките одделно евидентирани
Потребите за заштита забележани заедно со кредитот

Портал што одговара на „каде сме?“ пред да го прашаат

Секој клиент се најавува и ја гледа фазата на својата апликација, датумот кога таа се преселила таму и што е потребно од него следно. Качуваат лична карта, платни листи, П60 формулари и изводи од сметка според листа, па отсутната страница е очигледна. Пораките до советникот се во предметот, а не во личното сандаче. Заеднички апликанти делат еден предмет со двете имиња.

Направете портал за клиенти за мојата брокерска куќа за кредити. Секој клиент се најавува и ја гледа фазата на својот предмет од истражување до завршување, листа на документи за качување како лична карта, платни листи и изводи, и пораки со својот советник. Заеднички апликанти делат еден предмет. Качените датотеки се приватни за тој предмет и за советникот.

CRM за предмети со датум на истек на каматата на секоја датотека

Предметите ја носат банката, производот, износот на кредитот, LTV, советникот, упатувачот и фазата. Кога предметот ќе заврши, датумот на крајот на фиксната каматна стапка се зачувува со него, а листата на клиенти чии договори истекуваат во следните шест месеци станува повиците за рефинансирање за неделата. Осигурувањето се следи на истиот клиент, за да не се заборави по кредитот.

Направете CRM за брокерска куќа за кредити. Чувајте клиенти, предмети со банка, производ, износ на кредит, LTV, советник и упатувач и фаза од истражување до завршување. Зачувајте го датумот на крајот на фиксната каматна стапка при завршување и прикажете листа на клиенти чија каматна стапка истекува во следните 6 месеци. Следете полиси за осигурување по клиент.

Сајт што објаснува како сте платени

Посебни страници за први купувачи, рефинансирања, инвестициски недвижности и осигурување, секоја со прашањата што тие клиенти навистина ги постават. Едноставен дел за надоместоците и провизиите од банките, законската формулација што ја бара вашиот регулатор и формулар за упит што ги бара времето на купувањето и дали приходот е вработен или самовработен.

Направете сајт за брокерска куќа за кредити со страници за први купувачи, рефинансирања, инвестициски недвижности и осигурување, јасна страница за тоа како сме платени, место за текстот на нашата регулаторна декларација и формулар за упит што ги бара времето, цената на имотот, депозитот и типот на вработување.

Консултации што стигнуваат со документите

Клиентите избираат први разговор, видео истражување или средба во канцеларија, одговараат на неколку прашања за тоа каде се во купувањето и добиваат листа на документи во е-поштата за потврда. Советникот ги гледа одговорите пред разговорот да почне.

Направете страница за резервации за консултации за кредити со опции за телефон, видео и лично. Прашајте дали го нашле имотот, приближната цена и типот на приход и испратете листа на документи со е-поштата за потврда.

Провизии на брокерот и административни такси на различни линии

Надоместокот од клиентот се наплаќа во фазата што сте ја договориле, како при аплицирање или при понуда, а провизијата од банката се евидентира по предмет како очекувана и примена. Плаќањата на упатувачите се на предметот, па усогласувањето со изводите од банките трае минути.

Направете апликација за фактурирање за брокерска куќа за кредити. Надоместоците од клиентите се фактурираат во избрана фаза, како при аплицирање или понуда. Провизијата од банката се евидентира по предмет како очекувана и примена. Следете плаќања на упатувачи и прикажете неплатени надоместоци и непримена провизија.

Време на одговор на банките, месец по месец

Внесете ги датумите на поднесување и понуда и таблата покажува кои банки земаат осум дена, а кои дваесет и осум. Додадете предмети по советник и фаза, водечки клиенти по извор и очекуван приход за кварталот.

Направете табла за брокерска куќа за кредити што ги прикажува предметите по фаза и советник, просечните денови од поднесување до понуда по банка и месец, водечките клиенти по извор со конверзија и очекуваните надоместоци и провизии за овој квартал.

Од табелата со предмети до заеднички приказ

Повеќето брокерски куќи почнуваат со табела: по еден ред за предмет, колона за фаза и бои што ги разбира само една личност. Извезете ја како CSV и побарајте од Mythex да ја увезе во новиот CRM, мапирајќи ги вашите колони во полиња на предметот. Задржете ги имињата на фазите што веќе ги користите, за советниците да не мораат да ги учат повторно. Потоа додајте го порталот за клиенти врз истите податоци, така што промената на фазата во канцеларијата е она што клиентот го гледа.

Увезете ги постоечките предмети од CSV
Задржете ги сопствените имиња на фазите
Еден запис го храни CRM-от, порталот и таблата

Документи, декларации и усогласеност

Платните листи, изводите од сметка и личната карта се чувствителни финансиски податоци. Побарајте најава, пристап по предмет и приватно складирање на датотеки, и проверете ги правилата за заштита на податоци таму каде работите. Mythex не ги пишува вашите регулаторни декларации; ставете го текстот што го одобрил вашиот тим за усогласеност или мрежата, и нека го прегледаат сајтот пред да биде објавен.

Промпт за почеток

Направете апликација за мојата брокерска куќа за кредити. Советниците водат предмети со банка, производ, износ на кредит, упатувач и фаза од истражување до завршување. Клиентите се најавуваат во портал за да ја видат својата фаза и да качат лична карта, платни листи и изводи од сметка според листа. Кога ќе заврши предметот, зачувајте го датумот на крајот на фиксната каматна стапка и прикажете ми клиенти чија каматна стапка истекува во следните шест месеци.

Прашања

Можат ли клиентите безбедно да качуваат кредитни документи?

Да. Побарајте најава за клиентот и приватно складирање по предмет, за само тој клиент и неговиот советник да можат да ги отворат датотеките. Проверете ги правилата за заштита на податоци што важат таму каде работите пред да објавите.

Можат ли агентите за недвижности да ја видат состојбата на предметите што ги упатиле?

Да. Побарајте најава за упатувач што ги прикажува само неговите предмети и тековната фаза, без финансиските документи на клиентот.

Може ли да се поврзе со порталите на банките или системите за посредување?

Mythex ја гради апликацијата околу вашите сопствени податоци. Ако банката или алатката за посредување нуди API до кој имате пристап, можете да побарате врска со ваши клучеви; инаку советниците ја ажурираат фазата рачно.

Ми треба програмер?

Не. Опишете што сакате со обични зборови и менувајте со разговор. Кодот е таму ако вашиот ИТ човек сака да го погледне.

Дали е бесплатно за пробување?

Да. Бесплатниот план не бара картичка и дозволува изградба и објавување. Pro е $25 месечно и додава сопствен домен, уредување на кодот, извоз и повеќе кредити.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English