Programari per a corredories hipotecàries que descrius en lloc de comprar: portals, CRM i seguiment d'expedients

Amb Mythex, una corredoria hipotecària pot construir la seva pròpia web, un portal segur on els clients pugen nòmines i extractes bancaris, i un seguiment d'expedients que mostra cada sol·licitud des de la informació inicial fins a la formalització. Descrius com avancen els teus expedients al xat, els revises en la vista prèvia en directe i publiques quan el compliment normatiu estigui conforme amb la redacció.

Comença a crear gratis

On una corredoria perd les tardes

Un expedient pot estar al mateix temps en mans de l'analista de l'entitat, d'un taxador i d'un notari, i el client només sap que des de dimarts no ha passat res. Així que truca. L'agent immobiliari que el va derivar també truca. Els documents arriben com a fotos del mòbil en tres correus diferents, un dels quals no porta la segona pàgina de l'extracte bancari. Mentrestant, els portals de cada entitat mostren la seva part de la imatge i cap no parla amb els altres. Els expedients tancats fa dos anys, amb tipus fixos que s'acaben aviat, són enterrats en un full de càlcul que ningú filtra. L'oficina necessita una sola vista de cada expedient i del seu següent pas, un lloc segur per als documents i una llista de venciments que converteixi els antics clients en feina nova.

Cada expedient amb entitat, import del préstec, assessor i etapa actual
Sol·licituds de documents que mostren què queda pendent
Un estat que els clients i els introductors poden consultar sense trucar
Dates de venciment del tipus fix guardades en cada expedient tancat
Honoraris del client i comissions de l'entitat registrades per separat
Necessitats de protecció anotades juntament amb la hipoteca

Un portal que respon a «on som?» abans que ho preguntin

Cada client inicia sessió per veure l'etapa de la seva sol·licitud, la data en què hi va entrar i què necessita d'ell a continuació. Puja el DNI, les nòmines, els P60 i els extractes bancaris segons una llista de comprovació, de manera que una pàgina que falti sigui evident. Els missatges a l'assessor es queden a l'expedient i no en una safata personal. Els sol·licitants conjunts comparteixen un expedient amb els dos noms.

Construeix un portal de client per a la meva corredoria hipotecària. Cada client inicia sessió i veu l'etapa del seu expedient des de la consulta fins a la formalització, una llista de comprovació de documents que ha de pujar com DNI, nòmines i extractes bancaris, i missatges amb el seu assessor. Els sol·licitants conjunts comparteixen un expedient. Els fitxers pujats són privats per a aquell expedient i per a l'assessor.

Un CRM d'expedients amb el venciment del tipus a cada fitxa

Els expedients porten l'entitat, el producte, l'import del préstec, el LTV, l'assessor, l'introductor i l'etapa. Quan un expedient es formalitza, la data de fi del tipus fix es desa amb ell, i una llista dels clients amb operacions que acaben en els propers sis mesos es converteix en les trucades de reestructuració de la setmana. La cobertura de protecció es fa el seguiment al mateix client perquè no s'oblidi després de la hipoteca.

Crea un CRM per a una corredoria hipotecària. Guarda els clients, els expedients amb entitat, producte, import del préstec, LTV, assessor i introductor, i una etapa des de la consulta inicial fins a la formalització. Desa la data de fi del tipus fix en formalitzar i mostra una llista dels clients el tipus dels quals acaba en els propers 6 mesos. Fes el seguiment de les pòlisses de protecció per client.

Una web que explica com cobrem

Pàgines separades per a primers compradors, reestructuracions, habitatge de lloguer i protecció, cadascuna amb les preguntes que fan aquests clients de veritat. Una secció clara sobre honoraris i comissions de l'entitat, el text de transparència que exigeix el regulador, i un formulari de consulta que demana el calendari de la compra i si els ingressos són per compte aliè o propi.

Fes una web per a una corredoria hipotecària amb pàgines per a primers compradors, reestructuracions, habitatge de lloguer i protecció, una pàgina clara sobre com cobrem, un espai per al text de transparència regulatòria, i un formulari de consulta que demani calendari, preu de l'immoble, entrada i tipus de feina.

Consultes que arriben amb els documents

Els clients escullen una trucada inicial, una entrevista prèvia per vídeo o una reunió a l'oficina, responen unes quantes preguntes sobre on es troben en la compra i reben una llista de documents en el correu de confirmació. L'assessor veu les respostes abans que comenci la trucada.

Construeix una pàgina de reserves per a consultes hipotecàries amb opcions de telèfon, vídeo i presencial. Pregunta si ja han trobat un immoble, el preu aproximat i el tipus d'ingressos, i envia una llista de documents amb el correu de confirmació.

Honoraris i comissions de l'entitat en línies separades

Cobra l'honorari al client en l'etapa acordada, per exemple en la sol·licitud o en l'oferta, i registra la comissió de l'entitat com a prevista i rebuda. Els pagaments als introductors també consten a l'expedient, de manera que la conciliació amb els extractes de l'entitat triga minuts.

Fes una app de facturació per a una corredoria hipotecària. Els honoraris del client es facturen en una etapa escollida, com la sol·licitud o l'oferta. La comissió de l'entitat es registra per expedient com a prevista i rebuda. Fes el seguiment dels pagaments als introductors i mostra els honoraris pendents i les comissions no rebudes.

Temps de resposta de les entitats, mes a mes

Registra les dates de presentació i d'oferta, i el panell mostra quines entitats triguen vuit dies i quines en triguen vint-i-vuit. Afegeix expedients per assessor i etapa, i els potencials clients per font i els ingressos previstos per al trimestre.

Construeix un panell per a una corredoria hipotecària que mostri els expedients per etapa i assessor, la mitjana de dies entre la presentació i l'oferta per entitat i mes, els potencials clients per font amb la conversió, i els honoraris i comissions previstos per al trimestre.

De la fulla de càlcul d'expedients a una vista compartida

La majoria de corredories comencen amb un full de càlcul: una fila per expedient, una columna d'etapa i un codi de colors que només entén una persona. Exporta'l com a CSV i demana a Mythex que l'importi al nou CRM, assignant les teves columnes als camps de l'expedient. Mantén els noms d'etapa que ja fas servir perquè els assessors no hagin de tornar a aprendre'ls. Després afegeix el portal de clients sobre les mateixes dades, de manera que un canvi d'etapa a l'oficina és el que veu el client.

Importar els expedients existents des d'un CSV
Mantenir els teus propis noms d'etapa
Un sol registre alimenta el CRM, el portal i el panell

Documents, avisos i compliment normatiu

Les nòmines, els extractes bancaris i el DNI són dades financeres sensibles. Demana accés amb login, accés per expedient i emmagatzematge privat de fitxers, i revisa les normes de protecció de dades del lloc on operes. Mythex no redacta els teus avisos regulatoris; enganxa el text que hagi aprovat el teu equip de compliment o la teva xarxa, i fes que revisin la web abans de publicar-la.

Un prompt per començar

Construeix una app per a la meva corredoria hipotecària. Els assessors gestionen expedients amb entitat, producte, import del préstec, introductor i una etapa des de la consulta inicial fins a la formalització. Els clients inicien sessió en un portal per veure la seva etapa i pujar el DNI, les nòmines i els extractes bancaris segons una llista de comprovació. En formalitzar un expedient, desa la data de fi del tipus fix i mostra'm els clients el tipus dels quals acaba en els propers sis mesos.

Preguntes

Els clients poden pujar els seus documents hipotecaris de manera segura?

Sí. Demana accés amb login i emmagatzematge privat per expedient, de manera que només aquell client i el seu assessor poden obrir els fitxers. Revisa les normes de protecció de dades que t'afecten abans de publicar-ho.

Els agents immobiliaris poden veure l'evolució dels expedients que han derivat?

Sí. Demana un accés per a introductors que només mostri els seus expedients i l'etapa actual, sense els documents financers del client.

Es pot connectar amb els portals de les entitats o amb sistemes de gestió de sol·licituds?

Mythex construeix l'app al voltant de les teves pròpies dades. Si una entitat o una eina de gestió ofereix una API a la qual tens accés, pots demanar una connexió amb les teves pròpies claus; si no, els assessors actualitzen l'etapa a mà.

Necessito un desenvolupador?

No. Descrius el que vols en llenguatge senzill i ho canvies xatejant. El codi hi és si el teu responsable d'informàtica vol mirar-lo.

És gratuït per provar-ho?

Sí. El pla gratuït no necessita targeta i et permet construir i publicar. Pro costa $25 al mes i afegeix domini propi, edició del codi, exportació i més crèdits.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English