نرم‌افزار دلالی وام مسکن که توصیف می‌کنید به جای خرید: پورتال، CRM و ردیاب پرونده
Mythex به یک دفتر دلالی وام امکان می‌دهد سایت خودش، یک پورتال امن که مشتریان فیش حقوقی و صورتحساب بانکی بارگذاری می‌کنند، و یک ردیاب پرونده را بسازد که هر درخواست را از جمع‌آوری اطلاعات تا تکمیل نشان می‌دهد. نحوه حرکت پرونده‌ها را در چت توصیف می‌کنید، آن را در پیش‌نمایش زنده بررسی می‌کنید و وقتی واحد انطباق از متن راضی بود منتشر می‌کنید.
جایی که یک دفتر دلالی بعدازظهرهایش را از دست می‌دهد
یک پرونده ممکن است همزمان نزد ارزیاب بانک، کارشناس ارزیابی و سردفتر باشد، و مشتری فقط می‌داند از سه‌شنبه چیزی تغییر نکرده. پس زنگ می‌زند. مشاور امین‌ملکی که او را معرفی کرده هم زنگ می‌زند. مدارک به صورت عکس تلفنی در سه ایمیل مختلف می‌رسد، و در یکی‌شان صفحه دوم صورتحساب بانکی نیست. در همین حال پورتال هر وام‌دهنده فقط بخشی از تصویر را نشان می‌دهد و هیچ‌کدام با دیگری صحبت نمی‌کند. پرونده‌هایی که دو سال پیش تکمیل شده‌اند و نرخ ثابتشان به‌زودی تمام می‌شود، در صفحه‌گسترده‌ای دفن شده‌اند که کسی فیلترش نمی‌کند. دفتر به یک نمای واحد از هر پرونده و قدم بعدی آن، یک جای امن برای مدارک، و فهرستی از پایان قراردادها نیاز دارد که مشتریان قبلی را به کار جدید تبدیل کند.
- هر پرونده با وام‌دهنده، مبلغ وام، مشاور و مرحله فعلی
- درخواست مدارک که نشان می‌دهد چه چیزی هنوز باقی مانده
- وضعیتی که مشتریان و معرفی‌کنندگان بدون تماس می‌توانند ببینند
- تاریخ پایان نرخ ثابت روی هر پرونده تکمیل‌شده
- کارمزد مشتری و کارمزد پروسیژر وام‌دهنده جدا ثبت شوند
- نیاز به پوشش بیمه در کنار وام یادداشت شود
پورتالی که «الان کجاییم؟» را پیش از پرسیدن جواب می‌دهد
هر مشتری وارد می‌شود تا مرحله درخواستش از استعلام تا تکمیل، تاریخ ورود به آن مرحله و آنچه بعداً از او لازم است را ببیند. کارت ملی، فیش‌های حقوقی، P60 و صورتحساب بانکی را طبق چک‌لیست بارگذاری می‌کنند، پس صفحه گم‌شده آشکار است. پیام‌ها به مشاور در خود پرونده می‌مانند نه در صندوق ایمیل شخصی. متقاضیان مشترک یک پرونده را با هر دو نام به اشتراک می‌گذارند.
یک پورتال مشتری برای دفتر دلالی وام من بساز. هر مشتری وارد شود و مرحله پرونده‌اش از استعلام تا تکمیل، چک‌لیستی از مدارک برای بارگذاری مثل کارت ملی، فیش حقوقی و صورتحساب بانکی، و پیام با مشاورش را ببیند. متقاضیان مشترک یک پرونده داشته باشند. فایل‌های بارگذاری‌شده فقط برای آن پرونده و مشاور خصوصی باشند.
CRM پرونده با تاریخ پایان نرخ روی هر پرونده
پرونده‌ها وام‌دهنده، محصول، مبلغ وام، LTV، مشاور، معرفی‌کننده و مرحله را دارند. وقتی پرونده تکمیل می‌شود، تاریخ پایان نرخ ثابت همراهش ذخیره می‌شود و فهرست مشتریانی که قراردادهایشان طی شش ماه آینده تمام می‌شود، تماس‌های بازبازی هفته می‌شوند. پوشش بیمه روی همان مشتری پیگیری می‌شود تا بعد از وام فراموش نشود.
یک CRM برای دفتر دلالی وام بساز. مشتریان و پرونده‌ها را با وام‌دهنده، محصول، مبلغ وام، LTV، مشاور و معرفی‌کننده، و مرحله‌ای از جمع‌آوری اطلاعات تا تکمیل ذخیره کن. هنگام تکمیل، تاریخ پایان نرخ ثابت را ذخیره کن و فهرست مشتریانی که نرخشان در ۶ ماه آینده تمام می‌شود را نشان بده. بیمه‌نامه‌ها را برای هر مشتری پیگیری کن.
سایتی که توضیح می‌دهد چگونه حقوق دریافت می‌کنید
صفحات جداگانه برای خریداران اولین خانه، بازبازی وام، خرید برای اجاره و بیمه، هر کدام با سؤالاتی که آن مشتریان واقعاً می‌پرسند. یک بخش ساده درباره کارمزد و کمیسیون وام‌دهنده، متن افشای قانونی که نهاد ناظر لازم می‌داند، و فرم درخواست که زمان‌بندی خرید و این که درآمد استخدامی است یا آزاد را می‌پرسد.
یک وب‌سایت برای دفتر دلالی وام بساز با صفحات خریداران اولین خانه، بازبازی وام، خرید برای اجاره و بیمه، یک صفحه واضح درباره نحوه دریافت حق‌الزحمه ما، جایی برای متن افشای قانونی، و فرم درخواست که زمان‌بندی، قیمت ملک، پیش‌پرداخت و نوع اشتغال را می‌پرسد.
مشاوره‌هایی که همراه مدارک می‌رسند
مشتریان یک تماس اولیه، یک جلسه ویدیویی برای جمع‌آوری اطلاعات یا یک دیدار حضوری را انتخاب می‌کنند، چند سؤال درباره مرحله خریدشان پاسخ می‌دهند و چک‌لیست مدارک را در ایمیل تأیید دریافت می‌کنند. مشاور پیش از شروع تماس پاسخ‌ها را می‌بیند.
یک صفحه رزرو برای مشاوره وام با گزینه‌های تلفنی، ویدیویی و حضوری بساز. بپرس آیا ملکی پیدا کرده‌اند، قیمت تقریبی و نوع درآمدشان، و چک‌لیست مدارک را همراه ایمیل تأیید بفرست.
کارمزد دلالی و کارمزد پروسیژر در ردیف‌های جدا
کارمزد مشتری را در مرحله‌ای که توافق شده صورتحساب کنید، مثلاً هنگام درخواست یا صدور تعهد، و کارمزد پروسیژر وام‌دهنده را به عنوان مورد انتظار و دریافت‌شده ثبت کنید. پرداخت‌های معرفی‌کننده هم روی پرونده قرار دارند، پس تطبیق با صورت‌حساب‌های وام‌دهنده چند دقیقه طول می‌کشد.
یک اپ صورتحساب برای دفتر دلالی وام بساز. کارمزد مشتری در مرحله انتخابی مثل درخواست یا تعهد صورتحساب شود. کارمزد وام‌دهنده برای هر پرونده به عنوان مورد انتظار و دریافت‌شده ثبت شود. پرداخت‌های معرفی‌کننده را پیگیری کن و کارمزدهای پرداخت‌نشده و دریافت‌نشده را نشان بده.
زمان پاسخ وام‌دهنده، ماه به ماه
تاریخ ارسال و تاریخ تعهد را ثبت کنید و داشبورد نشان می‌دهد کدام وام‌دهنده هشت روز و کدام بیست و هشت روز طول می‌کشد. پرونده‌ها را بر اساس مشاور و مرحله، سرنخ‌ها را بر اساس منبع با نرخ تبدیل، و درآمد مورد انتظار کارمزد و کمیسیون فصل را اضافه کنید.
یک داشبورد برای دفتر دلالی وام بساز که پرونده‌ها را بر اساس مرحله و مشاور، میانگین روزهای ارسال تا تعهد به تفکیک وام‌دهنده و ماه، سرنخ‌ها را بر اساس منبع با نرخ تبدیل، و کارمزد و کمیسیون مورد انتظار این فصل را نشان دهد.
از صفحه‌گسترده پرونده تا یک نمای مشترک
بیشتر دفاتر دلالی با یک صفحه‌گسترده شروع می‌کنند: یک ردیف برای هر پرونده، یک ستون مرحله و رنگ‌بندی که فقط یک نفر آن را می‌فهمد. آن را به CSV خروجی بگیرید و از Mythex بخواهید در CRM جدید وارد کند و ستون‌هایتان را به فیلدهای پرونده نگاشت کند. نام مرحله‌هایی که از قبل استفاده می‌کنید را نگه دارید تا مشاوران مجبور نشوند دوباره یاد بگیرند. سپس پورتال مشتری را روی همان داده اضافه کنید، تا تغییر مرحله در دفتر همان چیزی باشد که مشتری می‌بیند.
- وارد کردن پرونده‌های موجود از CSV
- نگه داشتن نام مرحله‌های خودتان
- یک رکورد برای CRM، پورتال و داشبورد
مدارک، افشاها و انطباق
فیش حقوقی، صورتحساب بانکی و کارت ملی داده مالی حساس هستند. ورود کاربر، دسترسی به‌ازای هر پرونده و فضای خصوصی فایل را بخواهید و قوانین حفاظت از داده در محلی که فعالیت می‌کنید را بررسی کنید. Mythex متن افشای قانونی شما را نمی‌نویسد؛ متنی را که واحد انطباق یا شبکه‌تان تأیید کرده بچسبانید و از آن‌ها بخواهید سایت را پیش از انتشار بررسی کنند.
یک پرامپت برای شروع
یک اپ برای دفتر دلالی وام من بساز. مشاوران پرونده‌ها را با وام‌دهنده، محصول، مبلغ وام، معرفی‌کننده و مرحله‌ای از جمع‌آوری اطلاعات تا تکمیل مدیریت می‌کنند. مشتریان وارد پورتال می‌شوند تا مرحله‌شان را ببینند و کارت ملی، فیش حقوقی و صورتحساب بانکی را طبق چک‌لیست بارگذاری کنند. وقتی پرونده تکمیل می‌شود، تاریخ پایان نرخ ثابت را ذخیره کن و مشتریانی که نرخشان در شش ماه آینده تمام می‌شود را به من نشان بده.
پرسش‌ها
آیا مشتریان می‌توانند مدارک وامشان را امن بارگذاری کنند؟
بله. ورود مشتری و فضای خصوصی برای هر پرونده را بخواهید، تا فقط آن مشتری و مشاورش بتوانند فایل‌ها را باز کنند. پیش از انتشار، قوانین حفاظت از داده‌ای را که در محل شما اعمال می‌شود بررسی کنید.
آیا امین‌های ملکی می‌توانند پیشرفت پرونده‌هایی که معرفی کرده‌اند را ببینند؟
بله. ورود معرفی‌کننده را بخواهید که فقط پرونده‌های خودش و مرحله فعلی را نشان دهد، بدون مدارک مالی مشتری.
آیا می‌تواند به پورتال وام‌دهنده‌ها یا سیستم‌های منبع‌یابی وصل شود؟
Mythex اپ را بر پایه داده خودتان می‌سازد. اگر وام‌دهنده یا ابزار منبع‌یابی API ای ارائه دهد که به آن دسترسی دارید، می‌توانید اتصال با کلیدهای خودتان را بخواهید؛ در غیر این صورت مشاوران مرحله را دستی به‌روز می‌کنند.
آیا به توسعه‌دهنده نیاز دارم؟
نه. آنچه می‌خواهید را به زبان ساده توصیف می‌کنید و با گفتگو در چت تغییرش می‌دهید. اگر کارشناس IT شما بخواهد کد را ببیند، آنجا هست.
آیا آزمایش آن رایگان است؟
بله. طرح Free بدون کارت بانکی است و امکان ساخت و انتشار می‌دهد. طرح Pro ماهانه ۲۵ دلار است و دامنه اختصاصی، ویرایش کد، خروجی و اعتبار بیشتر را اضافه می‌کند.
راه‌های بیشتر برای ساخت با هوش مصنوعی
- یک انتشار مجدد ناموفق هرگز بک‌اِند سالم را حذف نمی‌کند
- یک صفحه فرود برای هر نوع کسب‌وکار
- یک فضای کاری خصوصی و پیش‌نمایش زنده برای هر پروژه
- هشدارهایی که یک بار فعال می‌شوند، نه یک بار برای هر سرور
- شارژ خودکار: اپ منتشرشده‌ی خود را وقتی اعتبار کم می‌شود در حال اجرا نگه دارید
- رفتن به فضای کاری بزرگ‌تر، بدون اینکه کسی را منتظر بگذاریم
- صورتحساب پایگاه‌داده بر اساس میزان واقعی استفاده
- ساخت اپ‌های Mythex از Claude، Cursor یا Codex
- گرفتن اپ‌هایی که درست بعد از انتشار کرش می‌کنند
- Checkpoint: هر تغییری را که عامل انجام می‌دهد برگردانید
Mythex · Pricing · با هوش مصنوعی هر چیزی بسازید · قالب‌های وب‌سایت و اپلیکیشن · مقایسه‌ی Mythex · واژه‌نامه‌ی ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · ابزارهای رایگان ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · English