Softuer për brokerët e kredive: portale, CRM dhe ndjekës rastesh, që e përshkruani në vend se ta blini

Mythex e lejon një brokerim kredie të ndërtojë faqen e vet, një portal të sigurt ku klientët ngarkojnë paga dhe ekstrakte bankare, dhe një ndjekës rastesh që tregon çdo aplikim nga fact-find deri te përfundimi. Përshkruani si lëvizin rastet tuaja në chat, kontrolloni në pamjen paraprake dhe publikojeni kur përputhshmëria të jetë e kënaqur me formulimin.

Fillo të ndërtosh falas

Ku humbet një brokerim pasditet e veta

Një rast mund të jetë te një nënshkrues i huadhënësit, te një vlerësues dhe te një noter njëkohësisht, dhe klienti di vetëm se nuk ka ndodhur asgjë që nga e martë. Kështu ai telefonon. Agjenti i pasurive që e prezantoi gjithashtu telefonon. Dokumentet vijnë si foto nga telefoni në tri email të ndryshme, dhe njëri nga to nuk ka faqen e dytë të ekstraktit bankar. Ndërkohë, portalet e secilit huadhënës shfaqin pjesën e vet të imazhit dhe asnjëri nuk flet me tjetrin. Rastet e përfunduara dy vjet më parë, me norma fikse që po skadojnë, janë të varrosura në një fletëllogaritëse që askush nuk e filtron. Ajo që i duhet zyrës është një pamje e vetme e çdo rasti dhe hapit të tij të radhës, një vend i sigurt për dokumentet, dhe një listë skadencash që kthen klientët e vjetër në punë të re.

Çdo rast me huadhënësin, shumën e kredisë, këshilltarin dhe fazën aktuale
Kërkesa dokumentesh që tregojnë çfarë mbetet ende
Një status që klientët dhe prezantuesit mund ta shohin pa telefonuar
Datat e skadimit të normës fikse të mbajtura në çdo rast të përfunduar
Tarifat e klientit dhe tarifat e procuracionit të huadhënësit të regjistruara veç
Nevojat për mbrojtje të shënuara krah kredisë

Një portal që përgjigjet 'ku jemi?' para se ta pyesin

Çdo klient hyn për të parë fazën e aplikimit të vet, datën kur ka kaluar atje dhe çfarë kërkohet nga ai më pas. Ngarkojnë ID, paga, P60 dhe ekstrakte bankare sipas një liste kontrolli, kështu që një faqe e munguar është e dukshme. Mesazhet për këshilltarin qëndrojnë te rasti, jo në një kuti personale. Aplikuesit e përbashkët ndajnë një rast me të dy emrat në të.

Ndërto një portal klienti për brokerimin tim të kredisë. Çdo klient hyn dhe sheh fazën e rastit nga pyetja deri te përfundimi, një listë kontrolli dokumentesh për t'u ngarkuar si ID, paga dhe ekstrakte bankare, dhe mesazhe me këshilltarin e vet. Aplikuesit e përbashkët ndajnë një rast. Skedarët e ngarkuar janë privatë për atë rast dhe për këshilltarin.

CRM për raste me skadimin e normës në çdo dosje

Rastet mbajnë huadhënësin, produktin, shumën e kredisë, LTV-në, këshilltarin, prezantuesin dhe fazën. Kur një rast përfundon, data e fundit të normës fikse ruhet me të, dhe lista e klientëve të cilëve marrëveshja mbaron në gjashtë muajt e ardhshëm bëhet telefonatat e javës për rifinancim. Mbrojtja e sigurimit ndiqet te i njëjti klient, që të mos harrohet pas kredisë.

Krijo një CRM për një brokerim kredie. Ruaj klientët, rastet me huadhënësin, produktin, shumën e kredisë, LTV-në, këshilltarin dhe prezantuesin, dhe një fazë nga fact-find deri te përfundimi. Ruaj datën e fundit të normës fikse kur përfundon dhe shfaq një listë klientësh të cilëve norma mbaron në 6 muajt e ardhshëm. Ndiq politikat e mbrojtjes për çdo klient.

Një faqe që shpjegon si paguhemi

Faqe të veçanta për blerësit e parë, rifinancimet, blerjen për qira dhe mbrojtjen, secila me pyetjet që këta klientë i bëjnë vërtet. Një seksion i qartë për tarifat dhe komisionin e huadhënësit, teksti rregullator që kërkon autoriteti juaj, dhe një formular kërkese që pyet afatin e blerjes, çmimin e pronës, depozitën dhe llojin e punësimit, punë me page apo vetëpunësim.

Bëj një faqe interneti për një brokerim kredie me faqe për blerësit e parë, rifinancimet, blerjen për qira dhe mbrojtjen, një faqe të qartë për mënyrën si paguhemi, një vend për tekstin tonë të zbulimit rregullator, dhe një formular kërkese që pyet afatin, çmimin e pronës, depozitën dhe llojin e punësimit.

Konsultime që vijnë me dokumentet

Klientët zgjedhin një telefonatë të parë, një fact-find me video ose një takim në zyrë, përgjigjen disa pyetje për ku janë në blerje, dhe marrin një listë kontrolli dokumentesh në email-in e konfirmimit. Këshilltari i sheh përgjigjet para se të fillojë telefonata.

Ndërto një faqe rezervimi për konsultime kredie me opsione telefoni, video dhe takim personal. Pyet nëse kanë gjetur një pronë, çmimin e përafërt dhe llojin e të ardhurave, dhe dërgo një listë kontrolli dokumentesh me email-in e konfirmimit.

Tarifat e brokerit dhe të procit në rreshta të veçantë

Tarifa e klientit faturohet në fazën që keni rënë dakord, si në aplikim ose në ofertë, dhe komisioni i huadhënësit regjistrohet për çdo rast si i pritur dhe i marrë. Pagesat e prezantuesve qëndrojnë edhe ato te rasti, kështu që pajtimi me ekstraktet e huadhënësit zgjat minuta.

Bëj një aplikacion faturimi për një brokerim kredie. Tarifat e klientit faturohen në një fazë të zgjedhur si aplikimi ose oferta. Komisioni i huadhënësit regjistrohet për çdo rast si i pritur dhe i marrë. Ndiq pagesat e prezantuesve dhe shfaq tarifat e papaguara dhe komisionet e pamarra.

Koha e përgjigjes së huadhënësve, muaj pas muaji

Regjistroni datat e dorëzimit dhe të ofertës dhe paneli tregon cilët huadhënës marrin tetë ditë dhe cilët njëzet e tetë. Shtoni rastet sipas këshilltarit dhe fazës, udhëheqjet sipas burimit dhe të ardhurat e pritura për tremujorin.

Bëj një panel kontrolli për një brokerim kredie që tregon rastet sipas fazës dhe këshilltarit, ditët mesatare nga dorëzimi te oferta sipas huadhënësit dhe muajit, udhëheqjet sipas burimit me konvertim, dhe tarifat dhe komisionet e pritura për këtë tremujor.

Nga fletëllogaritësja e rasteve te një pamje e përbashkët

Shumica e brokerimeve fillojnë me një fletëllogaritëse: një rresht për rast, një kolonë faze dhe ngjyra që kupton vetëm një person. Eksportojeni si CSV dhe kërkoni Mythex ta importojë në CRM-në e re, duke i lidhur kolonat tuaja me fushat e rastit. Mbani emrat e fazave që përdorni tashmë që këshilltarët të mos e mësojnë nga e para. Pastaj shtoni portalin e klientit mbi të njëjtat të dhëna, kështu që një ndryshim faze në zyrë është ajo që sheh klienti.

Importoni rastet ekzistuese nga një CSV
Mbani emrat tuaj të fazave
Një regjistër ushqen CRM-në, portalin dhe panelin

Dokumentet, zbulimet dhe përputhshmëria

Pagat, ekstraktet bankare dhe ID-ja janë të dhëna financiare të ndjeshme. Kërkoni hyrje, qasje për çdo rast dhe ruajtje private të skedarëve, dhe kontrolloni rregullat për mbrojtjen e të dhënave aty ku veproni. Mythex nuk i shkruan zbulimet tuaja rregullatore; ngjitni tekstin që ka miratuar ekipi juaj i përputhshmërisë ose rrjeti juaj, dhe lëreni ta shqyrtojnë faqen para se të publikohet.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një aplikacion për brokerimin tim të kredisë. Këshilltarët menaxhojnë raste me huadhënësin, produktin, shumën e kredisë, prezantuesin dhe një fazë nga fact-find deri te përfundimi. Klientët hyjnë në një portal për të parë fazën e tyre dhe për të ngarkuar ID, paga dhe ekstrakte bankare sipas një liste kontrolli. Kur një rast përfundon, ruaj datën e fundit të normës fikse dhe shfaq klientët e të cilëve norma mbaron në gjashtë muajt e ardhshëm.

Pyetje

A mund të ngarkojnë klientët dokumentet e kredisë në mënyrë të sigurt?

Po. Kërkoni hyrje klienti dhe ruajtje private për çdo rast, që vetëm ai klient dhe këshilltari i tij të hapin skedarët. Kontrolloni rregullat e mbrojtjes së të dhënave që zbatohen aty ku veproni para se të hapni.

A mund të shohin agjentët e pasurive progresin e rasteve që prezantuan?

Po. Kërkoni një hyrje prezantuesi që shfaq vetëm rastet e tij dhe fazën aktuale, pa dokumentet financiare të klientit.

A mund të lidhet me portalet e huadhënësve ose me sistemet e kërkimit të kredive?

Mythex ndërton aplikacionin rreth të dhënave tuaja. Nëse një huadhënës ose mjet kërkimi ofron një API të cilës keni qasje, mund të kërkoni një lidhje me çelësat tuaj; përndryshe këshilltarët e përditësojnë fazën me dorë.

A më duhet një zhvillues?

Jo. Përshkruani çfarë dëshironi me fjalë të thjeshta dhe e ndryshoni duke folur në chat. Kodi është aty nëse personi juaj i IT dëshiron ta shohë.

A është falas për ta provuar?

Po. Plani Free nuk kërkon kartë dhe ju lejon të ndërtoni dhe publikoni. Pro kushton $25 në muaj dhe shton domen të personalizuar, redaktim kodi, eksportim dhe më shumë kredite.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English