तुम्ही वर्णन करून बनवता येणारे गहाण कर्ज दलाल सॉफ्टवेअर: पोर्टल, CRM आणि केस ट्रॅकर

Mythex गहाण कर्ज दलाल संस्थेला स्वतःची वेबसाइट, सुरक्षित पोर्टल जिथे क्लायंट पगार स्लिप आणि बँक स्टेटमेंट अपलोड करतात, आणि फॅक्ट-फाइंडपासून पूर्णत्वापर्यंत प्रत्येक अर्ज दाखवणारा केस ट्रॅकर बनवू देते. चॅटमध्ये तुमची केस कशी पुढे जाते ते वर्णन करा, लाइव्ह प्रिव्ह्यूमध्ये तपासा आणि अनुपालन विभागाला शब्दरचना मान्य असेल तेव्हा प्रकाशित करा.

मोफत बनवायला सुरुवात करा

दलाल संस्था आपली दुपार कुठे गमावते

एखादी केस एकाच वेळी कर्जदाराच्या अंडररायटर, मूल्यांकनकर्ता आणि कन्व्हेयन्सरकडे असू शकते, आणि मंगळवारपासून काहीच घडलेले नाही एवढेच क्लायंटला कळते. म्हणून ते फोन करतात. त्यांची ओळख करून देणारा इस्टेट एजंटही फोन करतो. कागदपत्रे तीन वेगवेगळ्या ईमेलमध्ये फोनच्या फोटोंच्या रूपात येतात, त्यातील एकात बँक स्टेटमेंटचे दुसरे पान नसते. दरम्यान प्रत्येक कर्जदाराचे पोर्टल फक्त स्वतःचे चित्र दाखवते आणि ते एकमेकांशी बोलत नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या, आणि लवकरच दर संपणाऱ्या केसेस एका स्प्रेडशीटमध्ये दबलेल्या असतात जी कोणी फिल्टर करत नाही. कार्यालयाला प्रत्येक केसचे एकच दृश्य आणि पुढचे पाऊल हवे, कागदपत्रांसाठी सुरक्षित जागा, आणि संपणाऱ्या गोष्टींची यादी जी जुन्या क्लायंटना नवीन कामात बदलते.

प्रत्येक केस त्याचा कर्जदार, कर्ज रक्कम, सल्लागार आणि सध्याच्या टप्प्यासह
अजून काय बाकी आहे हे दाखवणाऱ्या कागदपत्रांच्या विनंत्या
फोन न करता क्लायंट आणि ओळख करून देणारे तपासू शकतील अशी स्थिती
प्रत्येक पूर्ण केसवर निश्चित दराची समाप्ती तारीख
क्लायंट शुल्क आणि कर्जदाराचे प्रोक्युरमेंट शुल्क वेगळे नोंदवलेले
गहाण कर्जासोबत नोंदवलेल्या विमा गरजा

'आपण कुठे आहोत?' विचारण्याआधीच उत्तर देणारे पोर्टल

प्रत्येक क्लायंट लॉगिन करून त्यांच्या अर्जाचा टप्पा, तो तिथे कधी गेला ती तारीख आणि पुढे त्यांच्याकडून काय हवे आहे ते पाहतो. ते चेकलिस्टनुसार ओळखपत्र, पगार स्लिप, P60 आणि बँक स्टेटमेंट अपलोड करतात, त्यामुळे गहाळ पान लगेच दिसते. सल्लागाराला पाठवलेले संदेश वैयक्तिक इनबॉक्समध्ये नाही तर केसमध्ये राहतात. संयुक्त अर्जदार दोघांची नावे असलेली एकच केस सामायिक करतात.

माझ्या गहाण कर्ज दलाल संस्थेसाठी क्लायंट पोर्टल बनवा. प्रत्येक क्लायंट लॉगिन करून चौकशीपासून पूर्णत्वापर्यंत त्यांच्या केसचा टप्पा पाहील, ओळखपत्र, पगार स्लिप आणि बँक स्टेटमेंटसारखी अपलोड करायच्या कागदपत्रांची चेकलिस्ट असेल, आणि त्यांच्या सल्लागाराशी संदेश असतील. संयुक्त अर्जदार एक केस सामायिक करतील. अपलोड केलेल्या फाइल्स त्या केस आणि सल्लागारापुरत्या खाजगी असतील.

प्रत्येक फाइलवर दर संपण्याची तारीख असलेले केस CRM

केसेसमध्ये कर्जदार, उत्पादन, कर्ज रक्कम, LTV, सल्लागार, ओळख करून देणारा आणि टप्पा असतात. केस पूर्ण झाल्यावर निश्चित दराची समाप्ती तारीख त्यासोबत जतन होते, आणि पुढच्या सहा महिन्यांत ज्यांचे करार संपतात अशा क्लायंटची यादी त्या आठवड्याचे पुनर्गहाण कॉल बनते. विमा संरक्षण त्याच क्लायंटवर ट्रॅक होते, त्यामुळे गहाण कर्जानंतर ते विसरले जात नाही.

गहाण कर्ज दलाल संस्थेसाठी CRM बनवा. क्लायंट, कर्जदार, उत्पादन, कर्ज रक्कम, LTV, सल्लागार आणि ओळख करून देणारा असलेल्या केसेस, आणि चौकशीपासून पूर्णत्वापर्यंत टप्पा साठवा. पूर्ण झाल्यावर निश्चित दराची समाप्ती तारीख जतन करा आणि पुढच्या 6 महिन्यांत दर संपणाऱ्या क्लायंटची यादी दाखवा. प्रत्येक क्लायंटसाठी विमा पॉलिसी ट्रॅक करा.

तुम्हाला पैसे कसे मिळतात ते समजावणारी वेबसाइट

पहिल्यांदा घर घेणारे, पुनर्गहाण, भाड्याचे घर आणि विमा यांसाठी स्वतंत्र पाने, प्रत्येकात त्या क्लायंटना खरोखर विचारले जाणारे प्रश्न. शुल्क आणि कर्जदाराच्या कमिशनवर एक साधा विभाग, नियामकाने आवश्यक केलेला शब्दांकन मजकूर, आणि खरेदीची वेळरेषा तसेच उत्पन्न नोकरीचे आहे की स्वयंरोजगाराचे हे विचारणारा चौकशी फॉर्म.

गहाण कर्ज दलाल संस्थेसाठी वेबसाइट बनवा, ज्यात पहिल्यांदा घर घेणारे, पुनर्गहाण, भाड्याचे घर आणि विमा यांसाठी पाने असतील, आम्हाला पैसे कसे मिळतात यावरचे स्पष्ट पान, आमचा नियामक प्रकटीकरण मजकूर ठेवण्याची जागा, आणि वेळरेषा, मालमत्तेची किंमत, डिपॉझिट आणि रोजगाराचा प्रकार विचारणारा चौकशी फॉर्म असेल.

कागदपत्रांसह येणाऱ्या सल्लामसलती

क्लायंट प्रारंभिक कॉल, व्हिडिओ फॅक्ट-फाइंड किंवा कार्यालयातील भेट निवडतात, खरेदीच्या टप्प्याबद्दल काही प्रश्नांची उत्तरे देतात, आणि पुष्टी ईमेलमध्ये कागदपत्रांची चेकलिस्ट मिळते. कॉल सुरू होण्यापूर्वी सल्लागाराला उत्तरे दिसतात.

गहाण कर्ज सल्लामसलतीसाठी बुकिंग पान बनवा, ज्यात फोन, व्हिडिओ आणि प्रत्यक्ष असे पर्याय असतील. त्यांनी मालमत्ता शोधली आहे का, अंदाजे किंमत आणि उत्पन्नाचा प्रकार विचारा, आणि पुष्टी ईमेलसोबत कागदपत्रांची चेकलिस्ट पाठवा.

दलालीचे शुल्क आणि प्रोक शुल्क वेगळ्या ओळींवर

ठरलेल्या टप्प्यावर, जसे की अर्ज किंवा ऑफरच्या वेळी, क्लायंट शुल्क आकारा, आणि कर्जदाराचे प्रोक्युरमेंट शुल्क अपेक्षित आणि मिळालेले म्हणून नोंदवा. ओळख करून देणाऱ्यांचे पेमेंटही केसवर असतात, त्यामुळे कर्जदाराच्या स्टेटमेंटशी ताळमेळ काही मिनिटांत होतो.

गहाण कर्ज दलाल संस्थेसाठी इनव्हॉइसिंग ॲप बनवा. क्लायंट शुल्क अर्ज किंवा ऑफरसारख्या निवडलेल्या टप्प्यावर इनव्हॉइस होईल. कर्जदाराचे कमिशन प्रत्येक केससाठी अपेक्षित आणि मिळालेले म्हणून नोंदवले जाईल. ओळख करून देणाऱ्यांचे पेमेंट ट्रॅक करा, आणि न भरलेले शुल्क व न मिळालेले कमिशन दाखवा.

कर्जदारांचा महिनानिहाय प्रतिसाद वेळ

सादरीकरण आणि ऑफरच्या तारखा नोंदवा, आणि डॅशबोर्ड दाखवेल की कोणते कर्जदार आठ दिवस घेतात आणि कोणते अठ्ठावीस दिवस. सल्लागार व टप्प्यानुसार केसेस, स्रोतानुसार लीड्स आणि तिमाहीचे अपेक्षित उत्पन्न जोडा.

गहाण कर्ज दलाल संस्थेसाठी डॅशबोर्ड बनवा, ज्यात टप्पा व सल्लागारानुसार केसेस, कर्जदार व महिन्यानुसार सादरीकरणापासून ऑफरपर्यंतचे सरासरी दिवस, स्रोतानुसार लीड्स आणि रूपांतरण, आणि या तिमाहीचे अपेक्षित शुल्क व कमिशन दिसेल.

केस स्प्रेडशीटपासून सामायिक दृश्यापर्यंत

बहुतेक दलाल संस्था स्प्रेडशीटने सुरुवात करतात: प्रत्येक केससाठी एक ओळ, टप्प्याचा स्तंभ, आणि फक्त एका व्यक्तीला समजणारा रंग-कोड. ती CSV म्हणून निर्यात करा आणि तुमचे स्तंभ केस फील्डशी जुळवून Mythex ला नव्या CRM मध्ये आयात करायला सांगा. तुम्ही आधीच वापरत असलेली टप्प्यांची नावे ठेवा, म्हणजे सल्लागारांना ती पुन्हा शिकावी लागणार नाहीत. मग त्याच डेटावर क्लायंट पोर्टल जोडा, म्हणजे कार्यालयातील टप्पा बदल हाच क्लायंटला दिसतो.

CSV मधून विद्यमान केसेस आयात करा
तुमची स्वतःची टप्प्यांची नावे ठेवा
एक नोंद CRM, पोर्टल आणि डॅशबोर्डला पुरवते

कागदपत्रे, प्रकटीकरणे आणि अनुपालन

पगार स्लिप, बँक स्टेटमेंट आणि ओळखपत्र ही संवेदनशील आर्थिक माहिती आहे. लॉगिन, प्रति-केस प्रवेश आणि खाजगी फाइल स्टोरेज मागा, आणि तुम्ही जिथे कार्य करता तिथले डेटा संरक्षण नियम तपासा. तुमचे नियामक प्रकटीकरण Mythex लिहीत नाही; तुमच्या अनुपालन विभागाने किंवा नेटवर्कने मान्य केलेला मजकूर चिकटवा, आणि साइट लाइव्ह होण्यापूर्वी त्यांनी ती तपासावी.

सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट

माझ्या गहाण कर्ज दलाल संस्थेसाठी ॲप बनवा. सल्लागार केसेस व्यवस्थापित करतील, त्यात कर्जदार, उत्पादन, कर्ज रक्कम, ओळख करून देणारा आणि चौकशीपासून पूर्णत्वापर्यंतचा टप्पा असेल. क्लायंट पोर्टलमध्ये लॉगिन करून त्यांचा टप्पा पाहतील आणि चेकलिस्टनुसार ओळखपत्र, पगार स्लिप आणि बँक स्टेटमेंट अपलोड करतील. केस पूर्ण झाल्यावर निश्चित दराची समाप्ती तारीख जतन करा आणि पुढच्या सहा महिन्यांत दर संपणारे क्लायंट मला दाखवा.

प्रश्न

क्लायंट त्यांची गहाण कर्ज कागदपत्रे सुरक्षितपणे अपलोड करू शकतात का?

हो. प्रति केस क्लायंट लॉगिन आणि खाजगी स्टोरेज मागा, त्यामुळे फक्त तो क्लायंट आणि त्याचा सल्लागार फाइल्स उघडू शकतील. प्रत्यक्ष सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जिथे कार्य करता तिथले लागू डेटा संरक्षण नियम तपासा.

इस्टेट एजंट त्यांनी ओळख करून दिलेल्या केसेसची प्रगती पाहू शकतात का?

हो. ओळख करून देणाऱ्यासाठी लॉगिन मागा, जो फक्त त्यांच्या केसेस आणि सध्याचा टप्पा दाखवेल, क्लायंटची आर्थिक कागदपत्रे न दाखवता.

हे कर्जदारांच्या पोर्टलशी किंवा सोर्सिंग प्रणालीशी जोडता येईल का?

Mythex ॲप तुमच्या स्वतःच्या डेटाभोवती बनवते. कर्जदार किंवा सोर्सिंग साधन API देत असेल आणि तुम्हाला त्याचा प्रवेश असेल, तर तुमच्या स्वतःच्या की वापरून जोडणी मागू शकता; नाहीतर सल्लागार टप्पा हाताने अपडेट करतात.

मला डेव्हलपरची गरज आहे का?

नाही. तुम्हाला काय हवे ते सोप्या भाषेत वर्णन करा आणि चॅटमध्ये बोलून बदल करा. तुमच्या IT व्यक्तीला पाहायचे असल्यास कोड तिथेच आहे.

वापरून पाहणे मोफत आहे का?

हो. Free योजनेला कार्डची गरज नाही आणि तुम्ही बनवू व प्रकाशित करू शकता. Pro योजना $25 महिना असून त्यात स्वतःचे डोमेन, कोड संपादन, निर्यात आणि अधिक क्रेडिट्स आहेत.

AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग

Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English